На конференции по развертыванию банковских задач в 2025 году, состоявшейся 14 декабря, Государственный банк Вьетнама (SBV) заявил, что добился значительного прогресса в работе со слабыми банками. В 2024 году два из четырех банков с нулевым балансом были принудительно переведены. Оставшиеся два банка будут переданы в компетентные органы для предварительного одобрения в 2024 году.

При управлении деятельностью по торговле золотом, при внимании и руководстве правительства , синхронных решениях Государственного банка и координации соответствующих министерств и отраслей, на сегодняшний день достигнута первоначальная основная цель управления и контроля разницы в ценах между золотыми слитками SJC и мировыми ценами на золото в приемлемом диапазоне.

1HAI_5879.jpg
Разница в цене между золотом SJC и мировым золотом контролируется. Фото: Фам Хай

Согласно отчету, по состоянию на 13 декабря кредитование всей экономики увеличилось примерно на 12,5% по сравнению с концом 2023 года. Кредитование ориентировано на производство, бизнес и приоритетные сектора. Между тем, процентная ставка по кредитам снизилась примерно на 0,96% в год по сравнению с концом 2023 года.

Чтобы облегчить кредитным организациям предоставление капитала экономике, 31 декабря 2023 года Государственный банк поручил всем кредитным организациям целевые показатели роста кредитования на 2024 год и публично объявил принципы их определения, чтобы кредитные организации могли активно увеличивать рост кредитования.

В 2024 году Государственный банк Вьетнама (ГБВ) дважды, 28 августа и 28 ноября, в инициативном порядке скорректировал целевой показатель роста кредитования для кредитных организаций в соответствии с определенными принципами, обеспечивающими публичность и прозрачность в условиях хорошо контролируемой инфляции и оперативного предоставления капитала экономике, поддержки производства и развития бизнеса.

В частности, в последней корректировке от 28 ноября Государственный банк продолжил предоставлять дополнительные кредитные лимиты банкам, которые использовали 80% предоставленных лимитов, с решимостью достичь целевого показателя роста кредитования в 15%.

Согласно недавнему отчету компании SHS Securities Company, на основании фактического роста кредитования и качества активов банков предполагается, что 5 банков только что расширили свои кредитные возможности, в том числе: VietinBank прибавил 2%, предполагаемый рост кредитования за весь год составил 16%; ACB прибавил 2,29% до 20,69%; VIB прибавил 3,2% до 21,6%; Техкомбанк прибавил 1,5% до 20%, а МСБ прибавил 1,97% до 18,27%.

5 банков .jpg
По оценкам, только что пяти банкам были предоставлены дополнительные кредитные лимиты. Источник: Исследования SHS.

Предоставление дополнительных кредитных возможностей помогает вышеуказанным банкам расширять масштабы своего бизнеса, когда спрос на кредиты в конце года часто оказывается высоким.

Фактически, частная банковская группа, особенно группа корпоративного кредитования, имеет более высокие темпы роста кредитования, чем государственная банковская группа. Такие банки, как Techcombank, HDBank и LPBank, превысили годовой лимит и ранее расширили свой кредитный лимит.

В группе частных розничных банков прирост кредитования VPBank составил 9% (55% от лимита), что довольно низко по сравнению с другими коммерческими банками группы. Причина отчасти кроется в продолжающемся активном сокращении VPBank остатка корпоративных облигаций (CBO): за первые 9 месяцев года остаток CBO снизился на 47%, до 18 442 млрд донгов после снижения на 20% в 2023 году. Между тем, консолидированные клиентские кредиты VPBank выросли на 12,2% (за аналогичный период 2023 года они выросли на 19%).

Кроме того, согласно отчету, непогашенные корпоративные облигации (TPDN) 27 котирующихся на бирже банков на конец третьего квартала 2024 года составили 173 546 млрд донгов, что на 10% меньше, чем в начале года, и составляет 1,53% от общего объема непогашенных кредитов.

Группа государственных банков имеет довольно низкую долю корпоративных облигаций — менее 1% от общего объема кредитов. В группе частных банков ACB и VIB владеют незначительной долей корпоративных облигаций, а LPBank вообще не владеет корпоративными облигациями.

Некоторые банки имеют очень высокое соотношение корпоративных облигаций к кредитам, среди них лидирует Techcombank (около 5%), за которым следуют TPBank, MB, HDBank, VPBank, Sacombank, OCB.

Однако эти банки также сокращают свои вложения в корпоративные облигации. По итогам 9 месяцев 2024 года Техкомбанк сократился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом, снизился на 21,9% по сравнению с началом года; TPBank за тот же период снизился на 23,7%, по сравнению с началом года снизился на 0,49%; МБ за тот же период снизился на 14,1%, по сравнению с началом года снизился на 9,78%; VPBank резко снизился на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом, снизившись на 47,21% по сравнению с началом года. Только HDBank увеличился на 79,65% за тот же период и на 31,82% по сравнению с началом года.