Триллионные амбиции частного банка

Согласно недавно объявленному годовому общему собранию акционеров (AGM) 2025 года, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank, HoSE: VPB) намерен к концу этого года достичь общих консолидированных активов в размере 1,13 трлн донгов, что на 23% больше, чем на конец 2024 года. Если этот план будет реализован, VPBank станет следующим банком, который присоединится к группе с оборотом в триллион долларов, в которой в настоящее время доминирует государственная группа.

К концу 2024 года только 5 банков банковской системы достигнут отметки совокупных активов в триллионы донгов, среди них BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank и MB. Общим для этой группы является то, что все они частично или в большинстве своем принадлежат государственным акционерам. К концу 2024 года общий размер консолидированных активов VPBank составит более 923 848 млрд донгов.

Клуб "Миллион долларов"

Для банковской отрасли совокупные активы являются одним из ключевых показателей, отражающих масштаб, финансовые возможности и конкурентоспособность.

Совокупные активы играют основополагающую роль в оценке операционной эффективности с помощью таких финансовых показателей, как рентабельность совокупных активов (ROA), демонстрируя способность эффективно управлять и использовать ресурсы, способствуя устойчивому и стабильному развитию банка. В то же время банк с большими совокупными активами часто имеет явное преимущество с точки зрения репутации среди клиентов, инвесторов и партнеров, что помогает ему улучшить способность мобилизовать капитал и соответствовать международным финансовым стандартам.

В 2016 году впервые в банковской системе Вьетнама были зарегистрированы банки с общими активами, превышающими 1 квадриллион донгов, а именно Agribank и BIDV. В то время большинство крупнейших частных банков достигли порога активов лишь в 200 000–300 000 млрд донгов. Триллионная отметка стала «границей», разделяющей две группы государственных банков и частных коммерческих банков.

Однако благодаря динамизму стратегии, охвату отдельных сегментов и способности быстро адаптироваться к колебаниям рынка вьетнамские частные банки постепенно сокращают разрыв в общем размере активов по сравнению с государственной банковской группой.

В период 2022–2023 годов размер активов ведущих частных банков, таких как VPBank, Techcombank, MB или ACB, значительно вырастет и достигнет 800 000–900 000 млрд донгов, что эквивалентно примерно 50% размера государственной группы по сравнению с примерно 30% 5 лет назад. Впервые в банковской отрасли зарегистрирована частная группа, сумевшая достичь отметки в триллионы донгов по совокупным активам.

Этот сужающийся разрыв обусловлен тем, что частные банки уделяют особое внимание цифровой трансформации, содействуя развитию розничных банковских продуктов и эффективно используя сегменты частных лиц и МСП с высокой нормой прибыли и большим охватом сегментов.

Кроме того, гибкие структуры управления, способность быстро реагировать на колебания рынка и выстраивать интегрированные цифровые экосистемы также помогают частным банкам эффективно использовать бизнес-возможности, тем самым способствуя более сильному и устойчивому росту общих активов по сравнению с государственными банками, которые ограничены множеством барьеров, особенно возможностью увеличения капитала.

Быстрый прогресс VPBank

В группе частного банковского обслуживания наиболее выдающимся можно считать прогресс VPBank. В 2010 году общие активы VPBank составляли всего лишь скромные 59 800 млрд донгов по сравнению со средним показателем в более чем 100 000 млрд донгов ведущей частной группы или 300 000–500 000 млрд донгов государственной группы. Однако общие активы банка постоянно растут быстрыми темпами, превысив 400 000 млрд донгов в 2020 году, увеличившись почти в 7 раз всего за десятилетие.

Примечательно, что с 2021 года темпы роста общих активов VPBank значительно возросли, превысив важный рубеж в 500 000 млрд донгов в 2021 году и продолжив превышать 800 000 млрд донгов в 2023 году. Ожидается, что общие активы VPBank достигнут 1,13 млн млрд донгов к концу 2025 года, что почти вдвое больше, чем в 2021 году, и увеличится почти на 40% по сравнению с 2023 годом.

В частности, период 2022–2025 гг. стал свидетелем самых быстрых темпов роста, чему способствовала реализация VPBank сделок на миллиарды долларов, таких как соглашение о продаже 49% уставного капитала FE CREDIT компании SMBC Finance Company стоимостью 2,8 млрд долларов США в 2021 году и частная эмиссия 15% акционерного капитала стратегическому партнеру SMBC Group стоимостью более 35 900 млрд донгов в 2023 году. Эти выдающиеся показатели свидетельствуют о том, что такие важные стратегические решения, как расширение экосистемы, развитие цифрового банкинга, а также повышение эффективности мобилизации капитала и расширение клиентской сети, наглядно продемонстрировали свою эффективность.

Кроме того, рост обусловлен несколькими стратегическими факторами. VPBank расширил свою финансовую экосистему за счет развития разнообразных и всеобъемлющих направлений деятельности, включая: VPBank Securities Company (VPBankS), OPES Insurance Company и недавнее приобретение GPBank в рамках плана обязательной передачи. Стратегическое сотрудничество с японским SMBC Bank также помогает VPBank расширять возможности сотрудничества с клиентами прямых иностранных инвестиций, быстро увеличивая размер крупных клиентских групп.

В этом году вьетнамские банки, наряду с VPBank, продолжают стремиться к двузначному росту совокупных активов. В отчете о перспективах развития банковской отрасли за этот год аналитическая группа Vietnam Investment Credit Rating Company (VIS Rating) ожидает, что кредитоспособность вьетнамских банков улучшится в соответствии с тенденцией восстановления со второй половины 2024 года, возглавляемой государственными банками и некоторыми крупными банками. В частности, многие меры государственной политики, направленные на поддержку экономического роста и решение правовых вопросов, будут способствовать развитию деловой активности в ключевых секторах, которые кредитуют банки, таких как производство, торговля, строительство и недвижимость.

Источник: https://thoibaonganhang.vn/tham-vong-trieu-ty-dong-cua-mot-ngan-hang-tu-nhan-162893.html