Нехватка заказов, сокращение рабочих
Все предприятия, от малых до крупных, признают, что экспортные заказы текстильной и швейной промышленности продолжают сокращаться. Точной статистики нет, но компании нередко сталкиваются с падением продаж на 40–50%. Выручка крупных предприятий также снизилась на 20–30%.
Текстильная, швейная и обувная промышленность Вьетнама терпит крах из-за потери конкурентоспособности
Руководитель инвестиционно-торговой компании Thanh Cong Textile сообщил, что выручка за первые 5 месяцев этого года снизилась на 20–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Недавно совет директоров компании объявил о корректировке бизнес-плана на 2023 год, в результате чего выручка составит 3927,4 млрд донгов, что на 9% меньше, чем в 2022 году, а чистая прибыль достигнет 244,9 млрд донгов, что на 13% меньше. Даже Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) поставила перед собой цель снизить выручку на 2023 год более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, до 1500 млрд донгов, а прибыль после уплаты налогов — почти до 104 млрд донгов, снизившись на 71%. По итогам первого квартала 2023 года компания Gilimex сообщила о снижении выручки на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 157 млрд донгов. Компания понесла убытки в размере до 39 млрд донгов, тогда как за аналогичный период прошлого года она получила прибыль в размере более 100 млрд донгов. Даже Вьетнамская национальная текстильная и швейная группа (Vinatex), ведущее подразделение текстильной и швейной промышленности страны, также отчиталась о результатах деятельности за первый квартал этого года: выручка снизилась почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль до налогообложения резко сократилась почти на 70% — до 118 млрд донгов. Компания Vinatex поставила скромную бизнес-цель на весь год: консолидированная выручка достигла 17 500 млрд донгов, что на 10% меньше, а прибыль до налогообложения достигла 610 млрд донгов, что почти на 50% меньше, чем в прошлом году.
Аналогичным образом, в кожевенной и обувной промышленности многие предприятия также столкнулись с сокращением заказов и рабочей силы. Представитель профсоюза компании PouSung (Dong Nai) сообщил, что в первом квартале этого года компания сократила 1000 работников. По сравнению со многими предприятиями той же отрасли этот показатель сокращений является низким среди общей численности сотрудников компании, составляющей около 21 000 человек. С апреля производственная деятельность также вновь стабилизировалась. Представитель профсоюза пояснил, что каждая компания будет зависеть от марки обуви своего партнера. Например, PouSung специализируется на производстве для крупного мирового бренда обуви, поэтому, к счастью, количество спортивной обуви не сократилось резко. Между тем, для той же марки обуви, но для таких товарных кодов, как сандалии, женская обувь... они резко упали. Ранее число уволенных работников было обусловлено выпуском продукции для другого бренда в меньших масштабах, а когда у клиентов возникли трудности с продажами, заказы перестали поступать.
Еще более трагично то, что многие кожевенные и обувные предприятия были вынуждены сократить объемы производства и уволить тысячи рабочих. Например, в конце 2022 года компания Ty Hung Company Limited (HCMC) уволила почти 1200 из 1822 сотрудников из-за отсутствия заказов. Или «крупный парень» вьетнамской кожевенно-обувной промышленности, компания PouYuen VN, которая с начала года непрерывно сокращает свою рабочую силу, сократив более 8000 человек. Компания также озвучила причину, поскольку мировая экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, люди во многих странах сокращают свои расходы, что приводит к сокращению производственных заказов...
Сложно ли Вьетнаму конкурировать с Бангладеш и Индонезией?
Председатель совета директоров инвестиционно-торговой компании Thanh Cong Textile, заместитель председателя Ассоциации производителей текстиля и одежды Вьетнама г-н Нгуен Нху Тунг оценил, что экспортный оборот и заказы в текстильной и швейной промышленности снизились по многим причинам. Во-первых, по-прежнему сохраняется тенденция к снижению мирового потребления, особенно на таких крупных рынках, как США и Европа (ЕС). Рыночный пирог стал меньше, чем раньше, и потребители отказались от менее конкурентоспособных сегментов.
Между тем, Бангладеш всегда был конкурентом Вьетнама в экспорте текстиля и одежды, а теперь имеет больше преимуществ за счет низких затрат на заработную плату и резко обесценившейся местной валюты. В то же время многие текстильные и швейные предприятия Бангладеш получили международные «зеленые» сертификаты, такие как стандарты ESG (экология, социальная ответственность и управление) и LEED (энергетическое и экологическое проектирование). Например, из примерно 100 проектов в мире, получивших «зеленую» сертификацию, 40 находятся в Бангладеш. Это помогает текстильной и швейной промышленности страны по-прежнему привлекать заказы, способствуя небольшому росту в первом квартале 2023 года, однако к апрелю он также начал снижаться из-за общих рыночных трудностей...
Председатель совета директоров Вьетнамской национальной текстильной и швейной группы (Vinatex) Ле Тиен Чыонг заявил, что спад в текстильной и швейной промышленности Вьетнама был обусловлен тем, что валюта была на 20% дороже, чем у конкурирующих стран, и в то же время процентные ставки во Вьетнаме были высокими и составляли 9–11% годовых в первые 4 месяца этого года, в то время как другие страны поддерживали ставки на уровне 3,5–7% годовых.
Наряду с этим, рост цен на электроэнергию на 3% также оказывает сильное давление на текстильные и швейные предприятия. Вьетнам по-прежнему сталкивается с большими трудностями, когда Китай открывает свои двери. Проводя политику «стимулирования» производственной деятельности после пандемии, страна применила множество мер поддержки для отечественной текстильной и швейной промышленности. Текстильные и швейные предприятия этой страны имеют самые крупные в мире масштабы производства, поэтому, когда спрос снизится, а предложение увеличится, Вьетнаму будет трудно конкурировать.
Помимо вышеперечисленных факторов, средняя ежемесячная заработная плата рабочих швейной промышленности во Вьетнаме составляет 300 долларов США на человека, что выше среднемирового показателя в 200 долларов США на человека. Зарплата во Вьетнаме выше, чем в Бангладеш, и составляет 95 долларов США на человека в месяц, в Камбодже — 190 долларов США на человека в месяц, в Индии — 145 долларов США на человека в месяц. Г-н Ле Тиен Труонг подчеркнул: «При вышеуказанных условиях, если предприятия сохранят низкие цены на единицу продукции, чтобы конкурировать с Бангладеш, они потеряют не менее 15%. Эта проблема создает множество трудностей, поскольку отечественные текстильные и швейные предприятия теряют многие преимущества перед конкурентами, чтобы сохранить клиентов и заказы.
Согласившись с этим, г-н Диеп Тхань Киет, вице-президент Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (LEFASO), сказал, что в целом рынок по-прежнему стремительно падает, и ничего позитивного не происходит. В частности, ЕС пострадал сильнее всего из-за прямого воздействия военного конфликта между Россией и Украиной, а также таких факторов, как экономическая рецессия после COVID-19 и проблемы, связанные с политикой защиты окружающей среды. В целом индустрия моды известна заказами на 6 месяцев вперед. Сейчас конец июня, заказы на последние 6 месяцев 2023 года в основном выполнены, и предполагается, что вся отрасль сократится в среднем на 10–12%. С октября мы узнаем заказы на 2024 год. Если рынок неожиданно улучшится, диапазон колебаний также будет в пределах 3–5%. Таким образом, при наименее плохом сценарии кожевенно-обувная промышленность в этом году сократится на 7-8%, а при худшем — на 13-16%.
«За последние 10 лет устойчивый рост не оставил нас без давления, чтобы трансформироваться в соответствии с мировой тенденцией зеленого роста. Между тем, Бангладеш из-за плохого имиджа индустрии моды в глазах мирового рынка заставила бизнес и правительство этой страны выстроить позитивную политику трансформации с точки зрения окружающей среды, труда, сокращения выбросов, коммуникаций и т. д. Поэтому, когда мир попадает в кризис, заказы уменьшаются, но «низкие места» все равно текут. Что касается Вьетнама, который является высоким холмом с высокими производственными затратами и еще не соответствует новым экологическим стандартам, заказы уменьшились. Подготовка Бангладеш проводилась в течение последних 10 лет, поэтому в настоящее время их заказы всегда «заполнены». Мы должны рассматривать это как возможность четко увидеть проблемы рынка в новой тенденции и активно трансформироваться, чтобы выжить», - сказал г-н Диеп Тхань Киет.
По данным Главного статистического управления, экспорт текстиля и одежды за первые пять месяцев достиг 12,32 млрд долларов США, снизившись на 17,8%, а экспорт волокон достиг 1,73 млрд долларов США, снизившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичным образом экспорт обуви достиг более 8,18 млрд долларов США, снизившись почти на 14%, а экспорт сумок, чемоданов, зонтов и т. д. достиг 1,55 млрд долларов США, снизившись на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Ссылка на источник
Комментарий (0)