Vietinbank предлагает населению облигации на сумму 4000 млрд донгов

Недавно Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли (VietimBank – HoSE: CTG) объявил о втором выпуске публичных облигаций.

Соответственно, VietinBank планирует выпустить два лота облигаций под кодом CTG2230T2/02 сроком на 8 лет и CTG2232T2/02 сроком на 10 лет. Объем эмиссии составляет 15 миллионов и 25 миллионов облигаций соответственно, номинальной стоимостью 100 000 донгов за облигацию. Таким образом, общая стоимость облигаций, предложенных по номинальной стоимости во втором раунде, составляет 4000 млрд донгов при 40 млн облигаций.

Процентная ставка, применяемая к этим двум облигационным лотам, представляет собой плавающую процентную ставку, рассчитанную на основе базовой процентной ставки (средней процентной ставки по личным сберегательным вкладам во вьетнамских донгах сроком на 12 месяцев, проценты выплачиваются в конце указанного срока 4 государственных коммерческих банков: BIDV, VietinBank, Agribank и Vietcombank на дату определения процентной ставки) плюс маржа.

Это неконвертируемые облигации, без ордеров, без обеспечения, которые соответствуют условиям включения в капитал второго уровня VietinBank в соответствии с действующим законодательством.

Vietinbank направит 4 млрд донгов, полученных от выпуска облигаций, на увеличение операционного капитала, увеличение капитала второго уровня и обеспечение коэффициентов операционной безопасности в соответствии с правилами Государственного банка. При этом кредитование экономики включает в себя кредиты, выданные до и после выпуска облигаций для ряда отраслей и сфер.

Что касается метода распределения, банк планирует распространять и продавать облигации напрямую инвесторам через систему филиалов и операционных офисов VietinBank по всей стране.

Минимальное количество зарегистрированных покупок инвесторов составляет 100 облигаций, что эквивалентно 10 миллионам донгов по номинальной стоимости облигаций. Во избежание недоразумений инвесторам разрешается регистрироваться только для покупки минимального количества облигаций или количества, кратного 100 облигациям. Период регистрации: с 6 октября 2023 года по 1 ноября 2023 года.

Финансы - Банковское дело - Vietinbank предлагает населению облигации на сумму 4000 млрд донгов — Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли.

В июле 2023 года VietinBank успешно выпустил 50 миллионов облигаций, что эквивалентно 100% объема предложения. При номинальной стоимости облигации 100 000 донгов общая сумма, полученная VietinBank от размещения, составила 5 000 млрд донгов, включая 2 000 млрд донгов от 8-летних облигаций и 3 000 млрд донгов от 10-летних облигаций.

Благодаря этому результату VietinBank стал кредитным учреждением с самым большим объемом успешной эмиссии публичных облигаций с начала 2023 года и единственным кредитным учреждением, завершившим 100% объема размещения в ходе первого размещения.

Облигации, выпущенные на этот раз для публики, также будут листингованы VietinBank в августе 2023 года в соответствии с правилами, направленными на создание лучшей ликвидности для инвесторов, что будет способствовать развитию динамичного фондового рынка со множеством хороших акций в соответствии с ориентацией правительства на развитие здорового и прозрачного рынка облигаций.

Ранее VietinBank получил от Государственной комиссии по ценным бумагам свидетельство о регистрации публичного размещения облигаций № 91 с общим запланированным объемом эмиссии 9 000 млрд донгов, разделенным на два этапа сроком на 8 и 10 лет.

В начале июня 2023 года Совет директоров Vietinbank утвердил общий план выпуска до 30 пакетов облигаций второго уровня для привлечения капитала (вторичных облигаций) в частном порядке в 2023 году.

Этот банк планирует выпустить отдельные облигации для увеличения капитала второго уровня номинальной стоимостью 100 млн донгов или кратной 100 млн донгов за облигацию. Общий объем выпущенных облигаций составляет 16 000 млрд донгов со сроком погашения 6 лет и более. Максимальное количество предложений — 30. Ожидаемое время предложения каждой партии — со второго по четвертый квартал 2023 года .

Источник