Samsung и SK Hynix — два крупнейших в мире производителя микросхем памяти, за ними следует Micron, занимающий третье место. Все три компании ведут крупный бизнес в Китае, хотя только две южнокорейские компании имеют производственные мощности в этой стране.
21 мая Пекин объявил, что Micron не прошла проверку безопасности, и запретил операторам критической инфраструктуры приобретать продукцию американской компании.
В то время как Micron находится под пристальным вниманием китайских властей, Samsung и SK Hynix также оказались между двух сверхдержав. В прошлом месяце США обратились к Сеулу с просьбой призвать производителей микросхем не заполнять пустоту, образовавшуюся после запрета Micron.
Несмотря на политическую напряженность, некоторые аналитики рассматривают невыгодное положение Micron как явную возможность для бизнеса Samsung и SK Hynix. Старший аналитик Ли Сын У из Eugene Investment and Securities заявил, что две корейские компании по производству микросхем находятся в хорошем положении.
По словам аналитика Марка Ли из Sanford C. Bernstein, в худшем случае Micron потеряет около 11% своего дохода из-за запрета. Однако это маловероятно и приведет лишь к потере нескольких процентов.
Хотя Ли согласен с тем, что Китай имеет возможность обратиться к южнокорейским компаниям с просьбой поставлять микросхемы памяти, он не уверен, готовы ли они это сделать.
«Поскольку отечественные поставщики не могут конкурировать с точки зрения мощностей и технологий, Китаю понадобятся Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital или иностранные поставщики, чтобы заменить Micron. Однако все они поступают от союзников США и используют оборудование, закупленное в США. «Мы считаем, что вероятность того, что они проигнорируют давление со стороны США и воспользуются запретом Micron, чтобы завоевать долю рынка в Китае, весьма мала», — сказал г-н Ли.
22 мая Министерство иностранных дел Китая выразило несогласие с любыми попытками помешать южнокорейским производителям микросхем поставлять свою продукцию в эту страну. Пекин заявил, что запрет на экспорт «серьезно нарушает принципы рыночной экономики, международной экономики и правил торговли, а также подрывает стабильность глобальных цепочек производства и поставок», — заявил пресс-секретарь Мао Нин.
Еще одним фактором, который следует учитывать, является общая ситуация на рынке микросхем памяти. Брэди Ванг, аналитик по полупроводникам в исследовательской компании Counterpoint , предсказал, что запрет на продукцию Micron в Китае окажет лишь ограниченное влияние на мировой рынок, включая внутренних потребителей, поскольку рынок в целом по-прежнему сталкивается с переизбытком предложения на фоне замедления экономики.
По его словам, если запрет продлится долго — 2, 3 года или дольше — корейские спортсмены выиграют. Однако на данный момент ничего определенного не известно.
По данным исследовательской компании TrendForce , в четвертом квартале 2022 года Samsung и SK Hynix заняли лидирующие позиции на рынке DRAM с долями 40,7% и 28,8% соответственно. Третье место заняла компания Micron с долей рынка 26,4%. Чипы DRAM используются повсюду — от телевизоров до смартфонов, но они являются товаром массового спроса и подвержены колебаниям цен.
У Samsung есть завод по производству микросхем NAND в Сиане и завод по производству бэкэнд-памяти в Сучжоу, в то время как завод SK Hynix по производству микросхем DRAM находится в Уси, а завод по производству микросхем NAND — в Даляне. Обе компании получили от правительства США разрешение на продолжение поставок оборудования для производства микросхем на китайские предприятия.
В ответ на сообщение Nikkei компания Micron заявила, что получила уведомление о заключении расследования от китайского правительства. Компания продолжит переговоры с властями.
Пекин начал расследование в отношении Micron в марте после того, как США подписали соглашения с Японией и Нидерландами — двумя крупнейшими в мире поставщиками инструментов для производства микросхем — об ограничении экспорта в Китай. Большая часть производства Micron находится за пределами материкового Китая, хотя у компании есть линии сборки модулей и компонентов, а также испытательный завод в Сиане. Клиенты в Китае и Гонконге обеспечили 16% выручки Micron в 2022 году.
Американский производитель чипов высказался о рисках, связанных с технологическим конфликтом между США и Китаем, включая растущую конкуренцию со стороны китайских конкурентов. Компания в своем отчете даже предупредила, что ей может быть запрещен доступ на крупнейший в мире рынок.
(По данным Nikkei)
Источник
Комментарий (0)