경쟁이 치열하다

2024년 9월, 인도네시아의 승차 공유 및 음식 배달 유니콘 기업인 고젝(Gojek)이 플랫폼이 주도하고 있는 주요 시장에 집중하기 위해 베트남에서의 사업 운영을 갑자기 종료하기로 결정했습니다.

이는 베트남 전체 택시 운송 시장과 특히 승차 공유 플랫폼 시장의 변화로 간주됩니다. 고젝이 베트남 시장에서 철수한다는 결정은 말레이시아의 그랩을 포함한 다른 기업에 시장 점유율을 내준다는 것을 의미합니다.

고젝은 인도네시아에서 '챔피언'이 되고 싱가포르에서 시장점유율을 확대했음에도 불구하고 베트남에서는 어려움을 겪고 있습니다.

이전에는 2018년 초에 Uber의 동남아시아 사업이 Grab에 인수되었습니다. 베트남의 모든 우버 운전자가 그랩으로 전환했습니다.

고젝이나 우버 뿐만 아니라, 국내의 많은 전통적인 택시 회사들도 어려움에 직면해 있습니다. 베트남 택시업계 1위인 Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS)은 Uber, Grab 등 기술 택시와의 치열한 경쟁으로 인해 오랫동안 어려운 상황에 처해 왔습니다.

2020년, 전통적인 여객 운송 부문의 거대 기업은 코로나19 팬데믹의 영향으로 첫 번째 손실을 겪었고 최대 1,400명에 달하는 많은 직원을 해고해야 했습니다. 전 회장 Dang Phuoc Thanh의 Vinasun은 2020년에 2,100억 VND 이상을 손실했고 2021년에는 2,770억 VND를 더 손실했습니다. 2022-2023년에 VNS는 1,500-1,800억 VND의 이익을 회복했지만 2024년에 둔화 조짐을 보였습니다.

1월 5일, 비나순의 오랜 외국 주주인 Tael Two Partners Ltd(싱가포르의 펀드 관리 회사)가 아직 보유하고 있던 500만 개의 VNS 주식을 전부 매각하여 11년이 넘는 자본 투자 끝에 비나순과 공식적으로 결별했습니다. 2023년 말 현재 Tael Two Partners는 여전히 1,240만 개가 넘는 VNS 주식을 보유하고 있으며, 이는 정관 자본금의 18.3%에 해당합니다.

지난 1년 반 동안 VNS 주가는 하락세를 보였습니다. 주가는 주당 약 VND16,000에서 VND10,350(1월 8일 아침)으로 떨어졌습니다. 이는 부분적으로 이 회사가 겪고 있는 어려움을 반영하고 있습니다.

마찬가지로, 호 휘 회장이 이끄는 택시 대기업인 마이린도 최근 몇 년 동안 수많은 어려움에 직면했습니다. 그룹 내 기업들은 이익이 매우 낮고, 일부 자회사는 종종 세금을 납부하지 않고 사회 보험료 납부가 늦습니다. 2018년에 마이린 북부(MLN)와 중부(MNC)가 상장 폐지되고 마이린 그룹에 합병되었습니다.

2025년 말까지 2,200대 이상의 자동차를 개발하고 새로운 택시 회사를 설립할 계획인 911그룹(911 Group Corporation)의 NO1 주식도 지난 10개 거래일 동안 8차례 가격 하락을 기록했으며, 그 중 1차례는 장중 하락세를 보였습니다. NO1 주가는 1월 7일에 주당 12,150동에서 주당 9,800동으로 하락했습니다.

이전에는 VinFast 차량을 대량으로 구매하여 "911" 택시 회사를 설립한다는 정보가 나왔을 때 NO1 주가가 여러 세션 동안 천정까지 급등했습니다.

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SM 그린 택시의 시장 점유율은 현재 그랩에 이어 2위입니다. 사진: GSM

누가 남았나요?

Q&Me 보고서에 따르면, 2024년에도 Grab은 베트남 사람들이 가장 많이 사용하는 자동차 회사의 지위를 유지하겠지만, 순수 베트남 기술 자동차 회사인 Be와 Xanh SM이 점차 시장 점유율을 빼앗아가고 있습니다.

지난 2년 동안, 억만장자 Pham Nhat Vuong의 Green SM 자동차 회사는 매우 강력한 개발 단계를 거쳤습니다. 국내에서 Xanh SM의 시장점유율은 Grab에 이어 2위입니다.

2024년 말, Xanh SM은 동남아시아에서 인구가 가장 많은 나라인 인도네시아에 약 1,000대의 VinFast VF e34 차량을 공식적으로 출시하고 Vietjet, Huawei, Visa 등 주요 파트너들과 일련의 양해각서(MOU)를 체결하여 교통의 친환경화를 지원하고 홍보했습니다. 앞서 2023년 11월에는 Xanh SM이 라오스에서 서비스를 시작했습니다.

Green SM 대표는 인도네시아가 세 번째 시장이지만 가장 큰 국가이며 Green SM의 글로벌 여정의 마지막 목적지는 아니라고 말했습니다.

Vingroup(VIC)의 2024년 반기 재무 보고서에 따르면 Green and Smart Mobility JSC(GSM)는 Vingroup에 5조 7,000억 VND 이상의 수익을 기여했습니다. Green SM은 2023년 초에 설립되었으며, 초기 수용 규모는 20,000대입니다.

최근 들어 택시업계에서는 Let's Go Taxi와 같은 전기 자동차를 이용하는 새로운 이름이 등장하기도 했습니다. 2024년 5월 출시 예정인 Let's Go An Binh 주식회사의 미니 전기 택시 회사로, 푸옌에서 운영 중입니다. 렛츠고택시는 2024~2025년 기간 동안 빈패스트 VF3 전기차 600대를 구매하는 계약을 체결해, "오토바이 택시와 같은" 저렴한 요금(약 8,000 VND/km)으로 택시로 운행할 예정이다.

렛츠고택시 관계자는 모든 분야에는 어려운 시기가 있으며, 기존 분야가 더 이상 적합하지 않을 때 대체가 필요하다고 말했습니다. 택시 시장도 예외는 아니며, 적응을 위한 변화의 이야기를 가장 확실하게 보여주는 사례입니다.

2024년 말, 베트남에서 가장 오래된 택시 회사인 마이린 택시(Mai Linh Taxi)는 Xanh SM과 협력 계약을 체결하고 GSM으로부터 VinFast VF e34 및 VF 5 전기차 4,000대 가까이를 구매 및 임대할 예정입니다. 마이린 전기차에는 "SM Green Partner" 로고가 부착됩니다.

Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien 등 일부 전통 택시 회사도 전기 자동차로 전환하기 위한 움직임을 보이고 있습니다.

최근 몇 년 동안 베트남 택시 시장이 매우 빠르게 변화한 것을 알 수 있습니다. 특히, 기술 기반의 승차 공유 부문은 더 이상 외국 거대 기업인 Grab에만 속하지 않으며, Xanh SM의 강력한 돌파구와 많은 다른 이름의 등장이 있습니다.

BeTaxi와 BeCar도 큰 폭으로 성장했습니다. 이러한 압력으로 인해 고젝의 시장 점유율이 떨어지고 회사는 베트남 시장에서 철수하게 되었습니다.

Q&Me에서 실시한 최근 ​​조사에 따르면 30세 이상의 고객은 Grab을 선택하는 반면, Genz는 다른 국내 앱을 선택하는 것으로 나타났습니다.

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 기술 택시를 포함한 베트남의 승차 공유 시장만 해도 2023년에 7억 3,000만 달러에 가까운 규모가 될 것으로 예상됩니다.

억만장자 Pham Nhat Vuong이 미국 땅에 국기를 꽂은 지 1년이 지났는데, 그의 자산은 얼마일까? 억만장자 Pham Nhat Vuong이 VinFast 주식을 나스닥에 상장하고 미국에서 전기 자동차 공장 건설을 시작하면서 "미국 국기를 꽂는다"는 야망이 이루어졌습니다. 이 사업가는 현재 얼마나 많은 자산을 가지고 있습니까?