Многие банки получают большую прибыль от перекрестных продаж страховых услуг

Многие банки вновь зафиксировали хороший рост в страховом бизнесе и секторе услуг. Это позитивный сигнал для канала банковского страхования (перекрестные продажи страхования через банки) после периода многочисленных трудностей.

Techcombank — банк, который снова зафиксировал хороший рост в секторе страхования. Фото: QUANG DINH

Статистика финансовых отчетов некоторых банков за третий квартал этого года с подробными пояснениями доходов от услуг, во многих местах снова отмечен хороший рост в секторе страхования.

Чистая процентная маржа сужается

По данным аналитической группы Fiingroup, прибыль после уплаты налогов 27/27 банков, акции которых котируются на бирже, в третьем квартале этого года превысила 56 000 млрд донгов, что почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако следует отметить, что этот темп роста оказался ниже, чем рост на 21,6% в предыдущем квартале. Качество роста прибыли ухудшается на фоне повсеместного сокращения NIM (чистой процентной маржи).

Эксперты Fiingroup заявили, что это худший, чем ожидалось, результат деятельности банковской отрасли на фоне замедления роста кредитования и слабого некредитного бизнеса, в результате чего процентные и непроцентные доходы снизились на 2,1% и 14,2% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно статистике, общеотраслевая чистая процентная маржа снизилась до 3,3% в третьем квартале 2024 года, что эквивалентно самому низкому уровню за период после COVID-19. Основная причина, на которую указала группа аналитиков, заключается в том, что стоимость мобилизации капитала снова возросла, когда уровень процентной ставки по мобилизации был выше.

2 квартал 2020 г.	3.1
2 квартал 2021 г.	3.8
3-й квартал 2021 г.	3.5
3-й квартал 2022 г.	3.8
3-й квартал 2023 г.	3.3
2-й квартал 2024 г.	3.4
3-й квартал 2024 г.	3.3

Данные: Fiingroup

Фактически, с начала года многие банки повысили процентные ставки по депозитам, в то время как процентные ставки по кредитам остаются достаточно стабильными, чтобы привлекать заемщиков. Особенно с начала ноября многие мелкие банки повышают процентные ставки, при этом 12-месячные сроки колеблются в пределах 5,7–5,9% годовых.

Кроме того, в отчете также говорится, что доходность активов продолжает снижаться, поскольку ставки по кредитам продолжают колебаться на фоне политики правительства по стабилизации процентных ставок для поддержки роста.

Эксперты Fiingroup прогнозируют, что банки столкнутся с риском дальнейшего снижения чистой процентной маржи в ближайшем будущем, поскольку стоимость кредитования может увеличиться из-за растущего давления плохих долгов после истечения срока действия Циркуляра 02 о реструктуризации задолженности (ожидается 31 декабря 2024 года).

Многие банки увеличивают сегмент страхования

В структуре доходов от услуг многие банки зафиксировали улучшение показателей страхового бизнеса.

В банке, который опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2024 года с пояснениями по доходам от услуг, во многих местах зафиксирован двузначный рост в сегменте страхования.

В частности, финансовый отчет за третий квартал 2024 года показывает, что выручка от сборов за страховые услуги принесла Techcombank 594 млрд донгов за первые 9 месяцев этого года, что почти на 30% больше, чем за тот же период.

В прошлом году выручка Techcombank от страхового сотрудничества достигла 667 млрд донгов, что почти на 62% меньше, чем в 2022 году, после того как рынок столкнулся с кризисом доверия к страховой отрасли.

Недавно Techcombank и Manulife Vietnam объявили о решении прекратить эксклюзивное партнерство с 14 октября 2024 года. Затем этот банк внес капитал для создания компании Techcom, занимающейся страхованием имущества.

Еще один банк, также зафиксировавший высокий рост в сегменте страхования, — KienlongBank. Как показано в финансовом отчете за третий квартал этого года, доходы от страхования принесли KienlongBank почти 40 млрд донгов, увеличившись почти на 73% по сравнению с тем же периодом.

В прошлом году страховой доход KienlongBank достиг 36,3 млрд донгов, «испарившись» на 44% по сравнению с 2022 годом на фоне общих трудностей.

Аналогичным образом, VPBank также продемонстрировал значительное восстановление в сегменте перекрестных продаж страховых услуг. За первые 9 месяцев этого года доходы от страхования принесли VPBank 2,820 млрд донгов, увеличившись почти на 52%.

В 2023 году VPBank также «ощутил» общие трудности, когда доходы от страхования составили всего 2 937 млрд донгов, что почти на 13% меньше, чем в 2022 году.

Между тем, для многих банков страхование считается «курицей, несущей яйца». Например, в 2022 году выручка VPBank от страхового бизнеса и услуг достигла 3 353 млрд донгов, тогда как расходы на страховые услуги составили всего 57 млрд донгов.

Согласно финансовому отчету за третий квартал этого года, выручка SeABank от услуг страхового агентства составила более 87 млрд донгов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сильная дифференциация

В отличие от роста многих из вышеперечисленных банков, финансовый отчет за третий квартал 2024 года показывает, что выручка MBBank от страховых услуг за первые 9 месяцев этого года осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 989 млрд донгов.

Несмотря на то, что этот банк не растет, страхование является крупным источником дохода, обеспечивая до 57% общего дохода от деятельности по предоставлению услуг.

TPBank также стабилен по сравнению с аналогичным периодом, когда за первые 9 месяцев этого года выручка от страховых и консалтинговых услуг достигла почти 290 млрд донгов.

Между тем, LPBank, VIB... по-прежнему зафиксировали снижение доходов от страхования. В LPBank выручка от страховых агентов достигла всего 383 млрд донгов, что на 28% меньше, чем за тот же период. VIB также сократился вдвое по сравнению с тем же периодом, всего на 345 миллиардов донгов...

Источник: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm