Techcombank และ Manulife Vietnam หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจุดสนใจ

โดยการยกเลิกสัญญา 15 ปี ก่อนกำหนด 8 ปี Techcombank ตกลงที่จะชดเชยให้กับพันธมิตรเป็นเงิน 1,800 พันล้านดอง ตามที่ตัวแทนธนาคารกล่าว การยุติความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางธุรกิจการประกันภัย

พร้อมกันนี้ Techcombank ยังได้ตัดสินใจบริจาคเงิน 11% (55,000 ล้านดอง) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนประกันภัยวินาศภัย Techcom (TechcomInsurance) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 500,000 ล้านดอง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงกลางเดือนหน้า

ในปี 2023 ธนาคาร An Binh (ABBank) เปิดเผยว่าต้องจ่ายเงิน 240,400 ล้านดองให้กับ FWD Insurance เพื่อยุติความร่วมมือในปี 2022 ถึงแม้ว่าเงื่อนไขจะสิ้นสุดในปี 2031 ก็ตาม ในปี 2022 รายได้จากกิจกรรมประกันภัยของ ABBank อยู่ในระดับต่ำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยอยู่ที่เพียง 4,500 ล้านดอง ลดลง 88.9%

ทันทีหลังจากแยกทางกัน ABBank ได้ประกาศการลงนามสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Dai-ichi Life Insurance Vietnam เรื่องราวข้างต้นพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีหุ้นส่วนถาวร มีเพียงผลประโยชน์ที่ถาวรเท่านั้น

กลับมาที่กรณีของ Manulife Vietnam แม้ว่า “ยักษ์ใหญ่” ในอุตสาหกรรมประกันภัยจะพยายามสร้างความไว้วางใจจากลูกค้ากลับคืนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับกระบวนการขายประกัน ทำให้ทุกอย่างโปร่งใสมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้อยู่ในสถานะเสียเปรียบในช่องทางการประกันภัยผ่านธนาคาร

ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีพันธมิตรจัดจำหน่ายประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น SCB Bank (2015), Techcombank (2017) และ VietinBank (2020)

การให้บริการประกันผ่านธนาคารช่วยให้ Manulife Vietnam เป็นผู้นำตลาดในด้านบริการนี้ จนถึงขณะนี้ แม้ว่าจะไม่เคยมีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการยุติความร่วมมือกับ SCB แต่บนเว็บไซต์ของ Manulife Vietnam แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรด้านธนาคารเพียงรายเดียวที่เหลืออยู่คือ VietinBank ซึ่งมีข้อตกลงเป็นเวลา 16 ปี

Techcombank ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายได้จากบริการการขายประกัน แต่ระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 รายได้จากค่าธรรมเนียมบริการอยู่ที่เกือบ 8,300 พันล้านดอง โดยส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมบริการด้านธนาคารเพื่อการลงทุนและค่าธรรมเนียมประกันภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารต่างๆ ยังคงสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิผลแม้ในช่วงที่ยากลำบากที่สุดของตลาดประกันชีวิต

การประกาศค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นล่าสุดจาก Techcombank จากสัญญาประกันภัยที่ได้รับจาก Manulife ในปี 2022 อยู่ที่ 1,750 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 12.34% เมื่อเทียบกับปี 2021

ความร่วมมือด้านการประกันภัย
Manulife และ Techcombank ยุติความร่วมมือในการจัดจำหน่ายประกัน ภาพโดย : ดุย อันห์

ในแง่ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจประกันผ่านธนาคาร แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประกาศตัวเลขที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ แต่ตามที่ตัวแทนของธนาคารทหารไทย (MB) กล่าว ในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567 MB ได้ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในตลาดในกลุ่มนี้ ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว MB ติดอันดับเพียง 5 อันดับแรกเท่านั้น

ปัจจุบัน MB เป็นเจ้าของบริษัทประกันภัย 2 แห่งโดยตรง ได้แก่ Military Insurance – MIC (ประกันวินาศภัย) และ MB Ageas Life Insurance ทั้งสองบริษัทนี้มีส่วนสนับสนุนกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 20% ในแต่ละปีให้แก่กำไรรวมของ MB

Bancassurance ยังดีอยู่มั้ย?

รูปแบบที่ธนาคารเป็นเจ้าของบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรงกำลังกลายเป็นกระแสนิยม ตัวอย่างเช่น VPBank นอกเหนือจากจะเป็นพันธมิตรพิเศษของ AIA Vietnam Life Insurance แล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ธนาคารยังได้ทำการเข้าซื้อกิจการ OPES Insurance (บริษัทประกันวินาศภัย) โดยถือหุ้น 98% ของทุนจดทะเบียน

LPBank ได้เข้าซื้อกิจการ Xuan Thanh Insurance อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 และเปลี่ยนชื่อเป็น LPBank Insurance

Techcombank บริจาคเงินทุน 11% เพื่อจัดตั้งบริษัทประกันภัยวินาศภัย Techcom (TCGIns)

นอกจากนี้ ธนาคารใหญ่ๆ อาทิ Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank ฯลฯ ต่างก็เป็นเจ้าของบริษัทประกันวินาศภัยด้วย

จากผลสรุปการตรวจสอบที่กระทรวงการคลังประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัทผ่านช่องทางธนาคาร (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife และ Sunlife) พบว่าช่องทางการจำหน่ายประกันผ่านธนาคารคิดเป็นสัดส่วนถึง 50% ของจำนวนสัญญาและรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากถูกบังคับ หลังจากปีแรก อัตราการยกเลิกของลูกค้าจึงสูงถึง 70%

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับธนาคารที่จะขายประกันชีวิตด้วยตัวเอง เพราะธนาคารต่างๆ ต้องใช้ระบบปฏิบัติการและการประเมินที่ซับซ้อนมาก บริษัทประกันชีวิตเองก็ไม่สนใจที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางธนาคารอีกต่อไป

“ก่อนหน้านี้ บริษัทประกันชีวิตจะลงนามในสัญญากับธนาคารโดยไม่คำนึงถึงส่วนแบ่งการตลาด ดังนั้นพวกเขาจึงต้องจ่ายคอมมิชชันสูง จึงทำให้สัญญาไม่คล่องตัว และธนาคารก็ไม่มีข้อจำกัดด้าน KPI อีกด้วย ปัจจุบันเงื่อนไขทางธุรกิจเปลี่ยนไป กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้น ธุรกิจใดๆ ที่ต้องการร่วมมือกับธนาคารจะต้องพิจารณาเงื่อนไข KPI อย่างรอบคอบ

แต่หากใช้ข้อกำหนดนี้ในบริบทที่อัตราการรักษาลูกค้ารายปีต่ำในปัจจุบัน ไม่มีธนาคารใดกล้าลงนาม เว้นแต่ธุรกิจจะยอมรับที่จะขาดทุนเอง" ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารให้สัมภาษณ์กับ VietNamNet ว่าผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพสร้างกำไรให้ธนาคารไม่น้อยไปกว่าประกันชีวิต ลูกค้าหลายรายที่ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารจะยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปหนึ่งปี

การขายประกันสุขภาพผ่านธนาคารก็ไม่ต่างกับการเก็บเงินทอนเอง ด้วยการประกันชีวิต ธนาคารสามารถรับค่าคอมมิชชั่นชำระล่วงหน้าจำนวนหลายพันล้านดองได้ในครั้งเดียว การรับค่าคอมมิชชั่น 5,000 พันล้านดองล่วงหน้าเป็นเวลา 10 ปีในครั้งเดียวจะน่าดึงดูดใจมากกว่าการที่ธนาคารบังคับให้ KPI ของพนักงาน 5,000 คนนำค่าประกันสุขภาพ 10 ล้านดองต่อคนเข้ามาในแต่ละเดือนอย่างแน่นอน” ผู้เชี่ยวชาญรายนี้วิเคราะห์