새우 수출은 '흐름에 역행하는' 난제에 직면

새우 수출은 어려움을 극복하고 2024년 첫 7개월 동안 약 20억 달러의 성장률을 달성했습니다. 그러나 성장률을 유지하고 연간 수출 매출 목표인 40억~43억 달러를 달성하려면 기업, 양식업체, 경영 기관 모두 변화하는 시장 상황에 신속하게 적응하여 올해 마지막 5개월 동안 획기적인 성과를 낼 수 있는 합리적이고 정확한 전략이 필요합니다.

민푸 해산물 회사의 공장에서 수출용 새우를 가공하는 모습. (사진 제공: PHI SON)

7월말까지 누적 새우 수출액은 약 20억 달러에 달해 2023년 동기 대비 7% 증가했습니다. 이 중 흰다리새우 수출액은 14억 5천만 달러로 4% 증가했습니다. 블랙타이거새우 수출액은 2억 4,600만 달러로 2023년 동기 대비 10% 감소했습니다. 랍스터 수출액만 약 3배 증가해 1억 4,500만 달러에 달했습니다.

수출 모멘텀, 어려움으로 '저해'

베트남의 새우 수출 회복세는 2024년 초부터 많은 어려움에 직면했습니다. 새우 수출은 2024년 1월에 강세를 보이며 2023년 같은 기간에 비해 71% 증가하여 2억 4,200만 달러를 벌었습니다.

하지만 그 후 몇 달 동안 새우 수출은 어려움에 직면했습니다. 2023년 같은 기간과 비교했을 때 2월은 11% 감소하여 1억 7,300만 달러(음력 설과 겹침)를 기록했습니다. 3월은 2억 7,200만 달러로 3% 증가했고, 4월은 2억 8,700만 달러로 0.2% 증가했습니다.

베트남의 새우 수출은 6월과 7월에 급격히 늘어나 올해 상반기와 상반기 누적 수출액이 각각 16억 달러와 20억 달러에 달했지만, 이 통계는 겹치는 어려움을 충분히 반영하지 못하고 있습니다.

올해도 러시아-우크라이나 갈등, 세계 경제 위기, 주요 수출 시장의 높은 인플레이션, 수입 새우에 대한 기술적 장벽, 인도 및 에콰도르와의 가격 경쟁, 운송 비용 증가, 양식 새우의 복잡한 질병 발병, 높은 새우 생산 비용, 원자재 부족 위험 등으로 인해 새우 수출은 여전히 많은 불리함과 어려움에 직면해 있습니다.

베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)의 Truong Dinh Hoe 사무총장은 새우 산업이 2024년 첫 몇 달 동안 긍정적인 성장을 경험하고 있지만 이는 미국, 유럽 연합(EU), 일본 등 모든 주요 시장이 동시에 어려움을 겪고 있는 현실을 정확하게 반영하지는 않는다고 말했습니다.

미국 시장(2023년 베트남의 가장 큰 새우 수출 시장, 매출 6억 8,200만 달러)에서, 미국 상무부는 8월 2일 베트남을 시장 경제 국가로 인정하지 않는다는 결론을 내렸으며, 이는 베트남의 미국 시장 수출 기업이 미국의 반덤핑 및 반보조금 조사에서 계속 차별을 받고 있음을 의미합니다.

베트남 기업의 실제 생산 비용은 여전히 인정되지 않고 있으며, 덤핑 마진을 계산하기 위해서는 제3국의 '대체 가치'를 사용해야 합니다. 따라서 핵심 시장인 미국 시장에서 베트남산 새우는 불리한 입장에 처해 있습니다.

베트남 세관에 따르면, 6월 15일 기준 베트남의 대미 새우 수출액은 2억 6,200만 달러를 넘어섰으며, 2023년 같은 기간 대비 2% 증가했습니다. 올해 첫 달에 증가한 대미 새우 수출은 4, 5월에 높은 인플레이션과 미국인들의 지출을 줄이는 경향으로 인해 감소했습니다. 운송료가 엄청나게 올랐고 에콰도르와 인도산 새우와 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다.

2024년 1~5월, 중국은 전년 2위에서 갑자기 미국을 제치고 베트남 최대 새우 소비 시장이 됐습니다.

올해 말까지 중국은 베트남산 새우와 에콰도르, 인도, 인도네시아산 새우 간의 치열한 가격 경쟁이 벌어질 것으로 전망된다. 올해 상반기 중국이 수입한 새우는 43만6천 톤으로, 이 중 에콰도르산 새우만 33만 톤으로 전체의 75%를 차지했다.

물류 부문에서 수출 회사들은 5월 이후 연료 가격 상승, 전쟁 및 갈등 지역을 피해 물품을 우회해야 하는 상황, 그리고 많은 국가가 수출을 위해 빈 컨테이너를 모아두면서 임대료가 급등한 탓에 운송료가 40% 이상 급등했다고 밝혔습니다.

해산물 산업의 특성상, 그리고 다른 많은 농산물의 특성상 냉장 컨테이너가 필요하며, 운송 시간이 매우 중요합니다. 높은 운송 비용으로 인해 베트남 새우 수출은 대양 횡단 시장에서 가격 경쟁에서 불리한 입장에 놓이게 됩니다.

이 나라에서는 양식 새우의 질병이 복잡하고 극복되지 않았으며, 대표적인 질병은 백색 불투명 간 질환인 TPD입니다. 많은 농촌 지역에서 농부들은 질병이 증가하고, 가격이 낮고, 풍작 가능성이 낮고, 손실 가능성이 높을 때 파종에 관심을 두지 않아 연말에 수출용 원자재가 부족할 위험이 있습니다.

바리아붕따우성 다트도구에 사는 레띠엔루앗 씨는 그의 가족이 약 6헥타르 면적에 새우 양식장 17개를 소유하고 있다고 말했습니다. 최근 새우 가격이 폭락하였고, 악천후로 인해 새우 성장이 느려져 비용이 증가하고 손실이 커져 양식업자들이 손실을 입게 되었습니다.

그는 이제 "연못을 걸어두고" 농사를 멈추고, 가격이 안정될 때까지 기다렸다가 다시 생산하기로 결정했습니다. 다트도 지역의 새우 양식업자에 따르면, 현재 상업용 새우의 판매 가격은 kg당 약 12만 동이지만, 양식업자들이 지출하는 비용도 kg당 거의 12만 동에 달한다고 합니다. 이런 판매 가격으로는 농부들이 이익을 낼 수 있을 만큼 "운이 좋아야" 합니다. 가격이 더 떨어지면 큰 손실을 보게 될 것이다.

소크트랑 지방에서 첨단기술 모델을 이용해 키운 새우를 수확하는 모습. (사진 제공: TRUNG HIEU)

전략 변경, 연말에 가속화

그러나 전반적인 어려움에도 불구하고 베트남 새우 산업은 여전히 성장세를 유지하고 있습니다. VASEP에 따르면, 7월에는 모든 주요 해산물 제품의 수출 매출이 개선되었습니다. 이 중 새우 수출만 11%나 늘어났는데, 이는 올해 초 이래 가장 높은 성장률입니다. 중국과 EU로의 새우 수출은 각각 24%와 32% 증가한 반면, 미국으로의 수출은 9%, 일본으로의 수출은 4% 증가했고, 한국으로의 수출은 21% 감소했습니다.

시장 측면에서 볼 때, 미국과 중국은 2024년에도 베트남의 2대 새우 수출 시장이 될 것이며, 업계 전체 수출액의 약 40~45%를 차지할 것입니다.

VASEP 리더들은 연말 연시와 설날 소비자 수요에 대응하기 위해 3분기 말부터 중국과 미국에서 새우 수입 수요가 다시 늘어나면 새우 수출 시장이 앞으로 개선될 것으로 전망했습니다.

일본, 한국, 호주, 영국, 미국, EU 등의 시장에서 베트남 새우는 뛰어난 가공 기술과 다양한 부가가치 제품을 갖추고 있어 인도와 에콰도르 등 다른 공급원에 비해 여전히 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

일본 소비자들은 맛있고, 영양가 있고, 아름답고, 꼼꼼하게 가공되어 베트남의 가공 수준과 용량에 맞는 제품을 원하지만, 다른 수출국들은 이를 가공할 수 없거나, 가공이 매우 제한적입니다.

베트남 새우의 경쟁력을 높이고 예상되는 어려움을 극복하기 위해 새우 산업은 더 많은 노력을 기울여야 합니다. 베트남 새우는 쌀 기반 새우, 생태 및 유기농 새우 제품 덕분에 까다로운 시장에 성공적으로 진출했습니다. 따라서 개발 전략에서 생태 새우는 여전히 중요한 역할을 합니다.

질병 감소, 양식 지역에 대한 투자 집중, 선제적 원자재 조달, 신규 고객 확대는 새우 산업이 내부 역량을 강화하고 대규모 시장에서 경쟁할 준비를 하는 데 도움이 되는 중요한 솔루션입니다.

민푸수산회사의 대표이사인 레 반 꾸앙은 새우 가공 및 수출 기업이 국제 시장을 정복하기 위해서는 더욱 심도 있게 가공되고 가치가 높은 제품을 만들기 위해 보다 진보된 기술에 투자해야 한다고 말했습니다.

사오타식품 주식회사 이사회 의장인 호 꾸옥 룩은 현대 기술에 대한 투자와 심층 가공의 강점 덕분에 에콰도르, 인도, 인도네시아 등에서 온 저렴한 새우와의 경쟁이 치열해졌음에도 불구하고 베트남 새우는 여전히 자리를 지키고 있으며, 국제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 수 있다고 말했습니다.

"외교 문제"와 관련해서도, 기업은 미국 시장에서 반덤핑세, 반보조금세 등 무역 장벽을 낮추기 위해 당국의 지원이 필요합니다. 한국의 할당량 규제는... 새우 수출 산업의 성장 잠재력에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

베트남 새우 산업은 많은 어려움과 도전에 직면해 있지만, 노력과 결단력, 합리적이고 정확한 전략을 활용한다면 새우 수출 기업은 여전히 올해의 마지막 몇 달, 즉 해산물 산업의 "황금기"를 이용해 조류를 거슬러 헤엄치고 단거리 달리기로 결승선에 도달할 수 있습니다.

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