BRICS "เปลี่ยนมาใช้แผน B" เพื่อท้าทายอิทธิพลของ USD สหรัฐฯ ควรกังวลหรือไม่?

แนวโน้มการลดการใช้ดอลลาร์ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยการตอบโต้ครั้งล่าสุดจากสมาชิกกลุ่ม BRICS แม้นักวิเคราะห์หลายคนจะบอกว่า "ภัยคุกคาม" นี้เกินจริงไปก็ตาม

การรณรงค์ลดการใช้ดอลลาร์: BRICS เคลื่อนไหวสู่แผน B 'บัลลังก์' ของดอลลาร์กำลังตกอยู่ในอันตราย? (ที่มา: วารสารเศรษฐศาสตร์โลก)

อินเดียและรัสเซียได้ประกาศความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งระบบการชำระเงินของแต่ละประเทศ ได้แก่ RuPay ของอินเดียและ MIR ของรัสเซีย จะถูกบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมข้ามพรมแดนได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ไม่เพียงแต่ประเทศจีนเท่านั้น แต่เศรษฐกิจอื่นๆ ในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆ ก็ได้ดำเนินการร่วมมือกันท้าทายอำนาจเหนือของดอลลาร์สหรัฐ แล้วสหรัฐฯ เริ่มกังวลแล้วหรือยัง?

รัสเซียและอินเดียจับมือกัน “ลดค่าเงินดอลลาร์”

การประกาศความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี ไปเยือนมอสโกเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งระหว่างการเยือนครั้งนี้ ทั้งสองประเทศได้สร้างพันธมิตรและความตกลงทางการค้าใหม่ๆ ขึ้น

อินเดียได้แสดงความมุ่งมั่นในการเปิดการค้ากับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของกลุ่ม BRICS และจะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางการค้าต่อไปโดยใช้ระบบการชำระเงิน RuPay-MIR

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และนายกรัฐมนตรีโมดี ได้กำหนดเป้าหมายในการบรรลุมูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียและอินเดีย 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 การใช้ระบบการชำระเงินในประเทศและสกุลเงินท้องถิ่นคาดว่าจะส่งผลดีต่อแต่ละประเทศ ไม่เพียงแค่ช่วยให้ประหยัดอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายล้านดอลลาร์และเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น แต่ยังช่วยทำให้สกุลเงินและเศรษฐกิจของตนเองแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย

“พวกเรา [กลุ่ม BRICS] จะต้องพัฒนาระบบการชำระเงินของเราเอง ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจในภาคใต้ด้วย ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยสกุลเงินของประเทศเรา” แทนที่จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ Andrey Kostin ซีอีโอของ VTB Bank (รัสเซีย) ประกาศในงานแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่ง “อินเดียมีทัศนคติที่ดีมากในการร่วมมือกับรัสเซีย”

พวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อบูรณาการ RuPay และ MIR สำหรับการดำเนินการชำระเงินเชิงพาณิชย์ คุณ Kostin กล่าวเสริม “เราจะประสบความคืบหน้าบางอย่างท่ามกลางปัญหาอันซับซ้อนที่มีอยู่” ก่อนจะย้ำว่า BRICS ต้องการที่จะถอยห่างจากดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และสกุลเงินตะวันตกอื่นๆ

แม้นักวิเคราะห์หลายคนอ้างว่าภัยคุกคามจากเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐนั้นเกินจริง แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรมจะลดลงอย่างมาก หากประเทศกลุ่ม BRICS เริ่มเพิ่มการใช้ระบบการชำระเงินในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในการค้า

ภาคการธนาคารและการเงินของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากกลุ่ม BRICS กำลังถอยห่างจากดอลลาร์สหรัฐ มันอาจนำไปสู่ภาวะสั่นสะเทือนในตลาดฟอเร็กซ์ได้ เนื่องจากคู่สกุลเงินใหม่ ๆ ได้รับแรงหนุนในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากขึ้น

ในความเป็นจริง เมื่อธนาคารของสหรัฐปล่อยสินเชื่อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก การเคลื่อนไหวใดๆ ก็ตามออกจากดอลลาร์ก็อาจทำให้กิจกรรมเหล่านี้ถูกจำกัดลง ส่งผลให้ผลกำไรของธนาคารได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ธนาคารต่างๆ กำลังดิ้นรนหาวิธีที่จะเติบโตและเพิ่มรายได้

ในขณะที่ธนาคารต่างๆ ยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหลายครั้งตั้งแต่ต้นปี 2023 จนถึงปี 2024 อุตสาหกรรมการธนาคารของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากประเทศกลุ่ม BRICS ยังคงผลักดันการยกเลิกการใช้ดอลลาร์

เศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวมของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก โดยการส่งเงินกลับเข้าสู่สหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระเป๋าสตางค์ของชาวอเมริกัน ซึ่งก็ตึงมืออยู่แล้ว

ตามที่สภาแอตแลนติกระบุ แม้ว่าข้อตกลงการชำระเงินระหว่างรัสเซียและอินเดียจะเป็นกรณีล่าสุดใน "การรณรงค์" เพื่อยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์ของสมาชิกกลุ่ม BRICS แต่ขณะนี้ไม่มีคู่แข่ง "ที่คู่ควร" ใดสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือสกุลเงินใดๆ ของกลุ่ม BRICS ที่สามารถลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐในระดับโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ

ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ?

“บทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกยังคงมั่นคงในระยะสั้นถึงระยะกลาง” รายงานฉบับใหม่จากศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์ของ Atlantic Council ระบุ

รายงานระบุว่า “ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีอิทธิพลเหนือความต้องการเงินสำรองเงินตราต่างประเทศ การออกใบแจ้งหนี้ทางการค้า และธุรกรรมสกุลเงินทั่วโลก ในขณะนี้ คู่แข่งที่มีศักยภาพทั้งหมด รวมถึงยูโร มีความสามารถจำกัดในการท้าทายดอลลาร์สหรัฐ”

รายงานของศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์กล่าวถึงความพยายามของกลุ่ม BRICS ที่จะเลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์โดยการพัฒนาสกุลเงินร่วมว่า “สมาชิก BRICS ได้เปลี่ยนความสนใจจากสกุลเงินร่วมไปสู่ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการเงินที่มีหลายขั้วมากขึ้น ตัวอย่างเช่น จีนเป็นผู้นำความพยายามนี้ด้วยการเร่งพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามธนาคารข้ามพรมแดน (CIPS) ซึ่งเป็นกลไกการชำระเงินที่ใช้สกุลเงินหยวน”

ข้อมูลจาก Atlantic Council ระบุว่า “ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ถึงเดือนพฤษภาคม 2024 CIPS ได้เพิ่มผู้เข้าร่วมโดยตรง 62 ราย ปัจจุบันระบบมีผู้เข้าร่วมโดยตรง 142 รายและผู้เข้าร่วมโดยอ้อม 1,394 ราย”

“การเจรจาเกี่ยวกับระบบการชำระเงินภายในกลุ่ม BRICS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สมาชิกได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีร่วมกัน โดยเน้นที่สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางข้ามพรมแดน (CBDC) และข้อตกลงสวอปสกุลเงิน ข้อตกลงเหล่านี้อาจปรับขนาดได้ยากเนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบและสภาพคล่อง แต่ในระยะยาวอาจเป็นพื้นฐานสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพ” รายงานระบุ

อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้ไม่ได้มาจากกลุ่ม BRICS กลุ่ม BRICS กลายมาเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายต่อต้านการใช้สกุลเงินดอลลาร์ แต่ในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และอดีตผู้อำนวยการซีไอเอ ไมค์ ปอมเปโอ ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อ "อำนาจสูงสุด" ของดอลลาร์คือการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนของหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ

“เราต้องตื่นขึ้นมาเผชิญภัยคุกคามจากหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งก่อให้เกิดต่ออนาคตของประเทศของเรา ก่อนที่จะสายเกินไป” ปอมเปโอเขียนไว้ในบทบรรณาธิการ “รายงานล่าสุดจากสำนักงานงบประมาณรัฐสภา (CBO) ประมาณการว่าตัวเลขขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ในปีนี้จะอยู่ที่ 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 4 แสนล้านดอลลาร์ และสูงกว่าตัวเลขขาดดุลของปีก่อน 3 แสนล้านดอลลาร์” เขากล่าว

นายปอมเปโอสรุปในบทความของเขาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกสามารถบรรลุได้ หากมีนโยบายการบริหารจัดการที่ถูกต้อง โดยเขากล่าวว่า “เราเพียงแค่ต้องเลือกผู้นำที่จริงจังเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ ไม่ใช่แค่ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้น”

ที่มา: https://baoquocte.vn/brics-chuyen-ke-hoach-b-thach-thuc-su-thong-tri-cua-dong-usd-my-co-phai-lo-lang-278756.html