베트남의 반도체 산업 발전(1부): 경쟁이 치열해지고 있습니다

반도체는 전자 회로(칩)의 필수적인 구성 요소로, 사실상 모든 현대 전자 장치에 사용됩니다. 모든 것이 더욱 "스마트"해지고 전자 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 반도체에 대한 수요도 계속해서 크게 증가하고 있습니다.

하나마이크로비나(주)의 반도체 칩 생산라인 사진: Duong Giang-VNA

그러나 2020년 초 코로나19가 발생한 이후 전 세계는 심각한 칩 부족에 빠졌습니다. 이는 대부분의 산업, 특히 자동차와 전자 산업에 부정적인 영향을 끼쳤습니다. 이는 이들 산업에 없어서는 안 될 투입물이기 때문입니다.

이러한 맥락에서 미국, 일본, 한국, 중국을 비롯한 세계의 많은 국가는 반도체 및 칩 공급의 자립화의 중요성을 깨닫기 시작했고, 이 산업을 발전시키기 위한 자체 전략을 수립했습니다.

미국, 반도체와 칩에 돈 쏟아붓다

미국은 반도체의 발상지임에도 불구하고 현재 전 세계 반도체 공급의 약 10%만 차지하고 있으며, 최첨단 칩을 생산할 곳은 아닙니다. 그 대신 미국은 동아시아로부터의 공급에 의존해야 합니다.

따라서 외부 의존도를 줄이기 위해 조 바이든 대통령은 2022년 8월 CHIPS 및 과학법을 발표하여 미국을 칩 제조에서 주도적인 위치로 되돌리고 연구 및 생산 활동을 방해해 온 공급망 문제를 해결하는 것을 목표로 했습니다.

이 법에 따라 미국 정부는 연구, 개발, 반도체 제조 및 인적자원 개발을 지원하는 데 527억 달러를 지출할 예정입니다. 그 중 390억 달러는 제조 인센티브에, 132억 달러는 R&D 및 인적자원 개발 활동에, 5억 달러는 기술, 정보, 통신 및 국제 반도체 공급망 보안을 위한 자금 지원 활동에 사용됩니다.

바이든 대통령이 과학 및 CHIPS 법을 통과시킨 직후, 주요 미국 기업들은 반도체 제조에 약 500억 달러의 추가 투자를 발표했으며, 바이든 대통령이 취임한 이후 이 부문에 대한 총 투자액은 약 1,500억 달러에 달했습니다.

그러다 2023년 12월 중순에 미국 상무부는 BAE Systems Group의 자회사인 BAE Systems Electronic Systems에 3,500만 달러 규모의 보조금을 지원하는 내용의 구속력 없는 예비 계약을 체결했습니다. 이 보조금은 나슈아에 있는 뉴햄프셔 마이크로일렉트로닉스 센터의 현대화를 지원하는 데 사용됩니다. 이는 CHIPS 및 과학법에 따라 미국 기업에 지원되는 최초의 보조금입니다.

지나 라이몬도 미국 상무장관은 이 보조금이 미국의 국가 안보 목표를 달성하기 위한 반도체 연구 및 제조에 보조금을 지원하는 프로그램을 반영하는 것이며, 장기적으로 번영하는 국내 반도체 제조 산업을 창출하는 것을 목표로 한다고 말했습니다. 라이몬도 장관은 내년 상반기에 이와 유사한 보조금에 대한 추가 발표가 있기를 바라고 있습니다.

한편, 조 바이든 대통령은 앞으로 미국 상무부가 미국에서 반도체 칩을 더 많이 생산하고 이 분야의 연구 개발을 늘리는 데 수십억 달러를 더 지출할 것이라고 밝혔습니다.

백악관 안보 보좌관 제이크 설리번은 위기 상황에서 다른 나라가 반도체 칩 공급을 차단할 경우를 대비해 워싱턴은 반도체 칩 공급과 관련하여 어려운 상황에 처하기를 원하지 않는다고 강조했습니다.

일본, 반도체 산업 부활 위해 대규모 투자

일본은 한때 세계 최대의 반도체 생산국이었으며, 세계 반도체 칩 공급의 50% 이상을 차지하기도 했습니다. 그러나 환경 영향과 세계화에 대한 우려로 인해 많은 반도체 칩 제조업체가 생산 시설을 해외로 이전하게 되었습니다. 이에 따라 일본의 반도체 시장 점유율은 점차 감소해 현재는 10% 정도에 그치고 있습니다.

2000년대 초반에 이르러 일본 정부와 국내 반도체 기업들은 외국 경쟁사에게 세계 최대 제조업체로서의 입지를 빼앗기는 것이 심각하다는 것을 깨닫기 시작했습니다. 지난 20년 동안만 해도 그들은 산업을 되살리기 위해 수많은 노력을 기울여 왔습니다. 특히, 일본 정부는 2020년에 반도체 전략을 발표하여 2030년까지 국내 반도체 산업 수익을 5조 엔으로 늘리는 것을 목표로 했습니다.

그러나 지금까지 이러한 노력은 제한적인 성공을 거두었습니다. 그 이유는 반도체 제조 투자 프로젝트를 실행하는 데 종종 오랜 시간이 걸리기 때문이고, 일본의 정책이 아직 업계의 "대기업"에게 충분히 매력적이지 않기 때문입니다. 이에 따라 일본은 2023년 6월에 경제적 안보와 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술에 필수적인 첨단 반도체 칩의 개발 및 생산에 대한 노력을 강화하는 것을 목표로 한 개정 전략을 발표했습니다.

일본은 이전에 Rapidus에 3,300억 엔의 재정 지원을 약속했고, TSMC(대만, 중국)가 구마모토 지방에 투자한 반도체 칩 공장에 4,760억 엔을 지원하겠다고 약속했습니다. 일본 정부는 또한 Kioxia Holdings Corp.에 929억 엔의 보조금을 지원했습니다. 미에현에 공장을 건설합니다.

한국, R&D에 투자

한국은 오랫동안 삼성전자를 필두로 세계 최고의 메모리 칩 생산국 중 하나로 알려져 왔습니다. 및 SK하이닉스 주식회사 두 회사는 세계 반도체 공급의 73.6%를 차지하는 주요 제조업체입니다.

한국은 아시아에서 반도체 생산을 선도하는 국가이지만, 특히 TSMC를 필두로 한 주요 경쟁사들로부터 엄청난 도전에 직면해 있습니다.

이러한 입장을 유지하기 위해 한국 정부는 2023년 4월 초에 "핵심기술 연구개발 전략"을 발표했는데, 여기서 서울은 반도체, 디스플레이, 차세대 배터리를 3대 우선개발 기술로 선정하고 정책 기획부터 시작하기로 했습니다.

이 전략에 따라 한국은 2027년까지 공공 및 민간 R&D 자금에 총 160조원을 투자할 예정이며, 이 중 156조원은 기업 R&D 지출에, 약 4.5조원은 기업에 대한 세제 지원에 투자할 예정입니다.

또한, 서울시는 사업화 단계의 기초기술, 원천기술, 응용기술, 연구자금을 발굴·수집하는 공공-민간 연구자문기관을 설립할 예정이다.

한국은 R&D 활동에 많은 투자를 한다. 일러스트 사진: Thu Hoai - VNA

한편, 한국 정부는 고급 인적자원의 개발을 지원하기 위해 연구시설을 늘리고 다양한 채용 메커니즘을 통해 인적자원을 유연하게 활용할 계획입니다.

그러다 5월 중순, 한국은 반도체 산업의 글로벌 경쟁이 심화되는 가운데 이 분야의 연구개발(R&D)에 대한 최초의 세부 계획을 발표했습니다. 과학기술정보통신부는 이 10년 로드맵에서 차세대 메모리와 로직 칩, 첨단 패키징 기술 등 3개 분야에서 기술 발전을 추진하겠다는 목표를 밝혔습니다.

산업부는 반도체 산업이 선도하고 있는 분야에서 세계적 우위를 유지하고 첨단 논리 칩 분야에서 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 보다 빠르고, 에너지 효율적이며, 대용량의 칩을 생산할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔습니다.

그러다가 7월에 한국 정부는 전국 주요 도시에 반도체, 디스플레이, 2차 전지 산업에 특화된 7개의 "특화 단지"를 설립하기로 결정했으며, 이는 민간 기업이 이러한 중요 지역에 공장이나 생산 시설을 설립하도록 하는 인센티브를 늘려 첨단 기술 산업을 육성하고 이를 미래 경제 성장 엔진으로 전환하는 것을 목표로 합니다.

구체적으로, 한국 정부는 반도체(칩) 산업에 서비스를 제공하기 위해 두 개의 전문 단지를 건설할 예정입니다. 첫 번째 사업지는 경기도 용인·평택시에 위치하며, 삼성전자와 SK하이닉스가 562억원을 투자해 조성된다. 2042년까지 다른 칩 제조업체들도 메모리와 시스템 칩을 생산할 예정이다.

경상북도 구미에 들어설 2단지는 실리콘 웨이퍼와 기판 등 핵심 반도체 제품을 생산하는 주요 시설이 될 것으로 기대된다.

중국, 자체 공급망 구축에 서두르다

중국은 세계 유수의 반도체 공급국 중 하나이지만, 특히 첨단 칩의 경우 반도체 칩 제조 기술과 장비 면에서는 아직 완전히 자립하지 못했습니다. 중국은 외국 기술과 장비에 의존하기 때문에 지정학적 긴장에 취약합니다. 그 사이 미국과 중국 사이의 전략적 경쟁은 여전히 ​​치열하다. 특히 미국은 중국의 첨단 칩 기술에 대한 접근을 제한하기 위한 조치를 취했습니다.

이러한 맥락에서 중국은 미국 규제에 '면역'이 될 수 있는 국내 칩 공급망을 구축하려 하고 있다. 중국의 칩 제조 장비 및 소재 공급업체는 국내 공급망 강화를 위해 국가 지원으로 500억 위안(72억 6천만 달러)을 책정했습니다.

중국 광저우에서 열린 칩 공급망 컨퍼런스에서 National Silicon Industry Group(NSIG)의 회장인 Chiu Tzu-Yin은 "반도체 산업의 분리를 피할 수 없습니다. 이는 중국 기업이 제조 기계와 소재를 생산할 수 있는 가장 큰 기회가 될 것입니다."라고 말했습니다.

미국의 규제로 외국산 반도체 제조 기계 수입이 침체되는 가운데, 중국 정부의 지원금과 '중국산 2025' 이니셔티브에 따른 투자를 바탕으로 반도체 장비와 소재에 특화된 중국 기업이 주목을 받고 있다.

중국 언론에 따르면 2022년에는 중국 반도체 공장의 약 35%가 국산 장비를 사용할 것으로 예상되는데, 이는 2021년 21%보다 증가한 수치입니다.

웨이퍼 세척 장비를 전문으로 하는 회사인 ACM Research의 CEO인 데이비드 왕은 "세계적인 정치적 혼란은 중국의 반도체 제조 기계 부문에 황금기를 가져올 수 있다"고 말했습니다. /.

칸린