많은 은행들이 교차판매 보험으로 큰 이익을 얻고 있습니다

많은 은행이 보험 사업과 서비스 부문에서 다시 한번 좋은 성장을 기록했습니다. 이는 많은 어려움을 겪은 후 은행을 통한 교차판매 보험(방카슈랑스) 채널에 긍정적인 신호입니다.

테크콤뱅크 는 보험 부문에서 다시 한번 양호한 성장을 기록한 은행입니다. - 사진: QUANG DINH

올해 3분기 재무 보고서에 따르면 일부 은행의 서비스 활동 수익에 대한 자세한 설명이 나와 있으며, 많은 곳에서 보험 부문에서 다시 좋은 성장세를 보였다고 보고했습니다.

순이자마진이 좁아진다

데이터 분석 그룹인 Fiingroup에 따르면, 올해 3분기에 상장 은행 27개사의 세후 이익이 56조 VND를 넘어섰으며, 이는 작년 같은 기간 대비 약 18% 증가한 수치입니다.

하지만 이 성장률은 이전 분기의 21.6% 증가율보다 낮다는 점에 유의해야 합니다. 광범위한 NIM(순이자마진)이 좁아지면서 이익 성장의 질이 저하되고 있습니다.

Fiingroup 전문가들은 이는 신용 성장 둔화와 비신용 사업 부진으로 인해 은행업계에서 예상보다 나쁜 실적이며, 이로 인해 이자수입과 비이자수입이 이전 분기 대비 각각 2.1%, 14.2% 감소했다고 밝혔습니다.

통계에 따르면, 2024년 3분기에 업계 전체 NIM은 3.3%로 감소했는데, 이는 코로나19 이후 기간의 최저 수준과 같습니다. 분석가 그룹이 지적한 주된 이유는 자본 조달 금리 수준이 높아졌을 때 자본 조달 비용이 다시 증가했다는 것입니다.

2020년 2분기	3.1
2021년 2분기	3.8
2021년 3분기	3.5
2022년 3분기	3.8
2023년 3분기	3.3
2024년 2분기	3.4
2024년 3분기	3.3

데이터: Fiingroup

사실, 올해 초부터 많은 은행이 예금 금리를 인상한 반면 대출 금리는 상당히 안정적으로 유지되어 차용자를 유치하고 있습니다. 특히 11월 초부터 많은 소규모 은행들이 이자율을 인상해 왔으며, 12개월 만기 기준 이자율은 연 5.7~5.9% 정도로 변동하고 있습니다.

또한 데이터 부문은 정부가 성장을 뒷받침하기 위해 금리를 안정화하는 정책에 따라 대출 금리가 계속해서 횡보하면서 자산 수익률이 지속적으로 감소했다고 밝혔습니다.

Fiingroup 전문가들은 2024년 12월 31일 만료 예정인 부채 구조 조정에 대한 통지문 02가 만료되면 부실채권의 압력이 커져 신용 비용이 증가할 수 있기 때문에 은행의 NIM이 앞으로도 계속 감소할 위험에 직면하게 될 것이라고 예측합니다.

많은 은행들이 보험 부문을 확대하고 있다

서비스 수익 구조에서 많은 은행이 보험 사업 활동의 개선을 기록했습니다.

2024년 3분기 재무 보고서를 발표하고 서비스 활동 수익에 대한 설명을 첨부한 은행의 경우, 많은 곳에서 보험 부문에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.

구체적으로, 2024년 3분기 재무 보고서에 따르면, 올해 첫 9개월 동안 Techcombank의 보험 서비스 수수료 수익은 5,940억 VND로, 같은 기간 대비 약 30% 증가했습니다.

작년에 테크콤은행의 보험 협력 수익은 6,670억 동에 달했는데, 이는 보험 산업에 대한 시장의 신뢰 위기를 겪은 후 2022년 대비 약 62% 감소한 수치입니다.

최근 Techcombank와 Manulife Vietnam은 2024년 10월 14일부터 독점적 파트너십을 종료하기로 결정했다고 발표했습니다. 이후 이 은행은 Techcom 비생명보험 회사를 설립하기 위해 자본을 투자했습니다.

보험 부문에서 높은 성장을 기록한 또 다른 은행은 KienlongBank입니다. 올해 3분기 재무 보고서에 나타난 바와 같이, KienlongBank는 보험 부문에서 약 400억 VND의 수익을 올렸으며, 이는 같은 기간 대비 약 73% 증가한 수치입니다.

작년에 KienlongBank의 보험 수입은 363억 VND에 달했는데, 일반적인 어려움 속에서 2022년에 비해 44%가 "증발"했습니다.

마찬가지로 VPBank 도 보험 교차판매 부문에서 상당한 회복을 보였습니다. 올해 첫 9개월 동안 VPBank의 보험 수익은 2조 8,200억 VND로, 약 52% 증가했습니다.

VPBank 역시 2023년에 보험 수익이 2조 9,370억 VND에 그쳐 2022년 대비 약 13% 감소하면서 공통적인 어려움을 "느꼈습니다".

한편, 많은 은행에서는 보험을 '알을 낳는 거위'로 여긴다. 예를 들어, 2022년 VPBank의 보험 사업 및 서비스 수익은 3조 3,530억 VND에 달했지만, 보험 서비스 지출은 570억 VND에 불과했습니다.

SeABank의 올해 3분기 재무 보고서에 따르면 보험 대리 서비스 수익은 870억 VND를 넘어섰으며, 이는 작년 같은 기간보다 14% 이상 증가한 수치입니다.

강력한 차별화

위에 나열된 많은 은행의 성장과는 대조적으로, 2024년 3분기 재무 보고서에 따르면 MBBank의 올해 첫 9개월 동안 보험 서비스 수익은 작년 같은 기간과 변함없이 5조 9,890억 VND로 나타났습니다.

이 은행은 성장하지는 않지만 보험에서 큰 수입원을 확보하고 있으며, 서비스 활동에서 발생하는 총 수입의 최대 57%를 차지하고 있습니다.

TPBank는 올해 첫 9개월 동안 보험 및 컨설팅 서비스 부문의 수익이 2,900억 VND에 달했던 것과 비교해도 안정적인 모습을 보이고 있습니다.

반면, LPBank, VIB...는 여전히 보험 수익이 감소했습니다. LPBank와 마찬가지로 보험 대리점의 수익은 3,830억 VND에 그쳐 같은 기간 동안 28% 감소했습니다. VIB도 같은 기간에 비해 절반으로 줄어 3,450억 VND에 그쳤습니다.

출처: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm