ใครเป็นผู้นำสงครามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเวียดนาม?

หลังจากเปิดตัวมา 12 ปี ส่วนแบ่งการตลาดของ Lazada ลดลงเหลือ 7.6% ขณะที่ TikTok Shop กลับเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังจากเปิดตัวมา 2 ปี

ร้านค้า TikTok เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ตลาดเวียดนามในปัจจุบันหมุนเวียนอยู่รอบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 5 อันดับแรก ได้แก่ Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki และ Sendo ตามรายงานใหม่ที่เผยแพร่โดย Metric ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2024 ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามที่มียอดขายบน 5 แพลตฟอร์มนี้ มีมูลค่าถึง 227,700 พันล้านดอง หรือ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.66% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023

ส่วนแบ่งการตลาดของ 5 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมในเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่ถูกครองโดย Shopee และ TikTok Shop (ที่มา : Vietdata)

ในปี 2023 รายได้ของทั้ง 5 แพลตฟอร์มนี้จะสูงถึง 232,100 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 53.4% เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยสิ้นปี 2023 Shopee ยังคงเป็นผู้นำโดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 70% ตามมาด้วย Lazada และ TikTok Shop อย่างไรก็ตาม จากไตรมาสแรกของปี 2024 มีรายงานบันทึกการกระจายส่วนแบ่งการตลาดใหม่ โดย Shopee ครองตำแหน่งสูงสุด แต่ตำแหน่งที่สองเปลี่ยนจาก Lazada ไปที่ TikTok Shop

จากการคำนวณของ Metric พบว่าภายในกลางปี Shopee ยังคงเป็นผู้นำด้วยรายได้ 53,740 พันล้านดอง และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 67.9% อันดับสองคือ TikTok Shop ด้วยมูลค่า 18,360 พันล้านดอง คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 23.2% Lazada มีมูลค่าเพียง 6,030 พันล้านดอง คิดเป็น 7.6% ของส่วนแบ่งการตลาด ส่วน Tiki มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 1.3% โดยมีมูลค่า 997.06 พันล้านดอง

จากข้อมูลของ Metric ในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะไตรมาสที่ 2 แม้แพลตฟอร์มหลายแห่ง เช่น Lazada และ Tiki จะมีอัตราการเติบโตติดลบเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน แต่ TikTok Shop และ Shopee ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย TikTok Shop เติบโตขึ้นกว่า 150% และ Shopee ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 3 TikTok Shop ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านยอดขาย โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 110% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 ขณะที่ Shopee เพิ่มขึ้นเพียง 11% เท่านั้น หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 TikTok Shop เพิ่มขึ้น 34.7% และ Shopee เพิ่มขึ้น 16.7%

แม้ว่าติกิเพียงอย่างเดียวจะยังคงมีการเติบโตติดลบเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน แต่ก็ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 โดยเพิ่มขึ้น 38% ในขณะเดียวกันยอดขายของ Lazada และ Sendo ยังคงลดลงทุกเดือน

“ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ TikTok Shop สามารถทำยอดขายเติบโตได้อย่างรวดเร็วถึงสองหลัก แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการผสมผสานรูปแบบการช้อปปิ้งและความบันเทิง” รายงานเมตริกกล่าว

เวียดนามเป็นหนึ่งใน 10 ตลาดที่มีการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเร็วที่สุดในโลก (ภาพประกอบ: TL)

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีนมาครองตลาดในเวลาต่อมา

TikTok Shop เป็นฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่ผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชัน TikTok โดยจะเข้าสู่ตลาดเวียดนามในช่วงปลายเดือนเมษายน 2022 โดยล่าสุดแพลตฟอร์มนี้มีทิศทางที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้ง 4 แพลตฟอร์ม โดยไม่ยึดตามรูปแบบการช้อปปิ้งแบบเดิมของอีคอมเมิร์ซ แต่มุ่งสู่โมเดลชอปเปอร์เทนเมนต์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการช้อปปิ้งและความบันเทิง

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการต่างๆ เพื่อความบันเทิงแก่ผู้ใช้ขณะรับชม วิดีโอ จากความบันเทิงสู่การเรียนรู้ เช่น ทักษะการทำอาหาร การเรียนภาษาอังกฤษ และการบันเทิงในการช้อปปิ้ง นั่นหมายความว่าผู้ชม TikTok เมื่อเห็นคนอื่นซื้อก็จะมีพฤติกรรมการซื้อ

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการซื้อแบบพิเศษ การยกเลิก/การคืนสินค้า ทำให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้น

สถิติจาก Vietdata แสดงให้เห็นว่าเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัว TikTok Shop ก็ได้แซงหน้า Tiki และ Sendo และขึ้นสู่อันดับ 3 ในรายชื่อแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 5 แห่งในเวียดนาม ยอดขายในเดือนพฤศจิกายน 2022 เพียงเดือนเดียวของแพลตฟอร์มนี้เทียบเท่ากับรายได้ของ Lazada 80% ในช่วงเวลาเดียวกัน และมากกว่ารายได้ของ Tiki ถึง 4 เท่า

ในปี 2023 TikTok Shop จะมีรายได้สุทธิเกือบ 890,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยมีกำไรหลังหักภาษี 32,000 ล้านดอง เซสชั่นการขายแบบไลฟ์สตรีมช่วยให้ TikTok Shop แซงหน้า Lazada และขึ้นเป็นอันดับสองในไตรมาสแรกของปี 2024 จำนวนผู้ขายบนแพลตฟอร์มนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 400% เท่ากับ Lazada และ Tiki รวมกัน

รายงานจาก TikTok Shop ยังแสดงให้เห็นอีกว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 จำนวนการค้นหาสินค้าโดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์มนี้เพิ่มขึ้น 79% เมื่อเทียบกับปี 2023 แคมเปญ Flash Sale มีการเติบโต 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ยอดขายจากเซสชันการขายแบบไลฟ์สตรีมเพิ่มขึ้น 153%

ยอดขายถล่มทลายจากการไลฟ์สตรีมช่วยให้ TikTok Shop แซงหน้า Lazada ได้หลังจากเข้าสู่ตลาดมาเพียง 1 ปีเศษ (ภาพประกอบ: TL)

แพลตฟอร์มยังคงลงทุน 4 ครั้งในกิจกรรมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและประสบการณ์ของผู้ใช้สำหรับฤดูกาล Mega Sale ปี 2024 ขณะเดียวกันก็แนะนำชุดโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายและผู้สร้างเนื้อหา นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังนำเสนอชุดเครื่องมือโฆษณาที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เปลี่ยนมุมมองและการคลิกของผู้ซื้อเป็นการชำระเงิน

ในขณะเดียวกัน Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของเวียดนามด้วยเกือบ 70% และถือเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของ Temu ก็กำลังถูกคุกคามจากความก้าวหน้าของ TikTok Shop เช่นกัน

Shopee ก่อตั้งโดย SEA Group ซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์ และเข้าสู่ตลาดเวียดนามในปี 2015 รายงานจาก Vietdata ระบุว่าในปี 2023 รายได้สุทธิของ Shopee จะสูงถึงกว่า 18,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2022 อย่างไรก็ตาม กำไรหลังหักภาษีของยักษ์ใหญ่รายนี้ลดลง 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสูงถึงกว่า 1,400 พันล้านดอง

ในปี 2024 Shopee จะเปิดตัวนโยบายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงนโยบายการคืนสินค้า โดยขยายระยะเวลาการคืนสินค้าและคืนเงินได้สูงสุด 15 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้าสำเร็จ

ตั้งแต่ปี 2019 Shopee ได้ก้าวล้ำหน้าในด้านการถ่ายทอดสด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยักษ์ใหญ่รายนี้ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อแข่งขันกับ TikTok Shop โดยเน้นไปที่ประเภทสินค้าเช่น แฟชั่น สุขภาพ และความงาม Shopee ยังอนุญาตให้ผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อได้แม้ว่าสินค้าอยู่ระหว่างการขนส่ง เพื่อลดส่วนแบ่งทางการตลาดและดึงดูดลูกค้า

ตามข้อมูลที่อัปเดตโดยหน่วยวิจัยตลาด ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามไม่เพียงถูกครอบงำโดยแพลตฟอร์มต่างชาติ 3 แห่งที่ผูกขาดส่วนแบ่งการตลาด ได้แก่ Shopee, TikTok Shop, Lazada และการมาถึงของ Temu อย่างดุเดือดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 เท่านั้น แต่ยังมีแพลตฟอร์มจีนต้นทุนต่ำอื่นๆ อีกมากมาย เช่น 1688 และ Taobao ที่กำลังคุกคามเช่นกัน ทำให้ความกดดันด้านการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้ YouTube ได้ประกาศความร่วมมือกับ Shopee เพื่อเปิดตัว YouTube Shopping ในอินโดนีเซีย โดยให้ผู้ใช้สามารถช้อปปิ้งจากวิดีโอโดยตรงผ่าน Shopee คาดว่าจะขยายบริการไปยังประเทศไทยและเวียดนามเร็วๆ นี้
การแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตามรายงานจาก Google, Temasek และ Bain & Company คาดการณ์ว่าขนาดของตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะอยู่ที่ประมาณ 39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025
ตัวเลขจากกรมศุลกากรยังแสดงให้เห็นอีกว่าในปี 2566 เวียดนามจะเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่มีอัตราการเติบโตด้านอีคอมเมิร์ซเร็วที่สุดในโลก โดยมีรายได้รวมเกือบ 498,900 พันล้านดอง

แหล่งที่มา