TCBS побила международный рекорд по привлечению капитала, заключив контракт на 175 миллионов долларов

12 июля 2024 года акционерное общество Techcom Securities (TCBS) завершило выплату крупнейшего в истории синдицированного кредита для вьетнамской компании, работающей с ценными бумагами, на сумму до 175 миллионов долларов США (более 4450 миллиардов донгов). Пять ведущих финансовых учреждений региона, включая Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank и KGI Bank, выступили в качестве совместных организаторов и букбилдеров (MLAB) крупнейшего в истории необеспеченного синдицированного кредита для вьетнамской компании, работающей с ценными бумагами, на сумму 175 миллионов долларов США. Чтобы привлечь к участию в сделке множество крупных финансовых учреждений региона, 7 мая 2024 года TCBS организовала роуд-шоу на Тайване для продвижения своего имиджа и бренда, а также предоставления инвесторам информации о направлениях деятельности, бизнес-стратегии, перспективах и конкурентных преимуществах TCBS на рынке. В этой сделке TCBS подтвердила свою позицию одной из компаний, работающих с ценными бумагами, с наивысшим кредитным рейтингом благодаря двум факторам: (i) став первой компанией, работающей с ценными бумагами во Вьетнаме, которая организовала и профинансировала синдицированный кредит в долларах США через Standard Chartered Bank. Эта успешная сделка привлекла к участию, помимо многосторонних юридических лиц, многие крупные международные финансовые институты; (ii) став первой компанией, работающей с ценными бумагами, успешно привлекшей крупнейший необеспеченный кредит во вьетнамской индустрии ценных бумаг на сумму 175 миллионов долларов США, в результате чего общая совокупная стоимость международных необеспеченных синдицированных кредитов, полученных TCBS с конца 2020 года, превысила 761 миллион долларов США (более 19 380 миллиардов донгов).

Председатель TCBS Нгуен Суан Минь (слева) и председатель Standard Chartered Group Хосе Виньялс (справа)

Г-жа Нгуен Тхи Тху Хиен, генеральный директор TCBS, отметила, что репутация и кредитный рейтинг компании являются решающими факторами при рассмотрении вопроса о предоставлении кредитов международными финансовыми институтами. TCBS подтвердила свой потенциал и позиции на международном рынке, постоянно успешно привлекая множество необеспеченных кредитных контрактов от крупных финансовых институтов. Стратегия TCBS по диверсификации источников капитала из внутренних и внешних источников является стратегическим шагом на пути к становлению крупнейшей компанией Wealthtech во Вьетнаме с точки зрения собственного капитала, прибыли и эффективности бизнеса. Напротив, по словам г-жи Хиен, иностранные институты всегда стремятся найти партнеров-кредиторов среди ведущих предприятий финансового сектора, обладающих стабильностью и перспективами развития. Именно поэтому TCBS стала первой компанией на рынке ценных бумаг во Вьетнаме, которая привлекла Standard Chartered Bank для организации и финансирования синдицированного необеспеченного кредита в долларах США. Г-жа Нгуен Туи Хань, заместитель генерального директора по корпоративному и инвестиционному банкингу Standard Chartered Bank Vietnam, поделилась своей радостью от участия в организации этой синдицированной сделки. Это первая сделка, в которой Standard Chartered Bank выступает в качестве ведущего организатора и букраннера займа, предоставленного Techcom Securities, дочерней компанией Techcombank . Г-жа Хань отметила, что Standard Chartered Bank гордится своим давним партнерством с Techcombank Group, и что этот важный этап еще раз подтверждает твердую приверженность обеих сторон предоставлению эффективных финансовых решений, способствующих росту в условиях динамичного развития рынка ценных бумаг во Вьетнаме.

Председатель TCBS Нгуен Суан Минь, председатель Standard Chartered Group Хосе Виньялс, генеральный директор Standard Chartered Bank Vietnam Мишель Ви (вторая слева), г-жа Нгуен Туи Хань (вторая справа) и представители обеих сторон

Кроме того, г-жа Свати Рой, руководитель отдела финансовых решений для стран АСЕАН и Австралии в Standard Chartered Bank, также отметила, что этот синдицированный кредит получил серьёзную поддержку со стороны сообщества финансовых учреждений, что позволило успешно организовать сделку на сумму до 175 миллионов долларов США. Этот кредит стал новой вехой, став крупнейшим синдицированным кредитом во вьетнамской индустрии ценных бумаг на сегодняшний день. Standard Chartered Bank гордится тем, что вносит свой вклад в успех Techcom Securities благодаря своему обширному знанию рынка, умению инициировать и структурировать кредиты, а также глобальной дистрибьюторской сети. В условиях продолжающегося развития и высокой доходности вьетнамского фондового рынка TCBS планирует инвестировать новый капитал в инфраструктуру и самые передовые технологические платформы, такие как машинное обучение, GenAI..., с целью: (i) во-первых, понять рынок и клиентов для гибкого удовлетворения их потребностей в управлении активами и экономии времени; (ii) во-вторых, развить внутренний потенциал TCBS, чтобы дифференцироваться от конкурентов и принимать эффективные, своевременные и правильные бизнес-решения и политику. Компания продолжит использовать свой мощный финансовый потенциал для поддержания политик с лучшими затратами на рынке для клиентов, таких как транзакции с нулевыми комиссиями, пакеты маржинальных кредитов с процентными ставками всего от 0% в год и т. д. Источник: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm