По данным Главного таможенного управления, к концу 2023 года экспорт обуви по стране принесет более 20,24 млрд долларов США. Несмотря на снижение на 3,66 млрд долларов США по сравнению с рекордным показателем 2022 года, обувь по-прежнему остается одной из ключевых экспортных отраслей Вьетнама.
Оглядываясь назад, можно сказать, что за исключением 2020 года, на который повлияла пандемия COVID-19, экспорт обуви из Вьетнама в последние годы постоянно рос. В частности, с 1998 года обувь вошла в клуб товаров с оборотом в 1 млрд долларов США и более и постоянно достигала отметки в 10 млрд долларов США и 20 млрд долларов США.
По данным Всемирного ежегодника обуви 2021 года, впервые доля Вьетнама на мировом рынке экспорта обуви превысила 10%, а объем экспорта составил более 1,23 млрд пар обуви в 2020 году, что позволило стране занять второе место в мире по экспорту обуви после Китая. Что касается тканевой обуви, то Вьетнам является крупнейшим в мире производителем по стоимости, намного превосходя Китай... В настоящее время обувная продукция «Сделано во Вьетнаме» представлена на 150 рынках, таких как США, ЕС, Китай, Япония, Великобритания... Из которых США являются крупнейшим рынком, поскольку ежегодно тратят 7–10 миллиардов долларов США на закупку вьетнамской обуви.
Кожевенная и обувная промышленность Вьетнама создала рабочие места для более чем 1,5 миллиона человек. Фотография рабочих, выходящих с работы в компании PouYuen Company Limited (район Биньтан, Хошимин) днем 6 марта.
Наиболее наглядно эти цифры демонстрирует тот факт, что ряд всемирно известных корпораций выбрали Вьетнам в качестве центра производства обуви для продажи по всему миру. В частности, Adidas и Nike, два «гиганта» по производству спортивной обуви, выбрали Вьетнам в качестве основного производственного центра для своей глобальной цепочки поставок. В отчете Adidas за 2020 год говорится, что до 98% производства сосредоточено в Азии, из которых 40% приходится на Вьетнам. Или Nike также объявила, что производит около 600 миллионов пар обуви в год, и 50% из них изготавливается во Вьетнаме, в то же время 50% сырья для глобальной цепочки поставок Nike также поступает из Вьетнама.
На конференции индустрии спортивных товаров, состоявшейся в сентябре 2023 года и организованной Всемирной федерацией индустрии спортивных товаров (WSGI) совместно с делегацией Вьетнама в Женеве (Швейцария), г-н Бертран Тисон, европейский специалист по связям с общественностью компании Decathlon, сообщил, что Вьетнам является второй по величине производственной базой Decathlon в мире со 130 партнерскими фабриками и 7 розничными магазинами, 400 сотрудниками...
В «Исследовательском отчете об обувной промышленности Вьетнама, 2022–2031 гг.», опубликованном в 2022 году компанией Research and Markets, одной из ведущих мировых компаний по исследованию рынка, говорится, что к концу 2021 года во Вьетнаме насчитывалось около 2200 предприятий по производству обуви, в основном сосредоточенных в районе города Хошимин. Два крупнейших бренда в мировой обувной промышленности, Nike и Adidas, выбрали Вьетнам в качестве основного места производства, и часть глобальной цепочки производства обуви постепенно перемещается из Китая во Вьетнам из-за более низких затрат.
Основной причиной роста экспорта обуви из Вьетнама является подписание Вьетнамом торговых соглашений, выгодных для экспорта с Европой и США. Из них около 40% экспорта обуви из Вьетнама в ЕС приходится на Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA). Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) помогло экспорту обуви из Вьетнама в Канаду и Мексику резко увеличиться...
В то время как экспорт обуви из Вьетнама оставил заметный след на мировом рынке, внутренние продажи, напротив, были довольно вялыми. Более 12 лет назад, когда это было всего лишь микропредприятие с несколькими десятками рабочих, обувная компания Vien Thinh Shoe Company убедила клиентов и постепенно вышла на внутренний рынок, где почти 90% ее продукции было из Китая. Г-н Тран Тхе Линь, директор компании Vien Thinh, рассказал, что ему лично пришлось пойти на рынок, чтобы убедить каждого торговца разместить на своих прилавках продукцию компании. Убедительная по качеству, цене, дизайну, послепродажному обслуживанию, гарантии обувная продукция Vien Thinh постепенно завоевывает внутренний рынок.
Однако в последние годы компания не смогла конкурировать с потоком дешевой продукции, поэтому производила только экспортную продукцию. По словам г-на Тран Тхе Линя, недорогие китайские товары по-прежнему занимают более 80% доли рынка во Вьетнаме; Оставшаяся часть принадлежит иностранным люксовым брендам и нескольким отечественным производителям. Основная причина в том, что товары из Китая имеют очень низкие цены. В частности, пара китайских женских кожаных туфель продается всего за 220 000–250 000 донгов, поскольку себестоимость их производства составляет всего 150 000 донгов. Между тем, отечественным предприятиям производство пары кожаной обуви обходится примерно в 200 000–220 000 донгов, а чтобы получить прибыль, им необходимо продать ее за 350 000 донгов.
Работники компании PouYuen Vietnam Co., Ltd.
«Низкая стоимость в основном обусловлена большим объемом производства. Например, китайская модель обуви, которую они производят для продажи во многие страны, может быть изготовлена тиражом до 100 000 пар. Между тем, вьетнамская компания может произвести только одну модель в количестве 2 000–5 000 пар. Та же модель обуви все равно стоит денег на исследования и проектирование, пресс-формы... В Китае закрыты производственные площади, от сырья до готовой продукции; тогда как во Вьетнаме их нет. Или многие виды тканей и кожи недоступны внутри страны, и предприятиям приходится их импортировать, поэтому более высокая стоимость понятна», — пояснил г-н Тран Тхе Линь.
Кроме того, обувь — это модная вещь, поэтому ее необходимо регулярно менять на новый дизайн и стиль. Однако большинство вьетнамских предприятий представляют собой микропредприятия, семейные предприятия и т. д., поэтому у них нет достаточных ресурсов для проведения исследований и разработки проектов. Или, как в Китае, существует множество политик, поощряющих инвестиции в применение высоких технологий, таких как робототехника на производстве, увеличение мощностей; Между тем, у малых вьетнамских компаний нет достаточного потенциала для инвестиций в технологии, машины и оборудование...
Как и в швейной промышленности, если обувная продукция хочет быть известной потребителям, компаниям необходимо создать бренд и в то же время разрабатывать продукцию соответствующего качества и цены. Однако история бренда вьетнамских предприятий встречается крайне редко. Представитель отечественной компании по производству обуви признался, что многие вьетнамские обувные бренды, появившиеся давно, сейчас практически исчезли. Между тем, иностранные корпорации имеют глобальные бренды и большой потенциал, поэтому они все больше расширяются. Напротив, отечественные предприятия в основном небольшие, количество предприятий с численностью работников свыше 1000–2000 человек можно пересчитать по пальцам, норма прибыли низкая, колеблется всего в пределах 5–6%, поэтому ресурсов для более крупных инвестиций недостаточно. Предприятия не решаются брать кредиты в банках для инвестиций, поскольку прибыли недостаточно для выплаты процентов по кредитам. Не говоря уже о том, что, учитывая особенности этой отрасли, существует 1-2-месячный межсезонье, отсутствие заказов... поэтому основное внимание уделяется только выплате зарплат для удержания работников. Таким образом, вьетнамская обувь практически утратила свою долю рынка на родине.
Г-н Диеп Тхань Киет, вице-президент Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок, сказал, что кожевенно-обувная промышленность создала рабочие места для более чем 1,5 млн человек, заняв второе место по экспорту в мире и продолжит удерживать эту позицию, поскольку страна, занимающая третье место, Индонезия, по-прежнему значительно отстает от Вьетнама по объемам производства. Но Вьетнаму тоже далеко до первого места Китая. Другими словами, первая и вторая позиции в мировом экспорте обуви вряд ли изменятся в краткосрочной перспективе. У Вьетнама по-прежнему есть геополитические преимущества. В то же время импортная пошлина на обувь из Вьетнама на многие крупные рынки, такие как США, ЕС, Канада и т. д., резко снизилась при участии во многих соглашениях о свободной торговле.
Однако будет сложно добиться явного прорыва, поскольку в этой отрасли по-прежнему существует ряд проблем, которые необходимо решить, и об этом говорится уже много лет. То есть развивать вспомогательные отрасли, применять технологии, автоматизацию, а также соответствовать все более высоким новым требованиям рынка в отношении происхождения, обеспечивать экологические, социальные и управленческие стандарты (ESG), экологичное производство...
В настоящее время почти 80% стоимости экспорта кожевенной и обувной промышленности Вьетнама по-прежнему принадлежит корпорациям с иностранными инвестициями (ПИИ). Поэтому самое главное — увеличить стоимость вьетнамской обуви в экспортной деятельности, не увеличивая при этом ее количество. Чтобы производить продукцию с более высокой стоимостью, необходимы инвестиции, более широкое применение технологий, исследования и разработки дизайна, переход на циклическое производство, экологичное производство... Чтобы изменить все это и обеспечить более сильный рост вьетнамской обувной промышленности, необходима комплексная политика, а не просто каждое предприятие, действующее самостоятельно или реализующее несколько отдельных политик.
Между тем, доктор Нгуен Куок Вьет, заместитель директора Вьетнамского института экономических и политических исследований (VEPR) при Вьетнамском национальном университете в Ханое, заявил, что традиционные отрасли промышленности, такие как текстильная, швейная и обувная, за последние 10 лет значительно развились. Это обусловлено такими преимуществами, как то, что Вьетнам считается привлекательным местом для международных инвесторов в сектор переработки и производства в целом. Многие крупные корпорации обувной промышленности включили Вьетнам в глобальную цепочку поставок и увеличили производство во Вьетнаме, например, Nike и Adidas.
В то же время Вьетнам в АСЕАН также является активной страной, участвующей в соглашениях о свободной торговле нового поколения. Затем тарифные барьеры также снижаются или устраняются, что помогает вьетнамской продукции повысить конкурентоспособность. Вышеуказанные факторы способствуют выходу продукции, произведенной во Вьетнаме, на новые рынки, расширяя долю рынка в мире. В то же время политика реформирования деловой среды, поддержки отечественных предприятий, развития вспомогательных отраслей, применения высоких технологий и т. д. также способствует продвижению чисто вьетнамских компаний с целью повышения их способности подключаться и участвовать в глобальной производственной цепочке.
Произведено на заводе Vien Thinh Shoe Company Limited (промышленный парк Лонгхау, район Кангиок, Лонган) - рабочий
Однако после пандемии COVID-19 потребительский спрос снизился и существенно изменился. Например, популярные продукты, которые являются сильной стороной Вьетнама, сократились более резко; в то время как спрос на специализированную, специфическую продукцию увеличивается. Или себестоимость продукции во Вьетнаме постоянно растет, в то время как страны, производящие аналогичную продукцию, по-прежнему поддерживают низкие производственные затраты. Другая проблема заключается в том, что медленный переход Вьетнама к «зеленому» производству также ослабляет конкурентоспособность товаров отечественного производства. Это вызовы для отечественных предприятий.
«Преимущество Вьетнама в виде дешевой рабочей силы теперь почти не является основным фактором конкурентоспособности. Поэтому необходимо увеличивать технологические инновации, улучшать управление, рабочую силу и связь, чтобы больше участвовать в цепочке поставок, производстве с компаниями с прямыми иностранными инвестициями прямо во Вьетнаме. Некоторые чисто вьетнамские предприятия также пытаются расти, но им все еще приходится сосредотачиваться на таких факторах ввода, как сырье, исследования в области дизайна. Правительство может рассмотреть возможность поддержки развития вспомогательных отраслей для обувной промышленности, чтобы постепенно сократить объемы закупок в Китае. Сосредоточиться на содействии торговле, чтобы наладить связи между отечественными предприятиями и глобальными производственными корпорациями прямо во Вьетнаме, а затем продвигать их за рубежом», - добавил д-р Нгуен Куок Вьет.
Ссылка на источник
Комментарий (0)