Гонка жестокая

В сентябре 2024 года Gojek — индонезийский «единорог» в сфере такси и доставки еды — внезапно решил прекратить свою деятельность во Вьетнаме, чтобы сосредоточиться на ключевых рынках, где эта платформа доминирует.

Это считается изменением на рынке таксомоторных перевозок в целом и на платформе заказа поездок во Вьетнаме в частности. Решение Gojek уйти с вьетнамского рынка означает уступку доли рынка другим компаниям, включая малазийскую Grab.

Компания Gojek испытывает трудности во Вьетнаме, несмотря на то, что стала «чемпионом» в Индонезии и завоевала долю рынка в Сингапуре.

Ранее, в начале 2018 года, деятельность Uber в Юго-Восточной Азии была приобретена компанией Grab. Все водители Uber во Вьетнаме переходят на Grab.

Не только Gojek или Uber, но и многие традиционные таксомоторные компании в стране также сталкиваются с трудностями. Компания Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS), занимающая 1-е место в таксомоторной отрасли Вьетнама, долгое время находилась в сложной ситуации из-за жесткой конкуренции с такими технологичными такси, как Uber и Grab.

В 2020 году гигант традиционного сектора пассажирских перевозок понес первые убытки из-за последствий пандемии COVID-19 и был вынужден сократить большое количество сотрудников — почти 1400 человек. Vinasun, бывший председатель Dang Phuoc Thanh, потерял более 210 млрд донгов в 2020 году и еще 277 млрд донгов в 2021 году. В 2022–2023 годах VNS вернулась к прибыли в размере 150–180 млрд донгов, но в 2024 году продемонстрировала признаки замедления.

5 января давний иностранный акционер Vinasun, Tael Two Partners Ltd (компания по управлению фондами в Сингапуре), завершил продажу всех 5 миллионов акций VNS, которые у него еще оставались, официально расставшись с Vinasun после более чем 11 лет капиталовложений. По состоянию на конец 2023 года Tael Two Partners все еще владела более чем 12,4 млн акций VNS, что эквивалентно 18,3% уставного капитала.

За последние полтора года акции VNS продемонстрировали тенденцию к снижению: с почти 16 000 донгов за акцию до 10 350 донгов за акцию (утром 8 января), что отчасти отражает трудности, с которыми сталкивается этот бизнес.

Аналогичным образом, гигант такси Mai Linh председателя Хо Хуя также столкнулся с многочисленными трудностями в последние годы. Предприятия группы имеют очень низкую прибыль, некоторые дочерние компании часто имеют задолженность по налогам и задерживают выплаты по социальному страхованию. В 2018 году Mai Linh North (MLN) и Central (MNC) провели делистинг и объединились в Mai Linh Group.

Акции NO1 корпорации 911 Group Corporation, которая планирует создать новую таксомоторную компанию, выпустив более 2200 автомобилей к концу 2025 года, также зафиксировали 8 снижений цен за последние 10 сессий, включая одну сессию с достижением нижнего предела. Цена акций NO1 упала с 12 150 донгов за акцию до 9 800 донгов за акцию 7 января.

Ранее акции NO1 взлетели до максимума на несколько сессий, когда появилась информация о покупке большого количества автомобилей VinFast для создания таксомоторной компании «911».

XanhSM GSM.gif
В настоящее время доля рынка SM Green Taxi уступает только Grab. Фото: GSM

Кто остался?

По данным отчета Q&Me, в 2024 году Grab по-прежнему останется самой популярной среди вьетнамцев компанией по производству автомобилей, однако ее долю рынка постепенно отбирают две чисто вьетнамские технологические автомобильные компании — Be и Xanh SM.

За последние два года автомобильная компания Green SM миллиардера Фам Нят Выонга добилась очень больших успехов в развитии. На внутреннем рынке доля Xanh SM уступает только Grab.

В конце 2024 года компания Xanh SM официально вышла на рынок Индонезии с примерно 1000 автомобилей VinFast VF e34 в самой густонаселенной стране Юго-Восточной Азии и подписала ряд меморандумов о взаимопонимании (МОВ) с такими крупными партнерами, как Vietjet, Huawei, Visa, ... для поддержки и продвижения экологизации транспорта. Ранее, в ноябре 2023 года, Xanh SM запустила свой сервис в Лаосе.

Представитель Green SM заявил, что Индонезия является третьим рынком, но крупнейшей страной, а не конечной остановкой на глобальном пути Green SM.

Согласно полугодовому финансовому отчету Vingroup (VIC) за 2024 год, компания Green and Smart Mobility JSC (GSM) принесла Vingroup доход в размере более 5 700 млрд донгов. Green SM был создан в начале 2023 года, его первоначальная вместимость составляет 20 000 автомобилей.

В последнее время на рынке такси появились новые имена, использующие электромобили, такие как Let's Go Taxi. Это мини-электрическое такси компании Let's Go An Binh Joint Stock Company, запущенное в мае 2024 года и работающее в Фуйене. Компания Let's Go Taxi подписала контракт на закупку 600 электромобилей VinFast VF3 на период 2024–2025 годов для работы в качестве такси с низкими тарифами «как у мототакси» — около 8000 донгов/км.

Представитель Let's Go Taxi заявил, что в каждой сфере бывают трудные времена, и когда старая сфера больше не подходит, ее необходимо заменить. Рынок такси не является исключением и даже является ярчайшим примером истории изменений в целях адаптации.

В конце 2024 года старейшая таксомоторная компания Вьетнама Mai Linh Taxi подписала соглашение о сотрудничестве с Xanh SM, закупив и взяв в лизинг около 4000 электромобилей VinFast VF e34 и VF 5 у GSM. На электромобилях Mai Linh будет размещен логотип «SM Green Partner».

Некоторые традиционные таксомоторные компании, такие как Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… также предприняли шаги по переходу на электромобили.

Видно, что вьетнамский рынок такси за последние годы изменился очень быстро. В частности, сегмент технологичного заказа такси уже не принадлежит только иностранному гиганту Grab, но наблюдается мощный прорыв Xanh SM и появление многих других имен.

BeTaxi и BeCar также значительно выросли. Это же давление привело к сокращению доли рынка Gojek, и компания ушла с вьетнамского рынка.

Недавние опросы Q&Me показывают, что клиенты старше 30 лет чаще выбирают Grab, а Genz — другие бытовые приложения.

По данным отчета Mordor Intelligence, объем рынка услуг по вызову такси во Вьетнаме, включая технологические такси, в 2023 году составит около 730 миллионов долларов США.

Спустя год после водружения флага на американской земле, какими активами владеет миллиардер Фам Нят Выонг? Амбициозная идея «установки американского флага» осуществилась после того, как миллиардер Фам Нят Выонг разместил акции VinFast на Nasdaq и начал строительство завода по производству электромобилей в США. Каковы сейчас активы этого бизнесмена?