Рост кредитования сталкивается с трудностями?

Отрицательный рост кредита

По данным Государственного банка Вьетнама, филиала Нгеан, вступая в 2024 год, экономика Вьетнама столкнется со многими трудностями и вызовами. Восстановление экономики в первые месяцы года по-прежнему идет медленно. Кроме того, первые два месяца года пришлись на период празднования Лунного Нового года, поэтому потребительские настроения и экономическая активность еще не были высокими, что привело к слабому поглощению капитала в экономике и отрицательному росту кредитования по всей стране в январе 2024 года.

По состоянию на 31 января 2024 года кредитование всей экономики сократилось на 0,6% по сравнению с 2023 годом, кредитование в Нгеане достигло 296 505 млрд донгов, увеличившись на 0,2% по сравнению с началом года, аналогичный период 2021, 2022, 2023 годов составил -0,7%; 2,1%; - 0,4%.

В аналитическом отчете Dragon Capital Securities Company (VDSC) со ссылкой на отчет Госбанка за первые два месяца 2024 года рост кредитования всей экономики был отрицательным. В частности, к концу января он составил -0,6%, а к 16 февраля -1,0%. У некоторых крупных банков рост кредитования снизился более резко, например у Vietcombank -2,3% по сравнению с концом 2023 года, BIDV -1,3% или Military Commercial Joint Stock Bank MB - 0,7%.

Наличные в кассе отделения HD Bank Nghe An. Архивное фото BNA

Причиной сложившейся на валютном рынке ситуации является способность экономики усваивать капитал, при которой потребности предприятий и населения в заемных средствах в первые месяцы года были весьма ограниченными. До сих пор, несмотря на резкое снижение процентных ставок по кредитам до минимального уровня в 5,0–5,3% годовых, предприятия по-прежнему не стремятся брать заемный капитал для реализации производственных и бизнес-проектов.
Г-н Тран Ань Сон, председатель Ассоциации выдающихся предпринимателей провинции Нгеан, поделился: «Из-за последствий мирового экономического спада экспортные заказы были сокращены. От текстиля до цемента, каменной плитки, художественных изделий из дерева... продукция, произведенная местными предприятиями, не может быть потреблена. В последние годы сложилось впечатление, что все производственные и торговые предприятия сталкиваются с трудностями, что отпугивает предпринимателей. Поэтому в настоящее время, несмотря на резкое снижение процентных ставок по кредитам, многие предприятия не хотят брать в долг капитал, поскольку не могут ничего сделать. Г-н Сон также сказал, что в текущих условиях, даже если процентные ставки снизятся, не многие предприятия будут заимствовать капитал.

Было время, когда продукцию невозможно было продать, в результате чего склад акционерной компании Trung Do в комплексе Nghi Van оказался переполнен, что вынудило компанию остановить производство. Фото: Н. Хай

Между тем, в разговоре с нами представитель крупного предприятия по производству строительных материалов в этом районе также сказал: В отличие от прежних времен мощность завода невелика, и хотя бывают периоды, когда продажи идут на спад, производство все равно можно поддерживать, поскольку есть складские помещения для хранения. Теперь мощности большие, поэтому даже за короткое время производства склад заполняется. Одним из решений является вынужденная остановка производства и предоставление работникам неоплачиваемых отпусков, поскольку чем больше производство, тем больше убытки. В этой сложной ситуации банки готовы давать кредиты, но компания не решается брать в долг...
Что касается банков, то, хотя процентные ставки по депозитам и кредитам снизились, из-за низкого спроса на кредиты в банках застоялось много денег, и для увеличения роста кредитования банки хотят иметь заемщиков.

Стойка транзакций в отделении банка BIDV Bank в Нгеане в начале 2024 года. Фото: Ту Хуен

Представитель Государственного банка Вьетнама, филиала Нгеан, также подтвердил: «Почти год назад было сложно брать деньги в банках, но сейчас ликвидность коммерческих банков в регионе значительно улучшилась, но количество заемщиков по-прежнему ограничено». Фактически, для того чтобы расти и соответствовать платежеспособности, в какой-то момент банки скорректировали ставки межбанковского кредитования; В то же время скорректируйте процентные ставки по некоторым условиям кредитования. Однако это всего лишь решение, призванное компенсировать локальный дефицит ликвидности в некоторых банках до и после Тэта, тогда как общая платежеспособность вполне гарантирована.

Г-н Трин Дуонг Чинь, директор филиала Nam A Bank Nghe An, добавил: Каждый год каждая система назначает филиалам целевые показатели роста кредитования (включая кредиты и мобилизацию), но в первые два месяца года вся отрасль испытала отрицательный рост, в результате чего коммерческие банки столкнулись с большим давлением. Неэффективный бизнес повлияет на целевой показатель роста кредитования всей системы и экономики.

Исследования, проведенные в местных коммерческих банках, от Vietinbank, Vietcombank до Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank..., подтвердили, что количество клиентов, кредитных договоров, а также мобилизация сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раньше клиентам приходилось обращаться в банки, чтобы подать заявку на получение кредита и выплатить средства, но в этом году банкам придется выходить на улицы, чтобы искать клиентов и предоставлять консультации по кредитованию.

Рост кредитования не сопровождается повышением риска

Представитель акционерного коммерческого банка в городе Винь также пояснил: Низкий и даже отрицательный рост темпов роста депозитов и кредитов ставит банк перед дилеммой. Если условия кредитования слишком строгие, клиенты не будут брать кредиты и не достигнут целевых показателей роста. Если условия кредитования слишком мягкие, а кредитование слишком легкое, есть риск. увеличение безнадежных долгов Этот человек проанализировал, что, так или иначе, непогашенная задолженность в секторе строительства земли и недвижимости часто составляет до 60% от общей непогашенной задолженности коммерческих банков. Таким образом, в настоящее время ужесточение кредитования на рынке недвижимости также способствует обеспечению безопасности системы, но последствия таковы: Рынок недвижимости заморожен и менее активен.

В условиях отрицательного роста кредитного рынка банки надеются, что рынок недвижимости постепенно восстановится и сможет поглотить капитал. На фото: Зона B апартаментов Quang Trung - Vinh City после ремонта. Фото: Нгуен Хай

Кроме того, одной из причин, по которой процентные ставки снизились, а люди по-прежнему предпочитают сберегать, является то, что инвестиционный канал в акции и облигации не был по-настоящему прозрачным, что не способствовало росту доверия инвесторов и рынка после недавних неудач и мошенничества. В вышеизложенном контексте, по словам г-на Тран Ань Сона, председателя Провинциальной ассоциации выдающихся предприятий, безопасным решением для предприятий является занятие оборонительной позиции, объединение в кластеры для «сохранения своих сил» во время рецессии, и только когда экономика улучшится, они смело будут заимствовать капитал для инвестирования в бизнес.

В текстильной отрасли вновь появились экспортные заказы. На фото: текстильное производство компании Minh Anh Company Limited возобновляет работу после лунного Нового года Зяп Тхин. Фото: NH

Что касается банков, то, насколько нам известно, перед лицом вышеуказанной сложной ситуации «крупные парни», такие как Agribank, Vietcombank, Vietinbank или BIDV, взяли на себя обязательства по принятию конкретных мер по сокращению расходов, улучшению качества кредитов, снижению процентных ставок по кредитам, упрощению процедур кредитования, выдачи кредитов... для того, чтобы делиться, сопровождать бизнес и поддерживать экономику...

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество клиентов, обращающихся за операциями в расчетно-кассовые центры банков, сократилось. Фото: Нгуен Хай

Что касается бизнеса, некоторые инвесторы проектов, вместо того чтобы ждать, реструктурировали свои инвестиционные планы, призывая партнеров по совместным предприятиям к реализации, как разделяя инвестиционные возможности, так и снижая риски... Такие предприятия, как Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company и предприятия по производству и переработке каменной облицовки и древесной щепы в районах Куихоп и Нгиадан, столкнувшись с трудностями в экспорте, стремились продавать и потреблять на внутреннем рынке... Некоторые предприятия и бизнес-ассоциации смело связывались и расширяли отношения с партнерами и брокерами по продвижению торговли, чтобы найти новые рынки.

Оживление сегмента земельных аукционов в первые месяцы года является позитивным сигналом для стимулирования роста кредитования в ближайшем будущем. Фото: NH

Для обеспечения притока капитала в экономику и поддержки предприятий в преодолении трудностей, а также для реализации решений по обеспечению кредитной безопасности и управлению безнадежной задолженностью Государственный банк поручил коммерческим банкам выполнить целевые показатели роста кредитования, поставленные перед каждым банком с начала года; В то же время поощрять коммерческие банки изыскивать и предоставлять достаточный капитал, связанный с целями местного социально-экономического развития; оперативно предлагать Государственному банку решения по устранению трудностей и препятствий в проектах, приоритетных пакетах и ​​поддержке процентных ставок; Стремление к росту мобилизации более чем на 13% и объему непогашенных кредитов более чем на 8,8% - рубеж 2023 года достигнут.