TCBS huy động gần 1.400 tỷ đồng từ 25 cá nhân

TCBS tiếp tục tăng vốn sau lần chia tách nâng vốn điều lệ lên 19.613 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Trước đó, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) của TCBS đã thông qua phương án chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán dự kiến 11.585 đồng/cổ phiếu, tương đương huy động tối đa gần 1.377 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II/2025.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TCBS dự kiến đạt 20.802 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong nhóm công ty chứng khoán.

Các nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán riêng lẻ này là 25 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của TCBS. Ngoài ra, các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất cũng được mua.

TCBS cho biết mục đích chào bán nhằm tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS; và tăng thêm vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu. Các cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.

Tại nghị quyết lần này, TCBS công bố danh sách 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp được mua cổ phiếu từ đợt chào bán riêng lẻ. Đứng đầu danh sách là ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị TCBS. Báo cáo của TCBS không công bố cụ thể lượng cổ phiếu từng cá nhân được mua. Tuy nhiên, tính bình quân, mỗi người góp tới 56 tỷ đồng. 

25 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là lãnh đạo cấp cao, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng là đối tác quan trọng cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất

Vào tháng 11 vừa qua, TCBS phát hành hơn 1,74 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích tăng vốn cổ phần. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Vốn phát hành lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2023, bao gồm thặng dư vốn cổ phần (gần 9.192 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (8.242 tỷ đồng). Sau đợt tăng vốn, số lượng cổ phiếu tăng lên hơn 1,96 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 19.613 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2024, giá trị số sách mỗi cổ phần của TCBS xấp xỉ 117.377 đồng. Sau chia tách, với quy mô số lượng cổ phiếu lưu hành tăng gấp 9 lần, giá trị sổ sách mỗi cổ phần tương ứng ước tính giảm còn 13.041 đồng. Với giá chào bán cho cổ đông chiến lược (11.585 đồng/cổ phiếu), hệ số P/B, dùng để so sánh giá cổ phiếu trên thị trường vài giá trị sổ sách, đang nhỏ hơn 1.

Ngoài huy động vốn mới từ phát hành tăng vốn, công ty chứng khoán này cũng gia tăng nguồn vốn trái phiếu. Đầu tháng 12/2024, TCBS cũng công bố kế hoạch chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng thông qua 4 đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2024 đến quý IV/2025. Nguồn vốn huy động sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp; đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Năm 2024, TCBS lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 6.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.700 tỷ đồng, cùng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Sau 9 tháng, công ty đã thực hiện 90% chỉ tiêu doanh thu và vượt 5% so với kế hoạch lợi nhuận (3.869 tỷ đồng). Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tại 30/09/2024 đạt 16% và 8%.