Новости испанского рынка Q1/2025

1. Обзор испанского рынка

Испанская экономика продолжила сохранять положительную динамику роста в первом квартале 2025 года, подтвердив свою позицию одной из самых быстрорастущих экономик еврозоны. В начале марта 2025 года Центральный банк Испании пересмотрел прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,7% с предыдущего прогноза в 2,5%. Эта корректировка основана главным образом на следующих факторах: сильное восстановление экономического роста в конце 2024 года, сильный рынок труда и располагаемый доход, что приведет к сильному восстановлению частного потребления (рост на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом) и государственных расходов (рост на 2,5%). Кроме того, восстановление туристической отрасли, стабильность экспортного сектора и поддержание внутреннего потребления на положительном уровне способствовали экономическим достижениям Испании в первом квартале 2025 года.

Инфляция в Испании выросла к концу 2024 года из-за роста цен на услуги и энергоносители. Средний индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2024 году составит 2,8%. Однако в первом квартале 2025 года, хотя инфляция все еще высока, она лучше контролируется и находится в пределах целевых показателей Европейского центрального банка (ЕЦБ), что делает внутреннюю покупательную способность и потребление в Испании относительно стабильными.

Динамика обменного курса евро по отношению к доллару США, являющегося решающим фактором международной торговли Испании, в основном зависит от двух факторов: развития торговой и фискальной политики США и развития конфликтов в мире . В первом квартале 2025 года курс евро оставался относительно стабильным. Эта стабильность облегчила импортно-экспортную деятельность Испании, позволив предприятиям планировать долгосрочные операции с менее волатильными международными транзакционными издержками, одновременно привлекая иностранные инвестиции благодаря стабильной денежно-кредитной среде.

Ниже представлен обновленный прогноз макроэкономических показателей Испании, подготовленный Банком Испании на 2025 и 2026 годы:

Испания продолжает подтверждать свою позицию привлекательного направления для международных инвесторов. По данным 17-го отчета об индексе инвестиционного климата, опубликованного 18 февраля 2025 года Испанским агентством международной торговли и инвестиций (ICEX), 89% иностранных компаний, работающих в Испании, ожидают увеличения или сохранения своих инвестиций в 2025 году, несмотря на сложную международную обстановку. Ожидается, что число предприятий увеличится или сохранит рост по следующим категориям: выручка, инвестиции, занятость и экспорт по сравнению с предыдущим годом, соответственно на 12%, 3%, 7% и 6% в соответствующих категориях. В частности, с точки зрения перспектив доходов доля предприятий, рассчитывающих сохранить или увеличить доходы в этом году, увеличится до 87% по сравнению с 78% в прошлом году. Однако инвестиции пока не демонстрируют явных признаков восстановления, что может повлиять на устойчивый рост в долгосрочной перспективе.

Примечательным событием в политике является то, что испанское правительство планирует отреагировать и возобновить торговлю на сумму 14,1 млрд евро в ответ на решение президента Трампа повысить тарифы на европейскую продукцию. План предусматривает выделение 14,1 млрд евро на смягчение негативных последствий торговой войны и «создание щита» для защиты испанской экономики. План включает в себя кредиты ICO и немедленную ликвидность для пострадавших предприятий, модернизацию промышленности и инвестиции, переориентацию производства и прямую помощь для интернационализации малых и средних предприятий (первые 7,72 млрд евро Плана были одобрены в начале апреля 2025 года).

II. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ ИСПАНИИ - ВЬЕТНАМА

1/Общая ситуация с импортом и экспортом в Испании

Испанская экономика сохраняет благоприятные перспективы для сектора внешней торговли, хотя международная торговая напряженность, особенно вызванная тарифной политикой США, является фактором риска для испанского экспорта.

Импортно-экспортная деятельность Испании в первом квартале 2025 года сохранила положительную динамику, хотя темпы роста несколько замедлились по сравнению с 2024 годом. Основными статьями экспорта Испании по-прежнему являются автомобилестроение, машины и оборудование, фармацевтика, продукты питания (особенно оливковое масло и вино) и текстильная промышленность.

Основными торговыми партнерами Испании по-прежнему остаются страны ЕС, особенно Франция, Германия и Италия, на долю которых приходится около 60% общего объема экспорта. Помимо ЕС, важными экспортными рынками для Испании также являются США, Великобритания, Китай и страны Северной Африки.

Согласно отчету правительства Испании, опубликованному 17 марта 2025 года, экспорт товаров из Испании в январе 2025 года достиг 29,78 трлн евро. После корректировки на сезонные и календарные факторы экспорт увеличился на 1,8% по сравнению с январем 2024 года, что свидетельствует о положительной тенденции роста. Общий объем испанского экспорта в первом квартале 2025 года оценивается в 95 112 млн евро (29,78 млрд евро в январе и по 32,66 млрд евро в феврале и марте (прогноз). Эти оценки отражают возможность умеренного роста испанского экспорта.

Общий объем экспорта Испании в первом квартале 2025 года оценивается в 95,11 млрд евро, при этом в январе он достигнет 29,78 млрд евро, а в феврале и марте — около 32,66 млрд евро (прогноз). Эти оценки отражают устойчивость и умеренный рост экспорта в недавнем экономическом контексте. Основные экспортные отрасли Испании включают: автомобили и автомобильные комплектующие (17,6%); Машины и механическое оборудование (11,8%); Фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения (8,9%); Продукты питания и напитки (17,2%); Химикаты (8,7%); Текстиль и мода (5,4%); Электрическое и электронное оборудование (4,6%); Сельскохозяйственная продукция (3,9%); Пластмассы и резина (2,8%); Железо, сталь и готовые металлические изделия (3,1%) (данные 2024 года). Некоторые особенности экспортной деятельности Испании включают в себя: статус ведущего экспортера автомобилей в Европе (после Германии); Сельскохозяйственная и пищевая промышленность играет важную роль в общем экспортном обороте; Такие модные бренды, как Zara (Inditex), Mango, Desigual, вносят большой вклад в текстильную промышленность.

По оценкам, общая стоимость импорта в первом квартале 2025 года достигнет 105,26 млрд евро, при этом конкретные значения будут следующими: январь достиг 35,97 млрд евро (факт), февраль и март каждый месяц около 34 644,85 млн евро (ожидается). Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) показывают, что объем импорта товаров и услуг Испании увеличится на 2,6% в 2025 году, что подтверждает тенденцию небольшого роста в первом квартале. По данным за 2024 год, крупнейшими партнерами Испании по импорту являются: Китай (50 млрд долларов США); Германия (43 млрд долларов); Франция (41 млрд долларов); США (33 млрд долларов); Италия (27 млрд долларов). Основными статьями импорта Испании являются: минеральное топливо (93 млрд долларов США); Автомобили и запчасти (38 млрд долларов); Электрооборудование (36 долл. США); Ядерный реактор (35 долл. США); Фармацевтическая продукция (23 долл. США).

2/Двусторонние торговые отношения между Испанией и Вьетнамом

Торговые отношения между Испанией и Вьетнамом развиваются стабильно. По данным статистики Вьетнамской таможни, в 2024 году импортно-экспортный оборот между Вьетнамом и Испанией составил более 4,71 млрд долларов США, увеличившись на 19,5%, в том числе экспорт — более 4 млрд долларов США, увеличившись на 21,0%, импорт — более 0,71 млрд долларов США, увеличившись на 14,2%, положительное сальдо торгового баланса по-прежнему сохраняется на высоком уровне в 3,29 млрд долларов США. Это по-прежнему положительный темп роста импорта-экспорта. Вьетнам всегда сохранял свои позиции одной из стран с крупнейшей долей рынка и товарооборотом в Азии по отношению к Испании, уступая лишь таким стратегическим партнерам Испании, как Китай и Индия, и опережая все остальные азиатские страны и страны АСЕАН. Этот показатель делает Испанию пятым по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС. Со своей стороны, Вьетнам стал основным торговым партнером Испании в АСЕАН.

Торговые отношения между Испанией и Вьетнамом в первом квартале 2025 года продолжали развиваться позитивно на основе Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). В ходе рабочего визита премьер-министра Педро Санчеса во Вьетнам с 8 по 10 апреля две страны обсудили множество конкретных решений по расширению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в потенциальных областях друг друга.

Основными товарами экспорта Вьетнама в Испанию являются телефоны и комплектующие к ним, машины и оборудование, текстиль, обувь, морепродукты, кофе и мебель. В обратном направлении Вьетнам импортирует из Испании в основном машины и оборудование, фармацевтические препараты, химикаты, продукты питания и мясную продукцию.

Двусторонний импорт и экспорт между Вьетнамом и Сингапуром:

В ходе вышеупомянутого визита во Вьетнам премьер-министр Педро Санчес выразил пожелание, чтобы Испания стала активным партнером в процессе модернизации страны и достижении цели Вьетнама стать страной с высоким уровнем дохода к 2050 году. Несмотря на позитивные изменения в торговых отношениях, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами по-прежнему не соответствует потенциалу и сильным сторонам двух стран, в частности: импортно-экспортный оборот между Вьетнамом и Испанией составляет всего 0,7% от общего импортно-экспортного оборота Испании и 0,6% от общего импортно-экспортного оборота Вьетнама. Инвестиции Испании во Вьетнам по-прежнему скромны: страна занимает 46-е место из 147 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. Поэтому обеим странам необходимо работать вместе, чтобы превратить потенциал в реальность, основываясь на доверии, уважении и поиске общих интересов, и это сотрудничество также вписывается в более широкий контекст отношений между ЕС и АСЕАН.

В целом экономики двух стран имеют много взаимодополняющих преимуществ. Испанские предприятия имеют сильные позиции в таких областях, как промышленность, энергетика и транспортная инфраструктура, особенно городские железные дороги, где они могут внести значительный вклад в стратегические проекты Вьетнама. Диверсификация экспортных рынков и поиск новых торговых партнеров являются основополагающей стратегией для Испании в глобальном контексте, характеризующемся торговой и геополитической напряженностью. Вьетнам с его динамичной экономикой и стратегическим расположением в Юго-Восточной Азии является привлекательным вариантом для испанского бизнеса.

Перспективы экспорта Вьетнама на испанский рынок в ближайшее время столкнутся с большими трудностями и проблемами, чем прежде, из-за следующих факторов:

Контекст растущего давления рыночной конкуренции, поскольку ЕС и Испания отдают приоритет содействию ратификации Соглашения о свободной торговле между ЕС и Мексикой и странами МЕРКОСУР в этом году; возобновил переговоры по соглашениям о свободной торговле с другими странами АСЕАН, такими как Таиланд, Индонезия и Филиппины. Соглашения о свободной торговле между ЕС и Новой Зеландией, ЕС и странами Центральной Америки (включая Панаму, Гватемалу, Коста-Рику, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа), а также между ЕС и Чили и Кенией вступят в силу в ближайшее время.
Дополнительные пошлины администрации Трампа на импортные товары из ЕС и Испании ограничат поток реэкспортируемых товаров из ЕС и сократят возможности импорта товаров в качестве сырья для производства для экспорта на рынок США.
Главные конкуренты, особенно в сфере морепродуктов, овощей, кофе, древесины и изделий из нее, — выходцы из Латинской Америки и Северной Африки, где они имеют неоспоримые преимущества с точки зрения географии, стоимости и времени транспортировки товаров, а также особые традиционные отношения с крупными испаноязычными общинами.

На основании текущих экономических показателей и тенденций торговли можно сделать вывод, что торговые отношения между Испанией и Вьетнамом продолжат позитивно развиваться в следующих кварталах 2025 года.

III. ОБНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПРАВИЛ

В 3M/2025 Испания ввела ряд важных политических норм, которые влияют на международную торговлю, а именно:

Приказ APA/229/2025 от 10 марта устанавливает особые меры защиты, связанные со здоровьем животных – болезнью синего языка.
Указ 140/2025 от 25 февраля, регламентирующий деятельность Межведомственного комитета по сотрудничеству в целях устойчивого развития и глобальной солидарности.
Указ 91/2025 от 11 февраля устанавливает механизм управления энергоресурсами, изменением климата и качеством воздуха.
Указ 70/2025 от 4 февраля вносит поправки в Указ 1528/2012, устанавливающий правила, применимые к побочным продуктам животного происхождения и продуктам животного происхождения, не предназначенным для потребления человеком, и Указ 476/2014, регулирующий деятельность регистрирующего органа по транспортировке этих продуктов.
Указ 88/2025 от 11 февраля вносит изменения в Указ 814/2018 о порядке применения правил классификации говядины и баранины, а также регистрации и уведомления о рыночных ценах на определенные виды мяса и живых животных.
Указ 91/2025 от 11 февраля устанавливает механизм управления в секторах энергетики, изменения климата и качества воздуха.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ

23-е по величине международное инвестиционное и деловое мероприятие в Испании, прошедшее в Мадриде (IMEX-Madrid 2025) в феврале прошлого года, объединило более 2000 экспертов, 70 экспонентов и представителей из 68 стран, включая Вьетнам. IMEX-Madrid 2025 — важное место встречи испанских компаний, заинтересованных в расширении своей деятельности на международном уровне, включая возможности в Азии и Вьетнаме. Торговое представительство Вьетнама в Испании приняло участие в организации стенда для представления производственного и экспортного потенциала вьетнамских предприятий и установления прямых связей бизнеса с местными ассоциациями и предприятиями.
Бизнес-форум высокого уровня Вьетнам-Испания, состоявшийся в Хошимине 10 апреля в рамках официального рабочего визита премьер-министра Педро Санчеса, привлек участие более 500 вьетнамских предприятий и многих ведущих испанских корпораций, среди которых: Adif, Escribano, Palladium, Renfe, Talgo, Antolín, Recover, Indra, Premo, Rolser, Técnicas Reunidas, EDPr, Acciona, Airbus, Caf, Meliá и Porcelanosa.

Название события	Расположение	Расчетное время	Контактная информация (сайт)
-Выставка передовых промышленных предприятий	Выставочный центр Барселоны (Фира)	8-10 апреля 2025 г.	Конгресс «Промышленность 4.0: передовые фабрики» \| Барселона
-Выставка элитных продуктов питания и напитков (Salon Gourmets)	Мадридский выставочный центр (ифема)	7-10 апреля 2025 г.	Гастрономические и тапас-ярмарки \| IFEMA МАДРИД
-Транспортная ярмарка	Мадридский выставочный центр (ифема)	23-26 апреля 2025 г.	Ярмарки автомобилей, моторов и транспорта \| ИФЕМА МАДРИД
-Строительство и архитектура выставка	Мадридский выставочный центр (ифема)	23-25 апреля 2025 г.	Строительные и архитектурные ярмарки \| ИФЕМА МАДРИД
-Ярмарка мебели и освещения	Мадридский выставочный центр (ифема)	21-25 апреля 2025 г.	Ярмарки товаров для дома, мебели и освещения \| ИФЕМА МАДРИД
-Всемирная выставка морепродуктов в Барселоне 2025	Выставочный центр Барселоны (Фира)	6-8/5/2025	Глобальная выставка морепродуктов
-Ярмарка автомобильной промышленности	Выставочный центр Барселоны (Фира)	10-18/5/2025	Автомобильная Барселона 2025 \| Автомобильная Барселона
- Ярмарка здорового питания (Vitafood)	Выставочный центр Барселоны (Фира)	20-22/5/2025	Vitafoods Европа 2025 \| Всемирная выставка нутрицевтиков
-Ярмарка строительных решений	Выставочный центр Барселоны (Фира)	20-22/5/2025	Строительство \| Создание устойчивости
-IMEX Valencia 2025 Международное инвестиционное и деловое мероприятие	Валенсия Сити	21-22/5/2025	IMEX Impulso Экстерьер \| Международная деловая ярмарка
-Ярмарка промышленных машин и оборудования	Мадридский выставочный центр (ифема)	18-19 июня 2025 г.	Промышленность в прямом эфире 2025 \| IFEMA МАДРИД
-Ярмарка логистики, цепочек поставок и транспорта (SIL Barcelona)	Выставочный центр Барселоны (Фира)	18-20 июня 2025 г.	SIL BARCELONA - Международная выставка логистики и обработки материалов в Барселоне
-Европейская Ярмарка Брендов	Выставочный центр Барселоны (Фира)	16-19/9/2025	Добро пожаловать на Labelexpo Europe 2025
-Всемирная ярмарка фруктов и овощей (Fruit Attraction 2025)	Мадридский выставочный центр (ифема)	30.09-02.10.2025	ФРУКТОВЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 2025 \| Ярмарка фруктов и овощей
-Ярмарка логистики и автоматизации	Мадридский выставочный центр (ифема)	15-16 октября 2025 г.	Логистика и автоматизация 2024 \| ИФЕМА МАДРИД
-Европейская выставка контейнерных перевозок	Выставочный центр Барселоны (Фира)	21-23 октября 2025 г.	Intermodal Europe — ведущее событие в сфере контейнерных перевозок
-Ярмарка автомобилестроения	Мадридский выставочный центр (ифема)	21-22 октября 2025 г.	Встречи по производству автомобилей в Мадриде в 2025 году \| ИФЕМА МАДРИД
-Барселонская выставка продуктов питания и напитков премиум-класса	Выставочный центр Барселоны (Фира)	3-5/11/2025	Гастрономический форум Барселоны \| Крупнейшее гастрономическое событие года
-Форум зеленой экономики	Выставочный центр Барселоны (Фира)	4-6/11/2025	Завтра. Всемирный конгресс «Голубой экономики» \| TBEWC 4–6 НОЯБРЯ 2025 Г.
-Всемирный форум «Умный город»	Выставочный центр Барселоны (Фира)	4-6/11/2025	Всемирный конгресс Smart City Expo \| SCEWC 4 - 6 НОЯБРЯ 2025 Г.
- Ярмарка образования SIMO 2025	Мадридский выставочный центр (ифема)	19-21/11/2025	ОБРАЗОВАНИЕ СИМО 2024 \| Международная выставка технологий и образования
-Ярмарка машиностроения и холодильного оборудования	Мадридский выставочный центр (ифема)	18-20/11/2025	C&R 2025 \| Выставка систем кондиционирования, вентиляции и отопления
-Ярмарка промышленных решений в области электротехники и электроники	Мадридский выставочный центр (ифема)	18-20/11/2025	МАТЕЛЕК 2025 \| Ярмарка решений для электротехнической и электронной промышленности.