CII 사장, 모든 자본을 매각해 채권 투자로 전환
호치민시 인프라 투자 주식회사(HoSE 코드: CII)가 내부자 거래를 발표했습니다. 이에 따라 CII의 이사회 이사이자 총책임자인 레 꾸옥 빈 씨는 자신이 보유한 600만 주가 넘는 주식을 전부 매각하기 위해 등록했습니다.
이 거래는 10월 10일부터 11월 8일까지 주문 매칭 또는 협상을 통해 이루어질 것으로 예상됩니다. 10월 4일 CII 주식의 종가가 주당 18,650동인 것에 따르면, 빈 씨는 약 1,120억 동을 벌 것으로 예상됩니다.
CII 사장, 모든 자본을 매각해 채권 투자로 전환(사진TL)
빈 씨의 위 주식 매각 거래 목적은 CII의 자체 전환사채에 대한 투자로 전환하는 것이라고 발표되었습니다. CII는 10월 16일에 주주들에게 10:1의 비율로 액면가 100,000 VND/채권의 전환사채 2,840만 주를 발행할 것으로 예상됩니다.
이 전환사채의 기간은 10년이고, 이자율은 고정 이자율과 변동 이자율을 합친 금액으로, 이자는 3개월마다 지급됩니다. 처음 4기간 동안의 이자율은 연 10%의 고정 금리입니다. 다음 이자산출기간의 경우, 이자산출기간의 기준이자율에 연 2.5%를 더한 이자율을 적용하여 이자율을 산정합니다. 전환사채는 무담보이며, 와런트가 없으며 12개월마다 1:10의 전환비율로 보통주로 전환할 수 있습니다(1채권은 보통주 10주와 동일함).
특히, 빈 씨가 전환사채에 투자하기 위해 완전히 매각을 완료하면 이 CEO의 지위는 CII의 주주에서 채권 소유자로 바뀌게 됩니다. 회사가 파산하는 경우 채권자에게 주주보다 우선적으로 상환권이 부여됩니다. 따라서 위험이 발생하고 빈 씨가 채권을 주식으로 전환하지 않은 경우, 이 CEO는 나머지 모든 주주보다 먼저 부채를 상환할 우선권을 갖게 됩니다.
우리는 매일 40억 달러의 이자와 자본을 초과하는 13조 달러의 부채를 지고 있습니다.
더 많은 채권을 발행한다는 것은 CII의 자본구조에서 부채의 양이 늘어난다는 것을 의미합니다. 현재 이 부문 역시 막대한 부채와 이자 비용으로 어려움을 겪고 있습니다.
2023년 2분기 말 현재 CII의 총 자산은 26조 6,492억 VND입니다. 현금 및 현금성 자산 9,546억 VND 포함. 그 밖에 은행예금 25억 원, 증권투자 6,156억 원 등이 있다.
CII 자본의 단기 부채 구조는 6,0394억 VND입니다. 장기부채도 7조1,123억 VND에 달한다. 따라서 CII의 총 부채는 다른 지급 의무를 포함하지 않고 현재 13조 1,517억 VND에 달했습니다. 이 부채는 현재 CII의 자본보다 62.2% 더 높습니다.
또한 부채 문제에 있어서 CII의 2분기 사업 실적 보고서는 회사의 재무 지출이 41.2% 증가해 4,548억 VND에 달했다고 기록했습니다. 그 중 이자비용만 3,636억 VND에 달한다. 이는 CII가 다른 운영 비용을 제외하고 매일 최대 40억 달러의 이자를 지불해야 한다는 것을 의미합니다.
고부채 여전히 75조원 규모 BOT사업 6개 연구 추진
부채가 자본을 62.2%나 초과하고 하루 최대 40억에 달하는 이자 압박에도 불구하고, CII는 총 투자액이 75,000억 VND인 6개의 새로운 BOT 프로젝트를 조사한다고 주주들에게 자신 있게 발표했습니다. 프로젝트에는 다음이 포함됩니다.
호치민시-중르엉-미투안 고속도로 2단계, 사업비 22조 VND 호치민시 북서부 지역의 교통 수용 능력을 19,059억 VND로 개선 탄끼엔 교차로에서 롱안 국경까지 이어지는 국도 1A를 업그레이드하고 확장하는 프로젝트로, 사업비는 11조9,820억 VND이다. Pham Van Dong - Nguyen Xi - Ung Van Khiem - Nguyen Huu Canh 노선의 교통 용량을 개선하기 위한 프로젝트에 10,1080억 VND이 투자됩니다. 6,6250억 VND를 투자해 응우옌반린에서 벤룩롱탄 고속도로까지 남북축을 업그레이드하고 확장하는 프로젝트입니다. 호치민시-중르엉 고속도로 연결 노선을 업그레이드하고 확장하는 프로젝트에 5조 4800억 VND가 투자됩니다.
최근 CII는 2023년 제2차 임시 주주총회를 위한 추가 문서를 발표했는데, 자본 재원을 재구조화하기 위해 추가로 7조 VND의 채권을 발행할 준비에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
구체적으로 회사는 10년 이내에 2조 4,000억 VND 규모의 채권에 대한 지불을 보장하기 위해 국제 파트너를 모색할 예정입니다. 동시에 CII는 주주들에게 10년 만기 전환사채를 4조 5,000억 VND 이상 발행할 계획입니다. 현재 CII는 위에 언급한 대로 2조 8,400억 VND 규모의 첫 번째 전환사채 발행에 관해 국가증권위원회와 협력하고 있습니다.
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