Фонды акций достигнут выдающегося роста в 20% в 2024 году. Однако средняя результативность оказалась ниже (10,3%) за 5-летний период и отрицательной (-0,8%) за 3-летний период, в основном из-за большого убытка в 2022 году.
Результаты большинства фондов акций значительно ухудшились во второй половине 2024 года, когда рынок находился в состоянии бокового тренда с пониженной ликвидностью - Фото: КУАНГ ДИНЬ
Большинство фондов акций покажут хороший рост в 2024 году, однако их результаты будут нестабильными в долгосрочной перспективе (3–5 лет), говорится в недавно опубликованном отчете FiinGroup — подразделения, специализирующегося на предоставлении финансовых данных и анализа.
Какой фонд акций имеет самую высокую эффективность на рынке?
Согласно отчету FiinGroup, 41 из 66 фондов прямых инвестиций зафиксировали выдающийся рост по сравнению с индексом VN-Index (+12,1%) в 2024 году благодаря положительным результатам в первой половине года.
Однако результаты деятельности большинства фондов существенно ухудшились во второй половине 2024 года, когда рынок находился в состоянии бокового тренда из-за снижения ликвидности и продолжающегося чистого давления продаж со стороны иностранных инвесторов.
Из них VinaCapital Modern Economic Equity Fund (VMEEF) — новый фонд, созданный в 2023 году — лидировал с темпом роста 34% благодаря крупным вложениям в банковские и технологические акции (FPT, FOX).
20 самых эффективных фондов акций в 2024 году (только фонды с чистыми активами более 100 млрд донгов)
Далее следует Вьетнамский фонд долгосрочного роста (VFMVSF) с ростом на 29,7% — это самые высокие показатели фонда с момента его создания (2021 г.), а с учетом пятилетнего периода этот фонд достиг довольно высоких результатов с годовым совокупным темпом роста в 15,3%.
Между тем, фонд VinaCapital Market Access Equity Fund (VESAF) и инвестиционный фонд SSI Sustainable Competitive Advantage Investment Fund (SSI-SCA) сохранили стабильный годовой совокупный рост как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Топ-10 акций, чистая продажа которых обеспечена в декабре 2024 г. (по объему)
Bao Viet Active Stock Fund (+16,9%), VND Active Fund (+14,2%), DC Dividend Focused Stock Fund (+12,4%)... все они продемонстрировали доходность выше индекса VN в 2024 году, но незначительно.
Появляется фонд облигаций с отрицательной доходностью
Fiingroup также заявила, что фонды инвестиций в облигации продолжат демонстрировать стабильные результаты в 2024 году, при этом 19/23 фонда облигаций покажут более высокую доходность, чем 12-месячная процентная ставка по сбережениям Vietcombank (4,6%).
В частности, фонд TCBF продолжает лидировать, демонстрируя выдающиеся результаты по сравнению с общим уровнем (+13,7%), но все еще ниже результатов 2023 года (+32,16%).
На втором месте находится MB Bond Fund (MBBOND) с +8,3%. Напротив, HD High Yield Bond Fund (HDBond) оказался единственным фондом облигаций с отрицательной доходностью (-0,3%), в портфеле которого 44,4% средств было вложено в облигации, 13,7% — в акции, а остальная часть — в основном в депозитные сертификаты.
Значительную долю портфеля HDBond составляют облигации VietCredit и акции Vingroup.
В долгосрочной перспективе эффективность инвестиционных фондов облигаций весьма положительна, когда прибыль превышает 36-месячную процентную ставку по сберегательным вкладам (5,3%) и 60-месячную процентную ставку по сберегательным вкладам (6,8%) Vietcombank.
Сбалансированные фонды зафиксировали высокие показатели роста в 2024 году, при этом группа с большой стоимостью чистых активов (СЧА) (более 100 млрд донгов) продемонстрировала лучшие результаты, чем фонды с небольшой СЧА. Лидером является VCBF Strategic Balanced Fund с темпом роста 20,2%.
Этот фонд распределяет 61,6% в акции и 23,1% в облигации, владея значительной долей акций FPT, TPDN MEATLife (MML) и Coteccons (CTD).
За пятилетний период стратегический сбалансированный фонд VCBF продолжил демонстрировать положительную доходность со средней годовой процентной ставкой 11%.
Источник: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm
Comment (0)