การเดินทางของ VietBank เกือบสองทศวรรษและ "เงา" ของ Hoa Lam Group

“ดิ้นรน” กับหนี้เสีย

ธนาคาร Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank – UPCoM: VBB) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 ล้านดอง โดยเติบโตจากธนาคารในชนบทที่ Soc Trang ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 หุ้น VietBank (รหัสหุ้น VBB) ได้มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการในตลาด UPCoM

หลังจากผ่านไป 18 ปี จากธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนที่ตรงตามระดับขั้นต่ำที่ธนาคารของรัฐกำหนด VietBank ยังคงเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนต่ำที่สุดในระบบในปัจจุบัน

โดยเฉพาะ ในงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทุนจดทะเบียนของธนาคารอยู่ที่เกือบ 4,777 พันล้านดอง สูงกว่าธนาคารบางแห่งเท่านั้น เช่น KienlongBank (3,653 พันล้านดอง) BAOVIET Bank (3,150 พันล้านดอง) SaigonBank (3,080 พันล้านดอง) และ PGBank (3,000 พันล้านดอง)

ในปี 2023 VietBank ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐให้เสนอขายหุ้น 100.3 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,780 พันล้านดอง โดยออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 21% ราคาขายหุ้นคือ 10,000 ดองต่อหุ้น

ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ ธนาคารได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2024 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 อย่างไรก็ตาม ต่อมาธนาคารได้ขยายกำหนดเวลาการซื้อหุ้นออกไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2024 โดยอ้างเหตุผลเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ธนาคารยังไม่ได้ประกาศผลการเสนอขาย

บรรพบุรุษของผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้ง VietBank คือสมาชิกในครอบครัวของนาย Nguyen Duc Kien (มักเรียกว่านาย Kien) ภายในปี 2019 กลุ่มของนาย Kien ได้ขายหุ้น VietBank จำนวนมาก

โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2018 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2019 นาย Nguyen Duc Kien ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ VietBank ถืออยู่จำนวน 6.61 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.035 ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร

ขณะเดียวกัน พ่อแม่สามีของนาย Kien (นาง Nguyen Thi Kim Thanh และนาย Dang Cong Minh) ก็ได้ขายหุ้นไปกว่า 6.4 ล้านหุ้นจากทั้งหมด 7.4 ล้านหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ บุคคลทั้ง 2 คนข้างต้นจึงถือหุ้น VietBank เพียง 1 ล้านหุ้นเท่านั้น

ภายหลังการขายหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนาย Kien ถือหุ้นใน VietBank เพียงเกือบ 16 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดย (ภริยาของเคียน) ถือหุ้นอยู่เกือบ 15 ล้านหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนการถือหุ้น 4.608%

เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ในปี 2562 นับตั้งแต่ที่ VietBank เข้าจดทะเบียนใน UPCoM ธนาคารได้บันทึกกำไรก่อนหักภาษี 613 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากช่วงเวลาเดียวกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 114 ของแผน

อย่างไรก็ตาม ในปีถัดมา กำไรก่อนหักภาษีของธนาคารก็ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี 2019 เหลือ 403 พันล้านดอง สาเหตุหลักคือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงอย่างรวดเร็วถึง 53% เหลือเพียง 573 พันล้านดองในปี 2563

ปี 2564 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สินทรัพย์รวมของ VietBank ทะลุหลัก 100,000 พันล้านดองอย่างเป็นทางการ และเมื่อสิ้นปีก็แตะระดับ 103,780 พันล้านดอง

ที่น่าสังเกตคือ นับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หนี้เสียของ VietBank ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2562 หนี้เสียของธนาคารในงบดุลมีจำนวน 539 พันล้านดอง อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อคงค้างของลูกค้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.25 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 1.32

ณ สิ้นปี 2563 หนี้เสียของ VietBank อยู่ที่ 785 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับต้นปี ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อคงค้างรวมจึงเพิ่มขึ้นจาก 1.32% เป็น 1.75%

ณ สิ้นปี 2564 ดุลหนี้สูญของธนาคารในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 135% อยู่ที่ 1,845 พันล้านดอง โดยเพิ่มขึ้นหลักๆ ในหนี้กลุ่ม 3 (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน) และหนี้กลุ่ม 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) อัตราส่วนหนี้สูญในงบดุลพุ่งสูงจาก 1.75% ขึ้นมาเป็น 3.65% ทันที และอัตราส่วนนี้จะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี 2565

ล่าสุดในปี 2023 VietBank บันทึกรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเกือบ 2,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับปี 2022 ธนาคารรายงานกำไรสุทธิก่อนหักภาษีมากกว่า 812 พันล้านดอง กำไรหลังหักภาษี 647 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยต้องขอบคุณการลดต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อลงเหลือ 111.3 พันล้านดอง ลดลง 63% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 VietBank ตั้งเป้ากำไรก่อนหักภาษีที่ 960,000 ล้านดอง โดย ณ สิ้นปีธนาคารแห่งนี้ทำกำไรได้เพียง 85% ของเป้าหมายเท่านั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 สินทรัพย์รวมของ VietBank อยู่ที่ 138,258 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 24% จากต้นปี โดยเงินฝากในธนาคารของรัฐอยู่ที่ 9,408 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 5 เท่า เงินฝากในสถาบันสินเชื่ออื่นๆ อยู่ที่ 26,548 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 53% และสินเชื่อลูกค้าอยู่ที่ 80,754 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับต้นปี

ในด้านคุณภาพสินเชื่อ ณ สิ้นปีหนี้เสียรวมของ VietBank อยู่ที่มากกว่า 2,071 พันล้านดอง ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับต้นปี ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สูญลดลงจากร้อยละ 3.65 ในช่วงต้นปีเป็นร้อยละ 2.56

กระทู้ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับฮัวแลม

ในส่วนของความเป็นผู้นำ ล่าสุด คณะกรรมการบริหาร ของ VietBank ได้ปลดนางสาว Tran Thi Lam ประธานกลุ่มบริษัท Hoa Lam ออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามความปรารถนาส่วนตัวของเธอ

เมื่อพูดถึง Hoa Lam Group เงาขององค์กรนี้ปรากฏอยู่ที่ VietBank มาตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้ง บนเว็บไซต์ของบริษัท Hoa Lam แจ้งว่า “ในปี 2549 Hoa Lam เริ่มมีส่วนร่วมในตลาดการเงินด้วยการลงทุนเงินทุนจำนวนมากในธนาคาร Thuong Tin ของเวียดนาม ซึ่งถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่กลุ่ม Hoa Lam จะรวบรวมและขยายศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของตน”

กลุ่มบริษัท Hoa Lam เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2536 ภายใต้ชื่อ บริษัท Nhat Nguyen Transport Service Trading จำกัด ก่อตั้งโดยคุณและนาง Duong Ngoc Hoa และคุณ Tran Thi Lam

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทร่วมทุน Hoa Lam Investment and Development พร้อมทั้งจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Hoa Lam - Kymco ที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการค้ารถสกู๊ตเตอร์ Kymco ในปี 2549 กลุ่ม Hoa Lam ได้ขยายกิจการไปสู่ภาคการเงินโดยการลงทุนใน Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank)

นอกจากนี้ กลุ่ม Hoa Lam ยังดำเนินกิจการในภาคส่วนการดูแลสุขภาพ โดยมีโครงการต่างๆ เช่น เขต เศรษฐกิจ ไฮเทค Hoa Lam - Shangri-la, โรงพยาบาล City International, คลินิก City International General และโรงพยาบาล Hoa Lam International, โรงพยาบาล Gia An 115...

ปัจจุบันกลุ่ม Hoa Lam ยังลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการในใจกลางเมืองอีกด้วย นคร โฮจิมินห์ รวมถึงอาคารลิมทาวเวอร์ 1 และ 2 อาคารเวียดแบงก์ พื้นที่อยู่อาศัย 2 - 3 - 4 แขวงทานห์มีโลย (เขต 2)

การเงิน - การธนาคาร - การเดินทางของ VietBank เกือบสองทศวรรษและ — แนะนำกลุ่มบริษัทฮัวลัม

ปัจจุบัน นาย Duong Nhat Nguyen บุตรชายของนางสาว Tran Thi Lam ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ VietBank ก่อนหน้านี้ นายเดืองหง็อกฮัว สามีของนางลัม ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของธนาคารจนถึงปี 2021 อีกด้วย

การเงิน - การธนาคาร - การเดินทางเกือบสองทศวรรษของ VietBank และ

ตามรายงานการกำกับดูแลประจำปี 2023 กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวของประธาน VietBank ในปัจจุบันเป็นเจ้าของ 11.73% ของทุนก่อตั้งของ VietBank โดย นาย Duong Ngoc Hoa ถือหุ้นร้อยละ 4.55 นาย Duong Nhat Nguyen ถือหุ้นร้อยละ 3.36 ลูกสาว Duong Mai Anh ถือหุ้นร้อยละ 2.1 และ Duong Bao Anh ถือหุ้นร้อยละ 1.7

จากความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเดือนมกราคม 2024 คุณ Duong Nhat Nguyen ประธานคณะกรรมการบริหารของ VietBank ได้ซื้อหุ้น VBB จำนวน 7 ล้านหุ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม หลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว คุณ Nguyen ได้เพิ่มการถือครองหุ้นจาก 16.05 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.36% เป็น 23.05 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.83% สำเร็จ

ความสัมพันธ์ระหว่าง VietBank และ Hoa Lam ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมผ่านสินทรัพย์จำนองของธุรกิจต่างๆ ในระบบนิเวศ Hoa Lam ที่ธนาคาร

ตั้งแต่ต้นปี 2566 ธนาคารได้อนุมัติการให้สินเชื่อแก่บริษัท ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิทอล จำกัด และธุรกรรมกับบริษัท ฮัว ลัม แชงกรี ลา เมดิคอล จำกัด โดยมีหลักประกันสิทธิการใช้ที่ดินและงานทั้งหมดบนที่ดินที่แปลงเลขที่ 14 TBĐS แขวงบิ่ญ ดง บี นครโฮจิมินห์ ของซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิทอล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2023 คณะกรรมการบริหารของ VietBank ยังได้อนุมัติการทำธุรกรรมกับบริษัท Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited เพื่อค้ำประกันสินเชื่อของบริษัท Tan Dung Company Limited โดยมีหลักประกันเป็นสิทธิการใช้ที่ดิน 8 แปลง ได้แก่ แปลง 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 ของ Hoa Lam Shangri La Medical เพื่อค้ำประกันหนี้ค้างชำระมูลค่า 229 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2023 VietBank ยังคงอนุมัติการให้สินเชื่อแก่บริษัท TML Riverside Company Limited ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิการใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited

ตามสิทธิการใช้ที่ดินแปลงที่ 1-15; แผนที่แผ่นที่ 108 แขวง Binh Tri Dong B เขต Binh Tan นครโฮจิมินห์ ค้ำประกันสินเชื่อเกือบ 492 พันล้านดอง

อสังหาริมทรัพย์ แปลงที่ดินเลขที่ 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 ในแผนที่ แผ่นที่ 18 แขวง Binh Tri Dong B อำเภอ Binh Tan เมือง นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Hoa Lam Shangri La Healthcare รับประกันสินเชื่อเกือบ 1,665 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2023 VietBank ยังได้อนุมัติธุรกรรมสินเชื่อมูลค่ารวม 176 พันล้านดอง ระหว่างธนาคารและบริษัท City International Hospital Company Limited และคำมั่นสัญญาของบริษัท Hoa Lam Shangri-La Medical Company Limited

บริษัท Hoa Lam Shangri-La Healthcare จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Hoa Lam Group (เวียดนาม) และ Shangri-La Healthcare Investment Pte. จำกัด (สิงคโปร์) เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในนครโฮจิมินห์และพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทเป็นเจ้าของโดย บริษัท ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิทอล จำกัด

บริษัท ทีเอ็มแอล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยดำเนินธุรกิจหลัก คือ โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทั้ง TML Riverside และ Hoa Lam Shangri La Healthcare ถือเป็นองค์กรที่อยู่ในระบบนิเวศของ Hoa Lam Group

แหล่งที่มา