Digital Banking: การแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อเพิ่มผลกำไร

เมื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทำให้ผลกำไรตกอยู่ในความเสี่ยง

ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการบริโภคทางดิจิทัล อุตสาหกรรมการธนาคารของเวียดนามกำลังประสบกับการแข่งขันที่ไม่ยอมประนีประนอมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ ในงาน Sao Khue Awards 2025 ธนาคารหลายแห่งได้รับเกียรติสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น BIDV ได้รับเกียรติด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่โดดเด่น 7 รายการ Vietcombank มีโซลูชั่นดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับ 5 รายการ VietinBank จดทะเบียน 5 ผลิตภัณฑ์บริการ; Agribank มาพร้อมกับบริการดิจิทัล 6 รายการ... และธนาคารอื่นๆ เช่น Eximbank, MB, HDBank ต่างก็ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ 1-3 รายการในครั้งนี้

การยอมรับจากรางวัลแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการลงทุนที่แข็งแกร่งของธนาคารในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการธุรกรรมสมัยใหม่ แต่สิ่งที่น่ากล่าวถึงยิ่งกว่าก็คือ สัญญาณที่ชัดเจนในผลประกอบการทางธุรกิจปรากฏให้เห็นแล้วว่า การลงทุนในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอีกต่อไป แต่เป็นแรงผลักดันการเติบโตของรายได้และกำไร นี่ถือเป็นการแสดงถึงความพยายามที่คิดมาอย่างดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลที่ครอบคลุม

ซึ่งยังอธิบายได้ด้วยว่าเหตุใดธนาคารจึงเพิ่มการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีมากขึ้น โดยงบประมาณด้านเทคโนโลยีคิดเป็น 10-15% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีทั้งหมด

Ngân hàng số: Đường đua khốc liệt gia tăng lợi nhuận

ธนาคารมีการลงทุนอย่างหนักในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ภาพโดย : ดุ่ย มินห์

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตัวแทนฝ่ายบริหารของ PvcomBank กล่าวว่าในปี 2567 การระดมเงินทุนบนช่องทางออนไลน์ของธนาคารเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับเป้าหมายในการขยายช่องทางการระดมเงินทุนพร้อมกับสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาที่แข็งแกร่งของบริการธนาคารดิจิทัลในอนาคต ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจนี้เป็นผลมาจากข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของ PVcomBank โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการลงทุนอย่างดี ซึ่งช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัยใหม่

ตลาดการเงินกำลังพบเห็นการแบ่งชั้นที่ชัดเจน: ธนาคารที่เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจะมีอำนาจเหนือในแง่ของความสามารถในการทำกำไร การเติบโตของผู้ใช้รายใหม่ และระบบนิเวศการบริการที่ขยายตัว ในขณะเดียวกัน ธนาคารที่ช้าในการลงทุนด้านเทคโนโลยีก็เริ่มเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนและความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ารายเยาว์

ตัวเลขล่าสุดที่ธนาคารเผยแพร่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจของกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสแรกของปี 2568 ตัวอย่างเช่น: Vietcombank มีมูลค่า 11,000 - 11,300 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 3 - 5% กำไรของ MB เพิ่มขึ้น 10% เนื่องมาจากการขยายพอร์ตโฟลิโอ “ธนาคารดิจิทัล” กำไร VIB เพิ่มขึ้น 5% บันทึกการเติบโตสูงถึง 40% ในกลุ่มลูกค้าดิจิทัล... ธนาคารอื่นๆ ประมาณการว่า Techcombank อยู่ที่ 8,300 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 6% TPBank มียอด 2,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 9% จุดร่วมของธนาคารก็คือผลกำไรจากผลิตภัณฑ์และบริการมักจะสูงขึ้นในปีถัดไปมากกว่าปีก่อนหน้า

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในภาคการธนาคารและการเงินกล่าวไว้ การลงทุนในแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้ง ระบบประมวลผลข้อมูลแบบบูรณาการ AI และแอปพลิเคชันประสบการณ์ลูกค้าแบบเรียลไทม์ช่วยให้ธนาคารสามารถปรับต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มผลผลิตด้านแรงงาน และเพิ่มรายได้จากการบริการได้ ที่น่าสังเกตคืออัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ (CIR) ของธนาคารหลายแห่งมีแนวโน้มลดลงในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ที่ MB CIR ลดลงเหลือ 34% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ TPBank ต้นทุนการลงทุนสำหรับธุรกรรมแบบดั้งเดิมลดลงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลให้ผลกำไรของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสและทุกปี

ธนาคารดิจิทัล: การแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารประจำปี 2568 ที่เพิ่งจัดขึ้น และแน่นอนว่าสำหรับธนาคารที่กำลังจะจัดเร็วๆ นี้ “ธนาคารดิจิทัล” เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้ง ไม่เพียงแต่สโลแกนเท่านั้น ยังมีการสรุปกลยุทธ์เฉพาะเจาะจงไว้ในรายงานที่ตีพิมพ์ ตัวอย่างเช่น Techcombank มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการลงทุนในแพลตฟอร์มดิจิทัลและ AI เพื่อ "ปรับแต่ง" บริการให้กับลูกค้าแต่ละราย โดยมุ่งเป้าไปที่การเป็นธนาคารที่ "ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล" MB ประกาศว่าบริษัทจะเป็นธนาคารดิจิทัลชั้นนำในเวียดนาม และพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินทางทหารโดยบูรณาการการธนาคาร ประกันภัย และการลงทุนไว้ในแอปพลิเคชันเดียว

VIB ซึ่งเป็นธนาคารอีกแห่ง เน้นย้ำว่าจะเร่งดำเนินกลยุทธ์ "ดิจิทัลเป็นอันดับแรก" โดยตั้งเป้าให้ลูกค้า 90% ทำธุรกรรมดิจิทัลภายในปี 2026 หรือ ACB ตั้งเป้าให้ธุรกรรม 80% อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลภายในสิ้นปี 2025 พร้อมทั้งนำแชทบอท AI มาใช้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในส่วนของธนาคาร BAOVIET ข้อความที่ส่งออกไปคือการส่งเสริมกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พัฒนาธนาคารดิจิทัล และเพิ่มการฝากเงินออนไลน์บนช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

BIDV ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทขนาดใหญ่ ได้อนุมัติแผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ใน Hoa Lac โดยหวังว่าธนาคารแห่งนี้จะทำให้กลายเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่แข็งแกร่งสำหรับภาคส่วนสาธารณะและเอกชน นาย Phan Duc Tu ประธาน BIDV กล่าวว่าธนาคารกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างธนาคารใหม่โดยอิงกับแพลตฟอร์มดิจิทัล เป้าหมายไม่ได้มีไว้เพียงแค่ลดต้นทุน แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนอีกด้วย

นายหวู่ วัน เตียน รองประธานกรรมการและสมาชิกถาวรของคณะกรรมการบริหารของ ABBank ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้ยืนยันด้วยว่า ABBank จะต้องเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างดิจิทัลเพื่อปรับประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมที่สุด

ข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับตลาดการเงินและอาจเป็นแหล่งความเศร้าโศกสำหรับบรรดาธนาคารก็คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเวียดอินแบงก์ นายทราน มินห์ บิ่ญ ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ธนาคารกำลังดำเนินกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นธนาคารแรกในกลุ่มบิ๊กโฟร์ที่จะลดขนาดระบบธุรกรรมของตนลง “VietinBank มีแผนที่จะลดจำนวนจุดทำธุรกรรมหลายร้อยจุดและแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า นี่คือเป้าหมายที่ VietinBank ลงทุนอย่างหนักและจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้” นายบิญห์เน้นย้ำ

การไม่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลหมายถึงการล้าหลัง “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไม่ใช่กระแสอีกต่อไป แต่เป็นหนทางแห่งความอยู่รอด ผู้ที่ช้าจะถูกคัดออกจากเกม” - นายเหงียน ดอง ลัม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ VIB ส่งข้อความจากธนาคารถึงผู้ถือหุ้นเช่นกัน

ในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคการธนาคารไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นคำสั่งบังคับ ธนาคารที่รู้วิธีลงทุน ปรับตัวอย่างรวดเร็ว และให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการเดินทางดิจิทัล จะเป็นผู้เล่นที่มีความยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดในการแข่งขันทางการเงินดิจิทัลที่ดุเดือดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นี้

ทุย ลินห์

ที่มา: https://congthuong.vn/ngan-hang-so-duong-dua-khoc-liet-gia-tang-loi-nhuan-384405.html