Этот лот облигаций был выпущен Novaland в 2021 году для разработки ключевых проектов и увеличения земельного фонда, включая проект Aqua City в Донгнае. Фото: NGOC HIEN
Срок погашения международных облигаций Novaland на сумму 300 миллионов долларов США продлен, и их можно конвертировать в акции Novaland по начальной цене 40 000 донгов. Между тем, у многих гигантов рынка недвижимости в этом году также наступают сроки погашения облигаций на триллионы долларов.
Novaland завершает сделку по облигациям на сумму 300 миллионов долларов
6 июля акционерное общество по инвестициям в недвижимость No Va (Novaland) объявило о том, что компания завершила соглашение о реструктуризации пакета конвертируемых облигаций стоимостью около 299 миллионов долларов США (около 7 500 миллиардов донгов) с процентной ставкой 5,25% (срок погашения в 2026 году) с правом конвертации в обыкновенные акции.
В ближайшее время держатели облигаций также смогут конвертировать облигации в акции Novaland по начальной цене конвертации 40 000 донгов за акцию, коэффициент конвертации составляет 134 135 акций за одну облигацию.
Согласно соглашению, остаток основного долга после уплаты процентов составляет около 321 млн долларов США. Датой платежа является дата погашения облигаций в июне 2027 года или будущее досрочное погашение. Стоимость погашения рассчитывается как 115% от первоначальной суммы долга (за вычетом конвертации в акции) плюс отложенные проценты и накопленные проценты. При этом проценты за просрочку платежа будут рассчитываться по ставке 5,25% годовых от основного долга.
Представитель Novaland заявил, что завершение реструктуризации вышеуказанного пакета облигаций, а также множество позитивных сигналов о ликвидности помогут снизить финансовое давление, вызванное юридическими сложностями и рыночными колебаниями, которые в последнее время влияли на деловую активность Novaland.
Эта облигация была успешно выпущена Novaland в 2021 году, размещена на Сингапурской фондовой бирже (SGX), необеспеченная, без ордеров и с первоначальной датой погашения в 2026 году. Каждая облигация имеет номинальную стоимость 200 000 долларов США с процентной ставкой 5,25% годовых и имеет право конвертироваться в акции по первоначальной цене 135 700 донгов за акцию.
Из-за трудностей на рынке недвижимости и ликвидности компания Novaland запросила отсрочку срока платежа и достигла соглашения о реструктуризации с держателями облигаций, а также получила одобрение Международного коммерческого суда Сингапура (SICC) в конце апреля.
Однако эта компания по недвижимости также неоднократно откладывала завершение соглашения о реструктуризации этого пакета облигаций и неоднократно снижала цену конвертации. Что касается внутренних облигаций, то эта компания по недвижимости также постоянно задерживала выплаты и соглашалась переносить сроки выплат.
В проверенном финансовом отчете за 2023 год аудиторское подразделение PwC отметило, что способность Novaland продолжать свою деятельность зависит от ее способности выплачивать или реструктурировать кредиты, погашать облигации и внедрять другие решения для генерации денежного потока для финансирования бизнес-операций.
В этом году более 90 компаний, занимающихся недвижимостью, выпустили облигации на триллионы долларов
По данным Министерства финансов, к концу 2023 года будет насчитываться 182 предприятия сферы недвижимости с непогашенными облигациями, а общая сумма непогашенной задолженности составит почти 351 400 млрд донгов. В 2024 году 92 предприятия сферы недвижимости будут иметь корпоративные облигации, подлежащие погашению, с общей суммой задолженности к погашению около 99 500 млрд донгов.
В список предприятий с облигациями на сумму в тысячи миллиардов долларов в этом году вошли: Aqua City Company Limited, Vietnam Construction and Import-Export Corporation, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Development and Investment Company Limited, Geleximco Group и Industrial Development and Investment Corporation.
Кроме того, список предприятий сферы недвижимости, «держащих долг» в тысячи миллиардов облигаций, включает много известных имен, таких как: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company около 10 000 млрд донгов, Viet Han Trading, Advertising, Construction, Real Estate Joint Stock Company около 9 700 млрд донгов, TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company около 9 300 млрд донгов, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company около 6 500 млрд донгов, Hano-vid Real Estate Joint Stock Company около 9 500 млрд донгов, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited около 7 200 млрд донгов, Thai Son Long An Joint Stock Company около 8 700 млрд донгов, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company 1 300 млрд донгов, Nam Long Investment Joint Stock Company около 3 100 млрд донгов...
По данным Ассоциации рынка облигаций Вьетнама (VBMA), во второй половине 2024 года ожидается погашение облигаций на сумму около 139 765 млрд донгов (что эквивалентно почти 5,5 млрд долларов США), из которых большую часть составят облигации недвижимости на сумму 58 782 млрд донгов, что эквивалентно 42%.
Комментарий (0)