세계는 점점 더 불확실해지고, 금은 엘리트를 끌어들이고, 금값은 상승합니다.

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골드 러시

최근 몇 년 동안 전 세계적으로 금 열풍이 불고 있으며, 매수자는 여러 국가의 중앙은행입니다. 이는 또한 상류층의 요구를 반영합니다.

2023년 5월 초, 세계 금 가격은 역대 최고치인 온스당 2,050달러를 돌파했습니다.

세계금협회(WGC)에 따르면, 금 시장은 각국 중앙은행으로부터 강력한 지원을 받고 있습니다. 많은 국가들이 2023년 첫 달에도 금 보유량을 계속 늘렸습니다.

중국은 올해 초부터 현재까지 가장 많은 금을 구매하는 국가로 자리매김했습니다. 4월 중국인민은행(PBOC)은 순매수량 8.1톤을 기록했습니다. 이는 6개월 연속 순매수 기록이다. 중국의 순금 매수 총량은 64톤이 넘었고, 이로 인해 금 보유량은 2,076톤으로 늘어났습니다.

2023년 1분기에 각국 중앙은행은 228톤의 순매수를 기록했는데, 이는 역대 최고치입니다. 2022년에 이 그룹은 1,078톤의 금을 매수했습니다. 이는 1950년 이래 가장 높은 연간 금 매수량이며 2021년 450톤의 두 배 이상입니다.

스위스 은행 UBS에 따르면, 2022년 사상 최대 매수 이후에도 글로벌 중앙은행의 금 수요는 여전히 강세를 유지할 가능성이 높습니다. 그들은 올해 약 700톤의 금을 구매할 것으로 추산되는데, 이는 2022년보다 감소한 수치지만 2010년 이후 평균인 500톤보다는 여전히 높습니다.

전 세계적인 달러화 약세, 높은 인플레이션, 여러 곳에서의 지정학적 불안정성 속에서도 금은 여전히 안전한 자산으로 선택되고 있습니다.

글로벌 엘리트들의 골드 러시는 신흥 시장 중앙 은행의 행동에 반영되고 있습니다. 이런 열풍은 지난 몇 년 동안 계속되어 왔습니다.

사실, 금은 오랫동안 세계가 불안정한 시기에 안전한 피난처로 여겨져 왔습니다. 코로나19 팬데믹이 발발하고, 러시아-우크라이나 갈등이 터지고, 세계 인플레이션이 급등하고, 각국의 부채가 계속 늘어나고, 세계 은행 시스템이 불안정해지면서 이러한 사실은 더욱 확증되었습니다.

*지난 몇 년 동안 전 세계 중앙은행은 금 매수를 늘려왔습니다. (사진: KC)*

미국에서는 4월 물가상승률이 4.9%로 떨어졌습니다. 하지만 이는 미국 연방준비제도(Fed)의 2% 목표치에 비하면 여전히 매우 높은 수준입니다.

파이낸셜 타임즈에 따르면, 런던의 금 보관소 관리 회사 CEO는 엘리트들이 "새로운 세계 질서"에 대해 점점 더 경계심을 갖고 있다고 말했습니다.

최근 미국 공공부채가 급격히 늘어나면서 많은 국가들이 달러 강세에 대해 경계심을 갖고 있습니다. 서방은 러시아의 외환 보유고 중 수천억 달러를 동결하여 러시아를 처벌했습니다. 금에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

금 가격은 더욱 상승할 것으로 예상됩니다.

UBS은행은 지정학적 위험과 인플레이션이 증가하는 상황에서 중앙은행의 순매수 추세가 앞으로도 계속 증가할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 러시아-우크라이나 갈등 이후 미국이 러시아의 외환 보유고를 동결하기로 한 결정은 중앙은행의 행동에 지속적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이전에는 미국 달러가 각국 중앙은행의 외환보유액의 주요 통화였습니다. 그러나 금에 대한 수요 급증과 함께 새로운 현상이 나타나면서 달러화 약세의 신호로 여겨지고 있습니다.

최근 금을 가장 많이 매수하는 나라들은 주로 중국과 인도를 포함하여 글로벌 금융에서 미국 달러의 지배력을 대체하고자 하는 국가들입니다.

금의 순수 매수국 중에는 주요 신흥 경제국 인 BRICS 국가 3개국(브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국)이 있습니다. 점점 더 많은 세계 무역 거래가 중국 위안으로 이루어지고 있습니다.

일부 전문가들은 금이 곧 온스당 3,300달러라는 사상 최고치를 기록할 수 있다고 말한다. 이는 1980년 유가와 중동 불안으로 인해 인플레이션이 급증했던 때와 유사하다.

미국(2023년 첫 몇 달 동안 4차례의 붕괴 발생)을 포함한 세계 은행 시스템의 최근 불안정성도 금 가격의 급격한 상승에 영향을 미쳤습니다.

삭소은행 관계자는 미국 경제가 연방준비제도의 강력한 통화 정책으로 인해 영향을 받으면서 은행 및 금융 시장의 긴장이 계속 높아질 것으로 예상했습니다.

금은 계속해서 상승하여 2023년에 새로운 최고 기록을 달성할 것으로 예상됩니다. 연준이 금리 인상 주기를 끝내고 감소세로 돌아설 때입니다. 약한 USD와 여전히 높은 인플레이션은 금 가격을 끌어올릴 것입니다.

일부 금 펀드는 금 가격이 2023년 초에 온스당 2,100달러를 넘어서면서 "새로운 강세장"에 진입할 것이라고 믿고 있습니다.

따라서 현재 시장 상황은 2001년과 2008년의 상황과 매우 유사합니다. 그 당시 금 가격은 매우 강세를 보였습니다. 2008년에 금값은 단기간에 600달러에서 1,800달러로 올랐습니다.

최근 미국 부채 한도를 인상하기 위한 어려운 협상으로 인해 금 가격이 상승세를 보이고 있습니다. 미국 정부는 8월 초까지 자금이 고갈될 수도 있다.

협상가들은 부채 한도 인상에 대한 협상의 마지막 단계가 미국 양측 모두에게 가장 민감하고 어려운 단계가 될 수 있다고 경고했습니다.

케빈 매카시 하원 의장은 5월 25일 부채 한도에 대해 어떠한 합의도 이루어지지 않았다고 밝혔습니다. 그는 백악관과 여러 차례 논의를 했지만 합의에 도달하는 것은 쉽지 않았다고 말했습니다.