เมื่ออากาศร้อนจัด บริษัทเครื่องดื่ม นม และกาแฟรายใหญ่ของเวียดนาม เป็นอย่างไรบ้าง?

ในปี 2023 สตาร์บัคส์ฉลองครบรอบ 10 ปีของการดำเนินงานในเวียดนามด้วยการเปิดสาขาที่ 100 โดยสตาร์บัคส์มุ่งเน้นที่การอัปเกรดและนำเสนอพื้นที่ประสบการณ์ใหม่หมดเมื่อเปิดร้าน Starbucks New World อีกครั้ง ซึ่งเป็นร้าน Starbucks แห่งแรกในเวียดนาม

Starbucks ในสหรัฐฯ มีแนวทาง “ระมัดระวังและเน้นพื้นที่” จนถึงขณะนี้ จำนวนร้านค้าที่เปิดในตลาดกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดเล็ก ๆ ในภูมิภาคนี้ สตาร์บัคส์มีร้านค้าเกือบ 150 แห่ง

แม้ว่า Starbucks จะดำเนินกิจการมานานกว่าทศวรรษแล้ว แต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าสามารถทำกำไรจากการทำธุรกิจในตลาดเวียดนามได้หรือไม่

ในขณะเดียวกัน แบรนด์กาแฟอื่นๆ เช่น The Coffee House และ Phuc Long Coffee and Tea ก็ได้ดึงดูดลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นที่มีรสนิยมด้านสุนทรียศาสตร์ที่ซับซ้อน เศรษฐกิจแบบเปิดของเวียดนามได้นำเอาแนวโน้มระดับนานาชาติ เช่น กาแฟ "คลื่นลูกที่สาม" มาใช้ ซึ่งเน้นการกลั่นรสชาติธรรมชาติของเมล็ดกาแฟ

นอกจากนี้ Highlands Coffee, Trung Nguyen Legend, Cong Coffee, Gemini Coffee... ยังคงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวียดนาม ซึ่งทำให้แบรนด์ต่างชาติอย่าง Starbucks ขยายกิจการได้ยาก

ในระยะหลังนี้ แบรนด์ที่เคยโด่งดังหลายแบรนด์ตกไปอยู่ในมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ในเวียดนาม และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังทำให้การแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศในตลาดภายในประเทศมีความสมดุลมากขึ้น

ในปี 2021-2022 มาซันได้ใช้เงินหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐเพื่อถือหุ้นร้อยละ 85 ในฟุกลอง กลยุทธ์ของมาซัน คือ การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อแข่งขันกับเครือข่ายต่างชาติ

แดนนี่ เล ซีอีโอของ Masan กล่าวว่า กลุ่มบริษัทมักพิจารณาถึงแบรนด์เวียดนามที่แข็งแกร่งในตลาด และพิจารณาที่จะนำแบรนด์เวียดนามไปสู่โลก ในแวดวงชาและกาแฟ ฟุคหลงถือเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับสตาร์บัคส์ ที่สามารถส่งออกไปทั่วโลกได้

ในกลุ่มกาแฟแปรรูป ยักษ์ใหญ่ในประเทศก็ยังมีตำแหน่งใหญ่เช่นกัน ด้วยการซื้อกิจการ Vinacafé Biên Hòa (VCF) อย่างกะทันหันของ Masan ต่อแบรนด์กาแฟสำเร็จรูปที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามเมื่อปี 2011 ช่วยให้ Masan สามารถเข้าไปถือหุ้นใน Vinacafé Biên Hòa ได้อย่างมากเมื่อเทียบกับกองทุนที่ลงทุนโดยต่างชาติ ได้แก่ Hongkong GaoLing Fund (ปัจจุบันถือครองมากกว่า 23%), FTIF - Templeton Frontier Markets Fund (1.6%) และ Barca Global Master Fund, LP (1.5%)

การตัดสินใจเข้าซื้อ VCF ยังช่วยให้ Masan และ Trung Nguyen แข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมในตลาดกาแฟแปรรูปของเวียดนาม

ในประเทศจีน G7 Trung Nguyen อยู่ตามหลังเพียงสามแบรนด์ยอดนิยมในจีน ได้แก่ Nestle, Starbucks และ Saturnbird

จะเห็นได้ว่าแบรนด์เวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายแบรนด์กำลังอ่อนแอลงในโลกที่เน้นความราบเรียบ ภายใต้แรงกดดันการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากบริษัทข้ามชาติ แม้แต่ในตลาดในประเทศก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยังมีแบรนด์บางแบรนด์ที่ยังคงเติบโตต่อไปได้หลังจากถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในเวียดนาม โดยอาศัยระบบการจัดการที่ดี แหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่ง และระบบการขายที่ครอบคลุม

Vinacafé Bien Hoa (VCF), Vinh Hao Mineral Water, Vinamilk... เป็นแบรนด์ที่อยู่มายาวนานและยังคงเป็นชื่อที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของเวียดนาม โดยแข่งขันอย่างเข้มข้นในตลาดภายในประเทศและขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จำนวนมากภายใต้การนำของ Masan Group ซึ่งมีนาย Nguyen Dang Quang เป็นประธาน รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างและปกป้องแบรนด์เวียดนาม เช่น นางสาว Mai Kieu Lien

เติบโตแข็งแกร่งเมื่ออยู่ในมือของเจ้าพ่อเวียดนาม

บริษัท Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) เพิ่งเปิดเผยแผนธุรกิจสำหรับปี 2023 โดยคาดว่าผู้ประกอบการผลิตกาแฟสำเร็จรูปแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีกำไรสุทธิสูงสุด 500,000 ล้านดอง

นี่ไม่ใช่เป้าหมายที่ต่ำในบริบทของการลดลงอย่างรวดเร็วของความต้องการในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่เผชิญกับความยากลำบากมากมายหลังจากการระบาดของโควิด-19 ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงความไม่แน่นอนในตลาดการเงินและการธนาคารระดับโลก อัตราดอกเบี้ยที่สูงยังทำให้ธุรกิจประสบปัญหาอีกด้วย

กำไร 500 พันล้านดอง ถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสำหรับธุรกิจที่มีขนาดเงินทุนต่ำกว่า 266 พันล้านดอง และสูงกว่ากำไรกว่า 319 พันล้านดองในปี 2565 ที่ยากลำบาก

หลังจากตกอยู่ในมือของ Masan Group (MSN) ของมหาเศรษฐี Nguyen Dang Quang (Masan ถือหุ้นทางอ้อม 99%) แล้ว Vinacafé Bien Hoa ก็เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 พันล้านดองเป็น 320,000-720,000 ล้านดองต่อปีในเวลาต่อมา

VCF เป็นองค์กรที่มีกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงที่สุดในตลาดหุ้น และยังมีราคาตลาดสูงสุดอีกด้วย

Vinacafé Bien Hoa เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตกาแฟสำเร็จรูปรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ในช่วงเริ่มแรก VCF ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงวางระบบการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม โดยรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูป และตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีตราสินค้าในเวียดนาม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัท Vinacafe Bien Hoa (VCF) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Masan Beverage Company Limited (ภายใต้กลุ่ม Masan) ได้โจมตีตลาดเครื่องดื่มชูกำลังอย่างหนัก โดยแข่งขันกับ Red Bull จากประเทศไทย

หลังจากที่ร่วมงานกับ Masan มาเป็นเวลา 12 ปี VCF ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังรสกาแฟ Night Wolf ก่อนหน้านี้ VCF เข้าสู่กลุ่มนี้ด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง Wake-up 247

การเติบโตของสายผลิตภัณฑ์ Wake-up 247 ทำให้ความโดดเด่นของ Red Bull จากประเทศไทยหรือแบรนด์อื่นๆ เช่น Sting ของ PepsiCo และ Number 1 Brand ของ Tan Hiep Phat ลดลง

นอกจากนี้ การเปิดตัวแบรนด์ “Compact” และ “Tiger Stripe” ยังช่วยให้ Masan เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตนในภาคส่วนเครื่องดื่มอีกด้วย

ในปี 2017 Vinacafé ได้รับการยกย่องให้เป็น “แบรนด์เวียดนามที่มีชื่อเสียง” กลุ่มผลิตภัณฑ์อันกว้างขวางของ VCF ประกอบด้วยแบรนด์ต่างๆ เช่น Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 และ Kachi

ในกลุ่มเครื่องดื่มโดยรวม ชาพร้อมดื่มบรรจุหีบห่อ น้ำอัดลม น้ำขวด กาแฟ และเครื่องดื่มชูกำลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดตามมูลค่า มาซานกำลังแข่งขันในสามประเภทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำขวด และกาแฟ

ในส่วนของน้ำขวด ตามข้อมูลของมาซาน ตลาดนี้มีขนาดตลาด 6.5 ล้านล้านดองในปี 2565 และคาดว่าจะเติบโตสองหลักในระยะสั้นและระยะกลาง เนื่องมาจากคุณภาพแหล่งน้ำในบางพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

มาซันเริ่มต้นอุตสาหกรรมนี้โดยการซื้อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดชั้นนำและมีชื่อเสียงมายาวนานสองแบรนด์ในเวียดนาม ได้แก่ Vinh Hao และ Quang Hanh นอกจากนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มาซันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแร่พรีเมี่ยมใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Vivant”

ระดับภูมิภาคเทียบเท่ายักษ์ใหญ่ต่างประเทศ

ไม่เพียงแต่แบรนด์เครื่องดื่มของ Masan เท่านั้น Vinamilk (VNM) ยังถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจที่มีความสามารถในการขยายสู่ธุรกิจเครื่องดื่ม (หากต้องการ) โดยคำนึงถึงความสามารถในการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ตลอดจนระบบการจัดจำหน่ายชั้นนำในเวียดนาม

ภายใต้การนำของนักธุรกิจหญิงชื่อดัง Mai Kieu Lien บริษัท Vinamilk ได้รับการจัดอันดับจาก Brand Finance (บริษัทประเมินมูลค่าแบรนด์ชั้นนำของโลก) ให้เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นแบรนด์อาหารที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเวียดนาม ในปี 2022 Vinamilk มีมูลค่าอยู่ที่ 2.814 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 18% เมื่อเทียบกับปี 2021

ในตลาดนมผง Vinamilk มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ Abbott's (สหรัฐอเมริกา) โดยแต่ละหน่วยมีสัดส่วนประมาณ 20%

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2023 ของ Vinamilk บริษัทได้กำหนดเป้าหมายรายได้มากกว่า 63,000 พันล้านดอง และกำไรมากกว่า 8,500 พันล้านดอง พร้อมมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะเงาของความสำเร็จในอดีต

นางสาว Mai Kieu Lien กล่าวว่า ในตลาดเวียดนาม VNM เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ Vinamilk ทำกำไรมายาวนานในโรงงานในกัมพูชา VNM ได้ส่งออกไปยังประเทศจีนมานานหลายปี นอกจากนี้ VNM ยังได้ร่วมทุนกับพันธมิตร Del Monte เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เพื่อการส่งออก และเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่เพียงพอแล้ว VNM จะสร้างโรงงานและฟาร์มวัวในประเทศนี้

บริษัทเครื่องดื่มอื่นๆ ของเวียดนามอีกหลายแห่งก็ได้ยืนยันตำแหน่งของตนในตลาดภายในประเทศในกลุ่มของตนเอง โดยมีหลายแบรนด์ที่ผู้บริโภคชาวเวียดนามคุ้นเคย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำตาล Quang Ngai มีชื่อเสียงในเรื่องเบียร์ Dung Quat และผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเวียดนาม Vinasoy แต่ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำแร่ Thach Bich ที่เป็นแบรนด์ระดับประเทศอีกด้วย นี่ก็เป็นธุรกิจที่สามารถโจมตีได้รุนแรงในสาขานี้เช่นกัน

Trung Nguyen แบรนด์กาแฟชั้นนำของเวียดนาม เผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อคู่รัก “ราชากาแฟเวียดนาม” Dang Le Nguyen Vu และ Le Hoang Diep Thao ผ่านการหย่าร้างมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ Trung Nguyen ยังคงเป็นแบรนด์กาแฟในประเทศที่โดดเด่นในเวียดนาม ในขณะเดียวกัน คุณท้าวก็ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ King Coffee ด้วยกลยุทธ์ที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้กลายเป็นไอคอน แบรนด์กาแฟเวียดนามแข่งขันอย่างเข้มข้นกับเนสท์เล่ยักษ์ใหญ่ต่างชาติ

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา Trung Nguyen ส่งออกกาแฟไปยังประเทศจีน และภายในสิ้นปี 2022 ได้เปิดร้านกาแฟรุ่น Legend Coffee World แห่งแรกในเซี่ยงไฮ้ ตามรายงานของสถาบันวิจัย CNPP บริษัท G7 Trung Nguyen อยู่ตามหลังเพียง 3 แบรนด์ยอดนิยมในจีน ได้แก่ Nestle, Starbucks และ Saturnbird

นอกจากนี้ King Coffee ของคุณนายเถา ยังมีความทะเยอทะยานที่จะพิชิตตลาดจีนที่มีประชากรเป็นพันล้านคน โดยเริ่มต้นจากสำนักงานแห่งแรกในเมืองเซินเจิ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา King Coffee ยังได้ปรากฏตัวในสหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย...

นอกจากจะรักษาแบรนด์เวียดนามไว้แล้ว ผู้ประกอบการเวียดนามยังส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินอันมีค่าที่ทิ้งไว้โดยรุ่นก่อนอีกด้วย ล่าสุด VCF ได้เสนอแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ถือเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตหลัก รุกตลาดเอเชีย ขยายกำลังการผลิตและส่งออกโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิต การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืน

Rabbit Battery กระติกน้ำร้อนรังดองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสีทอง ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง? หลอดไฟ รางดง แบตเตอรี่ คอนโท และผงซักฟอก ลิคซ์ เป็นแบรนด์ครั้งเดียวที่ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

แหล่งที่มา