Powered by Techcity

Novaland thỏa thuận xong lô trái phiếu quốc tế 7.500 tỉ đồng

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai - Ảnh: NGỌC HIỂN

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai – Ảnh: NGỌC HIỂN

Lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland được kéo dài kỳ hạn và có thể đổi thành cổ phiếu Novaland với giá ban đầu 40.000 đồng. Trong khi đó, nhiều ông lớn địa ốc cũng có trái phiếu ngàn tỉ đáo hạn trong năm nay.

Novaland hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD

Ngày 6-7, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va (Novaland) cho biết doanh nghiệp này đã hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD (khoảng 7.500 tỉ đồng) với lãi suất 5,25% (đáo hạn năm 2026) được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 

Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu Novaland với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.

Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi lên gần 321 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6-2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.

Đại diện Novaland cho hay việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu nói trên cùng nhiều tín hiệu tích cực về thanh khoản, sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland trong thời gian qua.

Lô trái phiếu này được Novaland phát hành thành công vào 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và thời điểm đáo hạn ban đầu là vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng mỗi cổ phiếu. 

Do những khó khăn của thị trường địa ốc và thanh khoản, Novaland xin lùi thời hạn thanh toán và đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ, đồng thời cũng nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp lùi thời gian về việc hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu này cũng như nhiều lần hạ giá chuyển đổi. Còn đối với các lô trái phiếu trong nước, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp khất nợ, thỏa thuận lùi thời hạn thanh toán.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán PwC có nêu lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Hơn 90 doanh nghiệp địa ốc có trái phiếu ngàn tỉ năm nay

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2023 có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỉ đồng. Trong năm 2024, có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tổng nợ vay đáo hạn khoảng 99.500 tỉ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp có nợ trái phiếu đáo hạn ngàn tỉ trong năm nay gồm: Công ty TNHH TP Aqua, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova, Công ty CP đầu tư Hải Phát, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên, Tập đoàn Geleximco, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp.

Ngoài ra, danh sách các doanh nghiệp bất động sản “ôm nợ” trái phiếu hàng ngàn tỉ có nhiều cái tên đáng chú ý như: Công ty CP đầu tư và xây dựng Vạn Trường Phát khoảng 10.000 tỉ đồng, Công ty CP thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân khoảng 9.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản TNR holdings Việt Nam khoảng 9.300 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova khoảng 6.500 tỉ đồng, Công ty CP bất động sản Hano-vid khoảng 9.500 tỉ đồng, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên khoảng 7.200 tỉ đồng, Công ty CP Thái Sơn Long An khoảng 8.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest 1.300 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Nam Long khoảng 3.100 tỉ đồng…

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong nửa cuối năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 139.765 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn (tương đương gần 5,5 tỉ USD), trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỉ đồng, tương đương 42%.

Nguồn: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm

Cùng chủ đề

Doanh nghiệp địa ốc đua “nước rút” bán hàng cuối năm

Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp đang rốt ráo tung sản phẩm ra thị trường kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Mới đây, Tập đoàn Seaholdings tổ chức lễ ra mắt căn hộ Destino Centro. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hầu hết sản phẩm tại dự án đã được khách hàng đăng ký. Lý giải về sức hút của dự án, ông Lưu Việt Cường, Giám đốc quản...

Thanh khoản tốt thuộc về dự án bất động sản đáp ứng nhu cầu thực

Thanh khoản tốt thuộc về dự án bất động sản đáp ứng nhu cầu thựcThị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới, mà ở đó, cả người mua và nhà phát triển dự án đều lựa chọn phân khúc, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực đang có thanh khoản tốt. Trong ảnh: Khách tham quan Dự án Destino Centro (Long An). Ảnh: T.T Nhà đầu tư tiếp tục… quan...

Điểm danh 4 vùng đô thị, đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa, lý do Thanh Oai lại dừng đấu giá...

Công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; huyện Thanh Oai, Hà Nội bất ngờ tạm dừng đấu giá đất, Bộ Tài nguyên – Môi trường đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất. Bất động sản mới nhất: Với quy hoạch đô thị và nông thôn vừa được phê duyệt, trong những năm tới việc phát triển đô...

Chung cư tiếp tục “dẫn dắt” thị trường

Với số lượng dự báo khoảng 30.000 sản phẩm được bán ra trong quý IV/2024, chung cư tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thị trường bất động sản phía Nam; tiếp đến là nhà phố với khoảng 5.000 sản phẩm… Chung cư sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư trong quý IV/2024. Trong ảnh: Khách hàng tham dự sự kiện mở bán dự án tại TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn Chung cư sẽ “gánh”...

Nhiều doanh nghiệp vẫn “bất động” chờ khơi thông pháp lý

Dù triển khai xây dựng, thậm chí thi công vượt tiến độ, song nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa thể bán hàng vì dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Dự án Mega City tại TP. Bến Cát của Kim Oanh Group đang mòn mỏi chờ cơ quan chức năng định giá đất. (Ảnh: V.D) Hồ hởi trở lại thị trường Thị trường bất động sản  bước vào giai đoạn cuối năm. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đang tăng tốc...

Cùng tác giả

HĐND tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp thứ 21 từ ngày 09 – 10/12/2024

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 20 (Ảnh: Thanh Nga) Theo chương trình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình các báo cáo: Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21; giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước và sau Kỳ họp thứ 16 (Kỳ...

Bà Rịa-Vũng Tàu lên tiếng về trào lưu chơi pickleball; TGĐ người Nhật bị quấy rối

TPO – Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu cán bộ không để việc chơi pickleball ảnh hưởng đến công việc; Chi 25.000 tỷ đồng mở rộng hai tuyến đường huyết mạch ở TPHCM; Chủ nhà ở Đồng Nai cẩu ô tô để trên cổng làm kỷ niệm; Xác định số lượng voi rừng ở Đồng Nai,… là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua. Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu cán bộ không để...

Trình Chính phủ dự án vành đai 4 TP.HCM, mở kỷ nguyên mới từ con đường lớn nhất Đông Nam Bộ

Tuyến vành đai 4 TP.HCM mở ra hướng kết nối mới cho sân bay Long Thành – Ảnh: Sở GTVT TP.HCM TP.HCM nhận định xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM là để hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng và nhà nước về phát triển vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM.  Đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ...

An Nông – Giải pháp bảo vệ mùa màng bền vững cho nông dân Việt Nam

Giới thiệu về Công ty TNHH Tập đoàn An Nông Tập đoàn An Nông được thành lập vào tháng 2/1996, có trụ sở tại Đức Hòa, tỉnh Long An. Với gần 30 năm kinh nghiệm, An Nông là một trong những tập đoàn có tên tuổi tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (BVTV) và phân bón. Hiện nay, tập đoàn sở hữu 7 công ty cùng các chi nhánh trải dài khắp cả nước, cung cấp...

Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia chưa có bất ngờ lớn khi các đội sở hữu lực lượng nội binh đồng đều cùng ngoại binh chất lượng như Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng đều khẳng định được sức mạnh. Đội Biên Phòng đoạt vé đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 Đương kim á quân Biên Phòng là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết sau...

Cùng chuyên mục

Bà Rịa-Vũng Tàu lên tiếng về trào lưu chơi pickleball; TGĐ người Nhật bị quấy rối

TPO – Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu cán bộ không để việc chơi pickleball ảnh hưởng đến công việc; Chi 25.000 tỷ đồng mở rộng hai tuyến đường huyết mạch ở TPHCM; Chủ nhà ở Đồng Nai cẩu ô tô để trên cổng làm kỷ niệm; Xác định số lượng voi rừng ở Đồng Nai,… là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua. Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu cán bộ không để...

Trình Chính phủ dự án vành đai 4 TP.HCM, mở kỷ nguyên mới từ con đường lớn nhất Đông Nam Bộ

Tuyến vành đai 4 TP.HCM mở ra hướng kết nối mới cho sân bay Long Thành – Ảnh: Sở GTVT TP.HCM TP.HCM nhận định xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM là để hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng và nhà nước về phát triển vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM.  Đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ...

Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia chưa có bất ngờ lớn khi các đội sở hữu lực lượng nội binh đồng đều cùng ngoại binh chất lượng như Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng đều khẳng định được sức mạnh. Đội Biên Phòng đoạt vé đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 Đương kim á quân Biên Phòng là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết sau...

Nguy cơ lãng phí vì sân bay Long Thành phải chờ… đường

Các hạng mục quan trọng nhất tại dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) và thành phần 3 (nhà ga hành khách) hiện đang bám sát và vượt tiến độ – Ảnh: A LỘC Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị TP.HCM và bộ ngành liên quan chỉ đạo đẩy nhanh việc mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Mục đích nhằm đảm bảo thành...

Công ty Xổ số kiến thiết Long An trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết tại huyện Cần Giuộc

Chiều ngày 21/11/2024, ông Chung Tấn Hải - Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Long An (Công ty) cùng các thành viên trong đoàn đến huyện Cần Giuộc trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Võ Quốc Thanh; Phó Chủ tịch UBND huyện - Đào Thị Ngọc Vui tham...

Biến động giá trái chiều ở cả ba miền

Khu vực miền Bắc Ghi nhận, giá heo hơi hôm nay (23/11/2024) ghi nhận các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Thái Bình đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, cùng về giá 62.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 61.000 – 63.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nội là những tỉnh, thành phố vẫn giữ giao dịch tại mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Khu vực...

Tập huấn tình nguyện viên phục vụ Tuần Văn hóa -Thể thao – Du lịch tỉnh Long An năm 2024

Chiều 21-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tập huấn cho tình nguyện viên tham gia tiếp đón các đoàn khách  mời trong Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024. Tại lớp tập huấn, các tình nguyện viên được giới thiệu tổng quan về các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024....

Giá heo hơi ổn định và đi ngang

Khu vực miền Bắc Ghi nhận, giá heo hơi hôm nay (22/11/2024) miền Bắc giữ giá đi ngang trong khoảng 61.000 – 63.000 đồng/kg. Cụ thể, Ninh Bình và Lào Cai là hai tỉnh có giá 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Ngược lại, mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và TP Hà Nội. Khu vực miền Trung – Tây Nguyên Giá heo hơi tại...

Bến Lức: Nông dân thực hiện phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tại hội nghị toàn quốc biểu dương hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ) giai đoạn 2019 - 2024 diễn ra tại Hà Nội vào khoảng đầu tháng 11 này, tỉnh Long An vinh dự có 1 tập thể và 1 cá nhân được Bộ Công an trao tặng Bằng khen. Cá nhân tiêu biểu đó chính là ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Hội Nông...

Long An tham vấn ý kiến về phương pháp luận và bộ chỉ số DDCI 2024

Nhằm xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (gọi tắt là DDCI) bảo đảm tính minh bạch, khách quan và khoa học và phù hợp với thực tiễn, ngày 21/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến về phương pháp luận của bộ chỉ số này. Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Long An triển khai đánh giá DDCI và...

Tin nổi bật

Tin mới nhất