ในช่วงการประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุด ธนาคารหลายแห่งกำหนดเป้าหมายการเติบโตของกำไรไว้ที่ประมาณ 10% ในปีนี้ และมั่นใจในแผนปี 2567 ในบริบทของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและสินเชื่อที่ค่อยๆ ดีขึ้น
จะเห็นได้ว่าเป้าหมายกำไรที่ธนาคารต่างๆ กำหนดไว้ในปีนี้ไม่ได้รวดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับระดับที่ทำได้เมื่อปีที่แล้ว แต่ก็มีแรงกดดันอย่างมากเช่นกัน ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อยังคงชะลอตัว โดยปีนี้มีแนวโน้มจะแตะระดับ 10-11% เท่านั้น และอัตรากำไรสุทธิจากอัตราดอกเบี้ย (NIM) ยังไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากธนาคารต่างๆ ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อกระตุ้นความต้องการสินเชื่อ
ในขณะเดียวกันรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยโดยเฉพาะจากธุรกิจประกันภัยผ่านธนาคารก็ยังไม่ดีขึ้น แม้ว่าหนังสือเวียนที่ 02 จะได้รับการขยายเวลาออกไป แต่หนี้เสียจะเพิ่มขึ้นเมื่อหนังสือเวียนหมดอายุ จึงทำให้ต้องมีการตั้งสำรองมากขึ้น
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินระบุว่า การฟื้นตัวจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายในสิ้นปีนี้ โดยเป็นผลจากการผ่อนปรนนโยบายการเงินระดับโลก อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง การเติบโตของการนำเข้า-ส่งออกที่แข็งแกร่งขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าในปี 2566
รายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมการธนาคารที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อไม่นานนี้ ซึ่งเน้นด้านสินเชื่อ ตามข้อมูลของ FiinGroup คาดว่าการเติบโตของสินเชื่อจะปรับตัวดีขึ้นในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี 2567 เนื่องมาจากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิตเพื่อการส่งออกและการบริโภคในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสินทรัพย์ของทั้งระบบยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2567 ส่งผลให้ภาคธนาคารเกิดความกังวลอย่างมาก อัตราส่วนหนี้เสียยังคงอยู่ในระดับสูงและยังไม่ถึงจุดสูงสุด ทำให้ธนาคารแห่งรัฐต้องขยายนโยบายการปรับโครงสร้างสินเชื่อเพื่อสนับสนุนลูกค้า
ในขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ธนาคารต่างๆ จะเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการทำกำไรได้
ความไม่แน่นอนยังคงอยู่เนื่องจากนโยบายการเงินอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 อันเนื่องมาจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนเงินทุนและส่งผลกระทบต่อ NIM ของธนาคารในช่วงปลายปี 2567 และ 2568
สุดท้าย รายได้ค่าบริการสุทธิและค่าคอมมิชชั่นอาจเผชิญกับความท้าทาย โดยส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาในการดำเนินงานประกันภัยหลังจากที่กฎหมายสถาบันสินเชื่อฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งอาจบังคับให้ธนาคารต้องปรับโครงสร้างบริการที่ไม่ใช่ด้านสินเชื่อเพื่อเพิ่มรายได้
ในขณะเดียวกัน ตามการจัดอันดับ VIS กำไรของธนาคารจะยังคงปรับปรุงดีขึ้นในปี 2567 ขอบคุณสภาพการดำเนินงานภายในประเทศที่ดีขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการชำระคืนของผู้กู้และ NIM ที่ดีขึ้น การจัดหาเงินทุนและสภาพคล่องจะยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากการเติบโตของเงินฝากจะสอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อ และธนาคารก็เพิ่มการจัดหาเงินทุนระยะยาวมากขึ้น
ในไตรมาสต่อๆ ไป ความต้องการสินเชื่อจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น และ NIM จะปรับปรุงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปี 2566 ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) ของธนาคารค่อยๆ เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตคือบัฟเฟอร์ความเสี่ยงยังคงอ่อนแอ เนื่องจากอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสียยังคงลดลง กำไรที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิที่จับต้องได้ของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 8.9% ในไตรมาสแรกของปี 2024 จาก 8.6% ในปี 2023 อัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียของอุตสาหกรรมการธนาคารลดลงเหลือ 86% จาก 92% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ภายในสิ้นปี 2567 อัตราหนี้เสียและต้นทุนสินเชื่อของอุตสาหกรรมจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากอัตราการเกิดหนี้เสียใหม่ลดลง และธนาคารแก้ไขปัญหาหนี้เสียผ่านการติดตามหนี้หรือการตัดหนี้สูญ ผู้เชี่ยวชาญจาก VIS Rating กล่าว
ที่มา: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo
การแสดงความคิดเห็น (0)