Powered by Techcity

Novaland thỏa thuận xong lô trái phiếu quốc tế 7.500 tỉ đồng

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai - Ảnh: NGỌC HIỂN

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai – Ảnh: NGỌC HIỂN

Lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland được kéo dài kỳ hạn và có thể đổi thành cổ phiếu Novaland với giá ban đầu 40.000 đồng. Trong khi đó, nhiều ông lớn địa ốc cũng có trái phiếu ngàn tỉ đáo hạn trong năm nay.

Novaland hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD

Ngày 6-7, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va (Novaland) cho biết doanh nghiệp này đã hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD (khoảng 7.500 tỉ đồng) với lãi suất 5,25% (đáo hạn năm 2026) được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 

Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu Novaland với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.

Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi lên gần 321 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6-2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.

Đại diện Novaland cho hay việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu nói trên cùng nhiều tín hiệu tích cực về thanh khoản, sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland trong thời gian qua.

Lô trái phiếu này được Novaland phát hành thành công vào 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và thời điểm đáo hạn ban đầu là vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng mỗi cổ phiếu. 

Do những khó khăn của thị trường địa ốc và thanh khoản, Novaland xin lùi thời hạn thanh toán và đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ, đồng thời cũng nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp lùi thời gian về việc hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu này cũng như nhiều lần hạ giá chuyển đổi. Còn đối với các lô trái phiếu trong nước, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp khất nợ, thỏa thuận lùi thời hạn thanh toán.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán PwC có nêu lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Hơn 90 doanh nghiệp địa ốc có trái phiếu ngàn tỉ năm nay

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2023 có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỉ đồng. Trong năm 2024, có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tổng nợ vay đáo hạn khoảng 99.500 tỉ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp có nợ trái phiếu đáo hạn ngàn tỉ trong năm nay gồm: Công ty TNHH TP Aqua, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova, Công ty CP đầu tư Hải Phát, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên, Tập đoàn Geleximco, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp.

Ngoài ra, danh sách các doanh nghiệp bất động sản “ôm nợ” trái phiếu hàng ngàn tỉ có nhiều cái tên đáng chú ý như: Công ty CP đầu tư và xây dựng Vạn Trường Phát khoảng 10.000 tỉ đồng, Công ty CP thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân khoảng 9.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản TNR holdings Việt Nam khoảng 9.300 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova khoảng 6.500 tỉ đồng, Công ty CP bất động sản Hano-vid khoảng 9.500 tỉ đồng, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên khoảng 7.200 tỉ đồng, Công ty CP Thái Sơn Long An khoảng 8.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest 1.300 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Nam Long khoảng 3.100 tỉ đồng…

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong nửa cuối năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 139.765 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn (tương đương gần 5,5 tỉ USD), trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỉ đồng, tương đương 42%.

Nguồn: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm

Cùng chủ đề

Thanh khoản tốt thuộc về dự án bất động sản đáp ứng nhu cầu thực

Thanh khoản tốt thuộc về dự án bất động sản đáp ứng nhu cầu thựcThị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới, mà ở đó, cả người mua và nhà phát triển dự án đều lựa chọn phân khúc, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực đang có thanh khoản tốt. Trong ảnh: Khách tham quan Dự án Destino Centro (Long An). Ảnh: T.T Nhà đầu tư tiếp tục… quan...

Điểm danh 4 vùng đô thị, đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa, lý do Thanh Oai lại dừng đấu giá...

Công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; huyện Thanh Oai, Hà Nội bất ngờ tạm dừng đấu giá đất, Bộ Tài nguyên – Môi trường đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất. Bất động sản mới nhất: Với quy hoạch đô thị và nông thôn vừa được phê duyệt, trong những năm tới việc phát triển đô...

Chung cư tiếp tục “dẫn dắt” thị trường

Với số lượng dự báo khoảng 30.000 sản phẩm được bán ra trong quý IV/2024, chung cư tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thị trường bất động sản phía Nam; tiếp đến là nhà phố với khoảng 5.000 sản phẩm… Chung cư sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư trong quý IV/2024. Trong ảnh: Khách hàng tham dự sự kiện mở bán dự án tại TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn Chung cư sẽ “gánh”...

Nhiều doanh nghiệp vẫn “bất động” chờ khơi thông pháp lý

Dù triển khai xây dựng, thậm chí thi công vượt tiến độ, song nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa thể bán hàng vì dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Dự án Mega City tại TP. Bến Cát của Kim Oanh Group đang mòn mỏi chờ cơ quan chức năng định giá đất. (Ảnh: V.D) Hồ hởi trở lại thị trường Thị trường bất động sản  bước vào giai đoạn cuối năm. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đang tăng tốc...

Thị trường đất nền phía Nam: Đua khuyến mãi khủng

Mua đất nền được tặng căn hộ chung cư, xe ô tô, vàng, hoặc giảm giá trực tiếp vào sản phẩm là những chiêu thức mà doanh nghiệp bất động sản phía Nam tung ra để bán hàng. Doanh nghiệp địa ốc chạy đua chính sách khủng để bán được đất nền. Ảnh: Gia Huy Mua đất nền được tặng chung cư, ô tô Từ đầu tháng 8 tới nay, thị trường bất động sản Long An xuất hiện thông tin về...

Cùng tác giả

Long An quyết tâm hoàn thành đường Vành đai 3 theo kế hoạch

Một đoạn đường Vành đai 3 đang thi công Tiếp tục xử lý nền đất yếu và tăng tốc thi công các cầu Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Long An khởi công từ ngày 30/6/2023, có chiều dài 6,8km. Điểm đầu tại ranh giới TP.HCM - Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đi qua địa bàn huyện Bến Lức. Tổng mức đầu tư 4.208...

Doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác lớn của Long An

Tỉnh luôn quan tâm doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc qua việc lắng nghe ý kiến, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Sau đó, 2 quốc gia xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó giữa 2 dân tộc, tin tưởng về chính trị, tăng cường hợp tác và hỗ trợ về kinh tế. Đến...

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chiều 1/1, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Vững - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Phó Giám đốc Sở...

Nâng cao vị thế nông dân

Giám đốc Công ty Tư vấn đất, nước và nông nghiệp Hà Lan - Peter Prins giới thiệu về những lợi ích của việc nghiên cứu đất trong sản xuất nông nghiệp Dự án Tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam do Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế (Trung ương Hội ND Việt Nam) là chủ DA và Tổ chức Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) cung cấp viện trợ. DA được thực hiện trong...

Đối thoại giữa UBND tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ

Ngày 1/11, UBND tỉnh tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa UBND tỉnh Long An với Phụ nữ Long An, có chủ đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát huy vai trò của Phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”. Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An -...

Cùng chuyên mục

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chiều 1/1, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Vững - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Phó Giám đốc Sở...

Đối thoại giữa UBND tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ

Ngày 1/11, UBND tỉnh tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa UBND tỉnh Long An với Phụ nữ Long An, có chủ đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát huy vai trò của Phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”. Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An -...

Tham vấn ý kiến về cơ chế, chính sách phát triển thanh niên Long An

Ngày 31/10, Thường trực HĐND tỉnh Long An tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến về cơ chế, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn chủ trì hội nghị. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 98 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021...

Đóng điện thành công công trinh các lộ ra 110kV trạm 220kV Bến Lức

Vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 31/10/2024, Công ty Điện lực Long An cùng Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức đóng điện thành công công trinh các lộ ra 110kV trạm 220kV Bến Lức. Đây là một trong những dự án quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và tăng cường năng lực truyền tải điện cho khu vực Bến Lức và các...

Giá lúa gạo hôm nay 2/11/2024: Giá lúa OM 18 tăng mạnh 1.000

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/11 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng với mặt hàng lúa và gạo. Trong đó, giá lúa OM 18 tăng mạnh 1.000 – 1.200 đồng/kg. Giá gạo tăng nhẹ 50 đồng/kg. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua, IR 50404 giá ở mức 6.700 – 7.100 đồng/kg; Lúa...

Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Long An giai đoạn 2023 – 2025

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14, Luật số 47/2019/QH14, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 34/2024/QH15 và Luật số 43/2024/QH15; Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính...

TP.HCM khát căn hộ dưới 2 tỷ đồng

TP.HCM ghi nhận mức giá căn hộ trung bình dao động từ 40-60 triệu đồng/m2 tại các quận ven đô và lên đến 100 triệu đồng/m2 ở các khu vực trung tâm, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình có thu nhập trung bình. Trọng tâm phát triển bất động sản vùng TP.HCM ở đâu? Thông tin tại Hội thảo “Dòng tiền chảy vào bất động sản phía Nam: Nhận diện cơ hội đầu tư” do Tạp chí điện tử...

Nâng cao kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Chiều 31/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị giới thiệu, góp ý "Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An". Tại hội nghị, đại diện các cơ sở, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được phổ biến nhiều thông tin hữu ích về hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, đồng thời được hướng dẫn đăng ký tài khoản trên hệ thống. Đây...

Thị trường bất động sản phía Nam sôi động dịp cuối năm

Nhiều dự án “bung” hàng dịp cuối năm Theo CBRE Việt Nam, TP.HCM sẽ có thêm 3.000 căn hộ chào bán sơ cấp vào quý IV, nâng tổng nguồn cung năm nay lên 5.000 căn. Sang năm tiếp theo, số lượng có cải thiện, lên mức 10.000 với một loạt dự án lớn đang lên kế hoạch bán hàng trở lại sau khi được gỡ vướng pháp lý, dự kiến triển khai trong năm 2024 và mở bán trong năm...

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Cuba tỉnh Long An có nhiều hoạt động ý nghĩa tại Cộng hòa Cuba

Đoàn thăm xí nghiệp sản xuất xì gà tại Cuba.  Xí nghiệp có khoảng 300 người làm việc, nam nữ và già trẻ tỷ lệ ngang nhau bảo đảm mọi người có việc làm và có thu nhập, thể hiện bình đẳng xã hội và chính sách ưu việt của nhà nước. Thu nhập của ngành khoảng 20.000 Peso/tháng/người (hơn 2 triệu đồng Việt Nam) nhưng bảo đảm được cuộc sống nhờ các chính sách trợ cấp của chính phủ. Đoàn...

Tin nổi bật

Tin mới nhất