«Сказка» инвестиционных фондов Ближнего Востока

Миллиардные инвестиции в отрасли, формирующие будущее мировой экономики, постепенно заменяют нефть, создавая «новую силу» для экономик Ближнего Востока.

Ближневосточные инвестиционные фонды, известные как «банкоматы», никогда не испытывают недостатка в деньгах для потенциальных проектов. (Источник: Asianinvestor)

«Безграничные горизонты: инвестиции сегодня, формирование будущего» — самая горячая тема в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в эти дни. Восьмая конференция Future Investment Initiative (FII), которая пройдет с 29 по 31 октября, станет не только «магнитом» для проектов, стремящихся привлечь капитал, но и послужит инвестиционным центром для инновационных идей на пути к достижению процветающего и устойчивого будущего.

Ближний Восток — это не только нефть.

С момента своего запуска в 2017 году ежегодная конференция FII в Эр-Рияде превратилась в ведущее событие в мире финансов, на котором были подписаны сделки, которые невозможно было бы представить: общая сумма конференций 2021, 2022 и 2023 годов составила около 109 миллиардов долларов.

Вышеуказанные результаты превзошли ожидания национальной конференции, изначально предназначенной для реализации Стратегии экономических реформ в Саудовской Аравии, инициированной наследным принцем и премьер-министром Мухаммедом бин Салманом, и реализации инициативы «Видение 2030», направленной на содействие ненефтяному росту, включая финансы, обрабатывающую промышленность, высокие технологии, сельское хозяйство, туризм, расширение частного сектора и создание рабочих мест...

FII теперь называют «Давосом в пустыне» — отсылка к ежегодному заседанию Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, — на которое собираются мировые лидеры, бизнесмены, политики и лица, принимающие решения, из самых разных областей: от финансов и экономики до лиц, принимающих решения в области искусственного интеллекта (ИИ), устойчивого развития, энергетики, геоэкономики и космоса.

Аналитики отметили, что конференция FII не только дает «ближневосточным королям» возможность появиться на мировой финансовой арене, но и расширяет их влияние и укрепляет их позиции на глобальном уровне. Геоэкономические диалоги служат «важным дополнением» к глобальному диалогу, вооружая дальновидных стратегических лидеров навыками ориентирования в глобальной ситуации грядущего времени.

В преддверии мероприятия генеральный директор FII Ричард Аттиас сообщил, что для участия зарегистрировались 7100 делегатов со всего мира; Ожидается, что общая сумма сделок, о которых будет объявлено, составит 28 миллиардов долларов; FII 2024 настолько привлекателен, что руководителям предприятий придется заплатить 15 000 долларов США с человека за участие... Одной этой цифры достаточно, чтобы «поднять» «горячность» ближневосточных инвесторов сегодня.

В частности, мероприятие становится еще более привлекательным, если оно состоится на фоне падения мировых потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) второй год подряд в 2023 году, когда мировая экономика находится в состоянии рецессии, а торговая и геополитическая напряженность усиливаются. По данным Организации Объединенных Наций, в 2023 году мировые потоки прямых иностранных инвестиций сократятся на 2% до 1,3 трлн долларов США.

«Банкомат» финансового мира

По расчетам Goldman Sachs, ожидается, что общие активы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) увеличатся с 2700 млрд долларов США в 2021 году до 3500 млрд долларов США в 2026 году. Ожидается, что активы этого блока продолжат активно расти в ближайшие годы, обеспечивая обильный капитал для инвестиций в новые отрасли развития.

Фактически, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) оценивается в 925 миллиардов долларов США и находится на этапе активного инвестирования, направленного на реализацию инициативы Vision 2030. Другие ближневосточные инвесторы с выдающимися финансовыми возможностями, такие как Mubadala Investment Fund из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) (302 млрд долларов США), Qatar Investment Authority (475 млрд долларов США) или Kuwait Investment Fund (800 млрд долларов США)... не выбыли из игры.

Сколотив огромные состояния благодаря нефтяному буму, в то время как традиционные западные финансисты испытывают трудности, вынуждены отказываться от сделок или ужесточать контроль над частными инвестициями, ближневосточные суверенные инвестиционные фонды становятся важными финансистами, формирующими будущее мировой экономики, стимулируя развитие технологической отрасли и проявляя особый интерес к новым отраслям, таким как новые проекты в области искусственного интеллекта.

Доказательством тому служат данные Pitchbook, согласно которым инвестиции в ИИ и самые яркие стартапы с Ближнего Востока за последний год выросли в пять раз.

CNBC прокомментировал, что очень немногие венчурные фонды обладают достаточным потенциалом, чтобы конкурировать с миллиардными вливаниями капитала Microsoft или Amazon. Однако с ближневосточными суверенными инвестиционными фондами все по-другому: у них нет проблем с «вложением денег» в многомиллиардные инвестиции, которые «имеют очень многообещающее будущее».

СМИ даже сравнивали инвестиционные фонды Ближнего Востока с «банкоматами», предоставляющими деньги частным инвестициям, венчурному капиталу и фондам, которые испытывают трудности с привлечением средств в других местах. Рынок слияний и поглощений (M&A) также становится более активным благодаря растущему интересу со стороны стран Ближнего Востока, представляющих различные отрасли: от инвестиционного банкинга, розничной торговли, больниц, продуктов питания... до даже спортивных проектов.

Однако инвестиции Ближнего Востока в ИИ и развивающиеся отрасли — это не просто финансовая инициатива, а часть стратегии по диверсификации экономики и построению устойчивого будущего.

Не только Саудовская Аравия, но и другие нефтяные гиганты на Ближнем Востоке, такие как Кувейт, ОАЭ или Катар, преследуют одну и ту же цель — диверсифицировать свою экономику, и одним из их шагов является решительный переход от традиционной нефтяной экономики к технологиям, причем не только в качестве меры предосторожности, но и в качестве нового пути развития.

Можно сказать, что за последние два года, если ИИ «штурмовал» мир, то после того, как OpenAI запустила ChatGPT, ближневосточные фонды также вызвали «цунами» в столичных призывах технологических «гигантов».

«Сейчас все хотят поехать на Ближний Восток, как во времена золотой лихорадки в США», — сказал Питер Йедерстен, основатель консалтинговой компании по сбору средств Jade Advisors.

Источник: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html