รัสเซีย-จีนจับมือกัน BRICS ผงาด แต่เป้าหมายไม่ใช่การโค่นล้ม USD ที่ "เป็นอาวุธ"? ประเทศต่างๆต้องการอะไร?

การผูกขาดของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังสร้างความกังวลมากขึ้นไม่เพียงแต่ในซีกโลกใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจหลักๆ ของโลกตะวันตกด้วย ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนถูกมองว่าเป็นพันธมิตร และการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์ถือเป็น 'แผนการ' เพื่อโค่นล้มดอลลาร์ นั่นเป็นเรื่องจริงหรอ?

กลุ่ม BRICS จะสนับสนุนการกระจายสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศอย่างไร (ที่มา: Getty)

เมื่อไม่นานนี้ ในบทความใน China-US Focus ดร. Dan Steinbock นักยุทธศาสตร์ด้านโลกหลายขั้ว ได้แสดงความเห็นว่าแรงกดดันในการกระจายสกุลเงินสำรองของโลกมีอยู่มานานแล้ว

ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังปี 2551 แต่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2565 โดยเฉพาะหลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน (กุมภาพันธ์ 2565) นี่จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งต่อไป และมีแนวโน้มว่าจะเร่งให้แนวโน้มนี้เติบโตเร็วขึ้นหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าว

ในปี 2559 แจ็ก ลิว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในขณะนั้น ได้ออกมาเตือนว่า “ยิ่งเรากำหนดเงื่อนไขการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และระบบการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากเท่าไร ความเสี่ยงที่ประเทศต่างๆ จะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินอื่นและระบบการเงินอื่นในระยะกลางก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น”

ทั้งรัฐบาลของทรัมป์และรัฐบาลของไบเดนต่างก็เพิกเฉยต่อคำเตือนของนายลิว ผลที่ตามมาคือประเทศต่างๆ ในโลกใต้เริ่มสนใจกลุ่ม BRICS เพิ่มมากขึ้น

หัวข้อหลักในการประชุมสุดยอด BRICS ที่โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทางเลือกแทนเงินดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ยงจากการผูกขาดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

นักเศรษฐศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล พอล ครุกแมน กล่าวว่าการค้าโลกส่วนใหญ่ยังคงได้รับการชำระเงินด้วยเงินดอลลาร์ ธนาคารหลายแห่งนอกสหรัฐอเมริกายอมรับเงินฝากสกุล USD บริษัทหลายแห่งนอกสหรัฐฯ กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางถือสำรองเงินเป็นส่วนใหญ่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การผูกขาดเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แบบ “บังคับ” ในปัจจุบัน – การที่โลกต้องพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไม่สมส่วนในการชำระเงินทางการค้าและการออกใบแจ้งหนี้ การพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัทการเงินและองค์กรที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ และส่วนแบ่งเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สูงในเงินสำรองของธนาคารกลาง – กำลังสร้างความกังวลเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในซีกโลกใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจหลักๆ ของโลกตะวันตกด้วย

การ “ใช้เงินดอลลาร์เป็นอาวุธ” ในนามของชุมชนระหว่างประเทศแต่ไม่มีฉันทามติที่กว้างขวาง จะทำให้ใบแจ้งหนี้และการชำระเงินทางการค้า บริษัทต่างชาติ และเงินสำรองของธนาคารกลางตกอยู่ในความเสี่ยง

ล่าสุด นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่ายังไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากระบบการเงินที่ใช้ดอลลาร์เป็นฐาน นอกจากนี้ เธอยังเตือนอีกว่าอาจเกิดสถานการณ์เลวร้ายหากวอชิงตันไม่สามารถตกลงเรื่องเพดานหนี้ใหม่ได้

ในทำนองเดียวกัน ชาวอังกฤษยังยกย่องปอนด์สเตอร์ลิงที่ "นำโชค" มาจนถึงปีพ.ศ. 2457 แต่ตำแหน่งที่โดดเด่นดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเศรษฐกิจของอังกฤษตึงตัวเกินไปหลังปีพ.ศ. 2488

แม้ว่าต้นศตวรรษที่ 21 จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แต่ก็จะไม่มีความแตกต่างมากนักเมื่อเทียบกับเกือบศตวรรษที่ผ่านมา

ข้อดีของการกระจายความเสี่ยงสกุลเงินต่างประเทศ

แล้ว BRICS จะสนับสนุนการกระจายสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศได้อย่างไร?

ด้วยความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบ กลุ่มจึงสามารถดำเนินมาตรการฝ่ายเดียว ทวิภาคี และพหุภาคีได้ มาตรการเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันจากเศรษฐกิจผู้ก่อตั้งกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) สมาชิกใหม่ที่มีความทะเยอทะยาน และพันธมิตรพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันหรือกำลังพิจารณาเข้าเป็นสมาชิก

ตามที่ Anil Sooklal ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ที่รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์กับเอเชียและกลุ่ม BRICS กล่าว มีประเทศต่างๆ ประมาณ 22 ประเทศที่ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ในขณะที่ประเทศจำนวนเท่ากัน "ได้สอบถามอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS" ทราบกันดีว่าประเทศที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้แก่ อาร์เจนตินา อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

จำนวนเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถสร้าง "ผลกระทบทางเครือข่าย" และ "ผลกระทบเชิงบวก" ที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการเงินโลกทางเลือกที่เสนอ

ในช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน สภาแอตแลนติกกล่าวถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น “พันธมิตรในการลดการใช้ดอลลาร์” (ที่มา : สำนักข่าว RIA)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ BRICS นำมาไม่ใช่แค่การลดการใช้ดอลลาร์เพียงอย่างเดียว เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การกำจัดดอลลาร์ ดังที่นักวิจารณ์และฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของ BRICS มักจะพรรณนาถึงอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก ในช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน สภาแอตแลนติกกล่าวถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น “พันธมิตรในการลดการใช้ดอลลาร์”

ความร่วมมือนี้ถูกเรียกว่าเป็น "ทางเลือกแทนระบบการส่งข้อความเครดิตระดับโลก SWIFT ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นใหญ่" “การจับมือ” ระหว่างรัสเซียและจีนเคยถูกเข้าใจว่าเป็นพันธมิตรทางกฎหมาย และการยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์เป็น “แผนการ” เพื่อทดแทนเงินดอลลาร์

อย่างไรก็ตามความเป็นจริงมันแตกต่างออกไปเล็กน้อย BRICS ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ที่พยายามจะล้มล้างระเบียบระหว่างประเทศ ในทางกลับกัน ในขณะที่ผู้จัดการสินทรัพย์พยายามที่จะรักษาการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมในพอร์ตการลงทุนของตน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ BRICS ก็คือการกระจายความเสี่ยงและการปรับเทียบใหม่ มากกว่าการลดการใช้เงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียว

จาก Bancor ของ Keynes สู่การกระจายความเสี่ยงของสกุลเงิน BRICS

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจของกลุ่ม BRICS ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาสกุลเงินของสหรัฐฯ อย่างมาก ในขณะที่ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยวอชิงตันและ/หรือพันธมิตรก็ได้ลดสำรองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลงอย่างมาก และมักเลือกใช้ทองคำแทน

สิ่งที่เศรษฐกิจกลุ่ม BRICS หลักต้องการคือระบบการเงินโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น หากไม่ค่อยๆ แก้ไขไปทีละน้อยในระยะยาว อาจกลายเป็นวิกฤตโลกครั้งใหญ่และฉับพลันได้ เป้าหมายของกลุ่ม BRICS ไม่ใช่การทดแทนเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับระบบการเงินเพื่อให้สะท้อนถึงเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้ดีขึ้น

หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ นี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษและหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 ได้เสนอแนวคิดที่คล้ายคลึงกันสำหรับ Bancor ซึ่งเป็นสกุลเงินเหนือชาติ (ชื่อนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า “banque” ในภาษาฝรั่งเศส) ในงานสัมมนาเมื่อปีพ.ศ. 2487 อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยนักเจรจาชาวอเมริกัน

ในเวลานั้น ปอนด์อังกฤษ และดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก อย่างไรก็ตาม นายเคนส์เตือนว่าความเป็นผู้นำของดอลลาร์จะนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความผันผวนอย่างมากหลังจากการฟื้นฟูและบูรณะยุโรปตะวันตกและเศรษฐกิจหลักๆ อื่นๆ

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2514 เมื่อประธานาธิบดีนิคสันยุติการแปลงเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นทองคำโดยฝ่ายเดียว แม้ว่าจะนำมาใช้เป็นมาตรการชั่วคราว แต่การตัดสินใจดังกล่าวก็ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินเฟียตแบบลอยตัวถาวร

เมื่อทองคำไม่ใช่หน่วยวัดมูลค่าอีกต่อไป การรับรู้มูลค่าก็เข้ามาแทนที่มูลค่านั่นเอง ผลที่ตามมาคือราคาทองคำตกต่ำซึ่งส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกด้วยวิกฤติน้ำมันสองครั้ง ตามมาด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นถึงสี่เท่า จากนั้นก็เกิดภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจพร้อมภาวะเงินเฟ้อสูง และสุดท้ายคืออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่สูงเป็นประวัติการณ์และการวางแผนสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมหาศาล

ทางภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐฯ ยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจตะวันตกหลักและญี่ปุ่น แต่ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สหรัฐฯ ไม่ยอมสละสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า อันเป็นผลให้การผูกขาดเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีส่วนทำให้เกิดฟองสบู่สินทรัพย์ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ต้นทศวรรษที่ 1990 ต้นทศวรรษที่ 2000 และสุดท้ายในปี 2008

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ โจว เสี่ยวฉวน ผู้ว่าการธนาคารกลางของจีน ได้ฟื้นแนวคิดนี้ขึ้นมาอีกครั้ง และเรียกร้องให้ประเทศเศรษฐกิจตะวันตกหลักๆ “ปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ”

ได้มีการให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญในสหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น แต่ยังไม่มีการบันทึกอะไรที่เป็นสาระสำคัญใดๆ ดังนั้น องค์กรต่างๆ เช่น ธนาคารพัฒนาใหม่ BRICS (NBD) ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) … จึงพยายามหาข้อตกลงทางการเงินใหม่ๆ

กลุ่ม BRICS ไม่ต้องการทำลายระเบียบโลก แต่พวกเขากลับพยายามส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงโดยตรง ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม BRICS ยังสะท้อนถึงความปรารถนาของเศรษฐกิจโลกที่มีหลายขั้ว ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของโลกนั้นขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สำคัญ

แหล่งที่มา