TCBS, 1억 7,500만 달러 계약으로 국제 모금 기록 경신

2024년 7월 12일, 테크콤증권 주식회사(Techcom Securities - TCBS)는 최대 1억 7,500만 달러(4조 4,500억 VND 이상) 규모의 베트남 증권사를 위한 최대 규모의 신디케이트 대출 계약 지급을 완료했습니다. 스탠다드차타드은행, CTBC은행, 타이베이푸본은행, 타이신국제은행, KGI은행을 비롯한 5대 지역 금융기관이 공동 주선자 및 책임자(MLAB)로 참여해 베트남 증권사에 대한 역대 최대 규모의 무담보 신디케이트 대출 시설을 조달했습니다. 규모는 1억 7,500만 달러입니다. 이 지역의 많은 대형 금융 기관이 거래에 참여하도록 유치하기 위해 TCBS는 2024년 5월 7일 대만에서 로드쇼를 개최하여 이미지와 브랜드를 홍보하고 투자자들에게 TCBS의 방향, 사업 전략, 전망 및 시장에서의 경쟁 우위에 대한 정보를 제공했습니다. 이 거래를 통해 TCBS는 두 가지 요소를 통해 가장 높은 신용 등급을 받은 증권사 중 하나라는 입지를 공고히 했습니다. (i) 베트남에서 최초로 스탠다드차타드은행이 미국 달러로 신디케이트 대출을 주선하고 자금을 조달한 증권사라는 점입니다. 이 성공적인 거래에는 MLAB 외에도 많은 대형 국제 금융 기관이 참여하게 되었습니다. (ii)는 베트남 증권업계에서 가장 큰 무담보 대출인 1억 7,500만 달러를 성공적으로 조달한 최초의 증권회사로, 이를 통해 TCBS가 2020년 말부터 접근한 국제 무담보 신디케이트 대출의 총 누적 가치는 7억 6,100만 달러(19조 3,800억 VND 이상)가 넘었습니다.

TCBS 회장 Nguyen Xuan Minh(왼쪽)과 Standard Chartered Group 회장 José Viñals(오른쪽)

TCBS의 대표이사인 응우옌 티 투 히엔 여사는 기업의 평판과 신용등급이 국제 금융 기관이 대출을 고려할 때 결정적인 요소라고 말했습니다. TCBS는 주요 금융 기관으로부터 많은 무담보 대출 계약을 지속적이고 성공적으로 유치함으로써 국제 시장에서의 역량과 입지를 확고히 했습니다. TCBS가 국내외에서 자본원을 다각화하는 전략은 자본, 수익, 사업 효율성 측면에서 베트남 최대의 웰스테크 기업이 되기 위한 전략적 단계입니다. 반면, 히엔 여사에 따르면, 실제로 외국 기관은 항상 안정성과 발전 전망을 갖춘 금융 부문의 선도 기업인 대출 파트너를 찾고 싶어합니다. 또한 TCBS가 베트남에서 최초로 Standard Chartered Bank가 USD로 신디케이트 대출을 주선하고 자금을 조달한 이유이기도 합니다. 스탠다드차타드은행 베트남 기업 및 투자 은행 부문 부사장인 응우옌 투이 한 여사는 이 공동 거래를 공동으로 주선하게 되어 기쁘다고 말했습니다. 이는 Techcombank의 자회사인 Techcom Securities가 대출에 대한 주관사 및 회계 담당자로서 수행한 첫 번째 거래입니다. 한 여사는 Standard Chartered Bank가 Techcombank Group의 장기적 파트너가 된 것을 자랑스럽게 생각하며, 이 중요한 이정표는 베트남의 금융 및 증권 시장의 강력한 발전이라는 맥락에서 효과적인 금융 솔루션을 제공하고 성장 기회를 지원하려는 양사의 강력한 의지를 더욱 강화한다고 말했습니다.

TCBS 회장 Nguyen Xuan Minh, Standard Chartered Group 회장 José Viñals, Standard Chartered Bank Vietnam CEO Michele Wee(좌측 2번째), Ms. Nguyen Thuy Hanh(우측 2번째) 및 양측 대표들

또한, 스탠다드차타드은행의 ASEAN 및 호주 금융 솔루션 책임자인 스와티 로이 여사는 이 신디케이트 대출이 최대 1억 7,500만 달러의 가치를 성공적으로 마련할 수 있도록 금융 기관 커뮤니티로부터 강력한 약속을 받았다고 말했습니다. 이 대출은 지금까지 베트남 증권업계에서 가장 큰 신디케이트 대출이라는 새로운 이정표를 세웠습니다. 스탠다드차타드은행은 테크콤증권의 성공에 자사의 광범위한 시장 지식과 대출 창출 및 구조화 능력, 그리고 글로벌 유통망을 결합하여 기여하게 되어 영광입니다. 베트남 주식 시장이 지속적으로 발전하고 다시 한번 들뜬 분위기를 기록하는 가운데, TCBS는 머신 러닝, GenAI와 같은 인프라와 최첨단 기술 플랫폼에 투자하기 위해 신규 자본을 배정할 계획입니다. 그 목표는 다음과 같습니다. (i) 첫째, 시장을 이해하고 고객을 이해하여 자산 관리 요구 사항을 유연하게 충족하고 시간을 절약합니다. (ii) 둘째, TCBS의 내부 역량을 개발하여 경쟁사와 차별화를 꾀하고 효과적이고 시기적절하고 올바른 사업 결정과 정책을 수립합니다. 회사는 고객에게 시장에서 가장 저렴한 비용의 정책을 유지하기 위해 강력한 재무 잠재력을 계속 활용할 것입니다. 예를 들어, 수수료 없는 거래, 연 0%의 이자율을 제공하는 증거금 대출 패키지 등이 있습니다. 출처: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm