Торговое финансирование используется недостаточно.

По данным исследования «Торговое финансирование в регионе Меконга», недавно опубликованного Международной финансовой корпорацией (МФК) и Всемирной торговой организацией (ВТО), улучшение доступа к недорогому торговому финансированию может увеличить импортно-экспортный оборот Вьетнама более чем на 55 млрд долларов США в год.

Финансирование внутренней торговли остается низким

Совместный отчет IFC и ВТО показывает, что внутреннее торговое финансирование во Вьетнаме не только не пользуется популярностью, но и имеет высокие издержки, носит разрозненный характер и ограничивается лишь предоставлением базовых услуг. В 2022 году банки Вьетнама предоставили торговое финансирование лишь на 21% от общего объема импортно-экспортного оборота страны в размере 731 млрд долларов США.

Стоит отметить, что банки в основном поддерживают отечественные предприятия, занимающиеся региональной торговлей, а не крупные транснациональные корпорации, занимающиеся глобальной торговлей. Многие дочерние компании транснациональных компаний в быстрорастущих секторах с высокой добавленной стоимостью, таких как электроника и одежда, в меньшей степени зависят от торгового финансирования, в котором отечественные банки выступают в качестве посредников.

Прогноз сценариев, влияющих на рост импортно-экспортного оборота в зависимости от уровня улучшения торгового финансирования (источник: Совместный отчет МФК и ВТО)

Согласно исследованию IFC-WTO, согласно ответам на опрос предприятий, занимающихся импортом-экспортом, высокие требования к залоговому обеспечению и сложные процессы оценки являются двумя основными причинами, по которым они не обращаются за поддержкой к банкам. Что касается предложения, то в 2022 году вьетнамские банки отклонили в среднем 12% запросов на торговое финансирование — в основном от малых и средних предприятий (МСП), что эквивалентно примерно 20,3 млрд долларов США неудовлетворенного спроса. Причины, как утверждается, кроются в отсутствии залогового обеспечения и высоком кредитном риске. Кроме того, деятельность новых банков по торговому финансированию в основном вращается вокруг традиционных инструментов, в то время как нетрадиционные инструменты, такие как финансирование цепочки поставок и цифровые услуги, не получили широкого распространения, что также является фактором, делающим внутреннее торговое финансирование не таким, как ожидалось.

Исследование под названием «Совместный отчет МФК-ВТО: торговое финансирование в регионе Меконга» является частью серии исследований по торговому финансированию в регионе. В этом исследовании используются результаты опроса банков в трех экономиках нижнего бассейна реки Меконг, включая Вьетнам, Камбоджу и Лаос, для изучения и оценки разрыва в торговом финансировании в этих странах и предложения решений по расширению торгового финансирования, анализа возможностей торгового финансирования для содействия торговле, роста и улучшения условий жизни людей.

Для того чтобы прояснить текущую ситуацию и возможности расширения торгового финансирования для вьетнамских предприятий, тем самым поддерживая отечественных производителей и импортеров в расширении международной торговли при более активной поддержке банков, недавно в Ханое авторы доклада из IFC и ВТО провели обсуждение с представителями политиков, управленческих органов, а также вьетнамских коммерческих банков. По словам г-на Томаса Джейкобса, регионального менеджера IFC по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу, поскольку внутреннее торговое финансирование Вьетнама в настоящее время ориентировано в основном на отечественных производителей, расширение масштабов торгового финансирования не только поможет повысить конкурентоспособность вьетнамских импортно-экспортных предприятий, но и, что еще важнее, будет способствовать развитию производства, усилению интеграции в глобальную цепочку поставок и более равномерному распределению выгод от торговли среди отечественных производителей.

Эксперт ВТО Марк Обуан заявил, что в развитых странах уровень использования торгового финансирования достигает 60%, тогда как в развивающихся странах, включая Вьетнам, торговый кредит составляет всего около 20%. По словам этого эксперта, импорт и экспорт Вьетнама за последние 10 лет росли очень быстрыми темпами, что требует от внутреннего торгового финансирования вносить больший вклад в этот процесс, особенно с учетом того, что участие страны в глобальной цепочке создания стоимости становится все более значимым.

Повышение финансирования цепочки поставок

Фактически, большая часть операций по торговому финансированию осуществляется только с использованием традиционных инструментов. Г-жа Тран Ту Транг, старший экономист IFC, отметила, что в ближайшее время банки смогут сосредоточиться на разработке новых инструментов, таких как финансирование цепочки поставок и инновационные цифровые услуги, чтобы сократить издержки и улучшить доступность. Эксперт считает, что если инструменты финансирования цепочки поставок будут использоваться эффективно, они создадут множество преимуществ для МСП — сектора, который в настоящее время сталкивается с трудностями и имеет меньший доступ к торговому финансированию, чем крупные предприятия.

Для разработки таких новых инструментов финансирования в совместном отчете МФК и ВТО рекомендуется: с одной стороны, усовершенствовать правовую базу для регулирования требований к обеспечению, цифровых транзакций, условий центральных банков и рамок подотчетности; и предлагает повысить осведомленность среди МСП и отечественных поставщиков о способах доступа к торговому финансированию.

Комментируя решения по увеличению торгового финансирования во Вьетнаме в ближайшее время, г-н Нгуен Куок Хунг, заместитель председателя и генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама, подчеркнул, что банковская отрасль не делает различий между крупными предприятиями или малыми и средними предприятиями, но все они хотят кредитовать и расширять свою клиентскую базу. Однако проблема заключается в том, что многие МСП по-прежнему не соответствуют требованиям банков, что приводит к высоким кредитным рискам и нежеланию банков предоставлять торговое финансирование. Чтобы улучшить эту ситуацию, предприятиям необходимо улучшить свои возможности по выполнению требований кредитных организаций за счет повышения прозрачности финансовой отчетности, управления и т. д., тем самым повышая доверие к банкам в сфере кредитования.

Кроме того, необходимо в ближайшее время завершить разработку правовой базы для деятельности по торговому финансированию. Г-н Нгуен Куок Хунг надеется, что Закон о кредитных учреждениях (с поправками), недавно принятый Национальной ассамблеей, откроет больше возможностей, и с нетерпением ждет скорейшего выпуска указов и циркуляров, регулирующих этот закон, с целью создания условий для активного развития деятельности по торговому финансированию в ближайшем будущем.

По словам г-на Диня Нгок Зунга, заместителя директора по корпоративному банкингу SHB, участвуя в деятельности по торговому финансированию в целом и финансированию цепочки поставок в частности, банк принесет выгоду всем сторонам: от оптимизации закупок и продаж товаров до предоставления продуктов и услуг. Потому что помимо участия в финансировании предприятий, предоставления таких способов оплаты, как выпуск аккредитивов, факторинг... банки также участвуют в консультировании клиентов по вопросам доступа к рынку и оценке репутации партнеров с целью минимизации рисков для всех сторон.

Однако ограниченные управленческие возможности и информационная прозрачность предприятий остаются серьезным препятствием для банков при расширении деятельности по торговому финансированию. Кроме того, для расширения этой деятельности банкам также придется вкладывать большие средства в цифровизацию и технологии, в то время как для возврата капитала в финансирование цепочки поставок потребуется много времени. Однако представитель SHB также ожидает, что благодаря усилиям IFC, предприятий и заинтересованных сторон деятельность по финансированию цепочки поставок во Вьетнаме в ближайшее время будет активно развиваться.

Ссылка на источник: https://thoibaonganhang.vn/tai-tro-thuong-mai-chua-duoc-khai-thac-hieu-qua-149290.html