กำไรธนาคารชะลอตัว

ไม่มีกำไร “มหาศาล” อีกต่อไป

แม้ว่าจะใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 แล้ว แต่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยังไม่ได้ประกาศรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศไปเมื่อไม่นานนี้ พบว่ากำไรไม่ได้ดีนัก

โดยเฉพาะธนาคาร Bac A Commercial Bank (Bac A Bank) กำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อยู่ที่เกือบ 139 พันล้านดอง ลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (พนักงาน ดอกเบี้ยเงินฝาก ฯลฯ) เพิ่มขึ้น 73% และหนี้สูญเพิ่มขึ้นเกือบ 31.2% เป็น 679 พันล้านดอง (อัตรา 0.55% เป็น 0.71%)... ส่งผลให้กำไร "ลดลง"

ในทำนองเดียวกัน แม้จะมีแผนธุรกิจที่รอบคอบ แต่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ธนาคาร Tien Phong Commercial Bank (TPBank) มีกำไรก่อนหักภาษีเกือบ 3,400 พันล้านดอง ลดลง 10.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน และไม่ถึง 50% ของแผนปี 2566 ที่คาดไว้ที่ 8,700 พันล้านดอง ธนาคาร Lien Viet Post Commercial Bank (LPBank) บันทึกกำไรเพียง 880 พันล้านดองในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ลดลง 51% จากช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้กำไรสะสม 6 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 2,446 ล้านบาท ลดลง 32%

สาเหตุหลักคือกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวน้อยลง รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง ABBank ยังบันทึกกำไรสุทธิหลังหักภาษีรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เพียง 53 พันล้านดอง ลดลง 94% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน กำไรสะสม 6 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่เพียง 541 พันล้านดอง ลดลง 59%...

แม้ว่าจนถึงขณะนี้มีธนาคารพาณิชย์เพียงไม่ถึง 10 แห่งที่ประกาศผลประกอบการ แต่ตามการคาดการณ์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสไอ ระบุว่าธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนอยู่ 4/11 แห่งที่เอสเอสไอศึกษาจะมีกำไรลดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยเฉพาะนอกเหนือจาก TPBank แล้ว ยังมีธนาคารอื่นอีก 3 แห่ง ได้แก่ Asia Commercial Bank (ACB), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) และ Vietnam Prosperity Bank (VPBank) ธนาคารบางแห่งบันทึกกำไรเพิ่มขึ้น เช่น BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... แต่มีอัตราการเติบโตของกำไรไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันหรืออาจจะเท่าเดิมก็ได้

ตามข้อมูลของ SSI กำไรของธนาคารยังคงเติบโตแต่ในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างมาก กำไรหลังหักภาษีของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน 11/27 ยังคงเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันโดยเพิ่มขึ้น 3.5% แต่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2566 ที่ 11.6% อย่างมาก

“เผชิญผลกระทบ” จากปัญหาเศรษฐกิจ

สาเหตุหลักที่กำไรของธนาคารไม่ "มากนัก" อีกต่อไปในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุ เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ลดลง การเติบโตของสินเชื่อที่ต่ำ และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ผู้นำธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีกำไรลดลงใน 6 เดือนแรกของปี 2566 เผยว่า กำไรของธนาคาร "ถูกกัดเซาะ" ไม่เพียงแต่จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงจากสินเชื่อที่อยู่ในระดับต่ำในครึ่งแรกของปี 2566 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริบทของตลาดที่ยากลำบาก หนี้เสียของธนาคารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ธนาคารต้องเพิ่มเงินสำรองเพื่อความเสี่ยง ทุกคนล้วน "กัดกิน" กำไรของธนาคารไป “อีกสาเหตุหนึ่งของการชะลอตัวคือความยากลำบากในการจัดการหนี้เสียเพื่อฟื้นตัวจากเงินทุนอันเนื่องมาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่หยุดชะงัก ในขณะเดียวกัน อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นหลักประกันหลักสำหรับการกู้ยืมส่วนใหญ่" เขากล่าว

ในรายงานที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิเคราะห์จาก Vietcombank Securities Company (VCBS) กล่าวว่า คาดว่ากำไรก่อนหักภาษีของอุตสาหกรรมธนาคารทั้งหมดในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 10% เท่านั้น ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการทางธุรกิจของอุตสาหกรรม นอกเหนือจากสินเชื่อที่ต่ำในปีนี้แล้ว ยังรวมถึงการลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในกิจกรรมหลักส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายประกันภัยแบบข้ามธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้จากบริการของธนาคาร ได้รับผลกระทบจากการที่หน่วยงานบริหารจัดการเข้มงวดในการตรวจสอบการขายประกันภัย และรายได้ของประชาชนลดลง

ผู้เชี่ยวชาญ VCBS ประเมินว่ากำไรของธนาคารคาดว่าจะยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยธนาคารขนาดเล็กบางแห่งจะยังคงชะลอตัวลง และอาจเติบโตติดลบในกรณีที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์และสถานการณ์โลกแย่ลง ส่งผลให้สินเชื่อเกิดการชะลอตัว ทำให้ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้คืนได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่ยังมีผลประกอบการที่ดี โดยสาเหตุหลักมาจากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองที่ลดลงเนื่องจากการควบคุมหนี้เสียที่ดี

โดยเฉพาะ ณ วันที่ 30 มิถุนายน กำไรก่อนหักภาษีของ Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) อยู่ที่ 4,755 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 63.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน เหตุผลประการหนึ่งก็คือ Sacombank ได้ดำเนินการจัดแพ็คเกจสินเชื่อพิเศษอย่างแข็งขัน ทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นสูงถึงกว่า 460,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 5% พร้อมกันนี้ต้นทุนการดำเนินงานก็ลดลง โดยเฉพาะการจัดการและควบคุมหนี้เสียได้ดี ธนาคารร่วมทุนพาณิชย์การเดินเรือเวียดนาม (MSB) มีกำไรก่อนหักภาษีรวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่ 3,548 พันล้านดอง คิดเป็น 56% ของแผนรายปี ซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อช่วยให้รายได้สุทธิของ MSB ในช่วง 6 เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 23.2%

สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเชิงบวก แต่โดยทั่วไปแล้วธนาคารหลายแห่งกำลังประสบปัญหาในการทำธุรกิจในบริบทของ "การมีเงินจำนวนมาก" อย่างที่ผู้นำธนาคารกลางเพิ่งแจ้งให้ทราบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ตามที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวไว้ การปฏิรูปขั้นตอนการบริหารที่เข้มงวดและการสนับสนุนธุรกิจด้านการลงทุนและการผลิตเป็นวิธีแก้ปัญหาพื้นฐานที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารดำเนินธุรกิจได้ดี (จ่ายภาษีให้กับรัฐมากขึ้น) แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเอาชนะความยากลำบากต่างๆ ในปัจจุบันอีกด้วย

แหล่งที่มา