Тройка лучших оставляет остальных далеко позади

Согласно финансовым отчетам 27 котирующихся банков за четвертый квартал 2024 года, положительный рост CASA зафиксирован у 16 ​​банков.

Из них 5 банков с наибольшим прорывом в CASA в 2024 году: SeABank, коэффициент CASA которого по состоянию на 31 декабря 2024 года достиг 19,2%, увеличившись на 8 процентных пунктов по сравнению с началом года; NCB увеличился на 3,4 процентных пункта, CASA достиг 9,7%; OCB увеличился на 2,5 процентных пункта, CASA достиг 14,7%; Vietcombank вырос на 1,9 процентных пункта, CASA достиг 35,8%; и VietinBank вырос на 1,8 процентных пункта, CASA достиг 24,2%.

Напротив, 11 банков зафиксировали снижение CASA за последний год. Несмотря на спад в CASA, MB, BIDV , MSB и Sacombank по-прежнему входят в десятку крупнейших банков, лидирующих по этому показателю в прошлом году.

Более подробно, 10 банков с самым высоким коэффициентом CASA: Техкомбанк (40,9%); МБ (39,1%); Вьеткомбанк (35,8%); МСБ (26%); ВьетинБанк (24,2%); АКБ (23%); ТПБанк (22,2%); БИДВ (19,7%); СиАБанк (19,2%); и Sacombank (18,1%).

В последние годы Techcombank стал заметным явлением в балансе CASA. До 2020 года в тройку лидеров рынка CASA обычно входили три известных банка: Vietcombank, MB и Techcombank с коэффициентами CASA около 30%.

Однако к 2020 году Techcombank превзошел двух своих прямых конкурентов, показав коэффициент CASA до 46,1% (намного опередив MB, занимающий второе место с 39% и Vietcombank с 30%).

С тех пор остаток на депозите CASA всегда был для Techcombank предметом особой гордости каждый раз, когда речь заходила о раскрытии результатов деятельности. Рекордный показатель в 50,5% был достигнут в 2021 году, когда банк воспользовался COVID-19 для продвижения безналичных платежей.

По словам г-на Йенса Лоттнера, генерального директора Techcombank, решения на основе данных, такие как автоматическое формирование прибыли, программа лояльности (Techcombank Rewards), а также множество новых функций для розничных продавцов (торговцев), способствовали увеличению остатков на счетах до востребования на 27% в 2024 году, достигнув рекордного показателя в почти 231 трлн донгов, что повысило коэффициент CASA до 40,9% на конец четвертого квартала 2024 года.

По данным SHS Research, в дополнение к вышеперечисленным решениям спонсорство знаменитого концерта «Anh trai vu ngan cong gai» в 2024 году также привлекло больше клиентов поколения Z, тем самым способствуя увеличению остатка депозитов CASA для Techcombank, помогая этому банку сократить капитальные затраты и укрепить свое конкурентное преимущество.

Без учета остатков депозитов на счетах с автоматическим начислением процентов коэффициент CASA у Techcombank составляет 37,4%, что ниже показателя MB (39,1%) и выше показателя Vietcombank (35,8%).

Это показывает, что Techcombank, MB и Vietcombank по-прежнему очень тесно конкурируют в плане CASA. За исключением этих трех «крупных парней», ни один банк никогда не достигал коэффициента CASA более 30%.

Чтобы привлечь CASA, некоторые банки, такие как Techcombank, LPBank и VIB, внедряют функцию «автоматической прибыли». Эта функция позволит создать сочетание гибких платежных возможностей и оптимизировать прибыль от свободных денежных средств клиентов, помогая оптимизировать свободный денежный поток и увеличить доход клиентов.

Например, в LPBank на остаток на расчетном счете клиента автоматически начисляются проценты с доходностью до 4,3% годовых. Эта цифра более чем в 40 раз превышает процентную ставку по обычным текущим счетам на рынке.

Однако функция автоматического определения прибыли была внедрена LPBank только с конца ноября 2024 года, поэтому она пока не нашла четкого отражения в CASA 2024 года.

Показатель CASA LPBank к концу 2024 года составит 9,8%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в начале года.

Конкурс на CASA

CASA (депозиты до востребования) играют важную роль в деятельности банков, являясь стабильным и дешевым источником капитала для предоставления банками кредитных продуктов клиентам. CASA также является инструментом оценки ликвидности, обеспечивающим стабильность и надежность банковских операций.

По сравнению со срочными депозитами процентные ставки по CASA часто гораздо ниже: от 0,1% до 0,5% в год в зависимости от банка. Поэтому банки постоянно стремятся увеличить количество счетов личных клиентов, чтобы воспользоваться этим дешевым источником капитала.

Если посмотреть на индекс CASA текущих банков, включенных в листинг, то в группу банков с самым низким коэффициентом CASA входят Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank. 4/5 этих банков снизили коэффициент CASA в прошлом году.

Специального регулирования индекса CASA для банков не существует. Хотя высокий коэффициент CASA считается хорошим показателем для банка, уровень «хорошести» может различаться в зависимости от размера и индивидуальной бизнес-модели каждого банка.

W-bank SEA банк 2025 (96).jpg
SeABank — банк с самыми высокими темпами роста CASA в системе. Фото: Хоанг Ха.

Конкуренция среди банков за CASA становится все более жесткой. В этой игре банкам необходимо вкладывать значительные средства в технологии и цифровую трансформацию, чтобы оставаться впереди.

ACB — банк, демонстрирующий большие амбиции в этой гонке. Общий объем мобилизации банка в 2024 году, включая депозиты клиентов и ценные бумаги, достигнет 639 трлн донгов, что на 19,4% больше, чем в 2023 году. Коэффициент CASA улучшится с 22,9% в 2023 году до 23,3% в 2024 году.

Инвестируя значительные средства в цифровую трансформацию в период 2019–2024 гг., ACB превратил ACB ONE Digital Bank в важный бизнес-канал, параллельный традиционному банкингу.

Благодаря этому ACB расширила каналы мобилизации и привлекла новых клиентов, увеличив долю рынка. ACB также добился совокупного роста: за этот период количество онлайн-транзакций увеличилось на 98%, а стоимость онлайн-транзакций увеличилась на 75%.

Аналогичным образом, на фоне низкого роста мобилизации всей банковской системы, в VIB депозиты клиентов по-прежнему демонстрировали выдающийся рост, составив более 17% по сравнению с началом года, в результате чего остаток клиентских депозитов банка достиг 276 000 млрд донгов.

Из них мобилизация индивидуальных клиентов достигла почти 200 000 млрд донгов, увеличившись на 14%. В частности, недорогие источники капитала (CASA и иностранная валюта) увеличились более чем на 35% по сравнению с началом года, что способствовало реализации стратегии оптимизации капитальных затрат и помогло снизить процентные расходы VIB в 2024 году на 14% по сравнению с тем же периодом.

КОЭФФИЦИЕНТ CASA В БАНКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31/12/2024 (%)
СТТ БАНК 31.12.2024 31.12.2023
1 ТЕХКОМБАНК 40,9% 40%
2 МБ 39,1% 39,6%
3 ВЬЕТКОМБАНК 35,8% 33,9%
4 МСБ 26% 26.3%
5 ВЬЕТИНБАНК 24,2% 22,4%
6 АКБ 23,3% 22,9%
7 ТПБАНК 22.2% 21,9%
8 БИДВ 19,7% 20%
9 СИБАНК 19,2% 11.2%
10 САКОМБАНК 18.1% 18,4%
11 ОКБ 14,7% 12.2%
12 ЭКСИМБАНК 14,7% 16.1%
13 ПГБАНК 14,6% 17,2%
14 ВИБ 14.1% 13,3%
15 ВПБАНК 14.1% 17,4%
16 АББАНК 12.6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11.1%
18 ЛПБАНК 9,8% 9,7%
19 НЦБ 9,7% 6.3%
20 САЙГОНБАНК 7,9% 7.3%
21 ШБ 7,8% 10.1%
22 БВБАНК 6.7% 5.8%
23 КИЕНЛОНГБАНК 6.4% 6%
24 НАМ А БАНК 6.3% 7.1%
25 ВЬЕТБАНК 4,9% 8.3%
26 ВЬЕТНАМСКИЙ БАНК 4.1% 5%
27 БАК А БАНК 3% 4%