"폭풍을 환영하는" 경주
미국이나 네덜란드가 새로운 수출 제한을 시행하기 전에 중국 내 반도체 제조업체들이 파운드리 장비를 구매하기 위해 경쟁함에 따라 ASML의 중국 내 매출이 지난 2개월 동안 급증했습니다.
세계 최대 규모의 칩 파운드리 장비 제조업체의 최근 분기 실적은 전 분기 대비 거의 두 배로 늘었으며, 중국으로의 매출은 24억 4천만 달러로 같은 기간 전체 매출의 46%를 차지했습니다.
4월~6월 분기에 중국은 ASML 총 매출의 24%를 차지했으며, 대만과 한국에 이어 그 뒤를 이었습니다.
사진: 니케이 아시아
ASML의 최고재무책임자(CFO) 로저 다센은 10월 18일 "이번 분기 출하량은 2022년, 심지어 그 전해의 주문을 기반으로 합니다."라며 출하량이 현행 규정을 완벽하게 준수하고 있다고 밝혔습니다.
ASML의 첨단 리소그래피 장비는 인텔, 삼성, TSMC 등의 글로벌 칩 제조업체와 SMIC, ChangXin Memory Technologies 등에서 널리 사용되고 있습니다.
이번 주 초, 미국 상무부는 중국의 반도체 자급자족에 대한 야망을 억제하기 위해 반도체 및 인공지능(AI) 칩에 대한 수출 통제를 강화하기 시작했습니다. 업데이트된 규칙은 Nvidia, ASML, TSMC와 같은 칩 제조업체에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2023년 6월, 네덜란드는 ASML이 특정 유형의 DUV(Deep Ultraviolet) 리소그래피 시스템을 중국으로 수출하는 데 제한을 가했습니다. 리소그래피는 칩 디자인을 반도체 웨이퍼에 인쇄하는 칩 제조 공정의 중요한 부분입니다.
DUV 기계는 이 회사가 보유한 가장 진보된 도구는 아니지만 베이징이 반도체 제조 기술을 발전시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 가장 전형적인 사례로, SMIC는 Huawei가 DUV 리소그래피를 기반으로 한 7나노미터 공정으로 5G 모바일 칩 생산 용량을 부분적으로 회복하도록 도왔습니다.
불확실한 미래
업계 분석가와 임원들은 최신 규정이 ASML의 1980Di DUV 리소그래피 장비의 중국 수출에 영향을 미칠 수 있다고 말했습니다. 이러한 기계는 광범위한 마이크로컨트롤러, 이미지 센서, 디스플레이 드라이버에 적합한 28nm 칩을 생산하는 데 널리 사용됩니다. 2000i 및 더 진보된 도구와 같은 다른 DUV 리소그래피 시스템은 9월에 발효된 네덜란드의 중국 수출 통제의 적용을 받았습니다.
노무라증권의 분석가인 도니 텡은 "이것은 중국의 성숙한 28nm 칩 확장 계획에 확실히 영향을 미칠 것이고 앞으로 중국의 반도체 산업에 더 많은 불확실성을 초래할 것"이라고 말했습니다.
반도체 연구 기업 Semianalysis의 수석 분석가인 Dylan Patel은 미국이 미국산 콘텐츠와 특정 기능이 포함된 부품은 허가 없이는 중국으로 수출할 수 없다는 "최소한의 규칙"을 부과하고 있다고 말했습니다. 파텔은 1980Di에 미국의 기술이 포함되어 있기 때문에 이는 규제가 네덜란드의 통제를 벗어날 가능성이 크다는 것을 의미한다고 말했습니다.
Patel은 "1980Di를 둘러싼 제한은 모든 28nm 노드에 필수적이기 때문에 중국 반도체 산업에 큰 문제가 될 것"이라고 말했습니다.
이에 대해 ASML은 새로운 규정의 범위와 복잡성을 감안할 때 "모든 잠재적 영향을 신중하게 평가해야 한다"고 밝혔습니다. 하지만 이 네덜란드 회사는 업데이트된 규칙이 2023년 자사의 재무 전망에 큰 영향을 미칠 것으로 생각하지 않습니다.
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