Развитие полупроводниковой промышленности во Вьетнаме (часть 1): гонка накаляется

Полупроводники являются важнейшими компонентами электронных схем (чипов), которые используются практически во всех современных электронных устройствах. Поскольку все становится более «умным» и спрос на электронные устройства растет, спрос на полупроводники продолжает стремительно расти.

Линия по производству полупроводниковых чипов Hana Micro Vina Co., Ltd. Фото: Duong Giang-VNA

Однако после вспышки COVID-19 в начале 2020 года в мире возникла серьезная нехватка чипов. Это негативно отразилось на большинстве отраслей промышленности, особенно на автомобилестроении и электронике, поскольку эти материалы являются незаменимыми для этих отраслей.

В этом контексте многие страны мира, особенно США, Япония, Южная Корея и Китай, начали осознавать важность самодостаточности в поставках полупроводников и микросхем и разработали собственные стратегии развития этой отрасли.

Америка вкладывает деньги в полупроводники и чипы

Несмотря на то, что США являются родиной полупроводников, на сегодняшний день на них приходится лишь около 10% мировых поставок полупроводников, и это не то место, где производятся самые передовые микросхемы. Вместо этого США вынуждены полагаться на поставки из Восточной Азии.

Поэтому для снижения внешней зависимости в августе 2022 года президент Джо Байден издал Закон о чипах и науке, призванный вернуть США доминирующее положение в производстве чипов и решить проблемы в цепочке поставок, которые препятствовали научно-исследовательской и производственной деятельности.

В соответствии с этим законом правительство США выделит 52,7 млрд долларов США на поддержку исследований, разработок, производства полупроводников и развитие человеческих ресурсов, из которых 39 млрд долларов США пойдут на стимулирование производства, 13,2 млрд долларов США — на НИОКР и развитие человеческих ресурсов, а 500 млн долларов США — на финансирование мероприятий в области технологий, информации, коммуникаций и безопасности международной цепочки поставок полупроводников.

Вскоре после того, как президент Байден принял Закон о науке и CHIPS, крупные американские корпорации объявили о дополнительных инвестициях в производство полупроводников на сумму около 50 миллиардов долларов, в результате чего общий объем инвестиций в этот сектор с момента вступления президента Байдена в должность достиг почти 150 миллиардов долларов:

Затем, в середине декабря 2023 года, Министерство торговли США подписало необязательное предварительное соглашение об условиях предоставления гранта в размере 35 миллионов долларов компании BAE Systems Electronic Systems — дочерней компании BAE Systems Group — для поддержки модернизации Нью-Гэмпширского центра микроэлектроники в Нашуа. Это первый грант, предоставленный американскому бизнесу в рамках Закона о CHIPS и науке.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что грант отражает программу, которая субсидирует исследования и производство полупроводников для достижения целей национальной безопасности США и направлена ​​на создание долгосрочной, процветающей отечественной отрасли производства полупроводников. Министр Раймондо надеется, что в первой половине следующего года будет сделано больше заявлений о подобных грантах.

Тем временем президент Джо Байден также сообщил, что в ближайшее время Министерство торговли США потратит миллиарды долларов на производство большего количества полупроводниковых чипов в США, а также на расширение исследований и разработок в этой области.

Со своей стороны, советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон не хочет оказаться в сложной ситуации с поставками полупроводниковых чипов в случае, если какая-либо другая страна может прекратить эти поставки в период кризиса.

Япония тратит большие средства на возрождение полупроводниковой промышленности

Когда-то Япония была крупнейшим в мире производителем полупроводников, а также на ее долю приходилось более 50% мировых поставок полупроводниковых чипов. Однако опасения по поводу воздействия на окружающую среду и глобализации заставили многих производителей полупроводниковых микросхем в стране перенести производственные мощности за границу. В результате доля Японии на рынке полупроводников постепенно снизилась и в настоящее время составляет около 10%.

К началу 2000-х годов японское правительство и отечественные компании по производству полупроводников начали осознавать всю серьезность потери позиции крупнейшего в мире производителя в пользу иностранных конкурентов. Только за последние два десятилетия они приложили бесчисленные усилия для возрождения отрасли. Примечательно, что в 2020 году правительство Японии объявило о стратегии в области полупроводников, цель которой — увеличить доходы отечественной полупроводниковой промышленности до 5000 млрд иен к 2030 году.

Однако до сих пор эти усилия не имели существенного успеха, отчасти потому, что реализация инвестиционных проектов в области производства полупроводников часто занимает много времени, а отчасти потому, что политика Японии пока недостаточно привлекательна для «крупных парней» в отрасли. Поэтому в июне 2023 года Япония объявила о пересмотренной стратегии, направленной на активизацию усилий по разработке и производству современных полупроводниковых чипов, имеющих решающее значение для экономической безопасности и передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ).

Ранее Япония выделила 330 млрд иен на финансовую поддержку Rapidus и 476 млрд иен на завод по производству полупроводниковых чипов, в который инвестировала TSMC (Тайвань, Китай) в провинции Кумамото. Правительство Японии также предоставило 92,9 млрд иен в виде субсидий компании Kioxia Holdings Corp. на строительство завода в префектуре Миэ.

Южная Корея инвестирует в НИОКР

Южная Корея уже давно известна как один из ведущих мировых производителей микросхем памяти. Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. являются двумя крупнейшими производителями, на долю которых приходится 73,6% мировых поставок микросхем из Кореи.

Несмотря на то, что Корея является ведущей страной по производству микросхем в Азии, ей приходится сталкиваться с серьезными вызовами со стороны основных конкурентов, в частности TSMC.

Стремясь сохранить свои позиции, в начале апреля 2023 года корейское правительство объявило о «Стратегии НИОКР для основных технологий», в которой Сеул решил выбрать полупроводники, дисплеи и аккумуляторы следующего поколения в качестве трех технологий, которые будут приоритетными для разработки, и начать планирование политики.

В рамках стратегии Южная Корея к 2027 году инвестирует в государственные и частные фонды НИОКР в общей сложности 160 трлн вон, включая 156 трлн вон на корпоративные расходы на НИОКР и около 4,5 трлн вон на налоговую поддержку бизнеса.

Кроме того, Сеул создаст государственно-частную исследовательскую консалтинговую компанию для поиска и сбора базовых технологий, оригинальных технологий, прикладных технологий и исследований на этапе коммерциализации.

Южная Корея вкладывает значительные средства в научно-исследовательскую деятельность. Фото иллюстрации: Тху Хоай - ВИА

С другой стороны, для поддержки развития высококвалифицированных кадров правительство Кореи планирует увеличить количество исследовательских учреждений и гибко использовать человеческие ресурсы с помощью различных механизмов подбора кадров.

Затем, в середине мая, Южная Корея объявила о своем первом подробном плане исследований и разработок (НИОКР) в сфере производства микросхем на фоне усиления глобальной конкуренции в этом секторе. В этой 10-летней дорожной карте Министерство науки, ИКТ и информационных технологий Кореи обозначило свои цели по достижению технологического прогресса в трех областях: микросхемы памяти и логики следующего поколения и передовые технологии корпусирования.

Министерство заявило, что будет поддерживать полупроводниковую промышленность в производстве более быстрых, энергоэффективных и высокопроизводительных микросхем, чтобы отрасль могла сохранить мировое доминирование в областях, в которых она является лидером, и получить конкурентное преимущество в области современных логических микросхем.

Затем, в июле, правительство Южной Кореи приняло решение о создании семи «специализированных комплексов», предназначенных для производства полупроводников, дисплеев и вторичных аккумуляторных батарей в крупных городах страны, что усилило стимулы для частных предприятий создавать заводы или производственные мощности в этих важных областях с целью развития передовых технологических секторов и превращения их в будущие двигатели экономического роста.

В частности, правительство Кореи построит два специализированных комплекса для обслуживания полупроводниковой (чиповой) промышленности. Первая площадка, расположенная в городе Йонъин-Пхёнтхэк в провинции Кёнгидо, будет обслуживать инвестиции Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. и других производителей микросхем в размере 56,2 млрд вон в производство микросхем памяти и системных чипов до 2042 года.

Ожидается, что второй комплекс, расположенный в Куми, провинция Северный Кёнсан, станет крупным предприятием по производству основных полупроводниковых продуктов, таких как кремниевые пластины и подложки.

Китай спешит построить собственную цепочку поставок

Китай является одним из ведущих мировых поставщиков полупроводников, но пока не может полностью обеспечить себя технологиями и оборудованием для производства полупроводниковых микросхем, особенно современных микросхем. Зависимость Китая от иностранных технологий и оборудования делает его уязвимым к любой геополитической напряженности. Между тем стратегическая конкуренция между США и Китаем по-прежнему остается острой. В частности, США предприняли шаги по ограничению доступа Китая к передовым технологиям в области производства чипов.

В этом контексте Китай стремится создать внутреннюю цепочку поставок чипов, которая будет «неуязвима» для ограничений США. Китайские поставщики оборудования и материалов для производства микросхем выделили 50 млрд юаней (7,26 млрд долларов США) государственной поддержки на укрепление внутренних цепочек поставок.

Выступая на конференции по цепочке поставок микросхем в Гуанчжоу, Китай, председатель Национальной группы по производству кремниевой промышленности (NSIG) Чиу Цзы-Инь сказал: «Мы не можем избежать разделения полупроводниковой промышленности. Это станет крупнейшей возможностью для китайских предприятий производить производственное оборудование и материалы».

Поскольку импорт оборудования для производства микросхем зарубежного производства приостановился из-за ограничений, введенных США, китайские компании, специализирующиеся на оборудовании и материалах для производства микросхем, оказались в центре внимания благодаря государственным субсидиям и инвестициям в рамках инициативы «Сделано в Китае 2025».

По данным китайских СМИ, в 2022 году около 35% китайских заводов по производству полупроводников будут использовать отечественное оборудование, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 21%.

«Глобальные политические потрясения могут ознаменовать наступление золотого века для китайского сектора оборудования для производства полупроводников», — сказал Дэвид Ван, генеральный директор ACM Research, компании, специализирующейся на оборудовании для очистки пластин. /.

Кхань Линь