Кто возглавляет войну платформ электронной коммерции во Вьетнаме?

Спустя 12 лет после запуска доля рынка Lazada сократилась до 7,6%, в то время как TikTok Shop демонстрирует уверенный рост спустя 2 года после запуска.

TikTok Shop стремительно растет

Современный вьетнамский рынок вращается вокруг пяти самых известных платформ электронной коммерции: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki и Sendo. Согласно новому отчету, опубликованному Metric, за первые 9 месяцев 2024 года объем вьетнамского рынка электронной коммерции с продажами на этих 5 платформах достиг 227 700 млрд донгов, что эквивалентно 9,5 млрд долларов США, увеличившись на 37,66% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Доля рынка 5 популярных платформ электронной коммерции во Вьетнаме, среди которых доминируют Shopee и TikTok Shop. (Источник: Vietdata)

В 2023 году выручка этих 5 платформ достигнет 232 100 млрд донгов, что на 53,4% больше, чем в 2022 году. По состоянию на конец 2023 года Shopee по-прежнему лидирует с долей рынка более 70%, за ней следуют Lazada и TikTok Shop. Однако с первого квартала 2024 года отчеты зафиксировали перераспределение доли рынка: первое место занял Shopee, а вот вторая позиция перешла от Lazada к TikTok Shop.

По подсчетам Metric, к середине года Shopee продолжал лидировать с выручкой 53 740 млрд донгов, достигнув доли рынка 67,9%. Второе место занимает TikTok Shop с оборотом в 18 360 млрд донгов, что составляет 23,2% доли рынка. Lazada достигла лишь 6 030 млрд донгов, что составляет 7,6% доли рынка, а доля Tiki составила всего 1,3% с 997,06 млрд донгов.

По данным Metric, в первой половине года, особенно во втором квартале, хотя многие платформы, такие как Lazada и Tiki, показали отрицательный рост по сравнению с тем же периодом, TikTok Shop и Shopee по-прежнему демонстрировали устойчивый рост. Из них продажи TikTok Shop выросли более чем на 150%, а Shopee — почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале TikTok Shop продолжил лидировать по продажам, увеличившись более чем на 110% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, тогда как Shopee вырос всего лишь более чем на 11%. По сравнению со вторым кварталом TikTok Shop вырос на 34,7%, а Shopee — на 16,7%.

Только в Тики, хотя по сравнению с тем же периодом все еще наблюдается отрицательный рост, по сравнению со вторым кварталом 2024 года он улучшился, увеличившись на 38%. Между тем продажи Lazada и Sendo продолжают снижаться с каждым месяцем.

«В условиях жесткой конкуренции между платформами TikTok Shop быстро достиг двузначного роста продаж, продемонстрировав эффективную стратегию по объединению моделей шопинга и развлечений», Метрический отчет сказал.

Вьетнам входит в десятку рынков с самым быстрым ростом электронной коммерции в мире . (Иллюстрация: TL)

Китайские платформы электронной коммерции пришли позже и захватили рынок

TikTok Shop — это функция электронной коммерции, интегрированная в приложение TikTok, которое выйдет на вьетнамский рынок в конце апреля 2022 года. Эта платформа, появившаяся последней, имеет иное направление, чем остальные 4 платформы: она не следует традиционному стилю электронной коммерции, а следует модели шоппинг-развлечений — сочетанию шопинга и развлечений.

Эта платформа предоставляет различные услуги для развлечения пользователей во время просмотра видео ; от развлечений до обучения, например, кулинарных навыков, изучения английского языка и организации развлечений во время шопинга. Это означает, что зрители TikTok, видя, что другие совершают покупки, будут вести себя соответственно.

Кроме того, также рекламируются льготные условия покупки, отмены заказа и возврата, что радует потребителей.

Статистика Vietdata показывает, что всего через несколько месяцев после запуска TikTok Shop превзошел Tiki и Sendo, поднявшись на 3-е место в списке 5 платформ электронной коммерции во Вьетнаме. Продажи только этой платформы в ноябре 2022 года эквивалентны 80% выручки Lazada за тот же период и в 4 раза превышают выручку Tiki.

В 2023 году чистая выручка TikTok Shop составит около 890 млрд донгов, что примерно на 80% больше, чем в 2022 году, а прибыль после уплаты налогов составит 32 млрд донгов. Прямые трансляции продаж помогли TikTok Shop обойти Lazada и занять второе место в первом квартале 2024 года. Количество продавцов на этой платформе выросло более чем на 400%, что равно Lazada и Tiki вместе взятым.

Отчет TikTok Shop также показывает, что в первой половине 2024 года количество поисковых запросов товаров пользователями на этой платформе выросло на 79% по сравнению с 2023 годом. Кампании Flash Sale зафиксировали рост в 4 раза по сравнению с тем же периодом, в то время как продажи в ходе сеансов прямых трансляций увеличились на 153%.

Взрывные продажи в прямом эфире помогли TikTok Shop обойти Lazada всего через год после выхода на рынок. (Иллюстрация: TL)

Платформа продолжает инвестировать в 4 раза больше средств в мероприятия по увеличению охвата и пользовательского опыта в сезоне мегараспродаж 2024 года, одновременно внедряя ряд решений для удовлетворения потребностей продавцов и создателей контента. Кроме того, платформа также предлагает набор рекламных инструментов, которые помогают брендам конвертировать просмотры и клики покупателей в платежи.

Между тем, Shopee, платформа электронной коммерции, занимающая первое место на рынке Вьетнама (почти 70%) и считающаяся крупнейшим конкурентом Temu, также оказалась под угрозой из-за прорыва TikTok Shop.

Компания Shopee была основана сингапурской компанией SEA Group и вышла на вьетнамский рынок в 2015 году. Отчет Vietdata показывает, что в 2023 году чистая выручка Shopee достигнет более 18 000 млрд донгов, увеличившись более чем на 70% по сравнению с 2022 годом. Однако прибыль этого гиганта после уплаты налогов снизилась на 50% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 1 400 млрд донгов.

В 2024 году Shopee будет последовательно внедрять политики, направленные на повышение конкурентоспособности, включая политику возврата, продлевающую период возврата и возмещения до 15 дней с момента успешной доставки.

С 2019 года Shopee лидирует в сфере прямых трансляций. Однако теперь этому гиганту приходится внедрять инновации, чтобы конкурировать с TikTok Shop, сосредоточившись на таких категориях товаров, как мода , здоровье и красота. Shopee также позволяет покупателям отменять заказы, даже если товары находятся в пути, чтобы сократить долю рынка и привлечь клиентов.

Согласно информации, обновленной подразделениями маркетинговых исследований, на вьетнамском рынке электронной коммерции доминируют не только три иностранные платформы, монополизирующие долю рынка, а именно Shopee, TikTok Shop, Lazada и шумная платформа Temu, вышедшая на рынок в октябре 2024 года, но и многие другие недорогие китайские платформы, такие как 1688 и Taobao, также представляют угрозу, усиливая конкурентное давление.
Недавно YouTube объявил о партнерстве с Shopee с целью запуска YouTube Shopping в Индонезии, что позволит пользователям совершать покупки прямо из видео через Shopee. Ожидается, что вскоре услуга будет распространена на Таиланд и Вьетнам.
Конкуренция между платформами электронной коммерции становится все более жесткой. По прогнозам Google, Temasek и Bain & Company, к 2025 году объем рынка электронной коммерции во Вьетнаме составит около 39 миллиардов долларов США.
Данные Главного таможенного управления также показывают, что в 2023 году Вьетнам войдет в десятку стран с самыми быстрыми темпами роста электронной коммерции в мире, а общий доход составит почти 498 900 млрд донгов.

Источник