ราคาทองคำยังคงรอปัจจัยกระตุ้น “ประกายไฟ” เหตุใดความต้องการทองคำในจีนจึงลดลง?

ราคาทองคำวันนี้ 14 มิ.ย. 66 จะมีความผันผวนหนัก หลังดัชนี PCI ของเศรษฐกิจสหรัฐ พ.ค. 66 ประกาศในช่วงปลายวันที่ 13 มิ.ย. และตามมาด้วยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงปลายวันพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) ทันที?

ตารางอัพเดทราคาทองคำสด วันนี้ 14/6/62 และอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ 14/6/62

1. SJC - ปรับปรุงล่าสุด : 13 มิถุนายน 2566 15:20 น. - เวลาเว็บไซต์ของแหล่งที่มา - ▼ / ▲ เทียบกับเมื่อวาน
พิมพ์	ซื้อ	ขาย
เอสเจซี 1ลิตร, 10ลิตร	66,500	67,100
เอสเจซี 5ซี	66,500	67,120
สจจ.2c, 1c, 5c	66,500	67,130
SJC 99.99 แหวนทอง 1 ไค 2 ไค 5 ไค	55,600 ▼50K	56,550 ▼50K
แหวนทอง SJC 99.99 0.5 จิ	55,600 ▼50K	56,650 ▼50K
เครื่องประดับ 99.99%	55,450 ▼50K	56,150 ▼50K
เครื่องประดับ 99%	54,394 ▼50K	55,594 ▼50K
เครื่องประดับ 68%	36,336 ▼34K	38,336 ▼34K
เครื่องประดับ 41.7%	21,567 ▼21K	23,567 ▼21K

ราคาทองคำโลกพยายามดิ้นรนเพื่อยืนเหนือ 1,980 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากผู้บริโภคในสหรัฐฯ มองเห็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.3% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ส่งผลให้โลหะมีค่าที่มีมูลค่าเท่ากับดอลลาร์สหรัฐมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้น

ตามรายงานของ TG&VN เมื่อเวลา 21.30 น. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน (ตามเวลาเวียดนาม) บน Kitco ราคาทองคำซื้อขายที่ 1,952.70 - 1,953.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ลดลง 4.8 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเซสชันก่อน หน้า ราคาทองคำล่วงหน้าสำหรับการส่งมอบในเดือนสิงหาคมซื้อขายที่ 1,981.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.56% ในวันเดียวกัน

กระทรวงแรงงานสหรัฐเพิ่งประกาศว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ทุกคนรอคอยเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนที่แล้ว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนเมษายน ข้อมูลดังกล่าวอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ โดยการคาดการณ์ครั้งก่อนระบุว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% รายงานระบุว่า ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ในเดือนที่แล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นแนวโน้มที่ลดลง นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 4.1% อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบเกือบสองปี

นักลงทุนยังคงรอการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกด้วย คาดว่าตลาดโลหะมีค่าจะมีความผันผวนอย่างมากเมื่อดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงกลับสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำ เนื่องจากลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่คิดดอกเบี้ยลง

ตลาดทองคำมีกระแสตอบรับเชิงบวกจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแนวโน้มต่อไปของทองคำจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านนโยบายของเฟดในวันที่ 14 มิถุนายนเป็นหลัก โดยการตัดสินใจดังกล่าวจะอิงจากข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่งเผยแพร่ออกไป

ราคาทองคำวันนี้ 14 มิถุนายน 2566 : ราคาทองคำขาดตัวเร่ง 'ประกายไฟ' เพราะเหตุใดดีมานด์ทองคำในจีนจึงลดลง? (ที่มา: Kitco)

นักวิเคราะห์ตลาด ไมเคิล แลงฟอร์ด ผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ AirGuide กล่าวว่า ตลาดกำลังรอการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และการประชุมของเฟด เพื่อกำหนดแนวโน้มราคาทองคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงขาดปัจจัยเร่งที่จะทำให้ทองคำ “เปล่งประกาย” มากกว่าสินทรัพย์อื่น ไม่ว่านโยบายของเฟดจะตัดสินใจอย่างไร แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงอาจช่วยสนับสนุนราคาทองคำก็ตาม

ตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ คาดว่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2566 จะแสดงให้เห็นการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ จาก 4.9% ในเดือนเมษายน 2566 เป็น 4.1% แม้ว่าทองคำจะถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีเงินเฟ้อ แต่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็สร้างแรงกดดันให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ

ขณะนี้บรรดานักเทรดและธนาคารใหญ่ๆ บนวอลล์สตรีทส่วนใหญ่มองว่ามีโอกาส 76% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในวันที่ 14 มิถุนายน ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME อย่างไรก็ตาม รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ดีเกินคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สนับสนุนให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์นี้

ราคาทองคำในประเทศแทบไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 13 มิ.ย. คาดว่าราคาทองคำของ SJC จะผันผวนอย่างมีนัยสำคัญตามราคาตลาดโลกในวันนี้ หลังจากข้อมูลดัชนี CPI ของสหรัฐฯ จะเปิดเผยในคืนวันที่ 13 มิ.ย.

สรุปราคาทองคำแท่ง SJC ของแบรนด์ซื้อขายในประเทศหลัก ณ เวลาปิดตลาดวันที่ 13 มิ.ย.

บริษัท Saigon Jewelry ระบุราคาทองคำ SJC ไว้ที่ 66.50 - 67.12 ล้านดอง/ตำลึง

ปัจจุบัน Doji Group ระบุราคาทองคำ SJC ไว้ที่: 66.45 - 67.05 ล้านดอง/ตำลึง

Phu Quy Group จดทะเบียนที่: 66.45 - 67.05 ล้าน VND/ตำลึง

ระบบ PNJ อยู่ที่: 66.45 - 67.00 ล้าน VND/ตำลึง

ราคาทองคำ SJC ที่ Bao Tin Minh Chau อยู่ที่: 66.47 - 67.03 ล้านดอง/ตำลึง แบรนด์ทองคำ Thang Long Dragon ซื้อขายที่ 55.58 - 56.43 ล้านดอง/ตำลึง ราคาทองคำรูปพรรณซื้อขายอยู่ที่ 55.25 - 56.25 ล้านดอง/ตำลึง

อัตราแลกเปลี่ยนทองคำโลก ณ ธนาคารเวียดคอมแบงก์ เช้าวันที่ 13 มิ.ย. เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 23,640 บาท ราคาทองคำโลก เท่ากับ 56.04 ล้านบาท/ตำลึง ต่ำกว่าราคาขายทองคำของ สจล. อยู่ 11.06 ล้านบาท/ตำลึง

คาดการณ์ราคาทองคำ?

ธนาคาร ANZ เปิดเผยว่า ความต้องการทองคำแท่งในจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุด กำลังลดลง เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความต้องการตามฤดูกาลที่อ่อนแอ ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19

ก่อนหน้านี้ จีนเพิ่มปริมาณสำรองทองคำเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ปักกิ่งเพิ่มการถือครองทองคำประมาณ 16 ตันในเดือนพฤษภาคม 2566 ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย PBoC เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ปัจจุบันสต๊อกทองคำทั้งหมดของจีนอยู่ที่ประมาณ 2,092 ตัน หลังจากเพิ่มขึ้นทั้งหมด 144 ตันระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ตามข้อมูลของ Bloomberg

ธนาคารกลางทั่วโลกยังซื้อทองคำในปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 โดยประเทศต่างๆ เพิ่มปริมาณสำรองโลหะมีค่าท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

นักวิเคราะห์ Rupert Rowling จากบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน Kinesis Money ตั้งข้อสังเกตอย่างระมัดระวังว่าตลาดกำลังซื้อขายทองคำโดยสันนิษฐานว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ที่ระดับปัจจุบัน การปรับขึ้นใดๆ ก็ตามอาจส่งผลให้ราคาโลหะมีค่าร่วงลงไปที่ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์

การที่เฟดหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลดีต่อทองคำ เอ็ดเวิร์ด โมยา นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA กล่าว ในทางกลับกัน สัญญาณใดๆ ที่แสดงว่าเฟดยังคงดำเนินการอย่างแข็งกร้าวในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จะหมายถึงการเทขายทองคำอย่างรวดเร็ว

นายไนเจล กรีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง deVere Group กล่าวว่าแม้อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังห่างไกลจากเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางมาก “แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงมาจนถึงตอนนี้ แต่เป็นไปอย่างช้าๆ และยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและยังห่างไกลจากเป้าหมาย 2% มาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากตลาดแรงงานที่ตึงตัว ดังนั้น นักลงทุนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ แม้ว่าเฟดจะไม่ขึ้นก็ตาม” ไนเจล กรีน กล่าว

แหล่งที่มา