Банковские прибыли замедляются

Больше никаких «огромных» прибылей

Несмотря на то, что уже почти конец июля 2023 года, многие коммерческие банки еще не опубликовали свои финансовые отчеты за второй квартал. Однако, если взглянуть на недавно объявленные результаты коммерческих банков, то прибыль не внушает оптимизма.

В частности, прибыль до налогообложения Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) во втором квартале 2023 года достигла почти 139 млрд донгов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В частности, операционные расходы (персонал, процентные выплаты по депозитам...) выросли на 73%, а безнадежная задолженность увеличилась почти на 31,2% до 679 млрд донгов (ставка от 0,55% до 0,71%)... «размывая» прибыль.

Аналогичным образом, несмотря на осторожный бизнес-план, в конце второго квартала 2023 года прибыль Tien Phong Commercial Bank (TPBank) до налогообложения составила почти 3400 млрд донгов, что на 10,3% меньше, чем за тот же период, и не достигло 50% от ожидаемого плана на 2023 год в размере 8700 млрд донгов. Коммерческий банк Lien Viet Post ( LPBank ) зафиксировал прибыль в размере всего 880 млрд донгов во втором квартале 2023 года, что на 51% меньше, чем за тот же период. Соответственно, накопленная прибыль за первые 6 месяцев 2023 года достигла 2,446 млрд. рублей, снизившись на 32%.

Основная причина в том, что большинство сегментов бизнеса стали менее активными, чистый процентный доход снизился. ABBank также зафиксировал консолидированную прибыль после уплаты налогов во втором квартале 2023 года в размере всего 53 млрд донгов, что на 94% меньше, чем за тот же период. Накопленная прибыль за первые 6 месяцев 2023 года достигла всего 541 млрд донгов, снизившись на 59%...

Хотя на данный момент менее 10 коммерческих банков объявили о результатах своей деятельности, по оценкам компании SSI Securities, 4 из 11 листинговых коммерческих банков, исследованных SSI, зафиксируют снижение прибыли во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, помимо TPBank, другими тремя банками являются Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) и Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Некоторые банки зафиксировали рост прибыли, такие как BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB..., но темпы роста прибыли были не слишком высокими по сравнению с аналогичным периодом или даже остались прежними.

По данным SSI, прибыль банков продолжает расти, но темпы ее роста существенно замедлились. Прибыль после налогообложения 11/27 котирующихся коммерческих банков сохранила рост по сравнению с аналогичным периодом, увеличившись на 3,5%, но значительно ниже прироста в первом квартале 2023 года на 11,6%.

«Пострадали от удара» из-за экономических трудностей

По мнению экспертов, основными причинами, по которым банковская прибыль во втором квартале 2023 года больше не является «огромной», являются сокращение чистого процентного дохода (NIM), низкие темпы роста кредитования и резкое увеличение резервов на покрытие кредитных рисков.

Руководитель коммерческого банка, прибыль которого за первые 6 месяцев 2023 года снизилась, заявил, что прибыль банка была «размыта» не только из-за снижения процентных доходов из-за низкого кредитования в первой половине 2023 года, но и в условиях сложной рыночной ситуации у банка также увеличилась плохая задолженность, что вынудило банк увеличить резервы на покрытие рисков. Все они «съели» прибыль банка. «Еще одна причина замедления заключается в том, что урегулирование безнадежных долгов для восстановления капитала столкнулось со многими трудностями из-за замороженного рынка недвижимости. Между тем, недвижимость является основным обеспечением по большинству кредитов», — сказал он.

В недавно опубликованном отчете аналитики Vietcombank Securities Company (VCBS) заявили, что прибыль до налогообложения во всей банковской отрасли в этом году, как ожидается, составит всего около 10%, что является резким снижением по сравнению с прошлым годом. Факторами, влияющими на результаты деятельности отрасли, помимо низкого кредитования в этом году, являются снижение непроцентного дохода по большинству ключевых видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе доходы от перекрестных продаж страхования (банковское страхование), составляющие около 30% доходов банков от услуг, страдают из-за усиления проверок продаж страховых услуг со стороны регулирующих органов и снижения доходов населения.

Эксперты VCBS подсчитали, что ожидается, что банковская прибыль по-прежнему будет сильно дифференцированной, некоторые мелкие банки продолжат замедлять рост, даже покажут отрицательный рост в случае ухудшения ситуации на рынке недвижимости и в мире, что приведет к замедлению кредитования и затруднит восстановление платежеспособности клиентов.

Тем не менее, все еще есть несколько коммерческих банков с хорошими результатами деятельности, в основном за счет увеличения кредитования и сокращения резервов из-за эффективного контроля за безнадежной задолженностью.

В частности, по состоянию на 30 июня прибыль Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) до налогообложения достигла 4 755 млрд донгов, что на 63,5% больше, чем за тот же период. Одной из причин является то, что Sacombank активно реализовывал льготные кредитные пакеты, в результате чего объем непогашенной задолженности увеличился и достиг более 460 000 млрд донгов, увеличившись почти на 5%. Наряду с этим снизились и операционные расходы, особенно в части управления и контроля за безнадежной задолженностью. За первые 6 месяцев 2023 года Вьетнамский морской коммерческий акционерный банк (MSB) накопил консолидированную прибыль до налогообложения, достигшую 3 548 млрд донгов, что эквивалентно 56% от годового плана. При этом сильный рост кредитования помог MSB увеличить чистую выручку за первые 6 месяцев года на 23,2%.

Это позитивные сигналы, но в целом многие банки испытывают трудности с ведением бизнеса в условиях «больших денег», о чем только что сообщил руководитель Госбанка, и это не может не беспокоить. По мнению многих экспертов, кардинальная реформа административных процедур и поддержка предприятий в сфере инвестиций и производства являются фундаментальным решением, которое не только помогает банкам успешно вести бизнес (платить больше налогов государству), но и способствует подъему экономики для преодоления текущих трудностей.

Источник