Рекордно низкие цены на креветки из-за мирового переизбытка предложения: как следует отреагировать вьетнамскому бизнесу?

DNVN - Постоянный рост объемов разведения креветок и экспорта ведущих стран-производителей привел к переизбытку предложения, что привело к рекордно низкому уровню цен на креветки. Из-за высоких затрат на производство и высоких цен вьетнамским креветкам сложно конкурировать с Индией и Эквадором в этом сегменте.

«Большие парни» продолжают наращивать производство

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), объемы выращивания и экспорта креветок в ведущих странах-производителях в последние годы постоянно растут быстрыми темпами, что приводит к переизбытку предложения и снижению цен на креветки на рынках до рекордно низкого уровня.

В 2023 году экспорт креветок из некоторых стран снизился, однако некоторые «крупные игроки» отрасли продолжили наращивать объемы производства и экспорта. Экспорт креветок из шести крупнейших стран мира неуклонно рос с 2021 по 2023 год.

Общий объем производства креветок в 2023 году оценивается примерно в 5,6 млн тонн. Прогнозируется, что объемы производства в 2024 году возрастут примерно на 4,8%. Производство креветок в двух крупных странах, Эквадоре и Индии, по-прежнему будет иметь более чем достаточные мощности для удовлетворения мирового спроса в 2024 году.

В пятерку крупнейших производителей креветок входят Эквадор, Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия соответственно. На эти страны в 2023 году придется около 74% мирового производства (оценивается в 4,1 млн тонн). Другими крупными производителями в Азии являются Таиланд, Малайзия, Филиппины, Мьянма и другие, поставляющие около 840 000 тонн. В Латинской Америке другие производители во главе с Бразилией, Мексикой и Венесуэлой добавят около 500 000 тонн к мировому производству в 2023 году.

По данным VASEP, глобальный переизбыток поставок немедленно скажется на состоянии вьетнамских креветок.

США и Китай являются двумя ведущими мировыми рынками импорта креветок. Из них на США приходится 26–30% стоимости импорта креветок, на Китай — 16–22%. Этим двум рынкам приходится «взять на себя» большую часть излишков креветок, поскольку основные страны-производители, особенно Индия и Эквадор, спешат экспортировать их, что приводит к жесткой конкуренции не только между странами-экспортерами креветок, но и с отечественными производителями и торговцами креветками. Из-за переизбытка предложения в 2023 году резко упадут как цены на сырые креветки, так и мировые экспортные цены на креветки.

Столкнувшись с этой ситуацией, оба рынка постоянно принимали меры по защите отечественной креветочной отрасли и ужесточению импорта.

Например, США приступили к расследованию антисубсидиарных пошлин (CVD) со стороны основных поставщиков креветок Индии, Эквадора и Вьетнама и объявили о предварительных пошлинах CVD на креветки из этих трех стран.

Китай — крупнейший потребитель креветок в Эквадоре — также предупредил и усилил контроль безопасности пищевых продуктов в отношении креветок, импортируемых из Эквадора.

Эквадор и Индия не намерены «ограничивать» производство креветок в будущем. Хотя эти две страны также планируют увеличить производство креветок с добавленной стоимостью, в краткосрочной перспективе их сильной стороной по-прежнему остаются сырые креветки, такие как креветки в панцире и мясные креветки.

При нынешней ситуации с производством, а именно высокой себестоимостью и высокими ценами, вьетнамские креветки, безусловно, не смогут конкурировать с Индией и Эквадором в этом сегменте.

Данные по импорту креветок в США за февраль 2024 года показали, что цена вьетнамских белоногих креветок в панцире была на 1–2 долл. США/кг выше, чем у индийских и индонезийских креветок, а цена черных тигровых креветок в панцире была на 3–5 долл. США/кг выше. Между тем, цена на панированные креветки, импортируемые из Вьетнама, выше, чем на продукцию из Индии и Индонезии, но ниже, чем на панированные креветки из Таиланда.

Добавленная стоимость

По мнению эксперта Ким Ту (VASEP), как следует изменить экспорт креветок из Вьетнама, чтобы ограничить риск мер торговой защиты, таких как антидемпинговый налог, антисубсидиарный налог, нетарифные барьеры и конкурентное давление со стороны других стран?

Помимо необходимости постоянно обеспечивать соблюдение рыночных норм в области безопасности пищевых продуктов, труда, охраны окружающей среды... следует ли вьетнамским предприятиям по производству креветок задуматься о дальнейшем повышении качества и добавленной стоимости импортируемой креветочной продукции вместо того, чтобы гнаться за количеством и объемом производства, как Индия и Эквадор?

В настоящее время доля переработанных и консервированных креветок, экспортируемых в США, Японию и ЕС, растет и преобладает над сырыми креветками. Это показывает, что вьетнамская креветка продвигает свои сильные стороны и находится на правильном пути.

Как и Таиланд, Вьетнам должен продолжать продвигать экспорт глубоко переработанных креветок, чтобы получать более высокую стоимость, соглашаясь на более «скромные» объемы экспорта, но при этом снижая риск подвергнуться мерам торговой защиты.

Увеличение инвестиций в разведение и экспорт черных тигровых креветок и рисовых креветок также может стать хорошим направлением в текущих условиях. Однако в каждом сегменте будет конкуренция. Поэтому, будь то тигровые или рисовые креветки, необходимо инвестировать в качество, чтобы продемонстрировать превосходство и силу вьетнамских креветок: большой размер, красивый цвет креветок, вкусное и упругое мясо креветок...

Лунный свет

Источник