การเดินทางของสแตนเลสสตีลเพื่อค้นหาความยุติธรรมที่บ้าน

อุตสาหกรรมสแตนเลสของเวียดนามกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เช่นเดียวกับเรื่องราวเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ในระดับที่ใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่า...

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2023 ของกลุ่มบริษัท Hoa Phat นาย Tran Dinh Long ประธานกลุ่มบริษัท Hoa Phat ได้ประกาศต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนเกี่ยวกับการยุติการวิจัยและการผลิตสแตนเลสในเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ การวิจัยสเตนเลสถือเป็นก้าวที่วางแผนไว้อย่างดีโดยกลุ่มผู้ผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ Hoa Phat ร่วมมือกับ Danielli ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กชั้นนำที่มีชื่อเสียงในอิตาลี แต่เหตุใดการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มในการผลิตเหล็กกล้าเกรดสูงจึงถูกยกเลิกหลังจากการวิจัยมาเป็นเวลานาน?

เหตุผลหลักที่คุณลองให้ไว้สำหรับการหยุดการวิจัยและการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมก็คือ “เวียดนามไม่มีข้อได้เปรียบในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม เพราะเวียดนามไม่มีแหล่งแร่นิกเกิล” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดสำหรับการผลิตและการรับรองคุณภาพของเหล็กกล้าไร้สนิม ในเอเชียมี 2 ประเทศที่มีแหล่งแร่นิกเกิลจำนวนมาก ได้แก่ จีนและอินโดนีเซีย

“หากฮัวพัททำแบบนั้นก็จะพ่ายแพ้” นายลองเน้นย้ำ เมื่อ Hoa Phat “ปล่อยตัว” ธุรกิจเวียดนามอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมจะสามารถพัฒนาได้หรือไม่?

แรงกดดันจากตลาดภูมิภาค

ตามสถิติ การผลิตสแตนเลสทั่วโลกต่อปีอยู่ที่ประมาณ 55 ล้านตัน โดยจีนผลิตได้ 36 ล้านตัน คิดเป็น 65% ส่วนอินโดนีเซียผลิตได้ 5.5 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 10% ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบด้านแหล่งแร่นิกเกิลอย่างแท้จริง จีนและอินโดนีเซียยังมีส่วนแบ่งการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของโลกเป็นจำนวนมาก ในปี 2023 จีนส่งออก 3.4 ล้านตัน และอินโดนีเซียส่งออก 2.7 ล้านตัน คิดเป็น 20.7% และ 16.4% ของการส่งออกทั้งหมดของโลกตามลำดับ

ในประเทศเวียดนาม ปริมาณผลผลิตเหล็ก (สแตนเลสรีดเย็น) ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตัน โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่น ท่อสแตนเลส อ่างสแตนเลส เป็นต้น โดยการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 120,000 ตัน (คิดเป็น 12-15% ของผลผลิต) ส่วนที่เหลือจะส่งออกไปต่างประเทศ วิสาหกิจเวียดนามตอบสนองความต้องการเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นในเวียดนามได้อย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในการส่งออก

แต่ความต้องการเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นที่เล็กน้อยนั้นมักจะถูกนำเข้าไปด้วย เนื่องจากเวียดนามอยู่อันดับรองจากยักษ์ใหญ่ด้านเหล็กกล้าไร้สนิมสองราย โดยมีกำลังการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นประจำปีอยู่ที่ 5.8 ล้านตัน ซึ่งเกินความต้องการภายในประเทศของเวียดนามเพียง 4.3% เท่านั้น

สินค้าที่ผลิตในประเทศมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเกือบทั้งหมดเนื่องมาจากความเข้าใจตลาดที่ดีกว่าและระยะเวลาการจัดส่งและการส่งมอบที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับสินค้านำเข้า นั่นเป็นช่วงที่สินค้าต่างชาติแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม แต่เมื่อพวกเขา “เล่นตลก” ด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ (เช่น การทุ่มตลาดหรือการฉ้อโกงคุณภาพ) สินค้าเวียดนามแทบไม่มีโอกาสเลยที่จะแข่งขันกับพวกเขา ความยากลำบากเกิดขึ้นอยู่เสมอและต่อเนื่องกันวันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า ทำให้ธุรกิจอยู่ในสภาวะ "เหนื่อยล้า" เพราะการแข่งขันอยู่เสมอ

สแตนเลสเวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมาย

การเดินทางอันยากลำบากสู่วัยผู้ใหญ่

เมื่อมองย้อนกลับไป เราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสแตนเลสในเวียดนามมีการพัฒนาและเติบโตเต็มที่เพียง 15 ปี โดยสองชื่อแรกคือ Hoa Binh (Hung Yen) และ Posco (Dong Nai)

ในภาคใต้ ในปี 2552 Posco ได้เข้าซื้อโรงงานผลิตสแตนเลสของ ASC ที่มีกำลังการผลิต 30,000 ตัน/ปี และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 75,000 ตัน/ปี ในปี 2554 บริษัท Posco ได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานต่อไปเป็น 250,000 ตัน/ปี และแล้วเสร็จในปี 2555 เพื่อรองรับตลาดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม โรงงานสแตนเลส Posco VST ในเขตอุตสาหกรรม Nhon Trach ถือเป็นโรงงานรีดเย็นสแตนเลสที่ใหญ่ที่สุดของ Posco ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในภาคเหนือ นายฮัวบิ่ญ จากโรงงานเหล็กกล้านอกกรุงฮานอย ตัดสินใจครั้งสำคัญในการลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีของยุโรป ด้วยทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 พันล้านดองในปี 2553

แต่ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2013 เวียดนามต้องประสบกับช่วงเศรษฐกิจที่ยากลำบากโดยมีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาคมากมาย ในปี 2554 อัตราเงินเฟ้อสูงถึงกว่า 18% และอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แทบจะหยุดชะงัก อุตสาหกรรมสแตนเลส ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ก็ประสบปัญหาเช่นกันมาหลายปี ธุรกิจสแตนเลสจึงต้องวิ่งวุ่นไปทั่วเพื่อหาผลผลิต สร้างเสถียรภาพให้กับผลผลิต และใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่

ล่าสุดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ธุรกิจสแตนเลสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาเดิมๆ แม้จะมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าช่วงก่อนก็ตาม

หลังจากผ่านการพัฒนามามากกว่า 15 ปี จนถึงปัจจุบัน ด้วยการเข้ามาของบริษัท Yongjin ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวจีน กำลังการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นของเวียดนามได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 ล้านตัน โดยส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก

แม้ว่าจะมีความยากลำบากและข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค แต่บริษัทสแตนเลสของเวียดนาม ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (FDI) ก็ยังพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด แข่งขันอย่างยุติธรรมกับการนำเข้าจากต่างประเทศ มีส่วนสนับสนุนในการรักษาเสถียรภาพของตลาด และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นี้ทีละน้อย

น้ำเย็นช่วยชลประทานทุ่งที่แห้งแล้ง

แม้ว่าจะมีความยากลำบากมากมาย นอกเหนือจากความพยายามของตนเอง การพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสในปัจจุบันก็ไม่สามารถละเลยความสนใจและการสนับสนุนจากรัฐได้ รัฐบาลในฐานะ “หมอตำแย” ของตลาด ได้สร้างพื้นที่ที่เท่าเทียมกันให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจการและเติบโตได้

ตั้งแต่ปี 2014 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ใช้และรักษาภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับสแตนเลสที่นำเข้าจากสี่ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และจีน

ในปี 2014 เวียดนามเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาคหลายประการ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แทบจะหยุดชะงักในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 ส่งผลให้อุตสาหกรรมสแตนเลสต้องเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ มากมายเช่นกัน ภาษีป้องกันการทุ่มตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในขณะนั้นเปรียบเสมือนลำธารเย็นที่ไหลรินลงบนทุ่งที่แห้งแล้ง

ภายใน 10 ปี อุตสาหกรรมนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการภายในประเทศแล้ว บริษัทสแตนเลสยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งออกอย่างแข็งขันอีกด้วย การส่งออกคิดเป็นส่วนใหญ่ของผลผลิตของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก็กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับเรื่องราวเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ในระดับที่ใหญ่กว่า

ประการแรกอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดภายในประเทศ

ประการที่สอง กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงปี 2563-2567 (จากประมาณ 400,000 ตันต่อปีเป็นเกือบ 1 ล้านตันต่อปี)

ประการที่สาม การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสินค้าส่งออกจากต่างประเทศในปัจจุบันมีความรุนแรงมาก เนื่องมาจากอุปทานจากต่างประเทศมีมากเกินความต้องการ และรอที่จะไหลเข้าสู่เวียดนามอยู่เสมอ

ประการที่สี่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะลำบาก ความต้องการยังไม่ฟื้นตัว

ขณะนี้ หลังจากบังคับใช้ภาษีนี้มา 10 ปี ธุรกิจต่างๆ กำลังทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อประเมินใหม่ว่าควรดำเนินการเก็บภาษีนี้ต่อไปหรือไม่ ในบริบทดังกล่าว หลายคนสงสัยว่าจำเป็นต้องเก็บภาษีต่อไปหรือไม่ โดยคิดว่าระยะเวลา 10 ปีถือเป็นระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับการปรับโครงสร้างและเติบโตของธุรกิจ

สิบปีไม่ใช่ระยะเวลาสั้น ๆ แต่เมื่อเทียบกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมสแตนเลสของโลกแล้ว ก็นับเป็นเรื่องเล็กน้อย อุตสาหกรรมเหล็กกล้าโดยทั่วไปและอุตสาหกรรมสแตนเลสโดยเฉพาะในเวียดนามเพิ่งได้รับการพัฒนามาเพียง 15 ปีเท่านั้น ซึ่งยังอายุน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์การพัฒนาที่ยาวนานหลายศตวรรษของประเทศตะวันตกหรือครึ่งศตวรรษของจีน คนหนุ่มสาว ทรัพยากรจำกัด และไม่มีประสบการณ์ เราจะแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ได้อย่างไร?!

เหล็กโดยทั่วไปและสแตนเลสโดยเฉพาะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการลงทุนสูงมาก โดยมีอุปกรณ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่และหนักมาก รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่จะทุ่มเงินเข้าไปทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ตัวอย่างการละทิ้งของ Hoa Phat ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าตลาดนี้ยากขนาดไหน

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นเพียง 3 แห่งเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น ท่อเหล็ก อ่างสแตนเลส และสินค้าต่อเนื่องอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน มาตรการป้องกันการค้าโดยเฉพาะมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดถือเป็นเครื่องมือของรัฐในการต่อสู้กับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของบางตลาดในตลาดภายในประเทศของเวียดนาม ตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับการยอมรับจากองค์การการค้าโลก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มีสุขภาพดีในตลาดภายในประเทศขึ้นมาใหม่ ประเทศต่างๆ ยังคงมีมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดมายาวนานหลายทศวรรษ (ปลาบาสและกุ้งบาสของเวียดนามต้องต่อสู้กับภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2546 และยังคงไม่มีทีท่าจะหยุด) ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมป้องกันการค้าอย่างทันท่วงทีพร้อมเครื่องมือที่ถูกกฎหมายกำหนดจึงถือเป็นการสนับสนุนที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าว

ที่มา: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html