TCBS побила международный рекорд по сбору средств, заключив контракт на 175 миллионов долларов

12 июля 2024 года акционерное общество Techcom Securities (Techcom Securities - TCBS) завершило выплату крупнейшего синдицированного кредитного договора для компании по ценным бумагам во Вьетнаме на сумму до 175 миллионов долларов США (более 4 450 миллиардов донгов). Пять ведущих региональных финансовых учреждений, включая Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank и KGI Bank, объединились в качестве совместных организаторов и букраннеров (MLAB) для крупнейшего в истории необеспеченного синдицированного кредита для компании по ценным бумагам во Вьетнаме на сумму 175 миллионов долларов США. Чтобы привлечь к участию в сделке множество крупных финансовых учреждений региона, 7 мая 2024 года TCBS организовала выездную презентацию на Тайване для продвижения своего имиджа и бренда, а также предоставления инвесторам информации о направлениях деятельности, бизнес-стратегии, перспективах и конкурентных преимуществах TCBS на рынке. В этой сделке TCBS подтвердила свою позицию одной из компаний по работе с ценными бумагами с наивысшим кредитным рейтингом благодаря двум факторам: (i) став первой компанией по работе с ценными бумагами во Вьетнаме, которая воспользовалась услугами Standard Chartered Bank по организации и финансированию синдицированного кредита в долларах США. Эта успешная сделка привлекла к участию в ней, помимо МЛАБ, многие крупные международные финансовые институты; (ii) является первой компанией по ценным бумагам, которая успешно привлекла крупнейший необеспеченный заем во вьетнамской индустрии ценных бумаг на сумму 175 миллионов долларов США, в результате чего общая совокупная стоимость международных необеспеченных синдицированных займов, к которым TCBS получила доступ с конца 2020 года, составила более 761 миллиона долларов США (более 19 380 миллиардов донгов).

Председатель TCBS Нгуен Суан Минь (слева) и председатель Standard Chartered Group Хосе Виньялс (справа)

Г-жа Нгуен Тхи Тху Хиен, генеральный директор TCBS, заявила, что репутация и кредитный рейтинг предприятия являются решающим фактором для международных финансовых институтов при рассмотрении вопроса о предоставлении кредитов. Компания TCBS подтвердила свои возможности и позиции на международном рынке посредством постоянной и успешной мобилизации большого количества необеспеченных кредитных договоров от крупных финансовых учреждений. Стратегия TCBS по диверсификации источников капитала как из внутренних, так и из иностранных источников является стратегическим шагом на пути к становлению крупнейшей компанией Wealthtech во Вьетнаме с точки зрения капитала, прибыли и эффективности бизнеса. Напротив, по словам г-жи Хиен, в реальности иностранные учреждения всегда хотят найти кредитных партнеров, которые являются ведущими предприятиями в финансовом секторе, со стабильностью и перспективами развития. Это также причина, по которой TCBS является первой компанией по ценным бумагам во Вьетнаме, которая поручила Standard Chartered Bank организовать и профинансировать синдицированный кредит в долларах США. Г-жа Нгуен Туи Хан, заместитель генерального директора по корпоративному и инвестиционному банкингу Standard Chartered Bank Vietnam, поделилась своей радостью в связи с возможностью стать соорганизатором этой синдицированной сделки. Это первая сделка в качестве ведущего организатора и букраннера по кредиту от Techcom Securities, дочерней компании Techcombank. Г-жа Хань отметила, что Standard Chartered Bank гордится тем, что является долгосрочным партнером Techcombank Group, и эта важная веха еще больше укрепляет твердую приверженность обеих сторон предоставлению эффективных финансовых решений, поддерживая возможности роста в контексте активного развития финансового и фондового рынка Вьетнама.

Председатель TCBS Нгуен Суан Минь, председатель Standard Chartered Group Хосе Виньялс, генеральный директор Standard Chartered Bank Vietnam Мишель Ви (2-я слева), г-жа Нгуен Туи Хань (2-я справа) и представители обеих сторон

Кроме того, г-жа Свати Рой, руководитель отдела финансовых решений для стран АСЕАН и Австралии в Standard Chartered Bank, также заявила, что этот синдицированный кредит получил твердую поддержку со стороны сообщества финансовых учреждений, что позволило успешно организовать его на сумму до 175 миллионов долларов США. Этот кредит стал новой вехой, став крупнейшим на сегодняшний день синдицированным кредитом во вьетнамской индустрии ценных бумаг. Standard Chartered Bank гордится тем, что может внести свой вклад в успех Techcom Securities благодаря своим обширным знаниям рынка в сочетании с возможностью организации и структурирования кредитов, а также своей глобальной дистрибьюторской сетью. В контексте продолжающегося развития и повторного роста активности на вьетнамском фондовом рынке TCBS планирует выделить новый капитал для инвестирования в инфраструктуру и самые передовые технологические платформы, такие как машинное обучение, GenAI... с целями: (i) во-первых, понять рынок и понять клиентов, чтобы гибко удовлетворять их потребности в управлении активами и экономить их время; (ii) Во-вторых, развивать внутренний потенциал TCBS, чтобы отличаться от конкурентов и принимать эффективные, своевременные и правильные деловые решения и политику. Компания продолжит использовать свой мощный финансовый потенциал для поддержания политик с лучшими затратами на рынке для клиентов, таких как транзакции с нулевой комиссией, пакеты маржинальных кредитов с процентными ставками всего от 0% в год и т. д. Источник: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm