ใครเป็นผู้นำสงครามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเวียดนาม?

หลังจากเปิดตัวมา 12 ปี ส่วนแบ่งการตลาดของ Lazada ลดลงเหลือ 7.6% ขณะที่ TikTok Shop กลับเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังจากเปิดตัวมา 2 ปี

ร้านค้า TikTok เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ตลาดอีคอมเมิร์ซเวียดนามในปัจจุบันขับเคลื่อนโดย 5 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki และ Sendo รายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่โดย Metric ระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ตลาดอีคอมเมิร์ซเวียดนามที่มียอดขายผ่าน 5 แพลตฟอร์มนี้ มีมูลค่าสูงถึง 227,700 พันล้านดองเวียดนาม หรือ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.66% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

ส่วนแบ่งการตลาดของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม 5 แห่งในเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่ครองโดย Shopee และ TikTok Shop (ที่มา: Vietdata)

ในปี 2566 รายได้ของทั้ง 5 แพลตฟอร์มนี้จะสูงถึง 232,100 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 53.4% เมื่อเทียบกับปี 2565 ณ สิ้นปี 2566 Shopee ยังคงเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 70% ตามมาด้วย Lazada และ TikTok Shop อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2567 มีรายงานเกี่ยวกับการกระจายตัวของส่วนแบ่งตลาด โดย Shopee เป็นผู้นำ แต่อันดับสองได้เปลี่ยนจาก Lazada ไปเป็น TikTok Shop

จากการคำนวณของ Metric พบว่า Shopee ยังคงเป็นผู้นำด้วยรายได้ 53,740 พันล้านดอง คิดเป็น 67.9% ของส่วนแบ่งตลาด ขณะที่ TikTok Shop ตามมาเป็นอันดับสองด้วยรายได้ 18,360 พันล้านดอง คิดเป็น 23.2% ของส่วนแบ่งตลาด ขณะที่ Lazada ทำได้เพียง 6,030 พันล้านดอง คิดเป็น 7.6% ของส่วนแบ่งตลาด ขณะที่ Tiki มีส่วนแบ่งตลาดเพียง 1.3% ด้วยรายได้ 997.06 พันล้านดอง

ข้อมูลจาก Metric ระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะไตรมาสที่สอง แม้ว่าหลายแพลตฟอร์ม เช่น Lazada และ Tiki จะมีอัตราการเติบโตติดลบเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ TikTok Shop และ Shopee ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย TikTok Shop มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 150% และ Shopee มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 3 ยอดขายของ TikTok Shop ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตมากกว่า 110% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ขณะที่ Shopee เพิ่มขึ้นเพียง 11% เท่านั้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 TikTok Shop เพิ่มขึ้น 34.7% และ Shopee เพิ่มขึ้น 16.7%

แม้ว่า Tiki จะยังคงเติบโตติดลบเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่กลับปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2567 โดยเพิ่มขึ้น 38% ขณะเดียวกัน ยอดขายของ Lazada และ Sendo ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ TikTok Shop ก็สามารถบรรลุการเติบโตของยอดขายสองหลักได้อย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการผสานรวมโมเดลการช้อปปิ้งและความบันเทิงเข้าด้วยกัน รายงานเมตริกกล่าวว่า

เวียดนามเป็นหนึ่งใน 10 ตลาดที่มีการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเร็วที่สุด ในโลก (ภาพประกอบ: TL)

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนเข้ามาครองตลาดในเวลาต่อมา

TikTok Shop เป็นฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่รวมเข้ากับแอปพลิเคชัน TikTok โดยเข้าสู่ตลาดเวียดนามในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 โดยแพลตฟอร์มล่าสุดที่เปิดตัวนี้มีทิศทางที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้ง 4 โดยไม่เดินตามรูปแบบการช้อปปิ้งแบบเดิมๆ ของอีคอมเมิร์ซ แต่มุ่งสู่โมเดลชอปเปอร์เทนเมนต์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการช้อปปิ้งและความบันเทิง

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการหลากหลายเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ใช้ขณะรับชม วิดีโอ ตั้งแต่ความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ เช่น ทักษะการทำอาหาร การเรียนภาษาอังกฤษ ไปจนถึงบริการความบันเทิงเพื่อการช้อปปิ้ง กล่าวคือ ผู้ชม TikTok เมื่อเห็นคนอื่นซื้อสินค้า จะเกิดพฤติกรรมการซื้อ

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการซื้อแบบมีสิทธิพิเศษ - การยกเลิก/การคืนสินค้า ซึ่งทำให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้น

สถิติจาก Vietdata แสดงให้เห็นว่าเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัว TikTok Shop ก็แซงหน้า Tiki และ Sendo ขึ้นมาอยู่อันดับ 3 จาก 5 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเวียดนาม ยอดขายของแพลตฟอร์มในเดือนพฤศจิกายน 2565 เพียงเดือนเดียวคิดเป็น 80% ของรายได้ของ Lazada ในช่วงเวลาเดียวกัน และมากกว่า Tiki ถึง 4 เท่า

ในปี 2566 TikTok Shop จะมีรายได้สุทธิเกือบ 890,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับปี 2565 และมีกำไรหลังหักภาษี 32,000 ล้านดอง การขายแบบไลฟ์สตรีมจะช่วยให้ TikTok Shop แซงหน้า Lazada ขึ้นเป็นอันดับสองในไตรมาสแรกของปี 2567 จำนวนผู้ขายบนแพลตฟอร์มนี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 400% เท่ากับ Lazada และ Tiki รวมกัน

รายงานจาก TikTok Shop ยังแสดงให้เห็นอีกว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2024 จำนวนการค้นหาสินค้าโดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์มนี้เพิ่มขึ้น 79% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยแคมเปญ Flash Sale มีการเติบโต 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ยอดขายจากเซสชันการขายแบบไลฟ์สตรีมเพิ่มขึ้น 153%

ยอดขายจากการไลฟ์สตรีมที่พุ่งสูงช่วยให้ TikTok Shop แซงหน้า Lazada ได้หลังจากเข้าสู่ตลาดได้เพียงปีกว่าๆ (ภาพประกอบ: TL)

แพลตฟอร์มยังคงทุ่มงบ 4 เท่าในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับฤดูกาล Mega Sale ปี 2024 พร้อมนำเสนอโซลูชันมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายและผู้สร้างคอนเทนต์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีชุดเครื่องมือโฆษณาที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เปลี่ยนการดูและการคลิกของผู้ซื้อเป็นการชำระเงิน

ในขณะเดียวกัน Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในเวียดนามด้วยส่วนแบ่งเกือบ 70% และถือเป็นคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของ Temu ก็กำลังถูกคุกคามจากความก้าวหน้าของ TikTok Shop เช่นกัน

Shopee ก่อตั้งโดย SEA Group ซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์ และเข้าสู่ตลาดเวียดนามในปี 2015 รายงานจาก Vietdata แสดงให้เห็นว่าในปี 2023 รายได้สุทธิของ Shopee จะสูงถึงกว่า 18,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2022 อย่างไรก็ตาม กำไรหลังหักภาษีของยักษ์ใหญ่รายนี้ลดลง 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยจะสูงถึงกว่า 1,400 พันล้านดอง

ในปี 2024 Shopee จะเปิดตัวนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงนโยบายการคืนสินค้า โดยขยายระยะเวลาการคืนสินค้าและการคืนเงินสูงสุด 15 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้าสำเร็จ

ตั้งแต่ปี 2019 Shopee ได้ก้าวล้ำนำหน้าด้วยการไลฟ์สตรีมมิง อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ ยักษ์ใหญ่รายนี้จำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อแข่งขันกับ TikTok Shop โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภท แฟชั่น สุขภาพ และความงาม นอกจากนี้ Shopee ยังอนุญาตให้ผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อได้แม้ในขณะที่สินค้าอยู่ระหว่างการขนส่ง เพื่อลดส่วนแบ่งทางการตลาดและดึงดูดลูกค้า

จากข้อมูลที่อัปเดตโดยหน่วยวิจัยตลาด ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามไม่เพียงแต่ถูกครอบงำโดยแพลตฟอร์มต่างชาติ 3 รายที่ผูกขาดส่วนแบ่งการตลาด ได้แก่ Shopee, TikTok Shop, Lazada และการเข้ามาอย่างไม่ขาดสายของ Temu ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เท่านั้น แต่ยังมีแพลตฟอร์มจีนต้นทุนต่ำอื่นๆ อีกมากมาย เช่น 1688 และ Taobao ที่กำลังคุกคามและเพิ่มความกดดันในการแข่งขันอีกด้วย
YouTube เพิ่งประกาศความร่วมมือกับ Shopee เพื่อเปิดตัว YouTube Shopping ในอินโดนีเซีย ช่วยให้ผู้ใช้ช้อปปิ้งวิดีโอได้โดยตรงจาก Shopee คาดว่าบริการนี้จะขยายไปยังประเทศไทยและเวียดนามในเร็วๆ นี้
การแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รายงานจาก Google, Temasek และ Bain & Company คาดการณ์ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะมีมูลค่าราว 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568
ตัวเลขจากกรมศุลกากรยังแสดงให้เห็นว่าในปี 2566 เวียดนามจะเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเร็วที่สุดในโลก โดยมีรายได้รวมเกือบ 498,900 พันล้านดอง

แหล่งที่มา