주요 수출 시장 - 3자리 수 성장
통계청 보고서에 따르면 올해 첫 두 달 동안 철강 수출이 15억 달러에 달했다고 합니다. 2월 한 달 동안 철강 수출은 지난 3개월 중 최저 수준으로 감소하여 95만 톤으로 추산되었으며, 가치는 6억 7,800만 달러로 전월 대비 수량 기준 18.1%, 가치 기준 17.6% 감소했습니다. 하지만 작년 같은 기간과 비교하면 해당 품목의 수출은 양적으로 19.3%, 금액적으로 12.6% 증가했습니다.
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| 올해 첫 몇 달 동안 철강 수출에 대한 긍정적인 신호가 나타났으며, 이로 인해 2024년 철강 산업에 대한 밝은 전망이 열렸습니다. |
또한 통계에 따르면 2월 수출강철 평균가격은 톤당 713달러로 전월 대비 0.6% 상승한 것으로 나타났습니다.
세관총국이 최근 공개한 수치에 따르면 올해 초부터 2월 중순까지 베트남의 총 강철 수출량은 154만 톤에 달했고, 매출은 약 11억 달러에 달했습니다. 이에 따라 2023년 같은 기간과 비교했을 때 철강 수출량은 65% 늘었고, 매출액은 66.2% 증가했습니다.
ASEAN은 베트남의 가장 큰 철강 수출 시장으로 알려져 있으며, 수출 시장 점유율 32%를 차지합니다. 그 다음은 EU와 미국으로 각각 28%, 9%를 차지하여 2위와 3위를 차지했습니다.
특히 2024년 1월에는 이탈리아, 미국, 말레이시아 등 여러 시장에서 철강 수출이 3자리 수로 인상적인 성장세를 보였습니다. 구체적으로 2024년 1월말 현재 이탈리아로의 수출량은 20만3천톤으로 지난해 같은 기간 대비 114% 증가했다. 미국은 13만9천 톤으로 419% 증가했습니다. 말레이시아는 625% 증가한 12만 톤을 기록했습니다.
2024년 2월 평균 수출강철 가격은 톤당 713달러로 전월 대비 0.6% 상승했지만, 2023년 같은 기간 대비 5.6% 하락했습니다. 2024년 첫 두 달 동안 평균 수출가격은 톤당 711달러로 2023년 같은 기간 대비 1.7% 하락했습니다.
건설용 강철은 사용 구조의 큰 비중을 차지하는 두 산업, 즉 토목 건설(건설용 강철 수요의 66% 차지)과 공공 투자(14% 차지)가 2023년 말 이후 긍정적인 회복 신호를 기록하고 있다는 맥락에서 강철 산업 회복의 밝은 빛이 될 것으로 예상됩니다. 올해 마지막 두 달 동안의 소비 생산량은 이전 달 평균에 비해 30% 증가했습니다.
2024년, 많은 돌파구가 열릴 것
MBS Research는 국내 철강 가격이 2023년 3분기에 바닥을 쳤고 2023년 말부터 점차 회복될 것이라고 언급했습니다. 올해 건설용 철강 가격은 6% 상승하여 톤당 평균 1,500만 VND에 도달할 것으로 예상됩니다.
주목할 점은 베트남산 철강과 중국산 철강의 가격 차이가 현재 톤당 30달러에 불과해 지난 2년간 평균 톤당 50달러보다 낮다는 점이다. 이를 통해 베트남의 철강 제품이 중국 철강으로 인한 가격 경쟁 압박을 받지 않도록 할 수 있습니다.
중기적으로 부동산 시장이 2025년 회복 주기에 진입하면 건설용 강철 가격은 8% 상승해 톤당 평균 1,640만 VND에 도달할 것으로 예상됩니다.
베트남 철강 협회(VSA)도 철강 산업이 2024년에 유리한 요인과 수출 시장의 기회 덕분에 돌파구를 찾을 수 있는 많은 기회가 있다고 밝혔습니다. 2030년이 되면 평균 철강 소비량은 현재 1인당 240kg에 비해 급격히 증가하여 290~300kg/인에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 또한 향후 베트남 철강 산업의 새로운 개발 및 성장 주기를 위한 전제가 됩니다.
VSA에 따르면, 철강 산업은 또한 중국, EU의 정책 또는 녹색 전환, 배출 감소, 무역 방어 정책 등의 과제와 관련된 여러 위험에 직면할 것입니다. 철강 산업은 에너지 집약적 산업이므로 기업은 환경 보호법에 따른 새로운 규정을 준수하기 위해 더 많은 조치를 취해야 합니다. 철강 산업 기업들 역시 국가로부터 더 많은 지원을 받기를 바라고, 동시에 기업에 기술 개념을 더 자세히 설명해 주기를 바라고 있습니다.
또한 현재는 온실가스 배출 규제에 대응하여 나이키, 아디다스, 코카콜라, 하이네켄 등 세계의 많은 대표적 기업들도 공급업체 선정 시 중요한 환경적 기준을 제시하고 있습니다. 이를 위해서는 글로벌 브랜드 체인에 참여하려는 베트남 기업이 탄소 배출 감소 규정을 준수해야 합니다.
이와 관련해 산업통상부에 따르면 철강 기업은 시기적절하고 사전 예방적 준비 계획을 세우기 위해 연구 활동을 강화하고 수출 시장 수요 동향을 면밀히 모니터링해야 한다. 장기적으로 기업은 기술을 적극적으로 바꾸고, 녹색 전환과 녹색 생산에 집중해 탄소 배출을 줄여야 하며, 거버넌스를 보다 투명하게 만들고, 국제 기준에 따른 회계 시스템을 구축해 국가의 조사 위험을 최소화하고 무역 방어 조치를 취해야 합니다.
2024년에는 철강 소비량이 약 6.4% 증가하고, 수출량도 1,300만 톤에 가까워질 것으로 예상된다. 글로벌 철강 수요는 2024년에 크게 회복되어 2024년에 1.9% 증가한 18억 톤에 이를 것으로 예상되므로 베트남의 철강 생산은 많은 기회가 있을 것이며 2024년에 약 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년과 2025년 완제 철강 생산량은 약 2,800만~3,000만 톤에 이를 것으로 추산되며 국내 철강 소비 수요는 약 2,200만~2,300만 톤입니다.
게다가 2024년은 철강 산업에 있어 중요한 전환점으로 여겨지고 있으며, 앞으로도 철강 가격이 계속 회복될 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 통과된 토지법(개정), 부동산사업법(개정)은 부동산 시장의 법적 장애물, 특히 토지 평가, 보상 및 부지 정리 과정에서의 장애물을 제거하는 데 기여했습니다. 이를 통해 투자자들이 프로젝트 구현 진행 속도를 높이고 시장에 공급을 확대하는 데 도움이 됩니다.
남북 고속도로, 롱탄 공항 등 주요 프로젝트는 2025~2028년 기간 내에 예정보다 일찍 완료될 것으로 예상됩니다. 총 철강 수요의 14%를 차지하는 인프라 건설 부문의 성장은 철강 산업 회복에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
세계철강협회(Worldsteel)는 2023년 세계 철강 수요가 18억1000만톤에 달하고, 2024년에는 1.9% 증가해 18억5000만톤에 이를 것으로 전망했다. 이 중 아세안(ASEAN)의 철강 수요는 5.2% 증가할 것으로 예상된다.
2050년까지 순탄소 배출량을 0으로 만드는 목표를 달성하기 위해, 철강 산업에서는 철강 산업 내 배출량 감소를 구현하기 위한 구체적인 과제와 로드맵을 개발해야 합니다. 녹색 강철을 만드는 것은 분명 먼 미래의 일이며, 인력은 물론 기술, 자금 측면에서도 많은 자원이 필요합니다. 하지만 가까운 미래에 철강 기업은 정보와 정책에 적극적으로 나서서 에너지 관리를 조정하고 표준화하며 생산 과정에서 배출량을 점진적으로 줄여야 합니다. 이는 기업에서 전혀 비용 없이 바로 할 수 있는 일입니다. |
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