เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรรัสเซียและไม่ต้องการถูกสหรัฐฯ บังคับให้ปฏิบัติตามกฎของตน หลายประเทศจึงหันหลังให้กับดอลลาร์สหรัฐ โครงการ NDT ของจีนสามารถเป็น 'กำแพง' ได้หรือไม่

Báo Quốc Tế•17/05/2023

ในช่วงนี้ลูกค้าจำนวนมากเต็มใจที่จะชำระบิลเป็นหยวน เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ การคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก สถานะที่ขยายตัวของจีน และความกังวลเกี่ยวกับสหรัฐฯ ที่นำเงินดอลลาร์มาใช้เป็นอาวุธ

Né lệnh trừng phạt Nga, không muốn bị Mỹ áp luật chơi, nhiều quốc gia quay lưng với USD, đồng NDT Trung Quốc có thể là ‘bức tường thành’?

ประเทศต่างๆ ที่ต้องการค้าขายกับรัสเซีย แม้จะมีการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก ต่างก็หันมาใช้เงินหยวนของจีนเป็นทางเลือกแทนเงินดอลลาร์กันมากขึ้น (ที่มา : รอยเตอร์)

หยวนโชคดี?

Newsan หนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ในบ้านรายใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินา นำเข้าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จากจีน จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พวกเขายังคงชำระค่าตู้เย็น ทีวี และส่วนประกอบต่างๆ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

แต่เมื่อเดือนที่แล้ว ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรเทาแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาที่มีปัญหาด้านดอลลาร์ Newsan ได้เปลี่ยนมาชำระเงินธุรกรรมเป็นหยวนจีน (CNY) แทน

“หยวนกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในฐานะสกุลเงินในการค้าระหว่างประเทศ” หลุยส์ กัลลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Newsan กล่าว

เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาอยู่ในวิกฤตอีกครั้ง ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งมีความสำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วเข้าใกล้ภาวะถดถอย

ขณะที่อุปทานเงินดอลลาร์ของอาร์เจนตินาลดลง รัฐบาลประกาศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ว่าจะชำระเงินสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เป็นเงินหยวน และจะชำระเงินสำหรับการนำเข้าสินค้ามูลค่า 790 ล้านดอลลาร์ทุกเดือนหลังจากนั้น

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังกระตุ้นให้เกิดข้อตกลงสวอปสกุลเงินที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถกู้ยืมเงินหยวนจากจีน ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่เป็นอันดับสองของอาร์เจนตินาได้

ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับปักกิ่งที่ต้องการให้สกุลเงินของตนถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น และได้รับอำนาจและเกียรติยศเช่นเดียวกับสหรัฐฯ ที่ได้รับจากอิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอิทธิพลในระดับโลก

อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนไม่ค่อยโชคดีนักจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ จู่ๆ ลูกค้าก็เต็มใจที่จะชำระบิลด้วยเงินหยวนมากขึ้น เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก สถานะของปักกิ่งในฐานะผู้ให้กู้รายใหญ่ และความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการถูกบังคับใช้โดยวอชิงตัน

ในกรุงบัวโนสไอเรส ผู้นำเข้าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ “ขณะนี้ผู้คนกำลังแห่ซื้อของด้วยเงินหยวน” Rubén Guidoni ซึ่งเป็นนายหน้าศุลกากร กล่าว มันเป็นเรื่องยากที่จะค้นหาคำสั่งซื้อที่ชำระเป็น USD

ผู้นำเข้าในอาร์เจนตินาจะต้องส่งคำสั่งซื้อเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขอการอนุมัติจากรัฐบาลเกือบจะเป็นค่าเริ่มต้น แต่ด้วยภาวะขาดแคลนเงินดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน การขออนุมัติจากทางการแทบจะเป็นไปไม่ได้ ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก

ในฉากหลังนี้ คำสั่งซื้อในสกุลเงินหยวนกำลังได้รับไฟเขียวอย่างรวดเร็ว ขณะนี้บริษัทต่างๆ ในอาร์เจนตินาใช้เงินหยวนในการชำระเงินค่าคอมพิวเตอร์ สิ่งทอ โทรศัพท์มือถือ และชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์มากกว่าครึ่งหนึ่งที่นำเข้าจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้ อเลฮานดรา คอนโคนี ผู้อำนวยการบริหารของหอการค้าการผลิต อุตสาหกรรม และพาณิชย์อาร์เจนตินา-จีน กล่าว

ส่วน Newsan ยังคงประมวลผลคำสั่งซื้อใน NDT ทุกสัปดาห์

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 รัฐบาลบราซิลประกาศว่าบริษัทต่างๆ สามารถชำระธุรกรรมเป็นหยวนได้ ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม บริษัทฝรั่งเศสแห่งหนึ่งยอมรับการชำระเงินเป็นหยวนสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวจำนวน 65,000 ตัน ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ สกุลเงินของจีนได้กลายเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์มอสโก

อย่างไรก็ตาม ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกจีนระบุ ไม่มีสัญญาณใดที่บ่งชี้ว่าเงินหยวนจะโค่นดอลลาร์ในเร็วๆ นี้ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ประเทศต่างๆ จะต้องชำระเงินให้กันเป็นเงินหยวน แม้แต่สำหรับธุรกรรมการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับจีน ซึ่งดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว

การใช้เงิน USD อย่างแพร่หลายทำให้สามารถแลกเปลี่ยนได้ง่ายแต่ทดแทนได้ยาก สิ่งนี้ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการยอมรับเงินหยวนซึ่งมีราคาแพงกว่าและไม่สะดวกเนื่องจากมีการหมุนเวียนน้อยกว่านอกประเทศจีน

การชำระเงินด้วยเงินหยวนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ได้สร้างความก้าวหน้าบางส่วนในการเข้าถึงวิสัยทัศน์ของปักกิ่งที่ให้จีนเป็นผู้นำในการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกที่แยกตัวจากความผันผวนของเงินดอลลาร์และการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก

เรื่องนี้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างมอสโกว์และวอชิงตัน และปักกิ่งก็กังวลเช่นกันเนื่องจากชาติตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของรัสเซีย

เซอร์จิโอ มัสซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอาร์เจนตินา (ขวา) และซู เซียวลี่ เอกอัครราชทูตจีนประจำอาร์เจนตินา ภายหลังลงนามข้อตกลงให้อาร์เจนตินาชำระเงินค่าสินค้าจากจีนเป็นเงินหยวน เมื่อเดือนเมษายน 2023 (ที่มา: AFP/Getty)

สกุลเงินของจีนจะสามารถเป็น 'กำแพงใหญ่' ได้หรือไม่?

จนถึงขณะนี้ ความพยายามเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ประเทศส่วนใหญ่ที่สนใจใช้เงินหยวนกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ (เช่น อาร์เจนตินา) หรือกำลังมองหาการค้ากับรัสเซีย แม้จะมีการคว่ำบาตรก็ตาม (เช่น บราซิล) แม้ว่าส่วนแบ่งของเงินหยวนในด้านการเงินการค้าโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2021 แต่ก็ยังมีสัดส่วนน้อยกว่า 5%

แต่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของการหมุนเวียนเงินหยวนระหว่างประเทศยังได้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าสกุลเงินของจีนอาจเป็นปราการต่อกรไม่เพียงแต่การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงดอลลาร์ที่ลอยตัว ความวุ่นวายที่เกิดจากการล่มสลายของธนาคารในสหรัฐฯ หลายแห่ง และความท้าทายด้านเพดานหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นของวอชิงตันอีกด้วย

สี จุนหยาง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเงินสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า “อิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้โลกพึ่งพาวอชิงตันอย่างมาก” ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลายเป็นองค์กรที่ตัดสินใจเรื่องการเงินและการเงินของทั้งโลก”

ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดกับรัสเซีย เช่น บราซิล เริ่มระมัดระวังในการพึ่งพาเงินดอลลาร์มากขึ้น ในสุนทรพจน์ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีหลุยส์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวาของบราซิล เรียกร้องให้กลุ่ม BRICS (ประกอบด้วยประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเศรษฐกิจเกิดใหม่ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) เลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ

แนวคิดดังกล่าวได้รับแรงผลักดันเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ฝ่ายตะวันตกได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อองค์กรและบุคคลของรัสเซียเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยนำดอลลาร์ไปเป็นอาวุธ

“เห็นได้ชัดว่ามีความสนใจอย่างมาก ไม่ใช่แค่จากจีนและรัสเซียเท่านั้น แต่จากหลายประเทศด้วย ในการค้นหาวิธีอื่นแทนระบบการชำระเงินด้วยเงินดอลลาร์ เนื่องจากทุกคนได้เห็นแนวทางที่สหรัฐฯ สามารถนำเงินดอลลาร์มาใช้เป็นอาวุธได้” อาร์เธอร์ โครเบอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยที่ Gavekal Dragonomics บริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของจีน กล่าว

ปักกิ่งได้ใช้ประโยชน์จากภาวะสุญญากาศที่เกิดจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อมอสโกว์ การค้าระหว่างจีนกับรัสเซียเพิ่มขึ้น 153% ในเดือนเมษายน 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามข้อมูลศุลกากรของจีน

ประเทศอื่นๆ ที่ต้องการค้าขายกับรัสเซียแม้จะมีการคว่ำบาตรต่างก็หันมาใช้เงินหยวนเป็นทางเลือกแทนเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้น

เมื่อเดือนที่แล้ว บังคลาเทศประกาศว่าจะจ่ายเงิน 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับผู้พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียเป็นเงินหยวน และโอนเงินผ่านเครือข่ายการชำระเงินระหว่างประเทศที่ปักกิ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนเครือข่ายการชำระเงินของชาติตะวันตก

การชำระเงินยังไม่เกิดขึ้น และมีรายงานว่าสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของบังกลาเทศ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเตือนธากาไม่ให้ดำเนินการตามที่ประกาศไว้

อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งสามารถใช้ข้อตกลงการค้าเพื่อส่งเสริมการใช้เงินหยวนทั่วโลกได้อย่างช้าๆ นักวิเคราะห์กล่าวว่า เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การแยกตัวออกจากระบบดอลลาร์โดยสิ้นเชิง แต่เป็นการส่งเสริมการรับรู้ว่าสกุลเงินภายในประเทศของจีนมีเสถียรภาพและมีประโยชน์เช่นเดียวกับเงินเยนของญี่ปุ่นหรือยูโร

อี้ กัง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนกล่าวในสุนทรพจน์ที่สถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันเมื่อเดือนที่แล้วว่า “เมื่อการค้าและการลงทุนของจีนขยายตัวไปต่างประเทศ เราควรจะมีสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกัน” เราเคารพการเลือกของธุรกิจและบุคคล “จะดีมากหากพวกเขาใช้เงินหยวน และจะดีมากเช่นกันหากพวกเขาชอบเงินดอลลาร์ ยูโร หรือเยน… เราต้องการการแข่งขันที่เป็นธรรม”