싱가포르 정부 기금인 GIC와 Temasek에서 수십억 달러의 현금 흐름
GIC는 싱가포르의 국가자산기금이다. 이 그룹은 2018년 이후 미국과 중국의 긴장이 고조되면서 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 신흥 시장에 많은 투자를 하고 중국 외 지역에서 생산을 다각화하고 있습니다.
GIC의 자산은 7,000억 달러 이상으로 추산됩니다. 최근 GIC는 인플레이션을 피하기 위해 인프라와 부동산 프로젝트에 많은 투자를 했습니다.
테마섹 홀딩스는 싱가포르 정부의 투자 부문으로, 싱가포르 재무부가 100% 소유하고 있으며, 규모는 약 3,000억 달러입니다.
두 펀드 모두 안전성이 높은 상품에 투자합니다.
GIC와 Temasek은 VNG Limited의 주주 명단에 있는 두 조직입니다. VNG Limited는 8월 24일에 미국 나스닥 증권거래소(VinFast와 마찬가지로)에 상장을 신청했습니다.
VNG Limited의 경우, GIC는 11.1%의 경제적 지분을 보유하고 있고, Seletar Investments Pte Ltd(Temasek Holdings 투자 펀드 산하)는 6.9%를 보유하고 있습니다. 또한 중국의 텐센트가 47.4%를 보유하고 있다. Ant Group은 5.7%를 보유합니다. VNG Limited는 VNG(약 7,000만 명의 회원을 보유한 베트남의 소셜 네트워크 Zalo의 소유주)의 지분 49%를 보유하고 있습니다.
2019년 초, Temasek은 Zalo 모회사의 가치를 22억 달러로 평가했습니다. 이후 이 조직은 Seletar Investments를 통해 주당 186만 VND의 가격으로 VNG 재무부 주식을 매수했습니다.
GIC는 수년에 걸쳐 베트남 블루칩에 수십억 달러를 투자했으며, 그 총 가치는 약 20억 달러에 달합니다. 그 중 GIC는 Vinhomes 주식 2억 1,740만 주(4.99%)를 보유하고 있으며, 이는 8월 29일 오전 기준 12조 VND(약 5억 달러)의 가치가 있습니다. Vietcombank의 2.55%(약 4억 3,300만 달러) 마산에서는 5.87%(약 2억 8천만 달러)…
2018년에 GIC는 Vinhomes에 8억 5,300만 달러를 투자했고, 당시 Vinmart와 Vinmart+의 모회사였던 VCM에 5억 달러를 투자했습니다.
이 펀드는 Temasek과 함께 베트남에서 많은 대규모 투자 거래를 성사시켰습니다. 특히, Temasek을 포함한 KKR이 이끄는 투자자 그룹은 2020년 중반에 Vinhomes 주식을 매수하기 위해 6억 5천만 달러를 지출했습니다. Temasek만 2억 달러를 지출했습니다.
2019년 10월 말, Temasek은 Fast Delivery Service JSC(GHN)와 Instant Service JSC(AhaMove)의 모회사인 Scommerce에 투자했습니다. 거래 규모는 공식적으로 발표되지 않았지만, 약 1억 달러에 달할 것이라는 소문이 있습니다. 이 두 배송 회사는 급속히 성장했으며 가치가 엄청나게 상승한 것으로 알려졌습니다.
그 외에도 테마섹은 민푸시푸드, FPT, 온포인트, 골든게이트 등에 투자했습니다.
싱가포르에서 베트남에 투자한 금액이 700억 달러가 넘습니다.
기획투자부에 따르면, 2023년 첫 8개월 동안 싱가포르는 베트남에 가장 많이 투자한 국가가 되었으며, 총 신규 등록 자본금이 38억 달러가 넘었습니다. 이는 베트남 총 투자자본의 21.2%를 차지합니다.
싱가포르는 현재 ASEAN에서 1위, 베트남에 투자하는 국가 및 지역 중에서는 2위를 차지하고 있으며, 3,000개가 넘는 유효 프로젝트와 700억 달러가 넘는 총 등록 자본금을 보유하고 있습니다. 베트남-싱가포르 산업단지(VSIP)는 두 나라 간 경제 협력의 상징으로, 수천 헥타르에 달하는 토지를 보유하고 있으며, 180억 달러의 투자자본을 유치하고 수십만 개의 일자리를 창출했습니다.
싱가포르 투자자들은 베트남의 대부분 경제 부문과 분야에 참여했으며, 특히 가공 및 제조 산업에 집중했습니다. 부동산 사업; 전기, 가스, 에어컨의 생산, 유통.
싱가포르의 최근 베트남 대규모 프로젝트는 박리에우 액화천연가스(LNG) 발전소(등록 자본금 40억 달러)입니다. 광남성의 남호이안 리조트(40억 달러)와 롱안 1, 2 LNG 발전소 프로젝트(31억 2천만 달러)...
투자자들은 또한 "거대 기업"인 Shopee와 Grab이 베트남의 전자 상거래 및 운송 산업을 장악하고 있으며, 연간 수십억 달러의 수익을 올리는 것을 목격했습니다.
싱가포르의 윌마 인터내셔널은 베트남에서 가장 큰 식용유 제조업체로, Neptune, Simply, MEIZAN, Cai Lan, Kiddy 등 많은 유명 브랜드를 소유하고 있습니다.
대형 민간기업, 베트남 주식에 자금 쏟아붓다
F&N Dairy Investments Pte Ltd는 억만장자 Charoen Sirivadhanabhakdi의 사업체로, 8월 29일 오전 현재 약 12억 달러 상당의 베트남 유제품 회사 Vinamilk(VNM)의 자본금 약 17.7%를 소유하고 있습니다. 리셴룽 총리의 남동생은 2007년부터 2013년까지 싱가포르 최대의 음료 그룹의 회장을 지냈습니다.
또 다른 이름은 Platinum Victory PTE Ltd입니다. 이 회사는 동남아시아 자동차 유통 분야에서 싱가포르의 대표적 기업인 Jardine Cycle & Carriage(JC&C) 산하 회사로, Vinamilk 주식의 10.62%를 소유하고 있으며, 그 가치는 약 7억 1,500만 달러입니다.
JC&C는 또한 Thaco의 주식 26.6% 이상을 소유하고 있으며 Refrigeration Electrical Engineering Corporation(REE)에 많은 투자를 했습니다.
최근 싱가포르 기업 Thomson Medical Group(TMG)이 FV 병원을 3억 8,140만 달러(9조 VND 이상)에 인수하기로 합의했습니다.
2023년 초, Daytona Investments Pte. Ltd(싱가포르)는 1조 4,000억 VND를 지출하여 International Dairy Products Joint Stock Company(UpCOM: IDP)의 주식 9%를 매수했습니다. 블룸버그 에 따르면 이전에 Growtheum은 약 1억 달러에 IDP의 지분 15%를 인수하기로 합의했습니다.
2022년 말, TEPCO Renewable Power Singapore는 지분 25%를 인수하여 Vietnam Power Development Joint Stock Company(VPD)의 주요 주주가 되었습니다.
2019년 초, 세계 최대 해운 회사 중 하나인 완하이라인(Wan Hai Lines)이 Wan Hai Lines (Singapore) Pte. Ltd.를 통해 주식회사는 다낭항 지분 20%를 소유하기 위해 약 4,000억 VND를 지출했습니다.
베트남 부동산 투자
케펠 랜드, 캐피탈랜드, 프레이저스 프로퍼티 등 일부 싱가포르 부동산 회사가 베트남 부동산 부문에 자금을 쏟아 붓고 있습니다.
특히 케펠랜드는 사이공센터 타워 프로젝트, 엠파이어시티 투티엠 프로젝트(투덕시티) 등에 수억 달러를 투자했습니다.
CapitaLand는 호치민시와 하노이에 17개 주택 프로젝트에 있는 13,000개가 넘는 아파트와 Zenity 프로젝트, Feliz en Vista, Vista Verde, Define 등 소매 지역 등 2개의 복합 프로젝트를 보유한 베트남의 주요 부동산 투자자 중 하나입니다.
최근 테마섹도 부동산에 관심을 갖고 있으며, 메이플릿지는 Mplaza Saigon(Kumho Asiana에서 인수), SC Vivo City 쇼핑몰, Mapletree Business Centre, Pacific Place Hanoi 등 여러 대형 빌딩을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 또한 물류 센터 프로젝트에도 자금을 투자했습니다.
로이터 에 따르면 3월 말 기준 싱가포르의 CapitaLand Group은 총 가치가 최대 15억 달러에 달하는 여러 Vinhomes 프로젝트를 다시 매수하기 위한 협상을 진행 중이라고 합니다.
닛케이 아시아는 싱가포르 투자자들이 최근 미중 무역전쟁의 부정적 영향을 피하고 글로벌 공급망의 변화에 대처하기 위해 일부 투자 부문을 중국에서 다른 곳으로 옮기는 경향이 있다고 전했습니다.
싱가포르 투자자들의 목적지는 멕시코, 인도, 인도네시아, 베트남을 포함한 신흥 시장으로 여겨진다.
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