무역금융은 충분히 활용되지 않고 있습니다.

국제금융공사(IFC)와 세계 무역기구(WTO)가 최근 발표한 "메콩 지역의 무역 금융" 연구에 따르면, 저렴한 무역 금융에 대한 접근성을 개선하면 베트남의 수출입 매출액이 연간 550억 달러 이상 증가할 수 있습니다.

국내 무역금융은 여전히 ​​낮은 수준

IFC와 WTO의 공동 보고서에 따르면, 베트남의 국내 무역 금융은 인기가 없을 뿐만 아니라 비용이 많이 들고 분산되어 있으며 기본적인 서비스 제공에만 그치고 있습니다. 2022년 베트남 은행들은 7,310억 달러에 달하는 국가 전체 수출입액 중 단 21%에 대해서만 무역금융을 제공했습니다.

주목할 점은 은행이 글로벌 무역에 참여하는 대형 다국적 기업보다는 주로 지역 무역에 참여하는 국내 기업을 지원한다는 것입니다. 전자제품, 의류 등 고성장, 고부가가치 산업에 종사하는 다국적 기업의 자회사 중 다수는 국내 은행이 중개자 역할을 하는 무역 금융에 대한 의존도가 낮습니다.

무역금융 개선 수준에 따라 수출입 거래량에 영향을 미치는 시나리오 예측 증가 (출처: IFC-WTO 공동 보고서)

IFC-WTO 연구에 따르면, 수출입기업을 대상으로 한 설문 조사 결과, 높은 담보 요구 사항과 복잡한 평가 절차가 기업들이 은행 지원을 요청하지 않는 주요 이유 두 가지로 나타났습니다. 공급 측면에서 2022년 베트남 은행들은 주로 중소기업(SME)으로부터 평균 12%의 무역 금융 요청을 거부했습니다. 이는 충족되지 않은 수요 약 203억 달러에 해당합니다. 그 이유는 담보가 부족하고 신용 위험이 높기 때문이라고 합니다. 또한, 신규 은행의 무역금융 활동은 주로 전통적인 수단을 중심으로 이루어지고 있으며, 공급망 금융이나 디지털 서비스 등 비전통적인 수단은 널리 활용되지 않고 있는데, 이 역시 국내 무역금융이 기대만큼 활발하지 못한 요인으로 작용하고 있다.

“IFC-WTO 공동 보고서: 메콩 지역의 무역 금융”이라는 제목의 이 연구는 이 지역 전역의 무역 금융에 대한 일련의 설문 조사의 일부입니다. 본 연구에서는 베트남, 캄보디아, 라오스를 포함한 메콩강 하류 유역의 3개 경제권 의 은행을 대상으로 조사한 결과를 활용하여 이들 국가의 무역 금융 격차를 연구, 평가하고 무역 금융을 확대하기 위한 솔루션을 제안하며, 무역과 성장을 촉진하고 국민의 생계를 개선하기 위한 무역 금융의 기회를 분석합니다.

최근 하노이 에서 IFC와 WTO의 보고서 작성자들은 베트남 기업을 위한 무역 금융 확대를 위한 현재 상황과 기회를 명확히 하고, 은행의 보다 적극적인 지원을 통해 국내 제조업체와 수입업체가 국제 무역을 확대할 수 있도록 지원하기 위해 정책 입안자, 관리 기관 및 베트남 상업 은행 대표들과 토론을 가졌습니다. IFC 베트남, 캄보디아, 라오스 컨트리 매니저인 토마스 제이콥스 씨에 따르면, 현재 베트남의 국내 무역 금융은 주로 국내 생산자에 초점을 맞추고 있으며, 무역 금융의 범위를 확대하면 베트남 수출입 기업의 경쟁력을 개선하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 더 중요하게는 생산을 촉진하고, 글로벌 공급망으로의 통합을 강화하고, 무역의 혜택을 국내 생산자 사이에 보다 균등하게 퍼뜨릴 수 있습니다.

WTO 전문가인 마크 오보인 씨는 선진국에서는 무역금융 이용률이 60%에 달하는 반면, 베트남 등 개발도상국에서는 무역금융 이용률이 20% 정도에 불과하다고 말했습니다. 이 전문가에 따르면, 베트남의 수입과 수출은 지난 10년 동안 매우 빠르게 성장했으며, 특히 글로벌 가치 사슬에 대한 베트남의 참여가 점점 더 커지고 있는 상황에서 국내 무역 금융 활동이 이러한 과정에 더 많이 기여할 필요가 있다고 합니다.

공급망 금융 강화

실제로 대부분의 무역금융 활동은 전통적인 도구를 통해서만 수행됩니다. IFC의 수석 경제학자인 Tran Thu Trang 여사는 앞으로 은행들이 비용을 절감하고 접근성을 개선하기 위해 공급망 금융과 혁신적인 디지털 서비스 등 새로운 도구 개발에 집중할 수 있기 때문에 승진 여지가 있다고 말했습니다. 이 전문가는 공급망 자금 조달 도구가 잘 활용된다면 중소기업에 많은 이점을 가져다줄 것이라고 믿습니다. 중소기업은 현재 어려움에 직면해 있으며 대기업에 비해 무역 자금 조달에 대한 접근성이 낮습니다.

이러한 새로운 자금 조달 수단을 개발하기 위해 IFC-WTO 공동 보고서는 다음과 같이 권고합니다. 한편으로는 담보 요건, 디지털 거래, 중앙은행 조건 및 책임 프레임워크를 해결하기 위한 법적 틀을 개선합니다. 중소기업과 국내 공급업체가 무역금융에 접근하는 방법에 대한 인식을 높이는 것을 제안합니다.

베트남 은행 협회 부회장 겸 사무총장인 응웬 꾸옥 훙(Nguyen Quoc Hung) 씨는 향후 베트남의 무역 금융을 확대하기 위한 솔루션에 대해 논평하면서, 은행업계는 대기업이나 중소기업을 구별하지 않고 모두 대출을 제공하고 고객 기반을 확대하기를 원한다고 강조했습니다. 그러나 문제는 여전히 많은 중소기업이 은행의 요건을 충족하지 못하고 있어 신용 위험이 높아지고 은행이 무역 금융을 제공하는 데 주저한다는 것입니다. 이러한 상황을 개선하기 위해 기업은 재무 보고, 거버넌스 등에서 투명성을 높여 신용 기관의 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 향상시켜야 하며, 이를 통해 대출 활동에 대한 은행의 신뢰를 구축해야 합니다.

또한 무역금융활동에 대한 법적 틀을 조속히 완성하는 것도 필요합니다. 응우옌 꾸옥 훙 씨는 최근 국회에서 통과된 신용기관법(개정판)이 더 많은 기회를 열어주기를 바라고, 이 법을 지침으로 하는 법령과 회람이 조기에 발표되어 앞으로 무역금융 활동이 강력하게 발전할 수 있는 여건을 조성하기를 기대합니다.

SHB 기업금융 부문을 담당하는 Dinh Ngoc Dung 부국장에 따르면, 은행이 무역금융 활동 전반과 특히 공급망 금융에 참여하면 상품 구매 및 판매 최적화부터 제품 및 서비스 제공까지 모든 당사자에게 혜택을 가져다줄 것이라고 합니다. 은행은 기업 자금 조달에 참여하는 것 외에도 L/C 발행, 팩토링 등의 지불 수단을 제공하고, 시장 접근 정보에 대한 고객 컨설팅과 파트너의 평판 평가에도 참여하여 모든 당사자의 위험을 최소화합니다.

그러나 기업의 경영 역량과 정보 투명성이 제한되어 있어 은행이 무역 금융 활동을 확대하는 데 큰 어려움이 있습니다. 게다가 이러한 활동을 확대하기 위해 은행은 디지털화와 기술에 많은 돈을 투자해야 하며, 공급망 자금 조달에서 자본을 회수하는 데는 오랜 시간이 걸립니다. 그러나 SHB 대표는 IFC, 기업 및 이해관계자의 노력에 힘입어 앞으로 베트남에서 공급망 금융 활동이 크게 발전할 것으로 기대하고 있습니다.

소스 링크: https://thoibaonganhang.vn/tai-tro-thuong-mai-chua-duoc-khai-thac-hieu-qua-149290.html