소규모 은행 예금금리 소폭 인상 압박

Vietcombank Securities Company(VCBS)가 2024년 3분기 은행업계 보고서를 발표했는데, 보고서에서 향후 금리 추세에 대한 의견을 밝혔습니다.

2024년 4월말 이후 자본 조달이 개선되면서 예금 금리가 계속 상승하고 있습니다. 8월 15일 기준, 고객 예금(주민 및 경제 단체) 증가율은 2.74%에 달했습니다(2024년 상반기는 같은 기간 동안 1.5%의 성장률을 기록했습니다).

2024년 9월 중순 현재 전체 시스템의 평균 정기예금 이자율은 2024년 4월 말 바닥을 친 이후 대부분 기간에 대해 30~50베이시스포인트 상승을 지속했지만, 기간에 따라 2024년 초와 비교했을 때 10~30베이시스포인트 감소를 기록했습니다.

VCBS에 따르면, 2024년 남은 기간 동안 예금 금리가 상승하는 추세는 지속될 가능성이 낮으며, 은행 그룹 간에 차별화가 이루어질 것으로 예상됩니다.

국유은행 그룹의 경우 예금 금리는 현재 수준에서 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 특히 최근 3호 허리케인의 영향을 받아 경제를 지원하기 위해 연말까지 약간 하향 조정될 가능성이 있습니다.

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평균 예금 이자율. 출처: VCBS 합성.

민간 주식회사 상업은행 그룹의 경우, 신용 성장을 촉진하기 위해 자본 조달을 늘리기 위해 예금 금리를 약간 인상해야 한다는 압력이 여전히 존재합니다. 특히 고객 예금에 대한 의존도가 높고 자본 조달 구조가 덜 유연한 은행의 경우 더욱 그렇습니다.

그러나 VCBS는 다음과 같은 요소를 고려할 때 2024년 마지막 몇 달 동안 예금 이자율에 영향을 미칠 수 있는 요소도 언급합니다.

전체 시스템의 예금잔액과 신용잔액의 격차가 여전히 크며, 이는 일부 소규모 주식회사 상업은행의 동원금리 수준에 계속 압력을 가해 시장의 다른 투자채널의 투자수익률과 비교했을 때 저축예금 채널의 경쟁력을 높일 수 있습니다.

생산 및 사업 활동으로 인한 신용 수요를 충족하기 위해 자본을 준비해야 할 필요성은 연말에 증가하는 경향이 있습니다.

대출금리는 여전히 낮다

상장은행의 재무보고서를 종합한 결과, 2024년 2분기말부터 평균 대출금리는 2023년 1분기 대비 연간 약 0.4% 감소하고, 2023년 말 대비 연간 1.6% 감소할 것으로 나타났습니다.

특히, 민간상업은행 그룹은 신용 수요가 약한 상황에서 신규 고객을 유치하기 위해 산출 금리를 낮추고, 어려움에 처한 기존 고객을 지원하기 위해 금리를 낮추거나 부채 연장을 동시에 실시하여 대출 금리가 국유은행 그룹보다 크게 하락했습니다.

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예금금리와 대출금리의 차이. 출처: VCBS 합성.

VCBS는 또한 신용 성장 목표를 우선시하기 위해 대출 금리가 계속해서 낮은 수준으로 유지될 것으로 평가했습니다.

국유은행들은 올해 말까지 태풍 야기의 피해를 입은 고객을 지원하기 위해 기존 대출과 신규 대출에 대한 이자율을 계속 인하하고 있습니다.

일부 참여 은행을 포함한 프라이빗 뱅킹 그룹은 폭풍으로 피해를 입은 고객을 지원하기 위해 대출 금리를 인하했습니다. 이러한 은행들은 신용을 늘리고 우수 고객, 특히 소규모 은행을 유치하기 위해 대출 금리 경쟁을 해야 한다는 압박에 직면해 있습니다.

개인 고객에 대한 대출의 회복이 예상보다 더딘 가운데, 일부 은행에서는 기업 고객(개인 고객보다 대출 금리가 낮은 집단)에 대한 대출 비중을 늘리는 추세입니다.

VPBank의 개인 고객 상품 센터 책임자인 판 마이 한(Phan My Hanh) 여사에 따르면, VPBank는 올해 초부터 소비 목적으로 대출하는 개인 고객의 경우 이자율을 연 1% 이상 인하했고, 최근 폭풍과 홍수로 피해를 입은 기업 가계의 경우 이자율을 연 0.5-1% 인하했습니다.

이 은행은 또한 개인 고객이 사회 주택을 구입하기 위해 대출받을 수 있도록 최소 2조 5,000억 VND를 지급하기로 약속했습니다.