Иностранные «большие парни» зарабатывают состояние на кинобизнесе во Вьетнаме

Недавно Nikkei Asia сообщила, что Aeon Entertainment — дочерняя компания Aeon Group — планирует открыть свой первый кинотеатр во Вьетнаме в этом году и инвестировать 20–30 млрд иен (что эквивалентно 3400–5200 млрд донгов) к 2035 году через совместное предприятие с Beta Media.

Вьетнам — первый рынок, на который Aeon Entertainment выходит за пределы страны. Компания видит потенциал роста в стране с населением более 100 миллионов человек и ограниченным количеством кинотеатров.

Фактически, кинорынок во Вьетнаме постепенно становится привлекательным «куском пирога», поскольку спрос на походы в кинотеатры среди зрителей, особенно в крупных городах, растет.

Однако большую часть рынка занимают «гиганты» из Кореи, такие как CGV и Lotte. Из них на долю CGV приходится около 45% доли рынка. Кроме того, в мероприятии принимают участие многие другие бренды, такие как Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar, Beta Cinemas...

Зарабатывайте тысячи миллиардов донгов каждый год

По статистике Box Office Vietnam, в настоящее время в стране насчитывается около 1200 кинозалов и 212 театральных комплексов. Из них лидирует CGV с 83 кинокомплексами и 478 просмотровыми залами.

Компания CJ CGV Company Limited (Корея) вышла на вьетнамский рынок в 2011 году, потратив 73,6 млн долларов США на покупку 80% акций Megastar — владельца крупнейшей на тот момент сети кинотеатров во Вьетнаме. Два года спустя компания CJ CGV преобразовала бренд MegaStar в CGV.

Только в прошлом году вьетнамский рынок принес CJ CGV 207,2 млрд вон (около 3 840 млрд донгов), что на 12,1% больше, чем в 2023 году. В среднем CGV Vietnam зарабатывала более 10,5 млрд донгов в день в 2024 году.

Операционная прибыль материнской компании сети кинотеатров CGV Vietnam достигла около 26,3 млрд вон (что эквивалентно примерно 487,6 млрд донгов), что на 89,2% больше, чем в 2023 году. В прошлом году Вьетнам также был одним из рынков, где были зафиксированы лучшие результаты роста выручки для CJ CGV.

Lotte Cinema Vietnam, вторая по доле рынка после CGV, была основана в 2008 году. После почти 15 лет выхода на рынок этот корейский «гигант» владеет 45 кинокомплексами по всей стране и занимает 26% доли рынка.

Однако данные финансового отчета Lotte Shopping LTD. показывает, что общая ситуация в секторе кино в филиалах компании, включая Вьетнам, не очень позитивна.

В частности, в 2023 году консолидированная выручка от кинопоказов компании Lotte Shopping LTD. достигла более 562 млрд вон (около 9 800 млрд донгов), увеличившись на 13% по сравнению с 2022 годом. Операционная прибыль составила отрицательную величину более 8,3 млрд вон (более 145 млрд донгов), тогда как в 2022 году прибыль предприятия составила 791 млн вон (около почти 14 млрд донгов).

Примечательно, что в отчете также указано, что в 2023 году Lotte Cinema Vietnam понесла убытки в размере более 10 миллиардов вон (почти 175 миллиардов донгов).

Помимо CGV и Lotte, на вьетнамском рынке кинотеатров также присутствуют многие другие бренды, такие как Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Cineplex, Cinestar... Из которых на долю Galaxy приходится 10% доли рынка, на долю BHD — 5,5%, а на долю Beta Cinemas — 8%. По данным статистики Statista, подготовленной совместно с Q&Me в 2022 году, на государственные кинотеатры приходится всего около 2% доли рынка.

Что такое «новичок»?

По данным аналитической компании Statista, ожидается, что общий доход кинотеатров в 2023 году увеличится более чем на 30% по сравнению с допандемическим уровнем (2019 год) и увеличится с 62,3 млн долларов США до 80,5 млн долларов США. Ожидается, что выручка продолжит расти в течение следующих пяти лет (2024–2029 гг.) с совокупным годовым темпом роста (CAGR) около 4,9% и может достичь 110,7 млн ​​долларов США к 2029 году.

Ожидается, что создание совместного предприятия Aeon Entertainment и Beta Media изменит долю кинорынка во Вьетнаме, который в основном является игровой площадкой корейских гигантов. Aeon Entertainment является членом экосистемы розничной группы Aeon из Японии, а Вьетнам — первый зарубежный рынок, на котором компания расширяет свою деятельность.

Прежде чем выйти на рынок кинотеатров во Вьетнаме, Aeon Group за последнее десятилетие создала крупную розничную экосистему. Включая 7 торговых центров общей арендуемой площадью 462 000 м2, а также ряд небольших сетей супермаркетов, универсальных магазинов, небольших супермаркетов и специализированных магазинов.

Кинотеатр Aeon в Японии (Фото: Aeon).

По состоянию на май 2023 года Aeon инвестировала во Вьетнам около 1,2 млрд долларов США. Этот «гигант» планирует построить еще 20 торговых центров во Вьетнаме. План компании Aeon Entertainment инвестировать до 30 миллиардов иен и ее амбициозное намерение открыть 21 кинотеатр во Вьетнаме к 2030 году — это не только стратегический шаг японской корпорации, но и знаменует собой трансформацию внутреннего рынка развлечений.

Благодаря сети торговых центров в таких крупных городах, как Ханой, Хошимин, Биньзыонг, Хюэ, Хайфон, компания Aeon Entertainment получит преимущество, позволив ей оспорить позиции CGV, Lotte Cinema или Galaxy Cinema... Aeon также оптимизирует затраты на строительство и получит доступ к существующим клиентам из торговых центров.

Кроме того, благодаря поддержке материнской компании в сочетании с опытом эксплуатации почти 100 кинотеатров в Японии с 1991 года и пониманию рынка со стороны Beta Media, Aeon Entertainment обладает огромным потенциалом для развития киноиндустрии во Вьетнаме.

Почему корейские и японские предприятия переходят во Вьетнам?

Газета Korea Herald со ссылкой на годовой отчет Корейского совета по кинематографии сообщила, что в 2024 году корейские кинотеатры заработали почти 1200 миллиардов вон (911 миллионов долларов США) и привлекли 123,1 миллиона зрителей, что на 5,3% и 1,6% меньше, чем в 2023 году.

Крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CJ CGV также столкнулась с трудностями на внутреннем рынке и сократила объемы деятельности, закрыв четыре кинотеатра в марте на фоне роста популярности стриминговых сервисов и сокращения числа кинозрителей.

По данным Корейского совета по кинематографии (KOFIC), общее число кинозрителей в Южной Корее сократилось на 1,6% в 2024 году до 123,1 миллиона человек, что составляет всего 56% от среднего показателя до пандемии в 2017-2019 годах. «Отечественный кинорынок по-прежнему сталкивается со многими проблемами. Мы проводим реструктуризацию, чтобы повысить операционную эффективность», — сообщил представитель CJ CGV изданию Chosun.

OTT-платформы — интернет-сервисы (радио, телевидение, обмен сообщениями...) — продолжают угрожать доле рынка корейских кинотеатров. В 2024 году стоимость корейской кино- и видеоиндустрии составила 3,33 трлн вон, однако на кинотеатры пришлось всего 35,9%, а на платформы OTT — 61,6%. Между тем в 2019 году доля кинотеатров по-прежнему составляла 52,5% рынка.

По данным Korea Times, экономическая рецессия, начавшаяся во второй половине 2024 года, также заставила потребителей сократить расходы, в результате чего поход в кино стал для многих роскошью. Кроме того, рост издержек производства и высокие кассовые риски отпугнули крупные студии от производства фильмов, что привело к снижению как количества, так и качества фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах.

Большую часть рынка кинопоказа во Вьетнаме занимают иностранные гиганты (Фото: Korea Times).

Аналогичная ситуация сложилась и в Японии: кинорынок в этой стране уже не имеет больших возможностей для развития. Nippon News со ссылкой на данные Японской ассоциации кинопродюсеров сообщает, что общие кассовые сборы в Японии в 2024 году упали на 6,5% до 207 миллиардов иен. Посещаемость кинотеатров упала на 7,1% до 144,4 миллиона человек.

Кроме того, поскольку население Японии стремительно стареет и сокращается, многие компании индустрии развлечений осознали, что возможностей для роста на родине мало, и поэтому вышли на другие рынки, включая Вьетнам.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm