ผลกำไรของธนาคารชะลอตัวลง

[โฆษณา_1]

ไม่มีกำไรมหาศาลอีกต่อไปแล้ว

แม้ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2566 แล้ว แต่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยังไม่ได้เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลประกอบการของธนาคารที่เพิ่งเปิดเผยรายงานไปแล้วนั้น ผลกำไรดูไม่ค่อยดีนัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำไรก่อนหักภาษี ของธนาคารบาคเอ ในไตรมาสที่สองของปี 2023 อยู่ที่เกือบ 139 พันล้านดอง ลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (พนักงาน ดอกเบี้ยเงินฝาก ฯลฯ) เพิ่มขึ้น 73% และหนี้เสียเพิ่มขึ้นเกือบ 31.2% เป็น 679 พันล้านดอง (จาก 0.55% เป็น 0.71%) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำไร

ในทำนองเดียวกัน แม้จะนำเสนอแผนธุรกิจอย่างระมัดระวัง แต่เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ธนาคารพาณิชย์เทียนฟง (TPBank) มีกำไรก่อนหักภาษีเกือบ 3,400,000 ล้านดง ลดลง 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และน้อยกว่า 50% ของเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้สำหรับทั้งปี 2023 ที่ 8,700 ล้านดง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์เลียนเวียดโพสต์ ( LPBank ) มีกำไรเพียง 880,000 ล้านดงในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ลดลง 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ดังนั้น กำไรสะสมในช่วงหกเดือนแรกของปี 2023 จึงอยู่ที่ 2,446,000 ล้านดง ลดลง 32%

สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่ย่ำแย่ของธุรกิจส่วนใหญ่ ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง นอกจากนี้ ธนาคาร ABBank ยังมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพียง 53,000 ล้านดงในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ลดลง 94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และสำหรับหกเดือนแรกของปี 2023 กำไรอยู่ที่ 541,000 ล้านดง ลดลง 59%...

แม้ว่าจะมีธนาคารพาณิชย์เพียงไม่ถึง 10 แห่งที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้ว แต่จากการประมาณการของบริษัทหลักทรัพย์ SSI พบว่า ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน 4 ใน 11 แห่งที่ SSI ศึกษา จะประสบกับผลกำไรที่ลดลงในไตรมาสที่สองของปี 2023 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นอกเหนือจาก TPBank ซึ่งได้ประกาศผลประกอบการไปแล้ว ธนาคารอีกสามแห่ง ได้แก่ Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) และ Vietnam Prosperity Bank (VPBank) ธนาคารหลายแห่งมีกำไรเพิ่มขึ้น เช่น BIDV, VietinBank, Vietcombank และ MB... แต่การเติบโตของกำไรไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือบางแห่งก็คงที่

จากการประเมินของ SSI พบว่ากำไรของธนาคารยังคงเติบโต แต่ชะลอตัวลงอย่างมาก กำไรหลังหักภาษีของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน 11 แห่งจากทั้งหมด 27 แห่ง ยังคงเติบโต 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 11.6% ในไตรมาสแรกของปี 2023 อย่างมาก

"กำลังประสบปัญหา" เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรของธนาคารไม่ "สูงมากนัก" ในไตรมาสที่สองของปี 2023 คือ อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ที่ลดลง การเติบโตของสินเชื่อที่ต่ำ และการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งมีกำไรลดลงในช่วงหกเดือนแรกของปี 2023 กล่าวว่า กำไรของธนาคาร "ลดลง" ไม่เพียงแต่เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยลดลงจากการปล่อยสินเชื่อที่ต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 เท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะในสภาวะตลาดที่ยากลำบาก หนี้เสียของธนาคารเพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารต้องเพิ่มเงินสำรองสำหรับความเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดนี้ "กัดกิน" กำไรของธนาคาร เขากล่าวเสริมว่า "อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบการชะลอตัวมาจากการที่ธนาคารประสบปัญหาในการจัดการหนี้เสียเพื่อเรียกคืนเงินทุนเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะงักงัน ในขณะเดียวกัน อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นหลักประกันหลักสำหรับสินเชื่อส่วนใหญ่"

ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เวียดคอมแบงก์ (VCBS) คาดการณ์ว่ากำไรก่อนหักภาษีของภาคธนาคารโดยรวมในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% เท่านั้น ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวม นอกเหนือจากการเติบโตของสินเชื่อที่ต่ำในปีนี้แล้ว ยังรวมถึงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ลดลงในกิจกรรมหลักส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการขายประกันผ่านธนาคาร (bancassurance) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้จากการให้บริการของธนาคาร ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบการขายประกันที่เข้มงวดมากขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล และรายได้ของประชาชนที่ลดลง

ผู้เชี่ยวชาญของ VCBS ประเมินว่ากำไรของธนาคารคาดว่าจะยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยธนาคารขนาดเล็กบางแห่งอาจชะลอตัวลง หรือแม้กระทั่งประสบกับการเติบโตติดลบ หากตลาดอสังหาริมทรัพย์และสถานการณ์โลกเลวร้ายลง ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของสินเชื่อที่ช้าลง และความยากลำบากในการฟื้นฟูความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์บางแห่งยังคงมีผลประกอบการที่ดี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและการลดการตั้งสำรองหนี้เสีย ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมหนี้เสียที่ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน กำไรก่อนหักภาษีของธนาคารสาคอมแบงก์อยู่ที่ 4,755 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้น 63.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารสาคอมแบงก์ดำเนินการตามมาตรการสินเชื่อพิเศษอย่างแข็งขัน ส่งผลให้ยอดคงเหลือสินเชื่อสูงกว่า 460,000 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการดำเนินงานก็ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการจัดการและควบคุมหนี้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารพาณิชย์ทางทะเลเวียดนาม (MSB) บันทึกกำไรก่อนหักภาษีรวมสะสม 3,548 พันล้านด่องในหกเดือนแรกของปี 2023 คิดเป็น 56% ของแผนประจำปี การเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งส่งผลให้รายได้สุทธิของ MSB เพิ่มขึ้น 23.2% ในหกเดือนแรกของปี

นี่เป็นสัญญาณที่ดี แต่โดยรวมแล้ว ข้อเท็จจริงที่ว่าธนาคารหลายแห่งกำลังดิ้นรนแม้จะมี "เงินสดเหลือเฟือ" ดังที่ธนาคารกลางเวียดนามรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่า การปฏิรูปกระบวนการบริหารอย่างเด็ดขาดและการสนับสนุนธุรกิจด้านการลงทุนและการผลิตเป็นวิธีแก้ปัญหาพื้นฐานที่จะไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารดำเนินงานได้ดีขึ้น (จ่ายภาษีให้รัฐมากขึ้น) แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากในปัจจุบันได้อีกด้วย

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา