คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารยังคงเป็น “ข้อกังวล” ที่สำคัญ

DNVN - ธนาคารโลกเชื่อว่า เศรษฐกิจ ของเวียดนามกำลังฟื้นตัว การเติบโตของสินเชื่อดีขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพของสินทรัพย์ทางธนาคารยังคงเป็น "ข้อกังวล" ที่สำคัญ

รายงานการอัปเดตเศรษฐกิจเวียดนามประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ของธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจของเวียดนามกำลังฟื้นตัว และการเติบโตของสินเชื่อก็ดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม คุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารยังคงเป็น "ข้อกังวล" ที่สำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของสินเชื่อได้ปรับตัวดีขึ้นหลังจากช่วงที่สินเชื่อเติบโตช้ามากในช่วงต้นปี 2567 โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 สินเชื่อเติบโต 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมการส่งออก การผลิตและการแปรรูป อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การค้า การขนส่ง และโทรคมนาคมที่ปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 สินเชื่อผู้บริโภครวมเติบโตเพียง 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เทียบกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2566 และต่ำกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย 16.1% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ธนาคารโลกเชื่อว่าหนี้เสียในระบบธนาคารทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

“คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป หนี้เสียในระบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 1.9% ในปี 2022 เป็น 4.6% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในปี 2023 ตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้หนี้เสียของ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB)

อย่างไรก็ตาม รายงานของธนาคารโลกระบุว่า หนี้สูญรวมอาจสูงถึง 7.9% หากรวมสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างใหม่และหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เวียดนาม (VAMC) เข้าไปด้วย

นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดของธนาคารโลกสำหรับไตรมาสแรกของปี 2567 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้สูญของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนอยู่ 27 แห่งคิดเป็น 83% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดในภาคธนาคาร เพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในไตรมาส 4/2566 เป็น 2.2% ในไตรมาส 1/2567 ภายใต้เงื่อนไขหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัว

นอกจากนี้ มาตรการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 (คาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2567) อาจทำให้อัตราส่วน NPL สูงขึ้นอีกด้วย ความต้องการที่คาดว่าจะมีการเพิ่มเงินสำรองและเงินสำรองสำหรับการสูญเสียเงินกู้เพิ่มเติมกำลังเพิ่มแรงกดดันให้กับผลกำไรของธนาคาร ซึ่งก็ถูกบีบให้ลดลงอยู่แล้วจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ค่าธรรมเนียม และค่าคอมมิชชันที่ชะลอตัว

ในขณะเดียวกัน ตลาดพันธบัตรของบริษัทต่างๆ ก็เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัว การออกพันธบัตรขององค์กรเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 เนื่องมาจากธนาคารใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำในการต่ออายุหนี้พันธบัตร

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจำนวนพันธบัตรที่จะครบกำหนดในช่วงครึ่งหลังปี 2567 จะอยู่ที่ 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยพันธบัตรด้านอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วน 42% นี่กำลังสร้างแรงกดดันให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ตกอยู่ในสภาวะกระแสเงินสดที่ยากลำบาก

ห่วย อันห์

ที่มา: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/chat-luong-tai-san-ngan-hang-van-la-quan-ngai-lon/20240826031523939