Отрицательный рост кредитования
Согласно данным филиала Государственного банка Вьетнама в Нгеане: в начале 2024 года вьетнамская экономика столкнется со многими трудностями и вызовами. Восстановление экономики в первые месяцы года было медленным. Кроме того, первые два месяца совпали с празднованием Нового года по лунному календарю, и потребительские настроения и экономическая активность еще не были достаточно активными… что привело к слабому поглощению капитала экономикой и, как следствие, к отрицательному росту кредитования по всей стране в январе 2024 года.
По состоянию на 31 января 2024 года кредитование национальной экономики сократилось на 0,6% по сравнению с 2023 годом. Кредитование в провинции Нгеан достигло 296 505 миллиардов донгов, что на 0,2% больше, чем на начало года. Соответствующие показатели за тот же период в 2021, 2022 и 2023 годах составили -0,7%, 2,1% и -0,4% соответственно.
Согласно аналитическому отчету компании Rong Viet Securities Company (VDSC), ссылающемуся на отчет Государственного банка Вьетнама, рост кредитования в масштабах всей экономики в первые два месяца 2024 года был отрицательным. В частности, к концу января он составил -0,6%, а к 16 февраля -1,0%. Некоторые крупные банки столкнулись с еще более резким снижением темпов роста кредитования, например, Vietcombank (-2,3% по сравнению с концом 2023 года), BIDV (-1,3%) и Military Commercial Bank (MB) (-0,7%).
Текущее состояние денежного рынка обусловлено ограниченной способностью экономики поглощать капитал, в частности, крайне ограниченным спросом на заемные средства со стороны предприятий и частных лиц в первые месяцы года. Даже сейчас, несмотря на резкое снижение процентных ставок до минимального уровня в 5,0-5,3% годовых, предприятия по-прежнему неохотно берут кредиты для реализации производственных и бизнес-проектов.
Г-н Чан Ань Сон, председатель Ассоциации выдающихся предприятий провинции Нгеан, поделился: «Из-за последствий глобального экономического спада экспортные заказы сократились. Предприятия в регионе не могут продавать свою продукцию — от текстиля до цемента, брусчатки и изделий из дерева. В последние годы, кажется, каждое производственное и коммерческое предприятие сталкивается с трудностями, что обескураживает предпринимателей. Поэтому, несмотря на значительное снижение процентных ставок по кредитам, многие предприятия неохотно берут займы, поскольку еще ничего не достигли». Г-н Сон также считает, что в нынешних условиях, даже если процентные ставки еще больше снизятся, немногие предприятия захотят брать займы.
Между тем, в разговоре с нами представитель крупной компании по производству строительных материалов в этом районе также заявил: «В отличие от прежних времен, когда производственные мощности завода были невелики, даже в периоды спада продаж производство можно было поддерживать благодаря наличию складских помещений. Теперь же, при больших мощностях, производство может продолжаться лишь короткое время, прежде чем склады заполнятся. Среди решений компания вынуждена останавливать производство и отправлять рабочих в неоплачиваемый отпуск, поскольку чем больше они производят, тем больше несут убытков. В этой сложной ситуации банки готовы предоставлять кредиты, но компания не решается брать займы…»
С точки зрения банков, несмотря на снижение процентных ставок по депозитам и кредитам, спрос на кредиты остается низким, что приводит к значительному объему неиспользованных средств. Для стимулирования роста кредитования банки стремятся привлечь заемщиков.
Представители филиала Государственного банка Вьетнама в Нгеане также подтвердили: почти год назад получение кредитов в банках было затруднено, но сейчас ликвидность коммерческих банков в регионе значительно улучшилась, хотя число заемщиков по-прежнему ограничено. Фактически, для стимулирования роста и удовлетворения потребностей в погашении кредитов банки в определенные периоды корректировали межбанковские процентные ставки по кредитам и одновременно повышали процентные ставки по некоторым кредитным договорам. Однако это лишь решение для компенсации локального дефицита ликвидности в некоторых банках до и после Тет (Лунного Нового года), в то время как общая платежеспособность остается достаточно стабильной.
Г-н Тринь Дуонг Чин, директор филиала банка Nam A в Нгеане, добавил: «Каждый год каждая банковская система устанавливает целевые показатели роста кредитования (включая как кредитование, так и депозиты) для своих филиалов, но в первые два месяца года вся отрасль пережила отрицательный рост, что оказало сильное давление на коммерческие банки. Неэффективная работа повлияет на целевые показатели роста кредитования всей системы и экономики в целом».
Проверки, проведенные в коммерческих банках региона, от Vietinbank и Vietcombank до Sacombank, Vietbank и Ban Viet Bank, подтвердили, что количество клиентов, кредитных договоров и депозитов сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее клиентам приходилось обращаться в банки напрямую для получения кредитов и выдачи средств; в этом году банкам приходится проводить выездные проверки для поиска клиентов и предоставления консультаций по кредитам.
Рост кредитования не обязательно сопровождается увеличением риска.
Представитель акционерного коммерческого банка в городе Винь также пояснил: низкие, а то и отрицательные, темпы роста как депозитов, так и кредитов ставят банки в затруднительное положение. Если условия кредитования слишком строгие, клиенты не будут брать кредиты, и целевые показатели роста не будут достигнуты; с другой стороны, смягчение условий кредитования и слишком упрощение условий выдачи кредитов чревато убытками. Объем невозвратных кредитов растет . Эксперт проанализировал, что в той или иной степени непогашенные кредиты в секторе землепользования и строительства недвижимости часто составляют до 60% от общего объема непогашенных кредитов в коммерческих банках. Таким образом, хотя ужесточение условий кредитования в сфере недвижимости в настоящее время помогает обеспечить безопасность системы, последствия этого... Рынок недвижимости замер и значительно снизил свою активность.
Кроме того, одной из причин, по которой люди по-прежнему выбирают сберегательные счета, несмотря на снижение процентных ставок, является недостаточная прозрачность инвестиционных каналов, таких как акции и облигации, что не способствует укреплению доверия инвесторов и рынка после недавних банкротств и мошенничеств. В этом контексте, по словам г-на Тран Ань Сона, председателя Ассоциации выдающихся предприятий провинции, наиболее безопасным решением для предприятий является принятие оборонительной, консолидационной стратегии для «сохранения своих ресурсов» во время рецессии. Только после восстановления экономики они смогут уверенно привлекать заемные средства для инвестиций и ведения бизнеса.
С точки зрения банков, насколько нам известно, в свете текущих трудностей такие крупные игроки, как Agribank, Vietcombank, Vietinbank и BIDV, взяли на себя обязательства по внедрению конкретных мер по снижению затрат, улучшению качества кредитов, снижению процентных ставок, упрощению процедур кредитования и ускорению выдачи средств... с целью распределения бремени между предприятиями и поддержки экономики.
В деловой сфере некоторые инвесторы, вместо того чтобы ждать, пересмотрели свои инвестиционные планы, привлекая партнеров по совместным предприятиям для реализации проектов, разделяя инвестиционные возможности и снижая риски. Такие компании, как Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company, а также предприятия по производству и переработке брусчатки и древесной щепы в районах Куйхоп и Нгиадан, столкнувшись с трудностями в экспорте, стремились продавать и потреблять свою продукцию на внутреннем рынке. Некоторые предприятия и бизнес-ассоциации смело налаживали и расширяли связи с партнерами и посредниками по содействию торговле, чтобы найти новые рынки.
Для обеспечения притока капитала в экономику и поддержки бизнеса в преодолении трудностей, а также для внедрения решений по обеспечению кредитной безопасности и управлению безнадежными долгами, Государственный банк Вьетнама поручил коммерческим банкам выполнить целевые показатели роста кредитования, установленные для каждого банка в начале года; одновременно он поощряет коммерческие банки к поиску и предоставлению достаточного капитала, связанного с целями местного социально-экономического развития; оперативно предлагать Государственному банку Вьетнама решения для преодоления трудностей и препятствий в рамках приоритетных проектов и пакетов мер, а также оказывать поддержку в вопросах процентных ставок; стремясь к росту депозитов более чем на 13% и росту непогашенных кредитов более чем на 8,8% – целевой показатель на 2023 год достигнут.
Комментарий (0)