데이터센터, M&A 거래 환영

전 세계의 개인 투자자와 자산 관리자들은 아시아 태평양 지역의 데이터 센터와 관련된 수십억 달러 규모의 합병 및 인수(M&A) 거래에 박차를 가하고 있습니다.

보안 및 정보 제어 강화에 수십억 달러 지출

2024년 4월 현재 알리바바 클라우드(알리바바 그룹의 자회사)는 전 세계 30개 지역에서 89개의 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 중국 전자상거래 회사가 데이터를 저장하기 위해 베트남에 데이터 센터를 건설할 계획입니다.

위 프로젝트에 대한 총 투자액과 구체적인 기간은 공개되지 않았지만, 기술 투자자들의 계산에 따르면 비용은 보통 10억 달러가 넘습니다. 알리바바와 같은 회사가 자체 서버를 구축하려는 이유는 비용 측면 외에도 정보 보안과 통제를 강화하기 위해서입니다.

전 세계적으로 Amazon Web Service(AWS-Amazon의 자회사)는 26개 지역으로 클라우드 서비스 네트워크를 구축했으며, 8개의 새로운 지역으로 확장하고 있습니다. 베트남 고객의 증가하는 요구에 부응하기 위해 AWS는 하노이에 AWS 로컬 존을 구축하는 데 투자한다고 발표했습니다. AWS Local Zone은 더 빠른 연결과 10밀리초 미만으로 낮아진 대기 시간을 약속하며, 베트남 고객이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 보다 효과적으로 사용할 수 있도록 지원합니다.

호치민시 7군 탄투안 CMC 데이터센터는 면적 1만3000m2, 투자금 1조5000억동 규모다.

현재 베트남의 데이터 센터 시장은 Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom, VNG Cloud 등 다수의 국내 통신 회사가 주도하고 있습니다. 반면, GDS, Telehouse, NTT 등 외국 사업자는 합작투자를 통해 시장에 진출하는 경우가 많으며, 시장 점유율은 낮습니다.

데이터 센터 부문의 외국 기업이 국내 데이터 센터 서비스를 제공하기 위해 베트남 통신 회사와 상업적 계약을 체결해야 하기 때문에 이는 이해할 만한 일입니다. 그러나 관련 정책과 규정이 더욱 명확해짐에 따라 이러한 상황은 곧 바뀔 수 있습니다. 당시 국제적인 부동산 컨설턴트와 중개인들은 베트남 시장에 상당한 양의 자본이 쏟아질 것으로 예상했습니다.

베트남 정보통신부가 2023년 통신법을 시행하기 위한 여러 조항과 조치를 자세히 설명하는 초안 법령을 제안한 것으로 알려졌습니다. 이 초안은 데이터 센터 서비스, OTT 서비스(무선 통신 서비스) 및 클라우드 컴퓨팅을 제공하는 데 있어 외국인 직접 투자와 100% 외국인 소유를 허용합니다. 2023년 통신법은 2024년 7월 1일부터 시행됩니다.

토지자금과 전력공급의 큰 난관

초기 투자 비용, 전기 요금, 운영 및 유지 관리 비용이 증가함에 따라 데이터 센터는 매우 자본 집약적인 투자가 됩니다. 그 결과, 투자자와 데이터 센터 운영자 간에 확장을 가속화하기 위한 협력 계약이 점점 더 많이 이루어지고 있습니다.

일반적으로 GDS Holdings Limited의 자회사인 GDS International은 GDSI가 발행한 주식 양도 계약을 통해 5억 8,700만 달러를 모금했습니다. KKR은 싱가포르 싱텔 통신 그룹의 지역 데이터 센터 사업에 20% 지분을 인수하기 위해 최대 8억 달러를 투자하기로 약속했으며, 이를 통해 싱가포르, 인도네시아, 태국 시장으로 사업을 확장하고 말레이시아와 베트남 시장도 개척할 계획입니다.

데이터 센터 및 클라우드 인프라 서밋 보고서에 따르면, 전체 데이터 센터 시장 규모는 2024년까지 약 3,210억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 평균 성장률은 7.3%입니다. 베트남에서는 앞으로 몇 년 안에 데이터 센터가 폭발적으로 늘어날 것으로 예상되며, 2030년에는 그 규모가 12억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며 연평균 10.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 개인 투자자와 자산 관리자들은 아시아 태평양 지역에서 수십억 달러 규모의 M&A 거래와 데이터 센터 관련 투자를 준비하고 있습니다.

세빌리스는 2024년 1분기에 아시아 태평양 지역의 데이터 센터 인수가 17억 달러로 정점을 찍었으며, 이는 전분기 대비 81%, 전년 대비 325% 증가한 수치이며, 2023년 전체 투자 규모의 80%를 차지할 것이라고 밝혔습니다.

아시아 태평양 데이터센터 시장은 견고한 성장세에도 불구하고 적합한 토지 확보와 안정적인 전력 공급 측면에서 큰 어려움에 직면해 있습니다. "토지와 전력원에 대한 탐색은 투자자들에게 압박을 가해 가능한 한 빨리 전략적 위치로 확장하도록 강요합니다. Savills Hanoi의 산업 부동산 부문 수석 관리자인 Thomas Rooney 씨는 "이로 인해 개발 비용이 계속 상승하고 있습니다."라고 말했습니다.

또한 정부, 고객, 사회 등의 이해관계자들이 데이터 센터에서 재생 에너지원을 사용하고 탄소 발자국을 최소화하도록 요구하는 것도 데이터 센터 개발자들에게 큰 압박이 되고 있습니다.