HSC Securities планирует предложить акции акционерам, собрав 3600 млрд донгов

HSC предложила около 360 миллионов акций по цене 10 000 донгов за акцию. Эта компания по торговле ценными бумагами планирует увеличить общее количество акций почти до 1,08 млрд. единиц, что соответствует уставному капиталу в размере 10 800 млрд. донгов.

HSC Securities планирует предложить акции акционерам, собрав 3600 млрд донгов

HSC предложила около 360 миллионов акций по цене 10 000 донгов за акцию. Эта компания по торговле ценными бумагами планирует увеличить общее количество акций почти до 1,08 млрд. единиц, что соответствует уставному капиталу в размере 10 800 млрд. донгов.

HSC Securities только что завершила увеличение капитала в начале июня 2024 года.

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, код HCM - HoSE) опубликовала документы для внеочередного общего собрания акционеров 2024 года. Встреча запланирована на 14:00. 4 декабря 2024 г. онлайн.

Согласно документам собрания, компания представит акционерам на утверждение план выпуска акций среди существующих акционеров. В частности, HSC планирует предложить около 360 миллионов акций по ставке 50%, что соответствует коэффициенту реализации прав 2:1. Соответственно, акционеры, владеющие 1 акцией на дату закрытия реестра, будут иметь право на 1 право покупки, а за каждые 2 права покупки они будут иметь право купить 1 новую акцию.

Целью данного предложения является увеличение оборотного капитала, расширение возможностей маржинального кредитования и пополнение капитала для бизнес-операций. Ожидаемая цена размещения равна номинальной стоимости 10 000 донгов за акцию. На фондовом рынке цена акций HCM закрылась 8 ноября на уровне 29 100 донгов за акцию, что на 28% выше, чем на конец прошлого года, и в 2,9 раза выше цены размещения.

Ожидаемая дата размещения — 2025 год после одобрения Государственной комиссии по ценным бумагам. В случае завершения сделки HSC увеличит общее количество акций почти до 1,08 млрд единиц, что эквивалентно уставному капиталу в размере 10 800 млрд донгов. Ожидаемая сумма, собранная в результате размещения, составит около 3600 млрд донгов. Компания планирует выделить около 2 520 млрд донгов (70%) на дополнительный капитал для деятельности по маржинальному кредитованию и около 1 080 млрд донгов (30%) на дополнительный капитал для собственной торговой деятельности.

Ранее HSC завершила эмиссию по увеличению капитала в начале июня 2024 года. Соответственно, компания также предложила акции существующим акционерам в соотношении 2:1. В результате компания распределила более 178 млн акций, что составляет 77,94% от общего количества размещенных. Уставный капитал после этого размещения увеличился с 5 266 млрд донгов до 7 048 млрд донгов.

После этого HSC также выпустила 16 миллионов акций в рамках программы опционов на акции для сотрудников (ESOP), что эквивалентно 2,27% от общего числа размещенных акций по цене 10 000 донгов за акцию. Акции ESOP могут быть переданы только в размере 40% от общего объема эмиссии через 12 месяцев, 30% — через 24 месяца и 30% — через 36 месяцев.

В период до 2021 года HSC была подразделением, которое регулярно занимало вторую по величине долю рынка брокерских услуг на площадке HoSE. Однако компания потеряла долю рынка из-за сильного роста многих других подразделений, и в последнем квартале (III/2024) доля рынка брокерских услуг HSC находилась лишь на 5-м месте с 6,65%.

На годовом общем собрании акционеров 2024 года генеральный директор HSC Securities г-н Тринь Хоай Джанг заявил, что доля индивидуальных инвесторов на брокерском рынке резко сократилась из-за нехватки капитала у компании. Процесс увеличения капитала HSC идет медленно, так как на завершение последнего увеличения капитала и освоение средств, полученных в результате увеличения капитала, ушло почти 2 года.

Что касается результатов деятельности, за первые 9 месяцев 2024 года HSC зафиксировала операционную выручку в размере 3 095 млрд донгов, что на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения достигла 1 011 млрд донгов, что на 64% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и выполнила 70% плана на 2024 год.

По состоянию на 30 сентября 2024 года общие активы HSC достигли 32 715 млрд донгов (что эквивалентно 1,3 млрд долларов США), увеличившись на 83% по сравнению с началом года. Из них стоимость активов, отраженных через прибыль/убыток (FVTPL), составляет 8 701 млрд донгов, что почти в 4 раза больше, чем в начале года. В основном это произошло за счет увеличения инвестиций компании в облигации BIDV (более 4 000 млрд донгов) и Military Bank (более 1 100 млрд донгов). Объем непогашенных кредитов компании на конец третьего квартала 2024 года достиг 19 286 млрд донгов, что на 59% больше, чем на начало года.

Предыдущее увеличение капитала в начале июня 2024 года значительно увеличило финансовые возможности HSC. При этом компания также использует финансовый рычаг. Коэффициент соотношения долга к общему капиталу в настоящее время составляет 69,26%, что немного ниже, чем во второй половине 2021 года.

Источник: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html